KeyVance IT GmbH

Unsere Lösungen sollen unseren Kunden helfen, ihre Abläufe zu optimieren. Hier finden Sie die 4 Vorteile, die wir am häufigsten von Nutzern hören. 🔦

🤖 Chatbot anstatt Kundenberater? Ist Künstliche Intelligenz die Antwort der Finanzbranche auf die digitale Transformation? Ja und Nein. Auf jeden Fall steht die Branche vor der Herausforderung, wie sie digitale Effizienz mit menschlicher Beratungsqualität verbindet und dabei wird KI eine Rolle spielen. Unsere Erfahrung zeigt aber auch: Der Schlüssel liegt vor allem in einem durchgängigen, intelligenten Beratungsprozess. Von der automatisierten Datenerfassung über präzise Vertragsanalysen bis zur gezielten Kundenberatung. Drei zentrale Erkenntnisse: - Digitalisierung reduziert Verwaltungsaufwand - Technologie schafft Raum für persönliche Beziehungen - Strategische Prozessoptimierung ist der Wettbewerbsvorteil Wie gestalten Sie Ihren digitalen Beratungsprozess? #DigitalTransformation #Vertriebsstrategie #Finanzdienstleistungen #Beratungsprozess #AI

„Sensible Daten sicher teilen: Warum E-Mail & WhatsApp nicht die Lösung sind“ Im Arbeitsalltag von Maklern und Finanzdienstleistern ist der Dokumentenaustausch mit Kunden eine zentrale Aufgabe. Doch wie lässt sich dieser Prozess so gestalten, dass er sicher, einfach und komfortabel ist – für beide Seiten? 🔒 Die Risiken von E-Mail und WhatsApp: Obwohl häufig genutzt, sind E-Mails und WhatsApp für den Austausch sensibler Dokumente ungeeignet. Beide Kanäle bergen Risiken, von unzureichendem Datenschutz bis hin zu Sicherheitslücken, die sensible Informationen gefährden können. ✅ Beispiel 1: Dokumentenaustausch während einer Beratung Während eines Beratungsgesprächs, beispielsweise per Videokonferenz, müssen oft Dokumente ausgetauscht werden. Hier bietet sich eine integrierte Lösung an, die es beiden Parteien ermöglicht, Dateien direkt und sicher hoch- und herunterzuladen. So bleibt alles im gleichen System, ohne externe Tools oder zusätzliche Schritte. ✅ Anwendungsbeispiel 2: Einfache Übermittlung von Kundendokumenten Wenn Kunden Dokumente einreichen sollen, kann dies über eine intuitive und sichere Lösung erfolgen – etwa über ein Formular, das sie ausfüllen und mit Dateien versehen können. Im Gegensatz zu aufwendigen Kundenportalen ist diese Methode schneller und für den Kunden leicht zugänglich, ohne dass zusätzliche Anmeldungen erforderlich sind. 💡 Was diese Beispiele zeigen: Sichere und effiziente Prozesse im Dokumentenaustausch müssen keine Hürde sein. Mit den richtigen Tools lassen sich Datenschutz, Komfort und Kundenzufriedenheit problemlos vereinen. Wie handhaben Sie den Dokumentenaustausch aktuell? Setzen Sie noch auf E-Mail oder haben Sie bereits sichere Alternativen im Einsatz? Teilen Sie Ihre Erfahrungen! 👇

„Sensible Daten sicher teilen: Warum E-Mail & WhatsApp nicht die Lösung sind“ Im Arbeitsalltag von Maklern und Finanzdienstleistern ist der Dokumentenaustausch mit Kunden eine zentrale Aufgabe. Doch wie lässt sich dieser Prozess so gestalten, dass er sicher, einfach und komfortabel ist – für beide Seiten? 🔒 Die Risiken von E-Mail und WhatsApp: Obwohl häufig genutzt, sind E-Mails und WhatsApp für den Austausch sensibler Dokumente ungeeignet. Beide Kanäle bergen Risiken, von unzureichendem Datenschutz bis hin zu Sicherheitslücken, die sensible Informationen gefährden können. ✅ Beispiel 1: Dokumentenaustausch während einer Beratung Während eines Beratungsgesprächs, beispielsweise per Videokonferenz, müssen oft Dokumente ausgetauscht werden. Hier bietet sich eine integrierte Lösung an, die es beiden Parteien ermöglicht, Dateien direkt und sicher hoch- und herunterzuladen. So bleibt alles im gleichen System, ohne externe Tools oder zusätzliche Schritte. ✅ Anwendungsbeispiel 2: Einfache Übermittlung von Kundendokumenten Wenn Kunden Dokumente einreichen sollen, kann dies über eine intuitive und sichere Lösung erfolgen – etwa über ein Formular, das sie ausfüllen und mit Dateien versehen können. Im Gegensatz zu aufwendigen Kundenportalen ist diese Methode schneller und für den Kunden leicht zugänglich, ohne dass zusätzliche Anmeldungen erforderlich sind. 💡 Was diese Beispiele zeigen: Sichere und effiziente Prozesse im Dokumentenaustausch müssen keine Hürde sein. Mit den richtigen Tools lassen sich Datenschutz, Komfort und Kundenzufriedenheit problemlos vereinen. Wie handhaben Sie den Dokumentenaustausch aktuell? Setzen Sie noch auf E-Mail oder haben Sie bereits sichere Alternativen im Einsatz? Teilen Sie Ihre Erfahrungen! 👇

📊 Welche Tools und Funktionen helfen Finanzdienstleistern wirklich? Es gibt eine wachsende Zahl an digitalen Lösungen, die Finanzdienstleistern das Leben deutlich erleichtern. Die Erfahrungen der Nutzergruppen zeigt aber, dass es nicht nur um die Anzahl der verfügbaren Funktionen geht, sondern um die richtige Kombination der Tools. Den Anwendern muss es möglich sein, effizient zu arbeiten, die Kommunikation zu verbessern und letztlich die Kundenbindung zu stärken. Hierzu können Sie folgende Punkte in Ihrem Alltag umsetzen: 🔹 Effizientes Onboarding: Die Nutzung von digitalen Onboarding-Tools, die auch die elektronische Unterschrift ermöglichen, hilft, Prozesse zu beschleunigen und sorgt für eine nahtlose Kundenerfahrung – von der ersten Anfrage bis zum abgeschlossenen Vertrag. 🔹 Automatisierung von Prozessen: Aufgaben wie Adressänderungen, Bankverbindungsanpassungen oder Datenschutzeinwilligungen lassen sich schnell und fehlerfrei automatisieren. Das spart nicht nur Zeit, sondern stellt sicher, dass alles reibungslos und rechtssicher abläuft. 🔹 Personalisierte Beratung: Tools zur Erstellung von z. B. individuellen Expertisen und Rentenchecks bieten Beratern die Möglichkeit, gezielt auf die Bedürfnisse ihrer Kunden einzugehen und maßgeschneiderte Lösungen anzubieten. Wer regelmäßig auf Beratungslösungen zugreift, merkt schnell, wie viel einfacher und effizienter die Arbeit wird. Ob es um schnelle Abgleiche oder tiefere Kundenanalysen geht – die Tools bieten eine nachhaltige Unterstützung bei der Kundenbetreuung. Was sind Ihre Erfahrungen mit digitalen Tools in der Finanzberatung? #FinTech #DigitaleTransformation #Beratung #Finanzdienstleistungen #Automatisierung #Effizienzsteigerung

Für Unternehmen ist der Aufbau von Win-Win-Situationen essentiell für nachhaltiges Wachstum. Umso mehr freuen wir uns über die positiven Gespräche und die herzliche Aufnahme durch sektorweit bekannte und angesehene Unternehmen und Vereinigungen wie die BiPRO e.V. – während der Messe DKM in Dortmund. Die Kooperation und das gegenseitige Vertrauen legen den Grundstein für gemeinsame Erfolge und innovative Lösungen! Vielen Dank für die Unterstützung und die spannenden Möglichkeiten, die vor uns liegen! #Growth #WinWin #BiPRO.net #BiPROverbindet #Collaboration #DKM2024 #Dortmund

🔧 "Wow, das flutscht!" – Digitalisierung, die wirklich funktioniert 🚀 Haben Sie diesen begeisterten Ausruf schon mal gehört? Wäre es nicht fantastisch, wenn Sie das jeden Tag über Ihre digitalen Hilfsmittel sagen könnten? In der neuen Ära der unternehmensunterstützenden Digitalisierung geht es genau darum: eine Umgebung zu schaffen, in der technische Assistenten nahtlos Hand in Hand arbeiten. Denn der Spruch „Schuster, bleib bei deinen Leisten“ gilt auch in der Softwareentwicklung – Unternehmen sollten sich auf ihre Fachkompetenzen konzentrieren und mit vertrauensvollen Partnern zusammenarbeiten. Nur so entsteht für den Benutzer das Gefühl: "Wow, das flutscht!" Ein perfektes Beispiel dafür lieferte das 9. bAV-Symposium der bbvs GmbH. Dank der Nutzung der Veranstaltungsplattform Clicla lief alles reibungslos. Das gesamte Team konnte sich entspannt zurücklehnen, da sie mit dem System jederzeit den Überblick behielten: klare Ablaufpläne, automatisches Scannen und nahtlose Erfassung der Ausbildungszeiten. Die Digitalisierung arbeitete Hand in Hand mit den Organisatoren und sorgte für eine stressfreie Veranstaltung. Diese Erfahrung motiviert die Mitarbeiter, noch mehr qualifizierte Weiterbildungen und Symposien zu organisieren, um ihr Unternehmen weiter voranzubringen. #Digitalisierung #bAVSymposium #Clicla #Prozessoptimierung #TechnischeAssistenten #Weiterbildung #Innovation #WowEffekt

🚀 Technologie als Treiber für Unternehmenswert – Was Tech-Verantwortliche beachten sollten Die rasanten Entwicklungen im Bereich Künstliche Intelligenz und generativer KI lenken den Fokus auf die Technologie-Verantwortlichen in Unternehmen. Der Druck wächst, aus dem Technologieeinsatz echten Mehrwert zu generieren und das Unternehmen nachhaltig voranzubringen. Doch welche Faktoren müssen dabei berücksichtigt werden? 🤔 🌐 Unternehmenswerte schützen, Wachstum fördern: Tech-Verantwortliche stehen vor der Herausforderung, die Werte des Unternehmens zu bewahren und gleichzeitig technologiegetriebenes Wachstum zu ermöglichen. Sie sollten aktiv zur Wertschöpfung beitragen und dabei eng mit Geschäftspartnern zusammenarbeiten, um neue Produkte zu entwickeln, die durch innovative Technologien neue Märkte erschließen. 🛡 Risiken erkennen, Geschäftskontinuität sichern: Cyberbedrohungen und andere Resilienz-Risiken frühzeitig zu erkennen, ist entscheidend. Nur so können die Einnahmen des Unternehmens geschützt und die Kontinuität sichergestellt werden. Hier helfen intelligente Automatisierung und technologische Lösungen nicht nur beim Aufbau von Neugeschäft, sondern auch bei der Optimierung des Kerngeschäfts, wie dem Servicebetrieb. 💡 Technologie als strategischer Hebel: Technologie sollte nicht um ihrer selbst willen eingesetzt werden. Vielmehr geht es darum, die Gesamtheit der Unternehmenssituation zu betrachten und gezielt Lösungen zu entwickeln, die das Unternehmen als Ganzes voranbringen. Es ist nicht nur die Bereitstellung von Technologie entscheidend, sondern wie diese das Unternehmen gestaltet und zum Erfolg führt. Mehr über dieses Thema finden Sie zurück bei McKinsey: A New Dawn for the Technology Officer. #Technologie #KI #Wachstum #Wertschöpfung #Cybersecurity #Innovation #DigitalTransformation

Kunden erwarten heute nicht nur Standardlösungen, sondern individuelle und umfassende Beratung! Um sich von der Konkurrenz abzuheben, ist es entscheidend, auf die spezifischen Bedürfnisse und die finanzielle Situation jedes Kunden einzugehen. Dafür benötigt man viele Informationen – und genau hier liegt eine der größten Herausforderungen im modernen Kundenservice. Eine interessante Entwicklung in diesem Zusammenhang ist Open Finance. Diese ermöglicht es, verschiedene Finanzdaten sicher und strukturiert zu konsolidieren und so tiefere Einblicke zu gewinnen. Dies schafft eine neue Basis für maßgeschneiderte Angebote und umfassende Analysen. Als Unternehmen sind wir uns dieser Entwicklung bewusst und reagieren darauf, indem wir die richtigen Partner an unserer Seite haben. Ein Beispiel ist unser Kooperationspartner fino, der die Möglichkeiten von Open Finance nutzt, um automatisierte und kundenorientierte Lösungen zu entwickeln. Durch die Nutzung der Kundendaten sollen Prozesse effizienter gestaltet und Kunden noch gezielter beraten werden. Am Ende des Tages bleibt jedoch immer dasselbe Ziel: Die richtigen Informationen zur richtigen Zeit zu haben, um den Kunden die bestmögliche Beratung und einen wirklich umfassenden Service bieten zu können. #finodigital

🚀 Kundenonboarding bei Finanzdienstleistern: Effizienz trifft Vertrauen Leadgenerierung ist der erste Schritt – doch wie wird aus einem Interessenten ein zufriedener, langjähriger Kunde? 🤔 Das Onboarding ist der Schlüssel. Im Finanzdienstleistungsbereich gibt es klare gesetzliche Anforderungen, die erfüllt werden müssen. Doch es geht um mehr als nur Compliance: Ein effizienter und transparenter Onboarding-Prozess schafft Vertrauen und hinterlässt beim Kunden einen bleibenden Eindruck. 💡 🔹 Erstinformation: Finanzdienstleister müssen neue Kunden transparent über ihre Rechte und den Umgang mit ihren Daten informieren. Gut strukturierte, digitale Prozesse machen es nicht nur einfacher, diese rechtlichen Anforderungen zu erfüllen, sondern wirken auch professionell und kundenfreundlich. 🔹 Einwilligung in den Datenschutz: Die Zustimmung des Kunden zur Datenverarbeitung ist essenziell. Neben der rechtlichen Absicherung geht es hier auch darum, die Einwilligung zu Werbemaßnahmen effizient einzuholen. Ein transparenter und leicht verständlicher Prozess zeigt dem Kunden: Hier wird verantwortungsvoll mit meinen Daten umgegangen. 🔹 Effizienz durch Automatisierung: Digitale Tools nehmen die Komplexität aus dem Prozess. Automatisierte Abläufe sorgen dafür, dass keine Schritte vergessen werden, und vermitteln dem Kunden einen durchdachten, professionellen Eindruck – vom ersten Moment an. Finanzdienstleister, die auf einen modernen, digitalen Onboarding-Prozess setzen, schaffen nicht nur eine Grundlage für langanhaltende Geschäftsbeziehungen, sondern gewinnen auch das Vertrauen ihrer Kunden. Ein reibungsloses und vertrauensvolles Onboarding bleibt im Gedächtnis – und legt den Grundstein für eine langfristige Partnerschaft. Wie sieht euer Onboarding aus? Schafft ihr schon Vertrauen durch digitale Effizienz? 🚀