Beitrag von CREDION AG

🚀𝐖𝐚𝐫𝐮𝐦 𝐔𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐞𝐡𝐦𝐞𝐧 𝐚𝐮𝐜𝐡 𝐢𝐧 𝐬𝐜𝐡𝐰𝐢𝐞𝐫𝐢𝐠𝐞𝐧 𝐙𝐞𝐢𝐭𝐞𝐧 𝐡𝐨𝐡𝐞 𝐌𝐮𝐥𝐭𝐢𝐩𝐥𝐞𝐬 𝐞𝐫𝐳𝐢𝐞𝐥𝐞𝐧 𝐤ö𝐧𝐧𝐞𝐧? Das erfahren Sie in unserem #Interview mit Roman Göd, Gründungspartner von MP Corporate Finance. Darin bietet der Experte faszinierende Einblicke in die Welt der M&A-Aktivitäten im #Industriesektor. Trotz herausfordernder geopolitischer und makroökonomischer Bedingungen bleibt seiner Ansicht nach das Interesse an #Transaktionen bestehen, vor allem im Small- und Mid-Cap-Bereich. Im Gespräch betont er die Fähigkeit gut positionierter #Unternehmen, auch in schwierigen Zeiten hohe Multiples zu erzielen. Die Diskrepanz zwischen den Erwartungen von Käufern und Verkäufern sowie die steigende Akzeptanz von Earn Outs prägten die komplexe Landschaft der Transaktionen im Jahr 2023. Mit Blick auf 2024 prognostiziert Göd eine zunehmende Deal-Aktivität, insbesondere im zweiten Halbjahr. Die Erwartungen ruhen auf einer potenziellen Zinssenkung in den USA und dem Druck auf Private-Equity-Fonds, Exits zu realisieren. Göd hebt auch die wachsende Bedeutung von Transatlantik-Deals hervor, insbesondere für europäische Unternehmen, die eine stärkere Präsenz in den #USA aufbauen müssen. Im Gespräch werden auch strategische Ziele von MP Corporate Finance für die kommenden Jahre beleuchtet, darunter der Ausbau der paneuropäischen Organisation und die verstärkte Präsenz in wichtigen Industrieregionen. 👉 𝗟𝗲𝘀𝗲𝗻 𝗦𝗶𝗲 𝗵𝗶𝗲𝗿 𝗱𝗮𝘀 𝗴𝗮𝗻𝘇𝗲 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝘃𝗶𝗲𝘄 𝘂𝗻𝗱 𝘁𝗲𝗶𝗹𝗲𝗻 𝗦𝗶𝗲 𝗴𝗲𝗿𝗻𝗲 𝗜𝗵𝗿 𝗙𝗲𝗲𝗱𝗯𝗮𝗰𝗸: https://lnkd.in/dUYdUn3M #MergersAndAcquisitions #Industriesektor #Finance #Unternehmenskauf #Unternehmensverkauf #MPCorporateFinance #Industrie #Interview

Seid Ihr jetzt eine M&A-Boutique? Früher waren die Familienunternehmen strikt getrennt. Mein Vater betrieb buero.de Gruppe, es gab eine Immobiliengesellschaft und eben „mein Lebenswerk“ – die Übernahme des 1968 gegründeten Vermögensverwalters - Schön & Co GmbH. Heute ist alles viel enger zusammen, deswegen hat mich die Frage eines langjährigen Geschäftspartners verblüfft: „Seid Ihr jetzt eine M&A-Boutique?“ Schließlich berät das Team im Research um Stefan Broszio bei buero.de Gruppe, Florian Fischer, Rüdiger Simon und mich, wenn wir neue Firmen suchen und kaufen. Natürlich werden dort Transaktionen strukturiert - was zumindest auf der Finanzierungsseite einfach ist - schließlich benötigen wir kein Fremdkapital. Aber sind wir deswegen eine Beratung für Unternehmenstransaktionen? Ich habe in meiner bisherigen Karriere Firmen oder Firmenteile in unterschiedlichen Gesellschaftsstrukturen gekauft, restrukturiert, teilweise auch verkauft und auch neunstellige Finanzierungen strukturiert. Aber nie habe ich mich als M&A-Berater verstanden. Durch den Vorteil der aktuellen Wirtschaftssituation in Deutschland, bekommt die Frage, welche Rolle Schön & Co GmbH für die Beratung der buero.de Gruppe hat, eine neue Dynamik. Manche Unternehmen suchen einen starken Partner, weil sie allein nicht überlebensfähig wären. Andere Unternehmen sind stark, aber wollen diese Stärke mit einem ebenso starken Partner in die Zukunft tragen und absichern. Deswegen gibt es aktuell vermehrt Anfragen, ob sich buero.de Gruppe an anderen Unternehmen beteiligen, mit diesen fusionieren oder Aktienpakete abgeben will. Dabei gibt es mir ein gutes Gefühl, nicht nur operativ und strategisch innerhalb der buero.de Gruppe über solche Anfragen kompetent entscheiden zu können, sondern auch auf die finanzwirtschaftliche Expertise für solche Transaktionen inhouse zurückgreifen zu können. Aber sind wir deswegen eine M&A-Boutique? Nein, unsere Kernexpertise die konservative Verwaltung liquiden Vermögens. Dabei eine breite unternehmerische Expertise u. a. aus den Bereichen Handel und Immobilien zu haben, ist dennoch sicherlich kein Makel, sondern ein USP, der uns nur besser macht.

2024 wird einen deutlichen Anstieg der M&A-Transaktionen im deutschen Mittelstand zeigen. Wir sehen diesen Trend eindeutig. Der teilweise vorherrschende Attentismus scheint vorüber und es gilt, sich den verändernden Rahmenbedingungen anzupassen.

Die Übernahme von Unternehmen durch das Management ist immer herausfordernd. Auch in Hinblick auf die Finanzierung. 💰   Für das Jahr 2023 zeigt das untenstehende Schaubild, dass es hierzulande dreimal mehr Unternehmen gibt, die eine Nachfolge anstreben, als es Übernahmeinteressen gibt. Diese Diskrepanz verschärft sich laufend, Übernahmen durch das Management sind eine valide Alternative.   Wichtige Themen bei Management-Buyouts (MBOs) und Management-Buy-Ins (MBIs) in der DACH-Region sind (oftmals konkurrierend): 👇   ▶️Kontinuität und Kontrolle: MBOs und/oder MBIs ermöglichen es dem übernehmenden Management, die Kontrolle zu übernehmen und Kontinuität und Stabilität sicherzustellen.   ▶️Effizienzsteigerung und finanzielle Optimierung: Vor allem bei stagnierenden und Unternehmen in der Krise erleichtert eine neue Eigentümerstruktur eine konsequente Restrukturierung.   ▶️Wachstum und Expansion: Sowohl MBOs als auch MBIs triggern oft Unternehmenswachstum und Expansion, insbesondere wenn Finanzinvestoren entsprechende Investitionen ermöglichen.    Analysen von Ballards LLP und von Beauhurst zeigen, dass 👇   ▶️60% der Unternehmen, die ein MBO oder MBI durchgeführt haben, strategische Veränderungen vornehmen, um ihre Marktposition zu stärken. ▶️55% der Unternehmen nach einem MBO oder MBI signifikante Maßnahmen zur Kostensenkung ergriffen haben.   Meine Unternehmensgruppe beschäftigt sich seit Jahren mit den Thema Corporate Financeund M&A. Unternehmensübernahmen durch Manager spielen dabei eine wichtige Rolle. Kommen Sie auf uns zu!   #unternehmensnachfolge #mittelstand #familienunternehmen #finanzierung #wirtschaft Alpine Group Melvin Huwer

In der Finanzwelt spielen #Finanzinvestoren eine große Rolle. Sie stellen meist das benötigte Geld für zukünftiges Wachstum zur Verfügung, bringen Unternehmen in Themen wie Digitalisierung oder Internationalisierung voran und erschließen neue Potenziale. Wenn es bei Geschäftsführenden aus dem #Mittelstand um die Frage des potenziellen Nachfolgers geht, denken diese nicht immer an erster Stelle an den Finanzinvestor. Sie werden indessen häufig skeptisch im M&A-Markt betrachtet. Grund dafür ist, dass der Fokus dieser Käufergruppe primär auf der #Wertsteigerung ihrer Kapitalanlage liegt, ohne dabei eine langfristige Perspektive zu verfolgen. Meist beabsichtigen Finanzinvestoren, das Unternehmen nach wenigen Jahren zu einem höheren Wert mit Rendite wieder zu verkaufen. Für Unternehmerinnen und Unternehmer, die ihr Lebenswerk mit Leidenschaft und Herzblut aufgebaut haben, mag ein solcher Ansatz als zu monetaristisch erscheinen, jedoch birgt diese Käufergruppe ebenso Chancen und Vorteile für #Unternehmer und Unternehmen in sich. Welche das sind, lesen Sie in diesem Teil unserer Beitragsserie zum Thema Käufertypen für die Unternehmensnachfolge im Mittelstand. Hier geht’s zum aktuellen Beitrag von Janick Wagner, Senior Associate bei Nachfolgekontor: https://lnkd.in/g2cEUXSm #Mna #Nachfolge #CorporateFinance #Investor #Business #Unternehmensverkauf #Nachfolger #Käufertypen #Firmenverkauf #Nachfolgeplanung #MergersAndAcquisitions

Veränderung als Chance: Warum Finanzinvestoren eine Bereicherung für IT-Services-Unternehmen sein können Bei der Durchsicht der aktuellen Lünendonk & Hossenfelder-Liste für mittelständische #ITServices ist mir aufgefallen, dass etwa ein Drittel der führenden Unternehmen in dieser Branche von Finanzinvestoren gehalten werden. Dies mag für einige überraschend sein, besonders für Eigentümer kleinerer IT-Firmen, die über einen #Unternehmensverkauf nachdenken. Es gibt zahlreiche Vorbehalte gegenüber Finanzinvestoren, oft aus Angst vor zu großen Veränderungen oder Unsicherheit über die Zukunft des Unternehmens. Doch lassen Sie uns diese Bedenken gemeinsam entmystifizieren: 1. Expertise und Netzwerke: Finanzinvestoren bringen nicht nur Kapital mit, sondern auch wertvolle Erfahrungen und professionelle Netzwerke, die Ihr Unternehmen in neue Wachstumsphasen führen können. 2. Strategische Entwicklung: Viele Finanzinvestoren streben eine langfristige Wertsteigerung an und sind an einer nachhaltigen Entwicklung des Unternehmens interessiert. Dies bedeutet Investitionen in Technologie, Mitarbeiter und Prozesse. 3. Nachfolgeregelung: Für viele Unternehmensgründer bietet die Partnerschaft mit einem Investor eine praktikable Lösung für die #Unternehmensnachfolge, die sowohl die Zukunft des Unternehmens sichert als auch den Gründern einen würdigen Ausstieg ermöglicht. 4. Innovation und Wettbewerbsfähigkeit: Mit der finanziellen Unterstützung und den Ressourcen eines Investors können Sie schneller auf Marktveränderungen reagieren und Innovationsführer in Ihrer Branche bleiben. Es ist Zeit, die Perspektive zu wechseln und #Finanzinvestoren nicht als Bedrohung, sondern als Chance zu sehen, die Zukunft Ihres Unternehmens aktiv mitzugestalten. In meiner Rolle als M&A-Berater habe ich zahlreiche Transaktionen begleitet, in denen Private-Equity eine Schlüsselrolle spielte. Diese Erfahrungen haben mir gezeigt, wie wertvoll die richtige Partnerschaft für beide Seiten sein kann 💪

Veränderung als Chance: Warum Finanzinvestoren eine Bereicherung für IT-Services-Unternehmen sein können Bei der Durchsicht der aktuellen Lünendonk & Hossenfelder-Liste für mittelständische #ITServices ist mir aufgefallen, dass etwa ein Drittel der führenden Unternehmen in dieser Branche von Finanzinvestoren gehalten werden. Dies mag für einige überraschend sein, besonders für Eigentümer kleinerer IT-Firmen, die über einen #Unternehmensverkauf nachdenken. Es gibt zahlreiche Vorbehalte gegenüber Finanzinvestoren, oft aus Angst vor zu großen Veränderungen oder Unsicherheit über die Zukunft des Unternehmens. Doch lassen Sie uns diese Bedenken gemeinsam entmystifizieren: 1. Expertise und Netzwerke: Finanzinvestoren bringen nicht nur Kapital mit, sondern auch wertvolle Erfahrungen und professionelle Netzwerke, die Ihr Unternehmen in neue Wachstumsphasen führen können. 2. Strategische Entwicklung: Viele Finanzinvestoren streben eine langfristige Wertsteigerung an und sind an einer nachhaltigen Entwicklung des Unternehmens interessiert. Dies bedeutet Investitionen in Technologie, Mitarbeiter und Prozesse. 3. Nachfolgeregelung: Für viele Unternehmensgründer bietet die Partnerschaft mit einem Investor eine praktikable Lösung für die #Unternehmensnachfolge, die sowohl die Zukunft des Unternehmens sichert als auch den Gründern einen würdigen Ausstieg ermöglicht. 4. Innovation und Wettbewerbsfähigkeit: Mit der finanziellen Unterstützung und den Ressourcen eines Investors können Sie schneller auf Marktveränderungen reagieren und Innovationsführer in Ihrer Branche bleiben. Es ist Zeit, die Perspektive zu wechseln und #Finanzinvestoren nicht als Bedrohung, sondern als Chance zu sehen, die Zukunft Ihres Unternehmens aktiv mitzugestalten. In meiner Rolle als M&A-Berater habe ich zahlreiche Transaktionen begleitet, in denen Private-Equity eine Schlüsselrolle spielte. Diese Erfahrungen haben mir gezeigt, wie wertvoll die richtige Partnerschaft für beide Seiten sein kann 💪

📈Strategisches Wachstum durch Corporate M&A: Ein Erfolgsmodell des Genoverbandes In einem dynamischen Umfeld (Fachkräftemangel, zunehmende Regulatorik, technische Lösungen) ist Wachstum nicht nur ein Ziel, sondern eine Notwendigkeit, um unseren Mitgliedern relevante Leistungen zur Verfügung stellen zu können. Der Genoverband hat dies früh erkannt und eine klare Strategie zum organischen sowie auch anorganischem Wachstum entwickelt. Diese Strategie bildet das Fundament unseres Erfolgs und hat uns ermöglicht, nachhaltige Strukturen zu schaffen, die langfristiges Wachstum fördern. 𝗦𝘁𝗿𝘂𝗸𝘁𝘂𝗿𝗲𝗻 𝗳ü𝗿 𝗻𝗮𝗰𝗵𝗵𝗮𝗹𝘁𝗶𝗴𝗲𝘀 𝗪𝗮𝗰𝗵𝘀𝘁𝘂𝗺 Um unsere anorganische Wachstumsstrategie erfolgreich umzusetzen, wurde 2023 das in-House M&A-Team geschaffen, dass den Genoverband sowie seine Tochtergesellschaften im Rahmen von Beteiligungsprozessen unterstützt. Durch die Etablierung klarer Prozesse, einer stringenten Governance und Verantwortlichkeiten stellen wir sicher, dass alle relevanten Stakeholder eingebunden und Entscheidungen auf Grundlage objektiver Fakten getroffen werden sowie Transaktionsprozesse schlank und effizient ablaufen. 𝗪𝗶𝗲𝘀𝗼 𝗲𝗶𝗻𝗲 𝗜𝗻𝗵𝗼𝘂𝘀𝗲 𝗠&𝗔-𝗢𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝘀𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝘀𝗶𝗻𝗻𝘃𝗼𝗹𝗹 𝗶𝘀𝘁 Eine M&A-Einheit unterstützt und entlastet die Organisation in einem zeitaufwendigen Transaktionsprozess durch spezifisches Know-how sowie Prozessmanagementfähigkeiten in komplexen Situationen 𝗘𝗿𝘀𝘁𝗲 𝗠𝗲𝗶𝗹𝗲𝗻𝘀𝘁𝗲𝗶𝗻𝗲… Dank der konsequenten Umsetzung der M&A-Strategie, der implementierten Strukturen und Investitionsprozesse sowie der Unterstützung unserer Fachabteilungen konnten wir beispielsweise erfolgreich die Akquisition der HmcS Gesellschaft für Forderungsmanagement mbH Anfang 2024 für den Bereich Managed Services durchführen. Durch die Akquisition wurde die Gesellschafternachfolge einer der wichtigsten Dienstleister für NPL- und PL-Servicing der Genossenschaftliche FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken gesichert. Wir freuen uns darauf, mit unserem Know-how, unseren Methoden und vor allem tollen Teammitgliedern auch weiterhin das Wachstum unserer Gesellschaften zu unterstützen und somit Mehrwerte für unsere Mitglieder und Partner zu schaffen.

Unsere wöchentliche Serie der Berichterstattung über unsere erfolgreich abgeschlossenen Transaktionen im 1. Halbjahr 2024 geht weiter: 𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞 "𝐔𝐧𝐬𝐞𝐫𝐞 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐚𝐤𝐭𝐢𝐨𝐧𝐞𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟒" (𝟑/𝟓) Heute berichten wir über einen Deal in anonymer Form, da unsere Mandanten unsere Verschwiegenheit und Diskretion schätzen: Ein seit Jahrzehnten etabliertes auf Leitungstiefbau spezialisiertes Bauunternehmen wird Teil einer größeren mittelständischen Unternehmensgruppe, die durch intelligente Multi-Utility-Ansätze Gesamtlösungen für Kunden schafft. Die Akquisition erfolgte über eine Zwischenholding. Wie im Mittelstand nicht unüblich, war es ein kombinierter Asset- und Share-Deal.   Ausgangspunkt war zunächst eine Unternehmensbewertung und die Sondierung interner Nachfolgelösungen. Nachdem klar war, dass es keine interne Nachfolge geben wird, erfolgte durch Butz Consult GmbH eine breite Marktansprache, die auch wesentliche Kunden des Unternehmens mit einbezog, um auch Möglichkeiten einer vertikalen Integration auszuloten.   Dazu Timo Krempe von Butz Consult GmbH: "Die Frage, wie sieht die Führung des Unternehmens nach dem Ausscheiden des geschäftsführenden Gesellschafters aus, wurde dann zum Dreh- und Angelpunkt für die Transaktion. Der Unternehmer hatte dies vorbereitet und schon vor einigen Jahren einen jüngeren Mitarbeiter in die Geschäftsführung einbezogen. Gemeinsam mit der Käuferseite wurde ein attraktives Konzept für den verbleibenden Geschäftsführer in der neuen Unternehmensgruppe entwickelt."   Wir freuen uns sehr, dieses Projekt im Rahmen einer intensiven Zusammenarbeit erfolgreich begleitet und die Wünsche und Vorstellungen unserer Mandanten erfüllt zu haben. #Unternehmensnachfolge #Unternehmensbewertung #MundA

Nachfolge: Lassen Sie uns über die aktuellen Entwicklungen sprechen Ich bedanke mich bei der Unternehmer Edition und Eva Rathgeber für die Möglichkeit, über die aktuellen Entwicklungen auf dem Markt der Unternehmensnachfolge zu sprechen und meine persönliche und die Erfahrung meiner Kollegen bei Marktlink zu teilen. Bei meiner Einschätzung fließen die Erfahrungen und Erkenntnisse, aus jährlich über 150 Transaktionen der über 300 Kollegen, mit ein. Haben auch Sie demnächst die Nachfolge geplant, doch wissen nicht wie Sie damit anfangen sollen? Dann freue ich mich über Ihre Nachricht und auf unser persönliches Kennenlernen! #mittelstand #nachfolge #unternehmensverkauf #mergersandacquistions