Was sind die Schritte zur Entwicklung einer philanthropischen Impact-Investment-Strategie?

1 Definieren Sie Ihre Wirkungsthese

Deine Impact-These ist eine klare Aussage darüber, was du mit deinen Impact Investments erreichen willst, warum und wie. Es sollte Ihre Vision, Werte und Prioritäten als Philanthrop sowie Ihre finanziellen Ziele und Einschränkungen widerspiegeln. Ihre Impact-These hilft Ihnen, die Sektoren, Regionen und Themen zu identifizieren, auf die Sie sich konzentrieren möchten, sowie die Wirkungsmetriken und -indikatoren, die Sie zur Messung Ihres Erfolgs verwenden werden.

2 Bewerten Sie Ihr Portfolio und Ihre Ressourcen

Bevor Sie mit Impact Investments beginnen, müssen Sie Ihr aktuelles Portfolio und Ihre Ressourcen verstehen und wissen, wie sie mit Ihrer Impact-These übereinstimmen. Sie können eine Portfolioanalyse durchführen, um die finanzielle Leistung, das Risikoprofil, die Liquidität und die Diversifizierung Ihres bestehenden Vermögens zu bewerten. Sie können auch Ihre nicht-finanziellen Ressourcen bewerten, wie z. B. Ihr Netzwerk, Ihr Fachwissen, Ihren Einfluss und Ihre Zeit, und wie sie Ihre Impact-Investing-Strategie unterstützen können.

3 Wählen Sie Ihren Impact-Investing-Ansatz

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich Impact Investing zu nähern, abhängig von Ihrem Engagement, Ihrer Risikotoleranz und Ihren erwarteten Renditen. Sie können wählen, ob Sie direkt in Impact-Unternehmen oder -Fonds oder indirekt über Vermittler oder Plattformen investieren möchten. Sie können auch entscheiden, ob Sie Impact-First- oder Finance-First-Investitionen oder eine Kombination aus beidem tätigen möchten. Impact-First-Investments priorisieren soziale oder ökologische Auswirkungen gegenüber finanziellen Renditen, während Finance-First-Investments marktübliche oder überdurchschnittliche Renditen mit einer gewissen Wirkung anstreben.

4 Bauen Sie Ihr Impact-Portfolio auf

Sobald Sie sich für einen Impact-Investing-Ansatz entschieden haben, können Sie mit dem Aufbau Ihres Impact-Portfolios beginnen, indem Sie potenzielle Anlagen, die Ihren Kriterien entsprechen, beschaffen, prüfen und auswählen. Sie können verschiedene Tools und Frameworks verwenden, die Ihnen helfen, das Wirkungspotenzial und die Leistung verschiedener Möglichkeiten zu bewerten, wie z. B. das Impact Management Project, das IRIS+-System des GIIN oder die B-Folgenabschätzung. Sie können auch Ihr Netzwerk und Ihre Partner nutzen, um hochwertige Deals und Co-Investoren zu finden und darauf zuzugreifen.

5 Überwachen und berichten Sie über Ihre Auswirkungen

Nachdem Sie Ihre Impact-Investitionen getätigt haben, müssen Sie Ihre Auswirkungen regelmäßig überwachen und darüber berichten, um Ihre Fortschritte zu verfolgen und aus Ihren Erfahrungen zu lernen. Sie können die gleichen Tools und Frameworks verwenden, die Sie für das Screening und die Auswahl von Investitionen verwendet haben, sowie die Wirkungsmetriken und -indikatoren, die Sie in Ihrer Wirkungsthese definiert haben. Sie können auch Feedback und Geschichten von Ihren Beteiligungsempfängern und Begünstigten sammeln, um die qualitativen Aspekte Ihrer Wirkung zu erfassen. Sie sollten Ihre Wirkungsergebnisse und Herausforderungen an Ihre Stakeholder und Kollegen kommunizieren und diese für Ihre zukünftigen Entscheidungen nutzen.