𝐁𝐞𝐭𝐭𝐞𝐫𝐂𝐨: Effizientes Onboarding und verbesserte Compliance für Steuerberater und Anwaltskanzleien - 𝐄𝐢𝐧 𝐏𝐫𝐚𝐱𝐢𝐬𝐛𝐞𝐢𝐬𝐩𝐢𝐞𝐥:
Die effiziente Verwaltung von Mandanten und die Einhaltung komplexer Compliance-Vorgaben sind in Steuerberatungs- und Anwaltskanzleien oft herausfordernd – gerade beim Onboarding neuer Mandanten. BetterCo bietet eine maßgeschneiderte Lösung, die sowohl den Onboarding-Prozess optimiert als auch höchste Compliance-Standards sicherstellt.
Viele renommierte Kanzleien, wie bspw. YPOG, Arnold Anwälte, Bryan, Garnier & Co oder ANDERSEN setzen BetterCo bereits ein, um ihr Onboarding für neue Mandanten zu optimieren und gleichzeitig die Anforderungen der rechtlichen Compliance zu erfüllen.
𝐖𝐢𝐞 𝐁𝐞𝐭𝐭𝐞𝐫𝐂𝐨 𝐝𝐚𝐛𝐞𝐢 𝐡𝐚𝐥𝐟:
🔹𝐀𝐮𝐭𝐨𝐦𝐚𝐭𝐢𝐬𝐢𝐞𝐫𝐭𝐞𝐬 𝐎𝐧𝐛𝐨𝐚𝐫𝐝𝐢𝐧𝐠: Der Prozess der Mandantenaufnahme wurde durch BetterCo automatisiert. Neue Mandanten müssen ihre Daten nicht mehr manuell eingeben oder auf Papier ausfüllen. Stattdessen werden alle relevanten Informationen automatisch erfasst und in das System integriert – und das in wenigen Minuten. Dies verkürzt den gesamten Onboarding-Zeitraum erheblich und ermöglicht eine sofortige, reibungslose Aufnahme neuer Mandanten.
🔹𝐒𝐢𝐜𝐡𝐞𝐫𝐞 𝐮𝐧𝐝 𝐤𝐨𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐞 𝐃𝐨𝐤𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞𝐧𝐚𝐛𝐥𝐚𝐠𝐞: Alle erforderlichen Dokumente, wie Verträge und Identitätsnachweise, werden sicher und gemäß den Datenschutzbestimmungen in BetterCo abgelegt. Das System sorgt dafür, dass alle Compliance-Vorgaben automatisch eingehalten werden – ohne manuelles Eingreifen. Das minimiert Fehler und stellt sicher, dass alle rechtlichen Anforderungen erfüllt sind.
🔹𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐩𝐚𝐫𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐥𝐢𝐚𝐧𝐜𝐞-Ü𝐛𝐞𝐫𝐰𝐚𝐜𝐡𝐮𝐧𝐠: Durch die nahtlose Integration in die bestehenden Systeme werden alle Compliance-relevanten Schritte des Onboardings automatisch protokolliert. Die Kanzlei hat jederzeit einen klaren Überblick darüber, welche Dokumente bereits vorliegen und welche Schritte noch ausstehen – das sorgt für maximale Transparenz und vermeidet Compliance-Risiken.
💡𝐄𝐫𝐠𝐞𝐛𝐧𝐢𝐬: Die Kanzlei konnte nicht nur den Onboarding-Prozess für neue Mandanten um 40 % verkürzen, sondern gleichzeitig das Risiko von Compliance-Verstößen durch manuelle Fehler um weit mehr als 50 % reduzieren.
𝐅𝐚𝐳𝐢𝐭: Mit BetterCo verbessern Steuerberater und Anwaltskanzleien ihre Onboarding-Prozesse und stellen sicher, dass alle rechtlichen Vorgaben stets erfüllt werden. Effizienz und Compliance gehen Hand in Hand – und BetterCo ist die Lösung, die beides liefert.
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Eckhard Ortwein Olesia Parashchak Dirk Dorsch Jens Runne Michael Baur Carina Brückl