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MINUTO CÂMBIO - 28.02.2025 Anúncio dos EUA de que tarifas entram em vigor em março intensificou receio do mercado com inflação, crescimento econômico e retaliações da China. Dólar segue próximo dos R$5,80. Formação de Ptax pode pressionar mercado.  ___ BRASIL | RADAR MERCADO Mercado analisa dados econômicos: taxa nacional de desemprego ficou em 6,5% em janeiro, abaixo das expectativas – Caged registrou criação de empregos formais acima do previsto – Superávit primário do Gov. Central ficou em R$ 84,9 bi (abaixo do esperado) e déficit em conta corrente de janeiro ficou em US$ 8,6 bilhões. BRASIL | CÂMBIO Cenário externo (tarifas EUA) somados a ruído político interno (reforma ministerial) vem pressionando mercado, impedindo um alívio maior nos ativos nacionais. Dólar se manteve próximo dos R$5,80 e Ibovespa ontem registrou certa estabilidade, apesar de Petrobrás ainda puxar para baixo após anúncio de prejuízo inesperado. Dólar deve reagir ao receio do mercado com cenário externo – formação de Ptax deve intensificar volatilidade. BRASIL | AGENDA Tarifas dos EUA entram em vigor no dia 4 de março, em meio a feriado no Brasil, o que deve intensificar cautela de investidores antes desse período; BC oferta contratos de swap cambial; Aneel anuncia bandeira tarifária de março e calor recorde faz consumido de energia atingir picos históricos. EUA | RADAR MERCADO Trump sinaliza que tarifas sobre México, Canadá e China devem começar a valer a partir do dia 4 de março, o que intensificou receio do mercado, principalmente com possível realização de Pequim – Canadá e México devem ter tarifas de 25% e importações chinesas devem ter taxa adicional de 10% – mercado acredita que tarifas podem atrapalhar o crescimento dos EUA, piorar inflação, desencadear recessões no México e Canadá e provocar reações da China, que já prometeu “medidas necessárias”. Mercado aguarda divulgação do PCE (inflação consumidor) que deve registrar desaceleração. COMMODITIES Petróleo e minério de ferro registram queda, em meio a receio do mercado com a demanda, que pode ser afetada pela guerra comercial dos EUA. AGENDA GLOBAL EUA divulgam deflator PCE (inflação consumidor) às 10h30, que deve registrar desaceleração; EUA divulgam também dados de rendas e despesas pessoais; China divulga PMIs às 22h30; Mercado monitora encontro de Trump e Zelenskiy. 

MINUTO CÂMBIO - 27.02.2025 Reforma ministerial de Lula está em foco, em meio a sinalização de possível troca de Haddad. Petrobrás divulga prejuízo trimestral. Trump se contradiz sobre tarifas, derrubando bolsa americanas. Dólar ontem tocou os R$5,81 e dados econômicos no Brasil e EUA deve mover mercado. ___ BRASIL | RADAR MERCADO Reforma ministerial de Lula está no foco do mercado, após sinalização de possível alocação de Haddad para a Casa Civil, o que impactou ativos e elevou o dólar, devido o risco de “abandono” das medidas fiscais. Juros futuros já registravam alta após dados de empregos (Caged – criação de 137 mil empregos em janeiro, ante expectativa de 70 mil) e subiram mais de 30 pontos após sinalização sobre ministérios. Novos dados econômicos podem mover mercado. BRASIL | CÂMBIO Dólar subiu ontem (26) e tocou os R$5,81, com o cenário político interno no radar do mercado. Ibovespa registrou queda, puxado por balanços corporativos. No exterior, bolsas também caem em meio a contradições de Trump. Resultado da Petrobrás (prejuízo trimestral) divulgado ontem após fechamento deve impactar Ibovespa hoje. BRASIL | AGENDA Mercado aguarda dados de desemprego, IGP-M e resultado fiscal de contas externas, o que deve mover expectativas do mercado. RADAR MERCADO Discurso de Trump visto como contraditório com relação à tarifas impulsionou queda de bolsas americanas ontem (26). Sinalização de tarifa de 25% em produtos da Europa impulsionaram dólar e derrubaram bolsas europeias. EUA divulgam dados econômicos e mercado aguarda falas do Fed (BC EUA), em busca de mais sinalizações sobre os juros do país. COMMODITIES Petróleo se aproxima do menor fechamento do ano, em meio a tarifas dos EUA e problemas de fornecimento; Minério de ferro registra queda em meio a preocupação do mercado com a demanda da China.    AGENDA GLOBAL Balanço da Nvidia foi positivo, mas abaixo do esperado pelo mercado; EUA divulgam PIB, dados de bens duráveis e dados de seguro-desemprego.

MINUTO CÂMBIO - 26.02.2025 Dados frustrantes nos EUA intensificaram apostas de queda nos juros lá fora, derrubando o dólar aqui, que segue próximo dos R$5,75. Mercado analisa prévia inflação BR, pesquisa de aprovação do governo Lula e aguarda novos dados econômicos. ___ BRASIL | RADAR MERCADO Mercado analisa IPCA-15 (prévia inflação janeiro) que ficou abaixo do esperado (avanço de 1,23% ante expct. De +1,36%), registrando também desaceleração de serviços. Pesquisa da Quaest sinaliza desaprovação de Lula em 60%, que deve intensificar trabalho do governo para ajustes fiscais, tema que mais vem preocupando mercado. BRASIL | CÂMBIO Dólar ontem amanheceu com viés de alta, mas registrou queda e voltou para próximos dos R$5,74 no fim do dia, em meio a expectativas de queda nos juros dos EUA. Ibovespa registrou queda, puxado pelo setor financeiro. BRASIL | AGENDA Mercado aguarda Caged (criação de empregos) às 10h00, que pode superar os 100.000; Petrobrás divulga balanço com expectativa de queda em alguns números; Mercado aguarda demais balanços (Klabin, Brasken, C&A, Intelbras, Qualicorp, etc.); Tesouro divulga Relatório Mensal da Dívida (RMD) e Balanço do Tesouro Direto (BTD); BC oferta contratos de swap cambial. RADAR MERCADO Dados econômicos frustrantes dos EUA impulsionou expectativa de mais dois cortes nos juros do país ainda esse ano, em meio a preocupação com inflação e crescimento econômico global. EUA divulgam novos dados econômicos (indicadores de moradias e falas de dirigentes do Fed), em busca de mais sinalizações sobre a postura do Fed com relação aos juros. COMMODITIES Petróleo tenta recuperação após queda; cobre registra alta e minério de ferro fica de lado, em meio a expectativas de tarifa de importação dos EUA sobre metal.   AGENDA GLOBAL Balanço da Nvidia deve mover mercado e expectativas com relação ao setor tecnológico/IA.

MINUTO CÂMBIO - 25.02.2025 Receio do mercado com cenário fiscal nacional e cenário inflacionário nos EUA, vem deteriorando ativos. Dólar ontem (24) tocou os R$5,75 e Ibovespa registrou queda. Mercado aguarda IPCA-15 (prévia inflação) Brasil e novas sinalizações de Trump sobre as restrições/tarifas dos EUA. ___ BRASIL | RADAR MERCADO Mercado aguarda divulgação do IPCA-15 (prévia inflação) de fevereiro divulgado hoje (25), com expectativa de aceleração, o que deve mover expectativas com relação a postura do BC sobre os juros (Selic). Falas de Lula ontem (24) anunciaram o pagamento do pé-de-meia, gratuidade de remédios, crédito extraordinário do Plano Safra, consignado do setor privado e liberação do FGTS para quem usou o saque-aniversário – mercado analisa temas, buscando entender o impacto das medidas no cenário fiscal. BRASIL | CÂMBIO Dólar registrou alta ontem (24), tocando os R$ 5,75 em meio a queda de ativos devido certo receio do mercado com pronunciamento de Lula, somado à sinalização de que Caged (dados emprego) terão números mais fortes + alta na expectativa de inflação do BC (Boletim Focus), afetando apostas do mercado com relação aos juros (Selic). Ibovespa caiu puxado por Vale e construtoras. Sinalizações de Trump sobre tarifas Canadá e México também ajudaram na alta do dólar. BRASIL | AGENDA IBGE divulga IPCA-15 (prévia inflação) fevereiro às 09h00, com expectativa de aceleração (+1,36% em fevereiro, ante +0,11% em janeiro); Tesouro oferta NTN-B e LFT; FGV divulga custos de construção; BC oferta contratos de swap cambial; Mercado acompanha falas de Haddad e Galípolo em eventos; empresas seguem na temporada de divulgação de balanços. RADAR MERCADO Restrições dos EUA com relação a investimento/tecnologia da China, somados à confirmação do mesmo de que as tarifas do Canadá e México se mantém, impulsionaram cautela do mercado, que buscam entender o impacto das medidas no crescimento econômico global – outro se mantém perto do recorde em um movimento do mercado por ativos seguros. Mercado aguarda dados econômicos e novas sinalizações. COMMODITIES Petróleo registra queda, enquanto mercado entende o impacto das medidas Trump; Metais registram queda em meio a receio do mercado com a restrições dos EUA à investimentos chineses. AGENDA GLOBAL EUA divulgam índice de Conference Board e mercado aguarda falas do Fed.

MINUTO CÂMBIO - 24.02.2025 Dólar tocou a máxima de R$ 5,73 na sexta (21), afetado por cenário externo (dados econômicos frustrantes nos EUA e sinalização de estudo sobre um novo coronavírus). Ibovespa caiu puxado por resultado de empresas. Mercado hoje analisa Boletim Focus e aguarda IPCA-15 (prévia inflação) amanhã (25). ___ BRASIL | RADAR MERCADO Mercado aguarda divulgação do IPCA-15 (prévia inflação) divulgado na terça (25), o que deve mover expectativas com relação a postura do BC sobre os juros (Selic) – Boletim Focus (projeções BC) devem dar mais pistas hoje (24) – Na política, mercado segue aguardando medidas do governo Lula com relação ao fiscal, que é o tema que vem pesando e afetando na popularidade do governo. BRASIL | CÂMBIO Cenário externo (economia EUA) sinalizando possível desaceleração, somado à estudo sobre um possível novo coronavírus impulsionou o mau humor do mercado na semana passada, levando o dólar pra máxima de R$5,73. Ibovespa registrou queda puxado por empresas com balanços frustrantes (Lojas Renner) – Nubank cai 17% em NY e pode devolver posto de maior da América Latina para o Itaú, que superou Nubank em valor de mercado. BRASIL | AGENDA BC mantém oferta de 20 mil swaps cambiais, na tentativa de ajudar a amenizar o nível do dólar; FGV divulga IPC-S (inflação semanal) e Confiança do Consumidor; mercado acompanha falas de Galípolo em audiência; mercado segue acompanhando a temporada de divulgação de balanços (Azul, MRV, Vibra Energia, etc.). RADAR MERCADO Mercado ainda avalia eleições na Alemanha em meio a força extrema direita, com expectativa de mais gastos para impulsionar o crescimento econômico – euro se valoriza e bolsas europeias revertem baixa. Mercado analisa impacto dos movimentos de Trump, após sinalizar restrição à investimentos chineses em alguns setores dos EUA, afetando ações de tecnologia na Ásia. Ainda essa semana, resultado de grandes empresas e dados econômicos dos EUA podem mover mercado. COMMODITIES Petróleo registra certa estabilidade após forte queda na semana passada, ainda em meio à possível aumento de oferta do Iraque e à risco de queda na oferta devido a guerra entre Ucrânia x Rússia; Minério de ferro registra certa estabilidade. AGENDA GLOBAL Mercado analisa sinalização de um possível novo coronavírus ligado a morcegos na China; Nvidia divulga resultado na quarta (26); EUA divulgam dados de atividade dos Feds de Chicago e Dallas.

MINUTO CÂMBIO - 21.02.2025 Mercado acompanha falas de Lula, Haddad e Galípolo, em busca de mais sinalizações sobre cenário econômico e fiscal. Dólar inicia o dia ainda próximo dos R$ 5,70, com viés de alta. No exterior mercado acompanha movimentos da China e possível acordo comercial com EUA. ___ BRASIL | RADAR MERCADO Mercado aguarda falas de Haddad e acompanham reuniões de Galípolo, em meio a uma queda na expectativa de juros futuros mais altos, aguardando novas sinalizações sobre a postura do BC com relação a Selic (taxa básica de juros) e cenário fiscal. BRASIL | CÂMBIO Dólar segue sendo impactado pelo cenário externo, em meio a sinalizações de um possível acordo comercial entre China e EUA. Dólar recuou ontem (20), encerrando o dia em R$5,68 – Ibovespa registrou certa estabilidade entre alta na Vale e queda no setor bancário. BRASIL | AGENDA Juros futuros avançaram levemente, em meio a maior oferta de LTN desde 2023 (Tesouro); BC oferta contratos de swap cambial. RADAR MERCADO Mercado acompanha otimismo do mercado com setor de tecnologia na China, em meio a sinalização de apoio de Pequim à economia e a possível acordo comercial com os EUA. Dados econômicos nos EUA devem mover apostas com relação aos juros. COMMODITIES Minério de ferro atinge máxima em quatro meses, em meio a otimismo com cenário econômico da China; Petróleo registra queda, ainda em meio a incerteza do mercado sobre oferta e demanda, em meio a possível impacto de conflitos geopolíticos no fornecimento. AGENDA GLOBAL EUA divulgam PMI e dados da Universidade de Michigan. 

MINUTO CÂMBIO - 20.02.2025 Mercado acompanha falas de Lula e processo pós denúncia de Bolsonaro, de olho nos possíveis cenários pras eleições de 2026. Dólar voltou a subir para R$5,71 ontem (19) afetado por cenário externo (tarifas e juros EUA). ___ BRASIL | RADAR MERCADO Mercado acompanha entrevista de Lula, buscando sinalizações e respostas à última pesquisa de satisfação. Atenção do mercado também está no processo pós denúncia de Bolsonaro, já de olho nos possíveis cenários para as eleições de 2026 – julgamento deve ocorrer ainda em 2025 e reforma ministerial de Lula deve ser adiada. BRASIL | CÂMBIO Cenário externo segue impactando ativos nacionais, em meio a sinalização de juros mais altos nos EUA e em meio a risco com possíveis novas tarifas de Trump relacionadas a automóveis, semicondutores e farmacêuticos. Dólar ontem (19) voltou a subir, próximo dos R$5,71 e Ibovespa registrou queda puxado por bancos, enquanto mercado aguarda balanço do Banco do Brasil. Novo leilão de prefixados deve mover juros futuros. BRASIL | AGENDA Mercado analisa balanço da Vale, em meio a frustração com lucro e estimativas, com prejuízo trimestral de US$ 694 mi devido preços menores do minério de ferro – empresa anuncia recompra, dividendo e JCP; mercado aguarda balanço da Nubank, PagSeguro, entre outros. RADAR MERCADO Ata do Fed (BC EUA) sinalizou que a autoridade deve esperar mais avanços na inflação do país, antes de voltar a cortar juros, o que deve manter juros inalterados por mais tempo. Mercado analisa o acordo com a China, que impulsionou mineradoras e derrubou rendimento dos treasuries. COMMODITIES Ouro voltou a subir e atingiu recorde, em meio a tensões geopolíticas direcionarem investidores para ativos mais seguros; minério de ferro, cobre e outros metais avançam, em meio a expectativa de acordo entre EUA e China; Petróleo registra certa estabilidade em meio a alta nos estoques e incerteza sobre suprimentos globais. AGENDA GLOBAL Mercado aguarda decisão do Bando do Japão, com expectativa de alta nos juros; EUA divulgam dados de seguro-desemprego e mercado aguarda falas de dirigentes do Fed.

MINUTO CÂMBIO - 19.02.2025 Eleições 2026 BR seguem no radar do mercado, em meio à frustração com Lula e denúncia de Bolsonaro por tentativa de golpe, que ainda é considerado possível oposição em 2026. Dólar manteve viés de queda ontem (18) encerrando o dia em R$5,68. Nos EUA, novas tarifas sinalizadas por Trump intensificam incerteza do mercado. ___ BRASIL | RADAR MERCADO Mercado segue de olho nas eleições de 2026, após pesquisa de aprovação do governo sinalizar a frustração do Brasil com Lula, principalmente referente a medidas econômicas e equilíbrio fiscal. Tarcísio de Freitas, um dos nomes considerados como possível oposição, sinalizou não pretender concorrer a presidência em 2026, afirmando que seu candidato é Jair Bolsonaro, que está no radar do mercado após denúncia da PGR por tentativa de golpe. BRASIL | CÂMBIO Cenário externo (tarifas, inflação EUA e conflitos geopolíticos) apagaram o bom humor do mercado, derrubando Ibovespa, puxado também pela Eletrobrás em meio a sinalizações políticas. Apesar da frustração, dólar seguiu com viés de queda e fechou o dia em R$5,68, menor patamar desde novembro de 2024. BRASIL | AGENDA Mercado aguarda divulgação de balanços (Vale, Banco do Brasil, Assaí e Gerdau) após o fechamento, que pode mover Ibovespa amanhã; BC oferta contratos de swap cambial e divulga fluxo cambial às 14h30. RADAR MERCADO Novas ameaças de Trump com relação à novas tarifas (importação de automóveis, semicondutores e produtos farmacêuticos) vem pesando sobre o mercado. Bolsas europeias e futuros em NY ficam de lado, enquanto mercado analisa balanços de grandes empresas; Mercado segue atento às negociações para o fim da guerra na Ucrânia, após exclusão dos representantes da Ucrânia e Europa na discussão entre Rússia e EUA; Fed (BC EUA) divulga ata da última reunião hoje às 16h00, que pode fornecer pistas sobre a postura na próxima manutenção de juros e sobre o impacto das tarifas na inflação do país. COMMODITIES Petróleo segue em alta, em meio a sinalização de adiamento dos aumentos de oferta pela Opep+ e em meio à incerteza do impacto dos conflitos geopolíticos no fluxo da Rússia; Minério de ferro registra estabilidade.     AGENDA GLOBAL China decide hoje manutenção nas taxas de empréstimo (às 22h00); mercado aguarda falas de dirigentes do Fed, após presidente do Fed de São Francisco sinalizar que juros devem permanecer como estão, até que haja mais progresso ou mais certezas com relação à inflação. 

MINUTO CÂMBIO - 18.02.2025 Dólar permaneceu estável ontem próximo dos R$5,70 em dia de liquidez reduzida devido feriado nos EUA. No Brasil, eleições 2026 já estão no radar e mercado aguarda dados econômicos nos EUA.  ___ BRASIL | RADAR MERCADO Eleições de 2026 segue no radar do mercado, após pesquisa sobre a aprovação da atual presidência aumentar chances de vitória da oposição - Lula deve focar em medidas econômicas para reverter queda na popularidade. Mercado analisa falas do BC sobre Selic e expectativa é de alta de até 0,50pp em maio. BRASIL | CÂMBIO Dólar permaneceu estável ontem próximo dos R$ 5,70, em dia de liquidez reduzida devido feriado nos EUA. Ibovespa registrou alta puxado por Petrobrás, setor financeiro - ações ligadas a juro tem sessão positiva. BRASIL | AGENDA Mercado analisa IBC-Br (prévia PIB) de dezembro, que registrou queda de 0,73% antes expectativa de 0,40% e analisa IGP-10, que avançou 0,87% ante expectativa de 0,28%; mercado acompanha hoje leilão de títulos pós-fixados; acordo com a Eletrobras sobre participação do governo deve sair essa semana; mercado acompanha falas de Galípolo e balanços de grandes empresas. EUA | RADAR MERCADO Mercado acompanha debate entre EUA e Rússia sobre o fim da guerra na Ucrânia e a movimentação com relação ao poder militar na Europa. Bolsas retornam do feriado em alta e mercado aguarda novas sinalizações sobre os juros, após Fed sinalizar que cenário econômico justifica manter os juros inalterados. COMMODITIES Petróleo segue em alta em meio a sinalização da Opep+ sobre adiar a restauração da produção e em meio a ataques ucranianos em uma estação de bombeamento na Rússia; minério de ferro registra alta após dias em queda. AGENDA GLOBAL Mercado aguarda indicador Empire Manufacturing e falas de dirigentes do Fed nos EUA.