Beitrag von BIT Capital

Zum Unternehmensjubiläum - DJE feiert dieses Jahr 50 Jahre Bestehen - wirft Vorstand Thorsten Schrieber im Interview mit DAS INVESTMENT einen Blick zurück und nach vorn. Außerdem spricht er noch über diese Themen: ➡ Wie lief das Jahr 2023 für DJE? ➡ Welche Produkte stehen bei DJE 2024 im Fokus? #Fonds #Mischfonds #Gold #DJE #Kapitalmärkte

Unter den Top 50 Vermögensverwaltern belegt der von Ernst Konrad und Andreas Fitzner verwaltete Anleihenfonds Phaidros Funds Fallen Angels den ersten Platz in der entsprechenden Citywire Deutschland-Auswertung 2023 🥇. Neben dieser Kurzfristbetrachtung schauen wir als mittel- bis langfristig orientierter Investor vor allem auf den langfristigen Anlageerfolg unserer Produkte. Als Leistungsbilanz dienen dafür vor allem unsere mehrfach ausgezeichneten #Mischfonds Phaidros Funds Balanced und Phaidros Funds Conservative. Was ist unsere Erfolgsformel: Beginnend mit unserem Weltbild als oberste Orientierungsinstanz identifizieren wir im nächsten Schritt die richtigen #Aktien und #Anleihen. Über unseren Schumpeter-Ansatz investieren wir auf der Aktienseite in "Monopolisten" und "Herausforderer", und im Anleihenbereich treffen wir unsere Entscheidungen nach dem Kairos-Ansatz: Das Erkennen und Ergreifen „besonderer Gelegenheiten“ an den globalen #Anleihenmärkten. Wir investieren dabei antizyklisch in Ertrags- und Stabilitätsquellen mit einem Fokus auf #Unternehmensanleihen. Philipp Fischer; Jana Rudolf #IntelligentInvestieren https://lnkd.in/exdtkPHa

Ihr habt es bestimmt schon mitbekommen, dass wir am 21.3.24 um 16.00 unsere nächste Mastermind BCD003: Vermögenscontrolling durchführen. Ich selbst bin derzeit in 12 Fonds investiert und in Dutzende von Startups. Über meine Privatbank habe ich in 50+ unterschiedliche Kapitalmarkt-Titel investiert. Neben Kryptowährungen, Immobilien und anderen Assets ist es sehr schwierig, den Überblick über Capital Calls, Renditen, Returns, Cash-Flow-Prognosen und Risiken zu behalten. Aus diesem Grund habe ich mit vielen Unternehmern und Family Offices gesprochen und um ihre Erfahrungen gebeten, wie ich dies optimieren könnte.  Grundlage eines erfolgreichen Vermögensmanagement ist ein disziplinierter Umgang mit Chancen und Risiken. Im Kern geht es um Analyse, Überwachung und Kontrolle - denn nur wer weiß, wo er mit seinem Vermögen steht, kann auch die richtigen Entscheidungen für neue Investments treffen. Seid also mit dabei am 21.03.24 um 16.00 und legt die Basis für mehr Transparenz und Sicherheit für dein eigenes Handeln - mit den Erfahrungen von Profis und aus erster Hand. Hier geht's direkt zur Buchung: https://lnkd.in/eKnHzNwX (Wir behalten uns vor, den Unkostenbeitrag zurückzuerstatten, sofern der Teilnehmende nicht zu unserem Forum passt - danke für euer Verständnis).

Aktienfonds-Ranking: DJE - Umwelt & Werte auf Platz 3 🎉    🔎 Citywire Deutschland hat die besten Aktienfonds der diesjährigen Top-50-Vermögensverwalter unter die Lupe genommen. Vorne mit dabei ist unser DJE - Umwelt & Werte, der von Fondsmanager Jan Rabe, CΞSGA verwaltet wird.    🗓️ Teil der Auswertung waren 191 Publikums-Aktien-Fonds mit einem verwalteten Gesamtvermögen von 17,3 Milliarden Euro im Betrachtungszeitraum von April 2023 bis April 2024.    📈 Im Bewertungszeitraum behauptete sich der DJE – Umwelt & Werte unter seinen Konkurrenten und erreichte den dritten Platz. Die prominenten Top-Positionen des Fonds sind vor allem aus dem Tech-Sektor: Microsoft, Visa, Intuit, Alphabet sowie Linde. Neben Technologie-Titeln finden sich auch Aktien aus Industrie und Gesundheitswesen im Fondsportfolio.     👉 Das Ranking sowie weitere Informationen zum DJE - Umwelt & Werte finden Sie hier: https://lnkd.in/d58FiaeD     #DJE #Aktienfonds #Fonds #Investitionen #Publikumsfonds 

#ELTIF für alle: Wie profitieren Anleger von der Demokratisierung von Private Assets? Der ELTIF 2.0, der seit Januar dieses Jahres in Kraft ist, strebt eine weitere Vereinfachung des Zugangs zu den #PrivateMarkets per Fonds an, und bietet gleichzeitig einen Anlegerschutz, der dem von UCITS-Fonds oder ETFs entspricht. Zu den wesentlichen Neuerungen zählt die Abschaffung des Mindestanlagebetrags pro Anleger (bisher 10.000 Euro) sowie die des ELTIF-spezifischen Eignungstests. In unserem aktualisierten Artikel erfahren Sie, in welchen anderen Bereichen es Änderungen gibt und mehr: https://okt.to/iZQVaC

Maturity-ETFs: eine Alternative zu Direkt-Investments in Anleihen für Unternehmer und Privatanleger Als Finanzexperte bin ich ständig auf der Suche nach intelligenten Lösungen, die die Ruhestandsplanung nicht nur vereinfachen, sondern auch effizienter gestalten. In meinem neuesten Blogbeitrag geht es darum, wie „Maturity-ETFs“, eine in Deutschland relativ neue Anlageklasse, dazu beitragen können. Über einen solchen ETF kann in ein breit gestreutes Anleihen-Portfolio investiert werden, das zu einem festen Termin zurückbezahlt wird (daher der Name „Maturity“; zu deutsch: Fälligkeit). Warum sind Maturity-ETFs gerade jetzt relevant? Anleihen sind aufgrund der gestiegenen Zinsen wieder im Fokus der Anleger. Der Kauf von einzelnen Anleihen erhöht das Risiko im Vergleich zu einer breiten Streuung über einen ETF. Noch dazu ist es für Privatpersonen in vielen Fällen nicht möglich, direkt in eine bestimmte Anleihe zu investieren (z.B. Mindestgrößen von EUR 100.000 oder nur für professionelle Marktteilnehmer zum Handel zugelassen). Herkömmliche Renten-ETFs (ohne feste Fälligkeit) sind zwar einfach und kostengünstig zu erwerben, haben aber auch bei vermeintlich konservativer Ausrichtung bei Zinsanstiegen für deutliche Verluste gesorgt (z.B. ETF auf Eurostaatsanleihen mittlerer Laufzeit im Jahr 2022: -10%). Maturity-ETFs sind eine gute Alternative. Durch das feste Fälligkeitsdatum bieten sie eine attraktive Mischung aus Risikostreuung, regelmäßigen Einkommenszahlungen und der Chance auf eine attraktive Rendite. Die vom ETF gehaltenen Anleihen werden spätestens ebenfalls zu diesem Termin fällig. Dies minimiert Wertschwankungen umso mehr, je näher der Endfälligkeitstermin rückt. Je länger die Restlaufzeit des ETFs, desto größer kann allerdings auch die Volatilität sein. Gegenüber herkömmlichen Investmentfonds sind Laufzeiten-ETFs deutlich kostengünstiger (Laufende Gebühren nur ungefähr 0,1% p.a., kein Ausgabeaufschlag). Allerdings sind sie auch nicht frei von Risiken, wie z.B. bei einer breiten Verschlechterung der Schuldnerratings in einer Wirtschafts- oder Finanzkrise muss mit Kursrückgängen gerechnet werden. Maturity-ETFs könnten für Unternehmer und Privatanleger ein interessanter Baustein in ihrem Portfolio sein. Lesen Sie gerne den vollständigen Artikel auf meiner Website. Er bietet weitere Einblicke und praktische Ratschläge, wie Sie diese innovative Anlageklasse in Ihre Vermögensstrategie integrieren können. Ich gehe in meinem Blogbeitrag auf die Funktionsweise, die Vorteile und natürlich auch auf die Risiken ein, die mit Maturity-ETFs verbunden sind. Ihr Feedback und Ihre Gedanken zu diesem Thema sind für mich interessant, daher freue ich mich auf eine anregende Diskussion mit Ihnen. Hier geht's zum Artikel: https://lnkd.in/dzhnzWkg

78 Trillionen an Vermögen, die handelbar gemacht werden? Eine ziemlich grosse Zahl. Philippe Naegeli, CEO von GenTwo, legt dar, wie Verbriefungslösungen zur Ausweitung des Anlageuniversums, zur sogenannten Assetization, führen. #AssetManagement GenTwo Philippe A. Naegeli #tokenization #securitization https://lnkd.in/dNpQCTF6

TIM WALZ: Soldat, Erdkundelehrer, Football-Trainer (Zitat SZ).... Investor?? Kamala Harris investiert beträchtliche Summen in einen modernen Mix aus ETFs. Aber wie investiert Tim Walz privat? 🧐 🔍 Als ehemaliger Abgeordneter im US-Repräsentantenhaus sind seine gemeldeten Daten auf Quiver verfügbar, einer alternativen FinTech-Plattform für Börsendaten. Hier geht's zu den Details: https://lnkd.in/dhtsaf_U Fazit: - Größtes Vermögen: Mietimmobilien und Rentenansprüche - Keine Aktien- oder ETF-Bestände gemeldet Tim Walz ist eindeutig ein Kandidat für einen ETF-Sparplan. Es ist nie zu spät, mit dem Investieren zu beginnen für den richtigen WALZer im Alter! 🚀 #Investieren #FinTech #AlternativeData

Ein interessanter Beitrag von Werner Grundlehner über den dritten BVG-Beitragszahler, der massgeblich zum Vorsorgevermögen beiträgt und damit die bedeutende Rolle des Asset Managements beim Wachstum der Vorsorgegelder unterstreicht. Die Zitate von Lukas Riesen, Cédric Müller und Christian Brütsch bieten spannende Einblicke in die Welt der Vorsorgegelder und ihre Sicht auf digitale Assets. Es zeigt sich, dass der Eintritt institutioneller Gelder in diesen Bereich aufgrund verschiedener Faktoren verzögert stattfindet. Da wir uns bei der Zugänglichkeit der gesamten Anlageklasse noch in einem sehr frühen Stadium befinden, gestaltet sich das Risiko-Ertrags-Verhältnis besonders attraktiv. Historisch gesehen hat selbst eine kleine Beimischung von Bitcoin, unabhängig vom Einstiegszeitpunkt, ein hervorragendes, unkorreliertes und risikoadjustiertes Alpha zu einem Portfolio beigetragen: https://lnkd.in/dX-NRmSw Wir sind überzeugt, dass ein diversifiziertes Krypto-Investment diesen historischen Mehrwert in Zukunft noch übertreffen wird. #portfolio #bvg #bitcoin #crypto #assets

#Technologie-#ETFs: „Die älteste und mit über 8 Milliarden Euro heute zweitgrößte Variante ist der #InvescoEQQQNASDAQ100UCITS #ETF (IE0032077012). (…) 550 Prozent #Kursplus stehen beim #Invesco-#ETF über zehn Jahre zu Buche – was ihn in den Kreis der #besten 0,1 Prozent aller #Fonds katapultiert.“ #ETFs #Invesco #FondsgesellschaftDesJahres2024