Beitrag von DAS INVESTMENT

2024 wird einen deutlichen Anstieg der M&A-Transaktionen im deutschen Mittelstand zeigen. Wir sehen diesen Trend eindeutig. Der teilweise vorherrschende Attentismus scheint vorüber und es gilt, sich den verändernden Rahmenbedingungen anzupassen.

Bei der Premiere der #FINANCETransformation des FINANCE Magazin auf der Agenda: Die #Transformation und #Restrukturierung von Unternehmen der deutschen Wirtschaft. Seitens W&P gab's Einblicke in alternative Finanzierungen und eine Spurensuche nach optimalen Lösungswegen: Volker Riedel: ☑ Jetzt geht es für Gesellschafter, egal ob #PrivateEquity oder #Familienunternehmen darum, rechtzeitig das Richtige zu tun. ☑Alle Restrukturierungsalternativen sind zu prüfen, bevor der Kipppunkt "Gesellschafter aus dem Geld" überschritten wurde – und selbst dann muss die Schlüsselübergabe entsprechend vorbereitet werden, um noch Werte oder Upsides zu retten! Matthias Müller: ✅ Im formalgetrieben Sanierungskonzept werden die echten Machtpositionen offengelegt und Handlungen abgeleitet. Aus Finanzierersicht ist vor allem auf wirksame Sicherungsrechte und Anteilsverpfändungen zu achten. ✅ Unternehmenskrisen lassen sich selten mit einer reinen operativen Restrukturierung und dem Hoffen auf Besserung lösen. Nur klare strukturelle Eingriffe, die Kapital generieren, helfen wirklich. #wieselhuber  Bildquelle: F.A.Z. Business Media GmbH/A. Varnhorn

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Small Caps sollten sich dem außerbörslichen Kapitalmarkt zuwenden (anstatt der Börse). Dort wird ihr Chancen-Risikopotenzial realistischer eingeschätzt. 🔅 „𝐖𝐞𝐬 𝐁𝐫𝐨𝐭 𝐢𝐜𝐡 𝐞𝐬𝐬, 𝐝𝐞𝐬 𝐋𝐢𝐞𝐝 𝐢𝐜𝐡 𝐬𝐢𝐧𝐠“ lautete schon im Mittelalter eine bekannte Redewendung, die nach wie vor Gültigkeit hat. Oftmals stehen Wirtschaftswissenschaftler im Sold von Regierungen, politischen Gruppierungen und Lobbyisten. Umso wichtiger ist es, sich als Manager bzw. Unternehmer ein unabhängiges, faktenbasiertes Urteil zu bilden. Wer heute den Vorhersagen einer sanften Landung der Konjunktur nebst baldigem Aufschwung traut, der könnte bald eine böse Überraschung erleben. 💡 Nicht nur in Finanzierungsfragen steht unsere Unternehmensgruppe dem Mittelstand zur Seite, wenn er wichtige Entscheidungen treffen will. Das LinkedIn Profil unseres Gründers Harald Pöttinger zeigt Ihnen, wie wir Sie unterstützen können. #business #kmu #risk #börse #finanzen Alpine Group Melvin Huwer

Staatsversagen: Wie der deutsche Staat Top-Unternehmen ruiniert 🚨 Der Artikel beleuchtet, wie staatliche Fehlentscheidungen die Zukunft von Commerzbank AG, DB Schenker und Volkswagen gefährden. Die Commerzbank wird durch eine Übernahme destabilisiert, DB-Schenker droht durch einen Verkauf an DSV der Verlust von Arbeitsplätzen, und VW kämpft mit den Folgen abrupt gestoppter E-Mobilitäts-Subventionen. 📊 "DB-Schenker, der einzige Gewinnbringer der Deutschen Bahn, soll für 14,3 Milliarden Euro verkauft werden." 🔍 "Die Übernahme der Commerzbank durch Unicredit könnte weitreichende Folgen für den deutschen Mittelstand haben." Diese Entwicklungen spiegeln aktuelle Trends wider, in denen staatliche Eingriffe und finanzielle Notlagen die Wirtschaft und Arbeitswelt erheblich beeinflussen. Wie können solche Fehlentscheidungen in Zukunft vermieden werden? #Wirtschaft #Finanzen #Unternehmenskrise #Nachhaltigkeit #Innovation Was sind eure Gedanken zu diesen Entwicklungen? Wie sollte der Staat als Eigentümer agieren, um solche Krisen zu verhindern? 💬👇

Small Caps sollten sich dem außerbörslichen Kapitalmarkt zuwenden (anstatt der Börse). Dort wird ihr Chancen-Risikopotenzial realistischer eingeschätzt. 🔅 „𝐖𝐞𝐬 𝐁𝐫𝐨𝐭 𝐢𝐜𝐡 𝐞𝐬𝐬, 𝐝𝐞𝐬 𝐋𝐢𝐞𝐝 𝐢𝐜𝐡 𝐬𝐢𝐧𝐠“ lautete schon im Mittelalter eine bekannte Redewendung, die nach wie vor Gültigkeit hat. Oftmals stehen Wirtschaftswissenschaftler im Sold von Regierungen, politischen Gruppierungen und Lobbyisten. Umso wichtiger ist es, sich als Manager bzw. Unternehmer ein unabhängiges, faktenbasiertes Urteil zu bilden. Wer heute den Vorhersagen einer sanften Landung der Konjunktur nebst baldigem Aufschwung traut, der könnte bald eine böse Überraschung erleben. 💡 Nicht nur in Finanzierungsfragen steht unsere Unternehmensgruppe dem Mittelstand zur Seite, wenn er wichtige Entscheidungen treffen will. Das LinkedIn Profil unseres Gründers Harald Pöttinger zeigt Ihnen, wie wir Sie unterstützen können. #business #kmu #risk #börse #finanzen Turnkey Finance GmbH Melvin Huwer

KMU bieten oft ein besseres Chancen-Risiko-Profil als Large Caps. Dem wird an der Börse nicht hinreichend Rechnung getragen. 💰 Aus einer 𝐀𝐧𝐚𝐥𝐲𝐬𝐞 𝐯𝐨𝐧 𝐓. 𝐑𝐨𝐰𝐞 𝐏𝐫𝐢𝐜𝐞 ist das untenstehende Schaubild entstanden. Es zeigt für einen langen Zeitraum (1926 bis heute), dass die Renditen börsennotierter Small Caps bei vergleichbarem Risiko deutlich besser ist als die von Large Caps. Dennoch werden kleinere Unternehmen in der Regel deutlich billiger bewertet als die Jumbos. Besonders deutlich wird das heute bei 𝐓𝐞𝐜𝐡𝐧𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐞𝐰𝐞𝐫𝐭𝐞𝐧, wo die US-Tech-Giganten alle Performance-Rekorde schlagen, während 𝐤𝐥𝐞𝐢𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐖𝐞𝐫𝐭𝐞 𝐢𝐧 𝐝𝐞𝐫 𝐏𝐞𝐫𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐳𝐮𝐫ü𝐜𝐤𝐛𝐥𝐞𝐢𝐛𝐞𝐧. Für die Finanzierung klassischer Familienbetriebe hat dies auch abseits der Börse gravierende Auswirkungen. Banken halten nach wie vor am Stereotyp der höheren Risiken bei kleineren Unternehmen fest. 🔔 In jeder Finanz- und Wirtschaftskrise zeigt sich hingegen, dass es keine unsinkbaren Schiffe gibt. „𝐓𝐨𝐨 𝐛𝐢𝐠 𝐭𝐨 𝐟𝐚𝐢𝐥“ ist offensichtlich eine Mär, wie sich aktuell wieder einmal im Immobiliensektor zeigt. Sehr wohl haben dies Finanzinvestoren 𝐚𝐦 𝐚𝐮ß𝐞𝐫𝐛ö𝐫𝐬𝐥𝐢𝐜𝐡𝐞𝐧 𝐊𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥𝐦𝐚𝐫𝐤𝐭  verstanden. Dort gibt es eine Vielzahl alternativer Finanzinstrumente, die passgenau auf Unternehmensphasen, Branchen und Geschäftsmodelle zugeschnitten sind. 💡 Meine Unternehmensgruppe unterstützt Sie bei der 𝐁𝐞𝐬𝐜𝐡𝐚𝐟𝐟𝐮𝐧𝐠  𝐚𝐥𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞𝐫 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐳𝐢𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐮𝐧𝐝 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐳𝐩𝐚𝐫𝐭𝐧𝐞𝐫. 📸 Screenshot: 22.3.2024 (T. Rowe Price) #business #kmu #risk #börse #finanzen Alpine Group Turnkey Finance GmbH Melvin Huwer Angela Pöttinger

🎙️ 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑𝐕𝐈𝐄𝐖: 𝐄𝐢𝐧𝐛𝐥𝐢𝐜𝐤𝐞 𝐢𝐧 𝐝𝐞𝐧 𝐝𝐞𝐮𝐭𝐬𝐜𝐡𝐞𝐧 𝐌&𝐀-𝐌𝐚𝐫𝐤𝐭 𝟐𝟎𝟐𝟑 𝐮𝐧𝐝 𝐀𝐮𝐬𝐛𝐥𝐢𝐜𝐤 𝟐𝟎𝟐𝟒! 🚀    Unser Vorstandsmitglied Dr. Florian von Alten im Gespräch mit Eva Rathgeber, Chefredakteurin der Unternehmeredition.    Im Fokus: #Trends und #Entwicklungen, die das M&A-Geschehen in Deutschland im vergangenen Jahr prägten, sowie ein spannender Ausblick auf das, was 2024 bringen könnte. Stay tuned for valuable insights! 💡    #MandA #DeutscherMAMarkt #MandATrends #OaklinsGermany

Die Mobilisierung von privatem Kapital ist eine große Herausforderung für Staat und Gesellschaft. Denn: Einerseits sind die großen Transformationsaufgaben nicht alleine über staatliche Mittel (Schulden) finanzierbar. Und andererseits brauchen gerade kleine, mittlere und junge Unternehmen das Kapital, um richtig durchstarten zu können. Ohne ihre Innovation, Investition und Leistung gibt es weder Wachstum noch Transformation. Felix Pröfrock von M.M.Warburg & CO schreibt bei Markt und Mittelstand über die Finanzierungsmöglichkeiten, insbesondere die des Mittelstands. In vielen Ländern, besonders im angelsächsischen Raum, sei der Börsengang eine Hauptoption für Unternehmen. In Deutschland hingegen müsse der Nutzen einer Börsennotierung oft erst vermittelt werden. Das Emissionsvolumen der Börsengänge in Deutschland 2023 betrug rund zwei Milliarden Euro bei wenigen großen Transaktionen - zu wenig im internationalen Vergleich. Die Aktienkultur müsse verbessert und regulierung angepasst werden, schreibt Pröfrock. Er hat Recht und legt den Finger in eine offene Wunde. Die Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) tritt dafür ein, Hürden für Investitionen, für die Mobilisierung von privatem Kapital zu lockern. Denn der Kapitalmarkt ist eine Herzkammer unserer Volkswirtschaft. Erst, wenn wir seine Potenziale heben, können wir Wachstum und Transformation erwarten. Boerse Stuttgart Group Dr. Matthias Voelkel Louis Müller-Rettstatt https://lnkd.in/eHPyayAJ