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코스피 NICE-IC : 기계 KRX : 운수장비 KIC-10 : 선박 및 수상 부유 구조물 건조업

한화오션042660

HANWHA OCEAN CO.,LTD.

PER
34.10
PBR
1.79
EPS
736.00
BPS
14,060.15

외국인 보유비중 (%), 시가총액 (억원)

17.95

상대수익률 (%)

46.64

시세현황

단위: 원, 주, % [2024/12/24 기준]

시세현황
종가/전일대비 36,000 / +250 거래량 3,860,416
52주, 최고가/최저가 41,050 / 21,050

거래대금(억원)

 1,386

수익률(1M/3M/6M/1Y)

 -5.64 / +11.28 / +12.5 / +46.64 외국인 보유비중 17.95

시가총액(보통주, 억원)

 110,309

베타(1년)

 1.2

시가총액(우선주, 억원)

 -

변동성(1년)

 57.69

발행주식수(보통주, 우선주)

 306,413,394주 / - 액면가 5,000

실적이슈

단위: 억원 [2024/09 기준, 분기]

실적이슈
확정실적(영업이익) 잠정실적(영업이익) 잠정실적발표일 확정실적_전년동기대비(%)
256 256 2024/10/29 -65.5

등급정보

회사채등급

BBB+
재무기준일
평가일
2024/11/14
평가기관
한기평

기업어음등급

A3+
재무기준일
2023/12/31
평가일
2024/11/14
평가기관
한기평

현금흐름등급

CF4
재무기준일
2023/12/31

AI등급

A-
재무기준일
2023/12/31
평가일
2024/11/18
  • 회사채등급 등급정의원리금 지급능력은 양호하지만 상위등급에 비해서 경제여건 및 환경악화에 따라 장래 원리금의 지급능력이 저하될 가능성을 내포하고 있음
  • 기업어음등급 등급정의적기상환능력이 양호하며 그 안정성도 양호하나 A2에 비해 열위
  • 현금흐름등급 등급정의(열위) 연간 창출한 현금흐름으로 운전자금 투자 수요금액을 충당하지 못하는 보통이하의 상태
  • AI등급 등급정의상거래를 위한 신용능력이 양호하며, 환경변화에 대한 대처 능력이 제한적인 기업

투자의견 컨센서스

단위: 배, 원, % [2024/12/24 기준]

3.7

  • 강력매도
  • 매도
  • 중립
  • 매수
  • 강력매수
투자의견 및 목표주가 추이
투자의견 목표주가 EPS PER 추정기관수
3.7 37,250 465 53.98 4

투자의견 및 목표주가

투자의견 분포

개요 및 현황

[2023/11/01 기준]

개요 및 현황
개요 : 고부가가치 선박 수주에 주력 현황 : 양호한 매출 성장 및 영업이익 흑자전환

- 2000년 10월 대우중공업(주)으로부터 분할되어 설립되었으며, 선박 건조 및 플랜트 건설업을 주력사업으로 영위하고 있음.

- 2023년 5월 한국산업은행에서 한화에어로스페이스(주)외 4개사로 최대주주가 변경되며 한화그룹 계열사로 편입, 동월 현재의 사명으로 변경하였음.

- 선박블럭 및 부품제작업을 영위하는 한화해양공정(산동)유한공사를 주요 종속기업으로 두고 있으며, 한화오션디지털, DK Maritime S.A. 등을 종속기업으로 보유.

- 에너지, 서비스 등 기타 부문의 부진에도 주력인 LNG 등 상선과 해양 및 특수선의 건조량 증가, 석유화학플랜트 등 플랜트 부문의 매출 인식으로 전년동기대비 양호한 매출 성장.

- 양호한 매출 성장에 따른 원가 및 판관비 부담 완화로 영업이익 전년동기대비 흑자전환하였으며, 외환차손, 파생상품평가손실 감소의 영향으로 법인세 증가에도 순손실 규모도 축소되었음.

- 한화로부터 인수한 플랜트 부문의 매출 인식 본격화가 기대되는 가운데 고부가 선가 비중 확대와 건조량 증가세 지속, 풍부한 수주잔고 확보 등으로 매출 성장세 이어갈 듯.

Financial Summary

단위: 억원, %, 배
주요 재무정보
K-IFRS(연결) 결산년도 잠정/추정
2020/12/31 2021/12/31 2022/12/31 2023/12/31 2024/09/30 2024/12/31(E) 2025/12/31(E) 2026/12/31(E)
시가총액 29,398 24,730 20,332 76,896 93,609 - - -
매출액 70,302 44,866 48,602 74,083 75,228 103,918 113,622 127,514
영업이익 1,534 -17,547 -16,136 -1,965 689 1,467 4,840 8,981
당기순이익 866 -16,998 -17,448 1,600 -512 618 3,437 6,232
  지배주주순이익 866 -16,998 -17,448 1,599 -514 - - -
  비지배주주순이익 - - - 2 2 - - -
자산총계 103,208 106,232 122,357 139,448 163,670 - - -
부채총계 64,518 84,056 114,907 96,326 121,862 - - -
자본총계 38,690 22,176 7,450 43,122 41,808 - - -
  지배주주지분 38,690 22,176 7,450 43,075 41,760 - - -
  비지배주주지분 - - - 47 48 - - -
자본금 5,415 5,415 5,415 15,368 15,371 - - -
부채비율 166.76 379.04 1,542.43 223.38 291.48 - - -
유보율 614.69 309.7 37.72 180.34 171.73 - - -
영업이익률 2.18 -39.11 -33.2 -2.65 0.92 - - -
(지배주주)순이익률 1.23 -37.89 -35.9 2.16 -0.68 - - -
ROA 0.8 -16.23 -15.27 1.22 -0.45 - - -
ROE 2.27 -55.86 -117.79 6.33 -1.61 1.42 7.58 12.62
EPS 583 -16,072 -16,493 736 -225 182 1,102.75 2,015.25
BPS 36,060.64 20,668.93 6,943.49 14,060.15 13,628.66 14,113.5 15,077.5 16,954
PER 47 0 0 34.1 0 -672.77 35.9 15.78
PBR 0.76 1.12 2.73 1.79 2.24 2.12 2.02 1.82
주요 재무정보
K-IFRS(개별) 결산년도 잠정/추정
2020/12/31 2021/12/31 2022/12/31 2023/12/31 2024/09/30 2024/12/31(E) 2025/12/31(E) 2026/12/31(E)
시가총액 29,398 24,730 20,332 76,896 93,609 - - -
매출액 70,416 44,855 48,177 74,260 75,027 - - -
영업이익 1,524 -17,363 -16,433 -2,385 392 - - -
당기순이익 1,145 -16,731 -17,673 1,098 -852 - - -
자산총계 101,531 104,408 120,468 135,032 160,597 - - -
부채총계 63,864 83,131 114,030 94,582 121,146 - - -
자본총계 37,668 21,276 6,439 40,449 39,451 - - -
자본금 5,415 5,415 5,415 15,368 15,371 - - -
부채비율 169.54 390.72 1,771.03 233.83 307.08 - - -
유보율 595.81 293.09 19.05 163.25 156.71 - - -
영업이익률 2.16 -38.71 -34.11 -3.21 0.52 - - -
(지배주주)순이익률 1.63 -37.3 -36.68 1.48 -1.14 - - -
ROA 1.08 -16.25 -15.72 0.86 -0.77 - - -
ROE 3.1 -56.77 -127.53 4.68 -2.84 - - -
EPS 844 -15,823 -16,703 465 -335 - - -
BPS 35,108.15 19,830.71 6,001.08 13,203.27 12,875.14 - - -
PER 32.46 0 0 53.98 0 - - -
PBR 0.78 1.16 3.16 1.9 2.37 - - -
주요 재무정보
K-GAAP(연결) 결산년도 잠정/추정
2020/12/31 2021/12/31 2022/12/31 2023/12/31 2024/09/30 2024/12/31(E) 2025/12/31(E) 2026/12/31(E)
시가총액 29,398 24,730 20,332 76,896 93,609 - - -
매출액 70,302 44,866 48,602 74,083 75,228 103,918 113,622 127,514
영업이익 1,534 -17,547 -16,136 -1,965 689 1,467 4,840 8,981
당기순이익 866 -16,998 -17,448 1,600 -512 618 3,437 6,232
  지배주주순이익 866 -16,998 -17,448 1,599 -514 - - -
  비지배주주순이익 0 0 0 2 2 - - -
자산총계 103,208 106,232 122,357 139,448 163,670 - - -
부채총계 64,518 84,056 114,907 96,326 121,862 - - -
자본총계 38,690 22,176 7,450 43,122 41,808 - - -
  지배주주지분 38,690 22,176 7,450 43,075 41,760 - - -
  비지배주주지분 - - - 47 48 - - -
자본금 5,415 5,415 5,415 15,368 15,371 - - -
부채비율 166.76 379.04 1,542.43 223.38 291.48 - - -
유보율 614.69 309.7 37.72 180.34 171.73 - - -
영업이익률 2.18 -39.11 -33.2 -2.65 0.92 - - -
(지배주주)순이익률 1.23 -37.89 -35.9 2.16 -0.68 - - -
ROA 0.8 -16.23 -15.27 1.22 -0.45 - - -
ROE 2.27 -55.86 -117.79 6.32 -1.61 1.42 7.58 12.62
EPS 583 -16,072 -16,493 736 -225 182 1,102.75 2,015.25
BPS 36,060.64 20,668.93 6,943.49 14,060.15 13,628.66 14,113.5 15,077.5 16,954
PER 47 0 0 34.1 0 -672.77 35.9 15.78
PBR 0.76 1.12 2.73 1.79 2.24 2.12 2.02 1.82
주요 재무정보
K-GAAP(개별) 결산년도 잠정/추정
2020/12/31 2021/12/31 2022/12/31 2023/12/31 2024/09/30 2024/12/31(E) 2025/12/31(E) 2026/12/31(E)
시가총액 29,398 24,730 20,332 76,896 93,609 - - -
매출액 70,416 44,855 48,177 74,260 75,027 - - -
영업이익 1,524 -17,363 -16,433 -2,385 392 - - -
당기순이익 1,145 -16,731 -17,673 1,098 -852 - - -
자산총계 101,531 104,408 120,468 135,032 160,597 - - -
부채총계 63,864 83,131 114,030 94,582 121,146 - - -
자본총계 37,668 21,276 6,439 40,449 39,451 - - -
자본금 5,415 5,415 5,415 15,368 15,371 - - -
부채비율 169.54 390.72 1,771.03 233.83 307.08 - - -
유보율 595.81 293.09 19.05 163.25 156.71 - - -
영업이익률 2.16 -38.71 -34.11 -3.21 0.52 - - -
(지배주주)순이익률 1.63 -37.3 -36.68 1.48 -1.14 - - -
ROA 1.08 -16.25 -15.72 0.86 -0.77 - - -
ROE 3.1 -56.77 -127.53 4.68 -2.84 - - -
EPS 844 -15,823 -16,703 465 -335 - - -
BPS 35,108.15 19,830.71 6,001.08 13,203.27 12,875.14 - - -
PER 32.46 0 0 53.98 0 - - -
PBR 0.78 1.16 3.16 1.9 2.37 - - -
주요 재무정보
K-IFRS(연결) 결산년도 잠정/추정
2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30 2024/12/31(E) 2025/03/31(E) 2025/06/30(E)
시가총액 67,122 76,896 84,555 - - - - -
매출액 19,168 22,309 22,836 25,361 27,031 20,117 30,115 30,928
영업이익 741 -488 529 -97 256 936 1,472 1,396
당기순이익 2,316 2,861 510 -274 -748 474 1,020 846
  지배주주순이익 2,315 2,860 510 -275 -749 - - -
  비지배주주순이익 1 1 -0 1 0 - - -
자산총계 132,698 139,448 148,944 162,284 163,670 - - -
부채총계 105,960 96,326 105,311 118,907 121,862 - - -
자본총계 26,738 43,122 43,633 43,377 41,808 - - -
  지배주주지분 26,698 43,075 43,587 43,329 41,760 - - -
  비지배주주지분 40 47 46 47 48 - - -
자본금 10,894 15,368 15,368 15,368 15,371 - - -
부채비율 396.29 223.38 241.36 274.13 291.48 - - -
유보율 145.14 180.34 183.67 181.99 171.73 - - -
영업이익률 3.87 -2.19 2.32 -0.38 0.95 - - -
(지배주주)순이익률 12.08 12.82 2.23 -1.09 -2.77 - - -
ROA 6.89 8.41 1.42 -0.7 -1.84 - - -
ROE 37.01 32.76 4.7 -2.52 -7.03 - - -
EPS 1,041 - 148 -109 -263 - - -
BPS 12,310.29 14,060.15 14,227.52 14,143.3 13,628.66 - - -
PER 29.73 0 186.49 0 0 - - -
PBR 2.51 1.79 1.94 0 0 - - -
주요 재무정보
K-IFRS(개별) 결산년도 잠정/추정
2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30 2024/12/31(E) 2025/03/31(E) 2025/06/30(E)
시가총액 67,122 76,896 84,555 93,593 - - - -
매출액 19,516 22,147 22,530 25,427 27,071 - - -
영업이익 634 -650 454 -261 199 - - -
당기순이익 2,215 2,607 463 -437 -878 - - -
자산총계 128,327 135,032 144,345 158,467 160,597 - - -
부채총계 104,048 94,582 103,490 118,091 121,146 - - -
자본총계 24,279 40,449 40,854 40,376 39,451 - - -
자본금 10,894 15,368 15,368 15,368 15,371 - - -
부채비율 428.55 233.83 253.31 292.48 307.08 - - -
유보율 122.94 163.25 165.89 162.78 156.71 - - -
영업이익률 3.25 -2.93 2.01 -1.03 0.74 - - -
(지배주주)순이익률 11.35 11.77 2.06 -1.72 -3.24 - - -
ROA 6.75 7.92 1.33 -1.16 -2.2 - - -
ROE 38.21 32.22 4.56 -4.31 -8.8 - - -
EPS 995 - 132 -162 -306 - - -
BPS 11,194.98 13,203.27 13,335.5 13,179.31 12,875.14 - - -
PER 31.11 0 209.09 0 0 - - -
PBR 2.76 1.9 2.07 2.32 0 - - -
주요 재무정보
K-GAAP(연결) 결산년도 잠정/추정
2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30 2024/12/31(E) 2025/03/31(E) 2025/06/30(E)
시가총액 67,122 76,896 84,555 - - - - -
매출액 19,168 22,309 22,836 25,361 27,031 20,117 30,115 30,928
영업이익 741 -488 529 -97 256 936 1,472 1,396
당기순이익 2,316 2,861 510 -274 -748 474 1,020 846
  지배주주순이익 2,315 2,860 510 -275 -749 - - -
  비지배주주순이익 1 1 -0 1 0 - - -
자산총계 132,698 139,448 148,944 162,284 163,670 - - -
부채총계 105,960 96,326 105,311 118,907 121,862 - - -
자본총계 26,738 43,122 43,633 43,377 41,808 - - -
  지배주주지분 26,698 43,075 43,587 43,329 41,760 - - -
  비지배주주지분 40 47 46 47 48 - - -
자본금 10,894 15,368 15,368 15,368 15,371 - - -
부채비율 396.29 223.38 241.36 274.13 291.48 - - -
유보율 145.14 180.34 183.67 181.99 171.73 - - -
영업이익률 3.87 -2.19 2.32 -0.38 0.95 - - -
(지배주주)순이익률 12.08 12.82 2.23 -1.09 -2.77 - - -
ROA 6.88 8.41 1.42 -0.71 -1.84 - - -
ROE 37 32.75 4.71 -2.53 -7.03 - - -
EPS 1,041 - 148 -109 -263 - - -
BPS 12,310.29 14,060.15 14,227.52 14,143.3 13,628.66 - - -
PER 29.73 0 186.49 0 0 - - -
PBR 2.51 1.79 1.94 0 0 - - -
주요 재무정보
K-GAAP(개별) 결산년도 잠정/추정
2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30 2024/12/31(E) 2025/03/31(E) 2025/06/30(E)
시가총액 67,122 76,896 84,555 93,593 - - - -
매출액 19,516 22,147 22,530 25,427 27,071 - - -
영업이익 634 -650 454 -261 199 - - -
당기순이익 2,215 2,607 463 -437 -878 - - -
자산총계 128,327 135,032 144,345 158,467 160,597 - - -
부채총계 104,048 94,582 103,490 118,091 121,146 - - -
자본총계 24,279 40,449 40,854 40,376 39,451 - - -
자본금 10,894 15,368 15,368 15,368 15,371 - - -
부채비율 428.55 233.83 253.31 292.48 307.08 - - -
유보율 122.94 163.25 165.89 162.78 156.71 - - -
영업이익률 3.25 -2.93 2.01 -1.03 0.74 - - -
(지배주주)순이익률 11.35 11.77 2.06 -1.72 -3.24 - - -
ROA 6.75 7.92 1.33 -1.16 -2.2 - - -
ROE 38.21 32.22 4.56 -4.31 -8.8 - - -
EPS 995 - 132 -162 -306 - - -
BPS 11,194.98 13,203.27 13,335.5 13,179.31 12,875.14 - - -
PER 31.11 0 209.09 0 0 - - -
PBR 2.76 1.9 2.07 2.32 0 - - -
주요 재무정보
K-IFRS(연결) 연간 분기
2021/12/31 2022/12/31 2023/12/31 2024/12/31(E) 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30 2024/12/31(E)
시가총액 24,730 20,332 76,896 - 84,555 - - -
매출액 44,866 48,602 74,083 103,918 22,836 25,361 27,031 20,117
영업이익 -17,547 -16,136 -1,965 1,467 529 -97 256 936
당기순이익 -16,998 -17,448 1,600 618 510 -274 -748 474
  지배주주순이익 -16,998 -17,448 1,599 - 510 -275 -749 -
  비지배주주순이익 - - 2 - -0 1 0 -
자산총계 106,232 122,357 139,448 - 148,944 162,284 163,670 -
부채총계 84,056 114,907 96,326 - 105,311 118,907 121,862 -
자본총계 22,176 7,450 43,122 - 43,633 43,377 41,808 -
  지배주주지분 22,176 7,450 43,075 - 43,587 43,329 41,760 -
  비지배주주지분 - - 47 - 46 47 48 -
자본금 5,415 5,415 15,368 - 15,368 15,368 15,371 -
부채비율 379.04 1,542.43 223.38 - 241.36 274.13 291.48 -
유보율 309.7 37.72 180.34 - 183.67 181.99 171.73 -
영업이익률 -39.11 -33.2 -2.65 - 2.32 -0.38 0.95 -
(지배주주)순이익률 -37.89 -35.9 2.16 - 2.23 -1.09 -2.77 -
ROA -16.23 -15.27 1.22 - 1.42 -0.7 -1.84 -
ROE -55.86 -117.79 6.33 1.42 4.7 -2.52 -7.03 -
EPS -16,072 -16,493 736 182 148 -109 -263 -
BPS 20,668.93 6,943.49 14,060.15 14,113.5 14,227.52 14,143.3 13,628.66 -
PER 0 0 34.1 -672.77 186.49 0 0 -
PBR 1.12 2.73 1.79 2.12 1.94 0 0 -
주요 재무정보
K-IFRS(개별) 연간 분기
2021/12/31 2022/12/31 2023/12/31 2024/12/31(E) 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30 2024/12/31(E)
시가총액 24,730 20,332 76,896 - 84,555 93,593 - -
매출액 44,855 48,177 74,260 - 22,530 25,427 27,071 -
영업이익 -17,363 -16,433 -2,385 - 454 -261 199 -
당기순이익 -16,731 -17,673 1,098 - 463 -437 -878 -
자산총계 104,408 120,468 135,032 - 144,345 158,467 160,597 -
부채총계 83,131 114,030 94,582 - 103,490 118,091 121,146 -
자본총계 21,276 6,439 40,449 - 40,854 40,376 39,451 -
자본금 5,415 5,415 15,368 - 15,368 15,368 15,371 -
부채비율 390.72 1,771.03 233.83 - 253.31 292.48 307.08 -
유보율 293.09 19.05 163.25 - 165.89 162.78 156.71 -
영업이익률 -38.71 -34.11 -3.21 - 2.01 -1.03 0.74 -
(지배주주)순이익률 -37.3 -36.68 1.48 - 2.06 -1.72 -3.24 -
ROA -16.25 -15.72 0.86 - 1.33 -1.16 -2.2 -
ROE -56.77 -127.53 4.68 - 4.56 -4.31 -8.8 -
EPS -15,823 -16,703 465 - 132 -162 -306 -
BPS 19,830.71 6,001.08 13,203.27 - 13,335.5 13,179.31 12,875.14 -
PER 0 0 53.98 - 209.09 0 0 -
PBR 1.16 3.16 1.9 - 2.07 2.32 0 -
주요 재무정보
K-GAAP(연결) 연간 분기
2021/12/31 2022/12/31 2023/12/31 2024/12/31(E) 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30 2024/12/31(E)
시가총액 24,730 20,332 76,896 - 84,555 - - -
매출액 44,866 48,602 74,083 103,918 22,836 25,361 27,031 20,117
영업이익 -17,547 -16,136 -1,965 1,467 529 -97 256 936
당기순이익 -16,998 -17,448 1,600 618 510 -274 -748 474
  지배주주순이익 -16,998 -17,448 1,599 - 510 -275 -749 -
  비지배주주순이익 0 0 2 - -0 1 0 -
자산총계 106,232 122,357 139,448 - 148,944 162,284 163,670 -
부채총계 84,056 114,907 96,326 - 105,311 118,907 121,862 -
자본총계 22,176 7,450 43,122 - 43,633 43,377 41,808 -
  지배주주지분 22,176 7,450 43,075 - 43,587 43,329 41,760 -
  비지배주주지분 - - 47 - 46 47 48 -
자본금 5,415 5,415 15,368 - 15,368 15,368 15,371 -
부채비율 379.04 1,542.43 223.38 - 241.36 274.13 291.48 -
유보율 309.7 37.72 180.34 - 183.67 181.99 171.73 -
영업이익률 -39.11 -33.2 -2.65 - 2.32 -0.38 0.95 -
(지배주주)순이익률 -37.89 -35.9 2.16 - 2.23 -1.09 -2.77 -
ROA -16.23 -15.27 1.22 - 1.42 -0.71 -1.84 -
ROE -55.86 -117.79 6.32 1.42 4.71 -2.53 -7.03 -
EPS -16,072 -16,493 736 182 148 -109 -263 -
BPS 20,668.93 6,943.49 14,060.15 14,113.5 14,227.52 14,143.3 13,628.66 -
PER 0 0 34.1 -672.77 186.49 0 0 -
PBR 1.12 2.73 1.79 2.12 1.94 0 0 -
주요 재무정보
K-GAAP(개별) 연간 분기
2021/12/31 2022/12/31 2023/12/31 2024/12/31(E) 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30 2024/12/31(E)
시가총액 24,730 20,332 76,896 - 84,555 93,593 - -
매출액 44,855 48,177 74,260 - 22,530 25,427 27,071 -
영업이익 -17,363 -16,433 -2,385 - 454 -261 199 -
당기순이익 -16,731 -17,673 1,098 - 463 -437 -878 -
자산총계 104,408 120,468 135,032 - 144,345 158,467 160,597 -
부채총계 83,131 114,030 94,582 - 103,490 118,091 121,146 -
자본총계 21,276 6,439 40,449 - 40,854 40,376 39,451 -
자본금 5,415 5,415 15,368 - 15,368 15,368 15,371 -
부채비율 390.72 1,771.03 233.83 - 253.31 292.48 307.08 -
유보율 293.09 19.05 163.25 - 165.89 162.78 156.71 -
영업이익률 -38.71 -34.11 -3.21 - 2.01 -1.03 0.74 -
(지배주주)순이익률 -37.3 -36.68 1.48 - 2.06 -1.72 -3.24 -
ROA -16.25 -15.72 0.86 - 1.33 -1.16 -2.2 -
ROE -56.77 -127.53 4.68 - 4.56 -4.31 -8.8 -
EPS -15,823 -16,703 465 - 132 -162 -306 -
BPS 19,830.71 6,001.08 13,203.27 - 13,335.5 13,179.31 12,875.14 -
PER 0 0 53.98 - 209.09 0 0 -
PBR 1.16 3.16 1.9 - 2.07 2.32 0 -
  翻译：