44 Capital Finanças Corporativas

Com a eleição americana definida, a expectativa de diversos analistas é de que o mercado de M&A nos Estados Unidos ganhe novo impulso, com o setor de tecnologia à frente dessa retomada. Observando a partir do Brasil, vemos essa movimentação como um indicador positivo, especialmente com a volta dos grandes players de private equity (PE) ao mercado, sinalizando confiança renovada. Segundo a PitchBook, o valor total das transações de M&A em tecnologia nos EUA atingiu $220,6 bilhões no último trimestre, superando outros setores e reforçando o papel da indústria tech como catalisadora dessa recuperação. Aquisições como o buyout da Smartsheet pela Blackstone e Vista Equity Partners, e a aquisição da Darktrace pela Thoma Bravo, são exemplos que refletem a atratividade e a confiança no setor. Na 44 Capital, acompanhamos esse cenário com interesse e vemos uma oportunidade para fortalecer nosso entendimento do mercado global, beneficiando nossos clientes com insights estratégicos e atuais. Para mais detalhes, o artigo completo pode ser acessado no link abaixo. [English Version:] With the U.S. election now decided, many analysts expect that the M&A market in the United States will gain renewed momentum, with the technology sector leading the way in this recovery. Observing from Brazil, we see this movement as a positive indicator, especially with the return of major private equity (PE) players to the market, signaling renewed confidence. According to PitchBook, the total value of tech M&A transactions in the U.S. reached $220.6 billion in the last quarter, surpassing other sectors and reinforcing the role of the tech industry as a catalyst in this recovery. Acquisitions like the Smartsheet buyout by Blackstone and Vista Equity Partners, and Darktrace’s acquisition by Thoma Bravo, exemplify the attractiveness and confidence in the sector. At 44 Capital, we are closely following this scenario and see an opportunity to strengthen our understanding of the global market, benefiting our clients with up-to-date and strategic insights. For more details, the full article can be accessed here: bit.ly/4fxS6bT #44Capital #M&A #PrivateEquity #Technology #EconomicRecovery #Investments #USA #Brazil

O Papel da Inteligência Artificial na Due Diligence em Transações de M&A. A due diligence é uma etapa crítica em qualquer transação de fusão e aquisição, e, com a crescente complexidade dos dados, a Inteligência Artificial (IA) tem se mostrado um recurso transformador nesse processo. A IA permite automatizar a análise de grandes volumes de informações, identificar riscos ocultos e acelerar significativamente a revisão de dados, aumentando a precisão e a segurança das transações. De acordo com a Deloitte, a IA tem sido usada para revisar documentos legais, financeiros e operacionais em minutos, algo que antes exigia dias de trabalho manual. Isso não só reduz custos, mas também permite que as equipes de M&A se concentrem em decisões estratégicas, ao invés de tarefas repetitivas. Já a McKinsey & Company observa que a IA consegue detectar padrões que podem sinalizar problemas regulatórios ou financeiros, gerando alertas e relatórios detalhados, essenciais para uma análise eficaz. Para muitas empresas, especialmente aquelas que lidam com grandes volumes de dados, o uso de IA na due diligence representa uma vantagem competitiva. Em tempos de M&A cada vez mais digitais, integrar a inteligência artificial ao processo de due diligence não é apenas uma inovação, mas uma necessidade para reduzir riscos e tomar decisões informadas. ________________________________ The Role of Artificial Intelligence in Due Diligence for M&A Transactions. Due diligence is a critical step in any merger and acquisition transaction, and with the increasing complexity of data, Artificial Intelligence (AI) has proven to be a transformative asset in this process. AI enables the automation of large-scale data analysis, uncovering hidden risks and significantly speeding up data review, ultimately increasing the precision and security of transactions. According to Deloitte, AI is being used to review legal, financial, and operational documents in minutes — something that previously required days of manual work. This not only reduces costs but also allows M&A teams to focus on strategic decisions rather than repetitive tasks. McKinsey & Company notes that AI can detect patterns that may signal regulatory or financial issues, generating alerts and detailed reports essential for effective analysis. For many companies, especially those dealing with vast data volumes, using AI in due diligence represents a competitive advantage. In an increasingly digital M&A landscape, integrating artificial intelligence into the due diligence process is not just an innovation; it’s a necessity to mitigate risks and make well-informed decisions. #M&A #InteligenciaArtificial #DueDiligence #Inovação #44Capital #Tecnologia #TransacoesFinanceiras #Deloitte #McKinsey

Falta pouco para 2025, e muitas consultorias líderes já indicam que as tendências observadas em M&A em 2024 continuarão a influenciar o mercado no próximo ano, mas com algumas evoluções globais importantes. A transição energética seguirá como um motor de aquisições, com foco em hidrogênio verde, armazenamento de energia e infraestrutura para veículos elétricos, enquanto governos e empresas aceleram suas metas de descarbonização. A integração de princípios ESG se tornará ainda mais robusta, com regulamentações mais rígidas e maior pressão dos investidores, fazendo com que a análise ambiental e social das empresas seja uma parte crítica do processo de due diligence. No campo da tecnologia, empresas ligadas à IA, cibersegurança e automação continuarão entre os principais alvos, impulsionadas pela transformação digital de setores como manufatura, saúde e serviços financeiros. O private equity seguirá desempenhando um papel central, especialmente em setores como tecnologia, saúde e energia renovável, enquanto os riscos de cibersegurança e proteção de dados se tornarão cruciais, dada a crescente ameaça de ataques cibernéticos. Em resumo, 2025 será marcado pela continuidade da digitalização, sustentabilidade e private equity, com um foco ainda maior em tecnologias emergentes e cibersegurança. Nesse contexto, o agro certamente continuará como um dos principais setores no radar de M&A, impulsionado pelo constante desenvolvimento de tecnologias voltadas para o campo, que seguem transformando a produtividade e a sustentabilidade no agronegócio. ENGLISH VERSION As 2025 approaches, many leading consultancies indicate that the trends observed in M&A in 2024 will continue to influence the market in the coming year, though with some significant global developments. The energy transition will remain a driving force behind acquisitions, with a focus on green hydrogen, energy storage, and infrastructure for electric vehicles, as governments and companies accelerate their decarbonization goals. The integration of ESG principles will become even more robust, with stricter regulations and increased pressure from investors, making the environmental and social assessment of companies a critical part of the due diligence process. In the field of technology, companies involved in AI, cybersecurity, and automation will continue to be prime targets, driven by the digital transformation of sectors such as manufacturing, healthcare, and financial services. Private equity will continue to play a central role, especially in sectors like technology, healthcare, and renewable energy, while cybersecurity risks and data protection will become crucial due to the growing threat of cyberattacks. In this context, the agribusiness sector will certainly remain one of the key sectors on the M&A radar, driven by the ongoing development of technologies aimed at the field, which continue to transform productivity and sustainability in agriculture

No cenário de fusões e aquisições, o Brasil tem se consolidado como um destino cada vez mais atrativo para investidores estrangeiros, em especial os americanos. Com um mercado em expansão e recursos naturais abundantes, o país segue despertando interesse, mesmo em meio às incertezas globais. Muitos investidores estrangeiros têm uma visão de longo prazo e identificam no Brasil um imenso potencial, que vai além dos desafios de curtíssimo prazo. Setores como energia renovável, agronegócio, tecnologia e infraestrutura estão no radar, destacando o potencial de crescimento e as oportunidades estratégicas que o Brasil oferece. A transição energética é um dos grandes impulsionadores, com investidores focados em energia limpa — solar, eólica e biomassa — aproveitando a matriz energética predominantemente renovável do Brasil. Além disso, o agronegócio se mantém como ponto forte, especialmente com inovações tecnológicas sustentáveis. Outro fator que favorece é a desvalorização do real frente a moedas fortes, tornando os ativos brasileiros mais atrativos. Com um ambiente regulatório em avanço e privatizações em infraestrutura, o Brasil oferece um cenário estratégico para investidores que buscam crescimento e diversificação geográfica. --- In the mergers and acquisitions landscape, Brazil has consolidated itself as an increasingly attractive destination for foreign investors, especially Americans. With a growing market and abundant natural resources, the country continues to attract interest, even amid global uncertainties. Many foreign investors have a long-term vision and see immense potential in Brazil that goes beyond short-term challenges. Sectors such as renewable energy, agribusiness, technology, and infrastructure are on the radar, highlighting Brazil’s growth potential and the strategic opportunities it offers. The energy transition is one of the major drivers, with investors focused on clean energy — solar, wind, and biomass — taking advantage of Brazil’s predominantly renewable energy matrix. Additionally, agribusiness remains a strong pillar, particularly with sustainable technological innovations. Another favorable factor is the depreciation of the real against stronger currencies, making Brazilian assets more attractive. With regulatory advancements and infrastructure privatizations, Brazil presents a strategic environment for investors seeking growth and geographic diversification. Sources: Bain & Company, Morgan Stanley.

É com muita alegria que anunciamos que a 44 Capital subiu mais um degrau no ranking da Leaders League. Agradecemos imensamente ao nosso time, clientes e parceiros que andam ao nosso lado nessa jornada. Com eles, estamos prontos para novas conquistas! We are thrilled to announce that 44 Capital has moved up another step in the Leaders League ranking. We are deeply grateful to our team, clients, and partners who have been with us on this journey. Together, we are ready for new achievements! https://lnkd.in/dYqxMQqU #LeadersLeague #M&A #44Capital #Crescimento #Resultados

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Em transações de M&A, existem elementos que vão muito além dos números. É nesse ponto que o relacionamento, a experiência e a confiança se tornam os verdadeiros diferenciais de sucesso. Na 44 Capital, entendemos que cada transação envolve histórias, expectativas e o futuro de negócios inteiros, o que nos leva a atuar com um cuidado único em cada passo. Nossos sócios Guilherme Steagall e Fernando P. Ruiz têm vasta experiência no mercado, o que nos permite navegar com segurança em cenários complexos e tomar decisões assertivas. Além disso, contamos com um advisor especializado no setor agro, o André Franco, que agrega ainda mais conhecimento a transações específicas desse segmento tão estratégico. O que realmente nos destaca é a confiança que construímos ao longo de cada relacionamento. Sabemos que, em M&A, a confiança não é apenas uma vantagem, mas sim a base que sustenta todo o processo. Seja um grande grupo ou um empreendedor que está construindo algo do zero, nosso objetivo é garantir que cada parte envolvida sinta-se segura e bem assessorada. Na 44 Capital, acreditamos que, mais do que números, o sucesso está nas conexões que fazemos e na solidez das parcerias que formamos ao longo do caminho. ENGLISH VERSION In M&A transactions, there are elements that go far beyond the numbers. It is here that relationships, experience, and trust become the true differentiators for success. At 44 Capital, we understand that each transaction involves stories, expectations, and the future of entire businesses, which leads us to act with unique care at every step. Our partners, Guilherme Steagall and Fernando P. Ruiz, have extensive experience in the market, allowing us to navigate complex scenarios with confidence and make assertive decisions. Additionally, we have an advisor specialized in the agricultural sector, André Franco, who brings even more expertise to transactions in this highly strategic segment. What truly sets us apart is the trust we build in each relationship. We know that in M&A, trust is not just an advantage, but the foundation that supports the entire process. Whether it’s a large corporation or an entrepreneur starting from scratch, our goal is to ensure that every party involved feels safe and well-advised. At 44 Capital, we believe that more than just numbers, success lies in the connections we make and the strength of the partnerships we build along the way.   #M&A, #FusõesEAquisições, #Confiança, #RelacionamentosDeNegócios, #AgroNegócio, #Parcerias, #TransaçõesEstratégicas, #44Capital #MergersAndAcquisitions, #Trust, #BusinessRelationships, #AgriBusiness, #Partnerships, #StrategicTransactions

À medida que a transformação digital revoluciona o agronegócio, impulsionada principalmente pelas agtechs, as fusões e aquisições (M&A) se consolidam como a principal estratégia para empresas tradicionais que buscam acelerar sua modernização. Ao adquirir agtechs, grandes players do agro incorporam rapidamente inovações como inteligência artificial, big data e IoT, otimizando processos como o monitoramento de lavouras, automação e uso inteligente de recursos naturais. A necessidade de responder às demandas globais por produção sustentável e enfrentar desafios como mudanças climáticas e escassez de recursos é o que impulsiona essas aquisições. A inovação das agtechs torna o agronegócio mais preparado, competitivo e alinhado às expectativas de um mercado cada vez mais conectado e consciente. As M&A no setor agro tech estão em rápido crescimento, confirmando que a integração de tecnologia no campo é essencial para garantir a resiliência e o futuro do agronegócio. Empresas que investem nessa estratégia não apenas inovam, mas também lideram a transformação do setor. _______________________________ ENGLISH VERSION As digital transformation revolutionizes agribusiness, driven primarily by agtechs, mergers and acquisitions (M&A) have become the main strategy for traditional companies looking to accelerate their modernization. By acquiring agtechs, major agribusiness players quickly incorporate innovations such as artificial intelligence, big data, and IoT, optimizing processes like crop monitoring, automation, and intelligent use of natural resources. The need to meet global demands for sustainable production and to address challenges such as climate change and resource scarcity is what drives these acquisitions. Agtech innovation makes agribusiness more prepared, competitive, and aligned with the expectations of an increasingly connected and conscious market. M&As in the agtech sector are growing rapidly, confirming that integrating technology into the field is essential to ensuring the resilience and future of agribusiness. Companies that invest in this strategy not only innovate but also lead the transformation of the sector. #Agribusiness #DigitalTransformation #InnovationInAgriculture #Agtech #MergersAndAcquisitions #AI #BigData #IoT #Sustainability #ClimateChange #AgTechInnovation #AgribusinessResilience #LeadershipInAg #brazil

Já está claro que a seca extrema não é um problema passageiro: ela está se tornando uma ameaça crescente e constante para o agronegócio global. Seus efeitos devastadores vão além das plantações, afetando economias inteiras, agravando crises sociais e colocando a biodiversidade em risco. Diante desse cenário, os Estados Unidos estão na vanguarda ao adotar soluções tecnológicas inovadoras para mitigar os impactos das secas prolongadas e garantir a sustentabilidade do setor agrícola. Entre essas estratégias, destacam-se: • Irrigação de Precisão com IA: Sensores e dados meteorológicos em tempo real, aliados à inteligência artificial, permitem o uso eficiente e personalizado da água. • Sistemas de Dessalinização: Transformação de água do mar em uma fonte viável para a agricultura, especialmente em áreas costeiras. • Sementes Resilientes ao Clima: Sementes geneticamente modificadas que demandam menos água, mantendo a produtividade mesmo sob estresse hídrico. • Reuso de Água: Reaproveitamento de água tratada para irrigação, promovendo a sustentabilidade. • Agricultura Vertical e Hidroponia: Cultivos que utilizam menos água e espaço, ideais para áreas urbanas e secas. • Monitoramento por Satélite: Uso de dados precisos para gestão eficiente da irrigação e da saúde do solo. • Conservação de Solo e Captura de Carbono: Técnicas que melhoram a qualidade do solo e mitigam os efeitos das mudanças climáticas. • Agrofloresta: Integração de árvores e cultivos, conservando a umidade do solo e promovendo a biodiversidade. Além disso, o governo dos EUA oferece suporte com subsídios e incentivos, facilitando a adoção dessas tecnologias. Embora os EUA sejam um exemplo relevante, o Brasil também está avançando com práticas essenciais para enfrentar as mudanças climáticas e garantir o futuro do agronegócio. A adaptação às mudanças climáticas é inevitável. O uso consciente da água, aliado a soluções tecnológicas avançadas, será fundamental para garantir um futuro sustentável para o setor agrícola, tanto local quanto global.

44 Capital no Fórum LIDE de Agronegócios. 🌱 Ontem, Guilherme Steagall, sócio da 44 Capital, e Andre Franco, nosso Senior Advisor em Agronegócios, participaram do Fórum LIDE de Agronegócios em São Paulo, um dos mais prestigiados encontros do setor. Entre os destaques do debate: • ESG no Agro: Problema ou Potencial? • Desafios do Financiamento do Agro • Inovação e Tecnologia como Solução para o Futuro do Setor • Falta de Mão de Obra Qualificada no Campo • Impactos da Seca Extrema Além de convidados de peso como Roberto Rodrigues e Graziella Parenti, Luiz Furlan, ex-ministro da Indústria e Comércio e atualmente chairman do LIDE, também esteve presente. Sua participação trouxe insights valiosos sobre a importância da continuidade do investimento e da inovação no agronegócio, especialmente em momentos de crise. O consenso? O agronegócio brasileiro segue forte, mas é preciso atenção constante para superar os desafios e avançar de forma sustentável e eficiente, sem necessariamente ter que depender do Governo. 🌱 44 Capital at the LIDE Agribusiness Forum. Yesterday, Guilherme Steagall, partner at 44 Capital, and our Senior Agribusiness Advisor, Andre Franco, participated in the LIDE Agribusiness Forum in São Paulo, one of the most prestigious events in the sector. Key topics discussed included: • ESG in Agribusiness: Problem or Potential? • Challenges in Agribusiness Financing • Innovation and Technology as Solutions for the Future of the Sector • Lack of Qualified Workforce in the Field • Impacts of Severe Drought In addition to prominent guests like Roberto Rodrigues and Graziella Parenti, Luiz Furlan, former Minister of Industry and Commerce and current chairman of LIDE, was also present. His participation provided valuable insights on the importance of continuous investment and innovation in agribusiness, especially during times of crisis. The consensus? Brazilian agribusiness remains strong, but constant attention is required to overcome challenges and advance sustainably and efficiently, without solely relying on governmental efforts. #44Capital #Agronegócio #LIDEForum #InovaçãoNoAgro #FuturoDoAgro #ESG #Agribusiness #AgroInnovation #AgroFuture