Was sind die Best Practices für die Integration von CRM-Tools für den Vertrieb in andere Plattformen?

1 Wählen Sie kompatible Plattformen

Bevor Sie mit der Integration Ihrer Vertriebs-CRM-Tools in andere Plattformen beginnen, müssen Sie sicherstellen, dass sie kompatibel sind und miteinander kommunizieren können. Wenn Sie beispielsweise ein Cloud-basiertes CRM verwenden, sollten Sie andere Cloud-basierte Plattformen auswählen, die über APIs oder Webhooks mit Ihrem CRM synchronisiert werden können. Wenn Sie alternativ ein Desktop-basiertes CRM verwenden, müssen Sie nach Plattformen suchen, die Daten in einem Format exportieren oder importieren können, das Ihr CRM lesen und schreiben kann. Sie können auch Integrationstools von Drittanbietern wie Zapier oder IFTTT verwenden, um verschiedene Plattformen zu verbinden, die keine nativen Integrationen haben.

2 Definieren Sie Ihre Ziele und Metriken

Ein weiterer wichtiger Schritt für die Integration Ihrer Vertriebs-CRM-Tools mit anderen Plattformen besteht darin, Ihre Ziele und Metriken für jede Integration zu definieren. Was möchten Sie erreichen, indem Sie Ihr CRM mit einer anderen Plattform verbinden? Wie werden Sie den Erfolg Ihrer Integration messen? Wenn Sie beispielsweise Ihr CRM in Ihre E-Mail-Plattform integrieren, möchten Sie möglicherweise verfolgen, wie viele E-Mails Sie senden und empfangen, wie viele Leads Sie generieren und wie viele Geschäfte Sie mit Ihren E-Mail-Kampagnen abschließen. Sie können dann das Dashboard oder die Berichte Ihres CRM verwenden, um diese Metriken zu überwachen und zu analysieren und Ihre E-Mail-Strategie zu optimieren.

3 Automatisieren Sie Ihre Arbeitsabläufe

Einer der Hauptvorteile der Integration Ihrer Vertriebs-CRM-Tools in andere Plattformen besteht darin, dass Sie Ihre Arbeitsabläufe automatisieren und Zeit und Mühe sparen können. Sie können beispielsweise Auslöser und Aktionen einrichten, die Ihre CRM-Datensätze automatisch aktualisieren, wenn auf einer anderen Plattform etwas passiert, z. B. ein neuer Lead, ein neuer Deal oder eine neue Aufgabe. Sie können Ihr CRM auch verwenden, um Aufgaben zu automatisieren, an denen andere Plattformen beteiligt sind, z. B. das Versenden von E-Mails, das Posten in sozialen Medien oder das Erstellen von Rechnungen. Durch die Automatisierung Ihrer Arbeitsabläufe können Sie sicherstellen, dass Ihre Daten auf allen Plattformen konsistent und genau sind und dass Sie keine Chancen oder Fristen verpassen.

4 Passen Sie Ihre Integrationen an

Schließlich können Sie Ihre Integrationen an Ihre spezifischen Bedürfnisse und Vorlieben anpassen. Abhängig von Ihrem CRM und den Plattformen, in die Sie integrieren, können Sie auswählen, welche Datenfelder, Filter, Regeln und Optionen Sie für jede Integration verwenden möchten. Sie können auch benutzerdefinierte Felder, Tags oder Beschriftungen erstellen, um Ihre Daten nach Ihren Kriterien zu organisieren und zu segmentieren. Durch die Anpassung Ihrer Integrationen können Sie Ihr CRM flexibler und leistungsfähiger gestalten und an Ihren Vertriebsprozess und Ihre Ziele anpassen.

5 Hier ist, was Sie sonst noch beachten sollten

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