Matriz Capital

🎙 Resumo do Mercado Financeiro - 20 de Dezembro de 2024 O mercado financeiro brasileiro apresentou sinais de recuperação após um dia de forte volatilidade. O Ibovespa subiu 0,34%, fechando aos 121.187 pontos, corrigindo parte da queda de 3% do pregão anterior. O dólar, por sua vez, caiu 2,32%, encerrando o dia cotado a R$ 6,12, após atingir um pico de R$ 6,30. Essa queda foi impulsionada pela intervenção do Banco Central, que realizou leilões significativos para estabilizar o câmbio. No cenário doméstico, a Câmara dos Deputados aprovou em dois turnos a PEC que implementa o pacote de corte de gastos, trazendo alívio aos mercados. A proposta agora segue para o Senado, com expectativa de votação até sexta-feira, antes do recesso parlamentar. No entanto, a desidratação das medidas ainda gera incertezas sobre o impacto fiscal efetivo. Entre os destaques do dia, as ações da Automob (AMOB3) dispararam 34,28%, enquanto a CSN (CSNA3) recuou 2,52%. A Vale, segunda maior empresa do país, viu seu valor de mercado cair para o menor nível desde 2020, devido à redução da demanda por commodities metálicas, especialmente da China. No cenário internacional, as bolsas americanas fecharam perto da estabilidade, enquanto os investidores aguardam o PCE de novembro, que pode confirmar a pausa do Fed em janeiro. Além disso, a China manteve suas taxas de juros inalteradas, e os futuros em Nova York caíram em meio a incertezas econômicas. Uma curiosidade interessante sobre o Bitcoin é que cerca de 20% dos Bitcoins disponíveis estão perdidos em carteiras inativas ou inacessíveis. Com o valor do Bitcoin próximo de US$ 110 mil, essa quantidade inacessível representa uma fortuna significativa. Caso os Estados Unidos avancem com planos de criar uma reserva de criptomoedas, o valor do Bitcoin poderia disparar ainda mais. Nos próximos dias, o foco estará na votação do pacote fiscal no Senado e nas reações do mercado às intervenções do Banco Central. Fique conosco para mais atualizações e análises detalhadas. Até amanhã! 🗓️ Por: Evertom Araujo, CEA

🎙 Resumo do Mercado Financeiro - 19 de Dezembro de 2024 O mercado financeiro brasileiro enfrentou um dia de forte volatilidade. O Ibovespa recuou 3,15%, fechando aos 120.771 pontos, sua maior queda desde novembro de 2022. O dólar comercial subiu 2,82%, atingindo R$ 6,26, a maior alta em dois anos, refletindo a pressão sobre o real em meio a incertezas fiscais e econômicas. A bolsa começou o dia em alta, mas reverteu o movimento após a decisão do Federal Reserve de reduzir a taxa de juros em 0,25 ponto percentual, com sinalização de cortes menores em 2025 do que o mercado esperava. Isso ampliou as quedas nas bolsas americanas e impactou o Ibovespa, que passou a recuar mais de 3%. No cenário internacional, o Banco do Japão decidiu manter sua taxa inalterada, enquanto o Banco da Inglaterra deve seguir o mesmo caminho, com expectativa de retomada dos cortes no próximo ano. Nos Estados Unidos, o PIB do terceiro trimestre será divulgado hoje, com investidores atentos às implicações para a política monetária futura. No Brasil, o Banco Central anunciou um leilão de até US$ 3 bilhões para tentar conter a volatilidade cambial. Além disso, o Relatório Trimestral de Inflação será divulgado, trazendo mais detalhes sobre as expectativas econômicas. A Câmara dos Deputados continua a votação do pacote fiscal, crucial para a estabilidade econômica. Nos próximos dias, o foco estará na continuidade das votações do pacote fiscal no Congresso e nas reações do mercado às decisões de política monetária globais. A confiança dos investidores precisa ser restaurada para estabilizar o cenário econômico. Fique conosco para mais atualizações e análises detalhadas. Até amanhã! 🗓️ Por: Evertom Araujo, CEA

🎙 Resumo do Mercado Financeiro - 18 de Dezembro de 2024 Hoje, o mercado financeiro está focado em eventos cruciais tanto no Brasil quanto no exterior. O Ibovespa registrou uma alta de 0,92% na terça-feira, fechando aos 124.699 pontos, marcando sua primeira alta em quatro pregões. O dólar, por sua vez, teve uma leve alta de 0,02%, fechando a R$ 6,096, apesar de ter atingido uma máxima inédita de R$ 6,207 durante o dia. O Banco Central interveio com dois leilões significativos, totalizando US$ 3,2 bilhões, para conter a volatilidade cambial. No cenário doméstico, a Câmara dos Deputados aprovou a primeira parte do projeto de regulamentação da reforma tributária, um passo importante para a reestruturação do sistema tributário brasileiro. Além disso, Arthur Lira, presidente da Câmara, anunciou a votação de mais propostas do pacote fiscal, incluindo medidas para limitar a valorização do salário mínimo e endurecer regras do Benefício de Prestação Continuada (BPC). Internacionalmente, todas as atenções estão voltadas para a decisão do Federal Reserve, que deve anunciar uma nova redução de 25 pontos-base na taxa de juros, colocando-a entre 4,25% e 4,50% ao ano. A coletiva de imprensa de Jerome Powell, presidente do Fed, será crucial para entender se haverá uma pausa nos cortes de juros em janeiro, especialmente com a inflação ainda resistente e a iminente posse de Donald Trump. Além disso, o mercado de trabalho enfrenta desafios, com a taxa de desemprego entre jovens recém-formados atingindo 5,3%, o maior índice dos últimos dois anos, refletindo as dificuldades da Geração Z em se inserir no mercado. Nos próximos dias, o foco continuará nas decisões de política monetária e nas votações no Congresso, que podem impactar significativamente o mercado. Fique conosco para mais atualizações e análises detalhadas. Até amanhã! 🗓️ Por: Evertom Araujo, CEA

🎙 Resumo do Mercado Financeiro - 17 de Dezembro de 2024 Hoje, o mercado financeiro brasileiro e global está em um momento de expectativa e volatilidade. O dólar comercial atingiu um novo recorde, fechando a R$ 6,094, com uma alta de 0,99% contra o real. O Ibovespa, por sua vez, caiu 0,84%, encerrando o pregão aos 123.560 pontos, marcando seu terceiro dia consecutivo de perdas. As ações do BTG Pactual e do Assaí foram as que mais contribuíram para essa queda, com perdas de 4,3% e 6,1%, respectivamente. No cenário doméstico, a atenção está voltada para a ata do Copom divulgada hoje, que deve repetir o tom hawkish do comunicado anterior. O mercado está ansioso para saber se houve divisão quanto à orientação futura de mais duas altas de 1 ponto percentual na Selic, o que poderia levantar dúvidas sobre a nova gestão do Banco Central sob Galípolo. Em Brasília, a Câmara dos Deputados vota a regulamentação da reforma tributária, enquanto o relator do pacote fiscal apresenta seu parecer. No exterior, os investidores aguardam os dados de vendas do varejo e produção industrial nos EUA, que serão divulgados hoje. Embora não devam alterar a expectativa de um novo corte de juros pelo Federal Reserve amanhã, dados fortes podem sugerir uma pausa no ciclo de flexibilização em janeiro. Além disso, o mercado de renda fixa no Brasil está enfrentando alta volatilidade, com o site do Tesouro Direto saindo do ar duas vezes ontem. As taxas dos títulos prefixados atingiram níveis recordes, com o Tesouro Prefixado 2027 superando 15% ao ano, indicando que o governo está oferecendo retornos maiores para atrair investidores. Nos próximos dias, o foco continuará nas decisões de política monetária e nas votações no Congresso, que podem impactar significativamente o mercado. Fique conosco para mais atualizações e análises detalhadas. Até amanhã! 🗓️ Por: Evertom Araujo, CEA

🎙 Resumo Diário - 28 de Novembro de 2024 O Ibovespa caiu 1,70% nesta quarta-feira, fechando aos 127.668 pontos, a maior queda desde 21 de setembro. O dólar atingiu um recorde histórico, subindo 1,80% e fechando a R$ 5,91. No mês, a alta acumulada é de 2,29%. Investidores reagiram ao plano do presidente Lula de corrigir a tabela do Imposto de Renda e cortar gastos públicos, em meio a preocupações fiscais. O Itaú caiu 2,5%, e o Magazine Luiza recuou 9,4%. A Petrobras teve uma leve queda de 0,36%. Nos EUA, uma onda vendedora nas gigantes de tecnologia derrubou as ações, com dados econômicos apoiando a cautela do Federal Reserve sobre cortes de juros. Com o feriado de Ação de Graças nos EUA, a liquidez foi reduzida. No Brasil, detalhes do pacote fiscal foram apresentados em uma coletiva de imprensa. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou a isenção do IR para rendas até R$ 5 mil e uma alíquota maior para rendas acima de R$ 50 mil. O governo enfrenta dificuldades para atingir o "déficit zero", com um déficit previsto de R$ 63 bilhões para este ano. As medidas incluem: / Limitação do crescimento do salário mínimo. / Combate aos supersalários no setor público. / Reformas na aposentadoria dos militares. / Restrição ao abono salarial. / Limitação das emendas parlamentares. / Tributação de rendas acima de R$ 50 mil. A expectativa é que o pacote economize R$ 30 a R$ 40 bilhões por ano, podendo chegar a R$ 70 bilhões em dois anos. Para mais detalhes, visite nosso perfil e acompanhe nossos conteúdos. Até amanhã!

Resumo Diário - 26 de Novembro de 2024 📊 O Ibovespa 📉 fechou a segunda-feira praticamente estável, com um leve recuo de 0,07%, aos 129.036 pontos. O dólar 💵 também variou pouco, com uma queda de 0,14%, cotado a R$ 5,80, acumulando um ganho de 0,38% no mês. Apesar da desvalorização global do dólar, o desempenho do real foi um dos piores entre os países emergentes. Os mercados permanecem atentos ao pacote de cortes de gastos do governo. O presidente Lula se reuniu com a equipe econômica e a expectativa é que as medidas sejam divulgadas ainda nesta semana. Entre as ações, a Weg 🏭 foi a maior responsável pelo recuo do índice, com uma queda de 3,44%. A Petrobras ⛽ também caiu, acompanhando a desvalorização dos futuros do petróleo. Por outro lado, a queda no preço do petróleo beneficiou as empresas aéreas ✈️, com a Azul registrando um salto de cerca de 10%. No cenário internacional 🌎, as ações nos EUA 📈 subiram após a escolha de Scott Bessent como secretário do Tesouro por Donald Trump. No entanto, o dólar voltou a subir após Trump ameaçar impor tarifas sobre importações, o que pode pressionar o câmbio doméstico. O Brasil 🇧🇷 registrou a maior saída de dólares por via financeira desde 1982, com um saldo negativo de US$ 56,21 bilhões até outubro, refletindo a desconfiança dos investidores estrangeiros no país. Na agenda de hoje, os principais destaques são a divulgação do IPCA-15 📅 de novembro pelo IBGE às 9h e a ata da última reunião de política monetária do Fed 🏦, que será divulgada às 16h, antecipada devido ao feriado de Ação de Graças nos EUA. Acompanhe nosso perfil para análises mais detalhadas sobre o mercado financeiro. Até amanhã! 🔍

📊 Resumo Diário - 25 de Novembro de 2024 O mercado encerrou a última sexta-feira em alta e com notícias marcantes: ✅ Ibovespa: Subiu expressivos 1,70%, fechando em 129.125 pontos. O destaque foi a Petrobras, que anunciou dividendos extraordinários de R$ 20 bilhões e sinalizou investimentos futuros em etanol, além de projetar aumentos de dividendos até 2029. ✅ Dólar: Teve leve alta de 0,04%, cotado a R$ 5,81, acumulando um ganho semanal de 0,49%. 🌎 Cenário Internacional: Nos EUA, as ações subiram com otimismo em relação à postura regulatória do novo governo de Donald Trump. A nomeação de Scott Bessent como secretário do Tesouro impulsionou os mercados. 🇧🇷 Brasil: Produtores de carne brasileiros sinalizam boicote ao Carrefour, após a rede anunciar que deixará de vender carne do Brasil. O setor está em alta, com previsão de produção de 10,19 milhões de toneladas de carne bovina em 2024, um crescimento de 7,1%. 💡 Criptomoedas: O Bitcoin se aproxima da marca de US$ 100 mil, impulsionando o faturamento da MicroStrategy, que agora ganha incríveis US$ 500 milhões por dia devido à valorização de seus 300 mil bitcoins avaliados em cerca de US$ 30 bilhões. 📅 Perspectivas: / Nos EUA: Expectativa pela ata do FOMC, o PCE de outubro e a revisão do PIB do 3º trimestre. / No Brasil: Olhares voltados ao pacote fiscal de Haddad, que deve ser apresentado ao presidente Lula nas próximas horas. Acompanhe nosso perfil para análises detalhadas e insights exclusivos. Até amanhã! 🚀

Anunciamos hoje os resultados do terceiro trimestre de 2024. Registramos o lucro líquido de R$ 1,187 bilhão, um crescimento de 9% na comparação anual e de 6% em relação ao segundo trimestre deste ano. O número é um novo recorde, impulsionado pela receita de varejo e maior eficiência operacional. Nosso CEO, Thiago Maffra, CFA, comenta que o resultado comprova, novamente, que a XP Inc. está no caminho certo para entregar o guidance de longo prazo em 2026. “Investimos em segmentação e no desenvolvimento de uma prateleira de produtos completa para entregar uma proposta de valor adequada para cada tipo de cliente. O cross-sell, além de reforçar nosso core business de investimentos, aumenta a receita média de cada cliente. Nossa missão é entregar um serviço único, para todos os segmentos de investidores – do Private ao varejo –, queremos democratizar o planejamento financeiro de qualidade, algo que nenhum outro player faz", diz. Maffra agradeceu a confiança dos clientes e investidores e também a dedicação e comprometimento de todos os nossos colaboradores. Seguimos confiantes e movidos pelo propósito de transformar o mercado financeiro para melhorar a vida das pessoas. Hoje já somos 18,4 mil profissionais de investimentos, entre assessores de escritórios parceiros e próprios, além de consultores. Acesse a matéria completa no InfoMoney: https://lnkd.in/dJTggBPP

🎙 Resumo Diário - 14 de Novembro de 2024 O Ibovespa encerrou o dia próximo da estabilidade, com uma leve alta de 0,03%, aos 127.733 pontos. O dólar subiu 0,32%, sendo cotado a R$ 5,79, em meio a um cenário global agitado. 🔹 Destaques do Dia: Embraer liderou as altas, com um avanço expressivo de 4,73%. IRB registrou a maior queda, recuando 6,85%. 📊 Cenário Fiscal Brasileiro: O mercado acompanha de perto o novo pacote fiscal. Segundo a revista Veja, o Ministério da Fazenda propôs cortes de R$ 70 bilhões para os próximos dois anos, com R$ 30 bilhões em 2025. Fernando Haddad confirmou que o reajuste do salário mínimo seguirá as diretrizes do arcabouço fiscal. 🌎 Cenário Internacional: Hoje, investidores aguardam o Índice de Preços ao Produtor (PPI) de outubro e declarações dos presidentes Lagarde (16h) e Powell (17h). O Banco Central interveio no mercado, leiloando US$ 4 bilhões para conter a alta do dólar. 📅 Balanços Esperados: Azul, Banco Inter e Walt Disney divulgarão seus resultados hoje. 🚀 Curiosidade do Dia: Elon Musk foi nomeado por Donald Trump para liderar o Departamento de Eficiência Governamental, o que fez a Dogecoin disparar, alcançando um valuation de US$ 53 bilhões — superando até mesmo a Ford. Para mais análises e atualizações, siga nosso perfil e fique por dentro do mercado financeiro!

🗓️ Resumo Diário - 13 de Novembro de 2024 Hoje, o Ibovespa fechou em leve queda de 0,14%, atingindo 127.698 pontos, com uma recuperação parcial após chegar a recuar até 0,33%. O dólar se manteve praticamente estável, cotado a R$ 5,75, com leve variação de -0,06%. 📉 Destaques do Mercado: / Vale: Apresentou queda de 2,27%, impactada pelo recuo dos futuros do minério de ferro no mercado internacional. / Petrobras: Na contramão, subiu 1,88%, contribuindo para reduzir as perdas do índice. / Localiza: Disparou 6,79%, impulsionada por um balanço do terceiro trimestre acima das expectativas dos analistas. 📊 Cenário Econômico: / A ata do Copom trouxe um tom mais rígido sobre o cenário fiscal, reforçando as incertezas do mercado. / O Banco Central anunciou leilões de linha com oferta de até US$ 4 bilhões, em resposta à pressão dos juros futuros devido a fatores externos e internos. 🌎 Cenário Internacional: / As atenções estão voltadas para o CPI dos EUA, que será divulgado às 10h30, com uma expectativa de aumento de 0,2% em outubro. Esse dado poderá influenciar as expectativas para a próxima reunião do Fed em dezembro. 📅 Agenda de Balanços: Hoje teremos divulgações de resultados de grandes players como Banco do Brasil, Nubank, JBS e B3. 📝 Curiosidade do Dia: Detroit, a capital das montadoras como GM e Ford, se tornará a maior cidade dos EUA a aceitar criptomoedas para pagamento de tarifas públicas, a partir do próximo ano. 👉 Para análises detalhadas e insights diários, siga a Matriz Capital e acompanhe nossos conteúdos. Até amanhã! #mercadofinanceiro #bolsadevalores #investimentos #Ibovespa #economia #MatrizCapital