Komerční banka má s Finbricksem náskok na rostoucím trhu open-bankingu

Stavět interní startup je vždy větší riziko než investovat do hotové firmy. V případě Finbricks se však vyplatilo, říkají Patrik Nový a Jiří Přibyl, ředitelé KB SmartSolutions v rozhovoru, který přinášíme níže. Finbricks během 2 let prakticky vyřadil zahraniční konkurenci i díky tomu, že jej vedou přední experti na platební styk.

Do jakých typů startupů Komerční banka prostřednictví KB SmartSolutions investuje? Co spojuje Finbricks, Upvest, Lemonero, Roger, KB Advisory a jiné?

Patrik Nový: V KB SmartSolutions navazujeme za banku partnerství se startupy i velkými firmami. Cílem je hledat synergie a spojením toho nejlepšího z obou světů stavět inovativní služby. Při samotném vzniku KB SmartSolutions bylo ze setkání s generálním ředitelem KB Janem Juchelkou evidentní, že je bankéřem s vizí a otevřeností a rozhodně nesedí v nějaké prosklené věži. Je to naopak člověk se značnou mírou pokory, která mu umožňuje vidět, že existují entity, které něco umějí líp. A že může stát za to s nimi spolupracovat.

V čem je investiční strategie KB jiná/jedinečná oproti trhu?

Patrik: Ostatní banky také investují do obdobných projektů, často však s méně významný finančním závazkem. Nás vnímám jako strategického investora, který staví portfolio firem benefitující z růstu v rámci banky – nejsme pro každého, ale správně vybranému fintechu přineseme něco vzácného v podobě distribuční síly a 2 milionů klientů. Třeba Upvest s námi raketově vyrostl. Takový růst je na českém trhu možný pro fintechy a startupy prakticky jen s KB.

Finbricks vznikl jako interní startup KB. Jaké má takový druh investice z hlediska investora výhody a úskalí? Je rizikovější?

Jiří Přibyl: Rizikovější určitě. Statisticky platí, že čím ranější fáze, tím nižší pravděpodobnost, že nápad vyroste v maturovanou firmu, která přinese peníze. Do ostatních akvizic proto vstupujeme výrazně později. V případě Finbricks byla však byznysová příležitost natolik zajímavá, že jsme do ní šli. Před 3 lety byl trh open-bankingu v plenkách, jeho potenciál byl však i tehdy evidentní.

Open-banking je sektor, který změní mnohé

Dostáváme se k samotnému vzniku Finbricks. Proč se banka vůbec o sektor open-bankingu zajímá?

Patrik: Já vnímám ten zájem ve dvou rovinách. Zaprvé z hlediska samotné PSD2 směrnice, která demokratizuje přístup k bankovním datům a platbám. Umožňuje tím větším skupinám chytrých lidí využít otevřená data ke vzniku užitečných služeb, levnějších platebních produktů atd. Je to sektor, který změní mnohé. Roste sice pomaleji, než jsme čekali, jeho přítomnost je však zřejmá.

Zadruhé se zde sešli šikovní zakladatelé přímo z banky, Tomáš Fíla a Pavla Knolová. Počátky Finbricks dokonce sahají až do roku 2017, kde v pracovní skupině s Tomášem vznikla aplikace pro P2P platby. Když pak banka vyhlásila soutěž o interní startup, byl Finbricks bez debaty nejsilnějším kandidátem.

Zvažovali jste jiné možnosti, např. akvizici již existující firmy?

Patrik: Příležitosti by bývaly byly, my je ale nikdy nezvažovali na úrovni konkurenční investice. S celým trhem jsme se seznamovali s pozitivním předsudkem pro Finbricks. Sledovali jsme jiné hráče jako konkurenty, nikoli jako alternativu.

Finbricks je jedním ze startupů, které vyrostli pod křídly KB SmartSolutions, dceřiné společnosti Komerční banky. Prostřednictvím ní Komerční banka realizuje investice do moderních technologií v oblasti finančních služeb a výrazně tak přispívá k proměně tradiční bankovní instituce v inovativní a technologicky silnou banku nové generace. V portfoliu má takové úspěšné partnerství jako Upvest, Lemonero, Roger, KB Advisory a právě Finbricks. Ten integruje všechny významné banky v Česku, na Slovensku a v Maďarsku a je lídrem v zavádění moderních PSD2 plateb. Jeho technologii využívají platební brány jako GoPay, PayU a GP webpay2, stejně jako přední čeští ecommerce hráči.

Finbricks je na svých trzích nezpochybnitelný lídr v PSD2 platbách

Jaká byla původní vize a očekávání od Finbricks?

Patrik: Finbricks je dnes na svých trzích nezpochybnitelný lídr. Ty trhy jsou však zatím menší, než jsme čekali. Ukazuje se, že sektor PSD2 plateb je velmi těžký – nestačí technické nadání a drive, je nutná dávka bankovní a platební expertízy. Tu Tomáš s Pavlou mají, a tím pádem přinesli neskutečnou konkurenční devizu. Implementace PSD2 direktivy je totiž tak liknavá a zanedbaná, že vyžaduje nenormální znalost místního prostředí. Celá řada konkurentů si na tom vylámala zuby.

Lišila se vize od toho, co jste viděli v průběhu vývoje?

Patrik: Ukazuje se, že jsme měli příliš optimistické očekávání z hlediska prodejů. Na druhou stranu máme díky pomalejšímu růst trhu prostor využít pokročilost Finbricks technologie pro samotné služby Komerční banky. Tam nyní směřujeme velkou část pozornosti. 

Jakých milníků Finbricks dosáhl?

Jiří: Máme produkt, který funguje. Máme také zasmluvněné silné partnery, což je velký úspěch. Do budoucna nás čeká platební licence, tu vnímám jako významný krok pro firmu, aby stála na vlastní licenci a byla nezávislejší na Komerční bance. Další pole pro spolupráci vidím v dalších dodávkách služeb pro KB. A v neposlední řadě bude milníkem break even. Od Finbricks čekáme jen to nejlepší z hlediska výnosů – jsme však trpěliví investoři. Pro nás je stěžejní hodnota služby pro klienta a synergie s bankou.

Patrik: Do budoucna očekáváme, že se business model vytříbí a bude ho možné vyexpedovat v rámci skupiny, ale i za hranice Société Générale. Finbricks vidím jako samostatnou firmu, která zhodnocuje své finance. My jsme v tom procesu jako katalyzátor.

Čím vás Finbricks nejvíc překvapil?

Jiří: Za sebe jsem jednoznačně pozitivně překvapený portfoliem klientů, kterým nabízí své služby a kolik silných etablovaných partnerů na trhu využívá právě Finbricks. V jednu chvíli jsme zažívali silný konkurenční tlak ze strany zahraničního fintechu a je super, že ta firma už v ČR skoro nepůsobí – všichni relevantní hráči se na konci dne rozhodli pro Finbricks.  

Co tým Finbricksu?

Jiří: Lidé jsou důležitou hodnotou a Finbricks má na platební služby specialisty nejvyššího ražení. Jak se tým rozšiřuje, bude výzvou dál nabírat kvalitní lidi a rozvíjet firmu obchodně i provozně. Na týmu se musí neustále pracovat, aby byl pozitivní hodnotou. Vnímám to tak, že dnes jsme na dobré cestě.

Patrik: Týmu náleží velká pochvala za nasazení, které je enormní.

Na co se KB prostřednictvím KB SmartSolutions zaměřuje letošní rok? Kde jsou příležitosti a jaké výzvy před sebou vidíte?

Patrik: Postupně se rozvíjí jak trh PSD2 plateb, tak i služby založené na transakčních datech. Tam jsme spíš diváky – chceme se zblízka dívat a přiučit se, ne vyloženě stavět další startup. Rádi bychom KB pomohli ve třech oblastech; v oblasti ESG, kde jsou banky obecně vnímány jako instituce, od kterých lidé čekají, že jim v této oblasti pomohou a KB specificky chce hrát přední roli. Dále KB pomáháme zorientovat se a budovat hodnotu v oblasti umělé inteligence – letos budeme např. organizovat AI Hackathon. V dlouhodobém horizontu se pak připravujeme na nevyhnutelný průnik bankovnictví s oblastí blockchainu a krypta. Dopředu si připravujeme ingredience, abychom měli z čeho vařit.

Co z toho odžitého byste předali jiným hráčům v sektoru open-bankingu, ať už startupům nebo investorům?

Patrik Nový, Ředitel KB SmartSolution

Patrik má v KBSS na starosti zejména byz¬nysové vedení, kontakt s trhem a rozvoj mo¬delů obchodní spolupráce. Soustředí se na poznání potřeb klientů. Také prověřuje adepty na spolupráci z řad fintechů a start-upů a vyvíjí s nimi řešení naplňující potřeby všech stran. 
Patrik byl spoluzakladatelem a členem představenstva úspěšné start-up pojišťovny Direct, a blízko má i k několika dalším start-upům. V seniorních pozicích se podílel na transformaci České pojišťovny. Profesní kariéru odstartoval v consultingu v McKinsey a EEIP. Pracoval v různých Evropských zemích a studoval v Seattlu v USA.
Baví ho spojovat zdánlivě odlišné světy start-upů a korporátu a podílet se na nevyhnutelných změnách, kterými sektor bankovnictví aktuálně prochází.         

Jiří Přibyl, Ředitel KB SmartSolution

Jiří se orientuje se na oblast financí a provozu KBSS. Zastřešuje zakládání nových společností a vše kolem akvizic a due diligence startupových adeptů. 
Jiří také působí i na pozici vedoucího útvaru Řízení finanční Skupiny KB, zastřešuje spolupráci mezi společnostmi Skupiny KB, zejména z pohledu finančního řízení, a také KB projektů z oblasti fúzí a akvizic.
Jiří začal svou kariéru v České pojišťovně, kde se podílel na měření a řízení kreditního rizika investičního portfolia. Odtud už jeho kroky vedly do KB, konkrétně do útvaru ALM. Tam měl na starosti investice, funding a kapitálové plánovaní banky. 
Baví ho rozmanitost fintechových nápadů, s nimiž se setkává a také energie a nadšení, se kterým se kolegové z různých částí banky podílí na hledání způsobů a cest, jak připravit pro klienty lepší a modernější služby či produkty.