Beitrag von portfolio institutionell

Ich danke für das überwältigende Vertrauen bei der Wiederwahl als Vorstandsvorsitzender des FPSB Deutschland und freue mich, gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen aus Vorstand und Geschäftsstelle das Thema Financial Planning weiter voranzubringen. Darüber hinaus steht die komplette Reorganisation / Digitalisierung der Geschäftsprozesse an, die wir in den nächsten eineinhalb Jahren -- wie auch die neue Homepage -- abschließen wollen. Natürlich gilt auch mein Glückwunsch allen FPSB-Professionals, die neuzertifiziert wurden! 👍 #CFP #FPSB #financialplanning #Nachfolgeplanung

Die Werther und Ernst Vermögensverwalter GmbH gehört mit der Maximalpunktzahl erneut zu den TOP10 der Elite der Vermögensverwalter im deutschsprachigen Raum. Die Werther und Ernst Vermögensverwalter erhalten mit dem Prädikat „summa cum laude“ vom Handelsblatt und dem Fachmagazin „Elite Report“ zum wiederholten Male die höchste Auszeichnung.🏆 Die feierliche Auszeichnung erfolgte im Rittersal der Salzburger Residenz. Ein Auszug aus der Jury-Bewertung: „Die Leistungselite hat hier einen festen Anlaufpunkt, wenn es ums Vermögen geht. Bei aller erfreulichen und angenehmen Empathie wird hier die Disziplin nicht vergessen. Sie begünstigt das Verstehen und Vertrauen. Dieser kleine Hinweis zeigt, dass charakterliche Eignung in der Vermögensverwaltung vorhanden sein muss. Und das professionelle Know-how dagegen ist unerlässlich, um die anderen Teile zur positiven Geltung zu bringen. Kurzum, es sind die Menschen, die eine Vermögensverwaltung für den Kunden perfekt machen. Künstliche Intelligenz kann diese Aufgabe nicht übernehmen. Jedes Vermögen ist nämlich eine Herausforderung für sich. Jedes Konzept muss die passenden Antworten auf gestellte und nicht gestellte Fragen geben. Nur dann gibt es zur gleichen Augenhöhe auch ein gemeinsames Verständnis. Und bei Werther und Ernst stimmen der Aufwand und das Engagement der Mitarbeiter bestens zusammen. Genug der vielen guten Worte, die Reputation dieses mittelständischen Vermögensverwalters ist nicht nur in der wirtschaftlich regen Region bekannt, sondern hat sich dank bester Leistungen und vor allem einer vorbildlichen Kundenorientierung bundesweit weiterempfohlen. Die Zahlen belegen das. Die Investmentphilosophie der Werther und Ernst Vermögensverwaltung ist geprägt von einem strukturierten und transparenten Anlageprozess. Je nach Marktsituation kann er flexibel angepasst werden. Darüber wacht ein Anlageausschuss, der die Fäden in der Hand hält und durch jahrzehntelange Erfahrung sehr verantwortungsvoll mit dem betrauten Vermögen umgeht. Das Haus verdient mehr als nur »summa cum laude«.“ Und nun die beste Nachricht: NOCH haben wir Kontonummern frei 😉.

🚀Heute nochmal in ganz ureigener BVK-Sache: Wir benötigen möglichst ALLE Fonds an Bord, denn nur dann können wir noch mehr machen. 💪Es geht dabei für Euch nicht nur darum, beim nächsten Deal zu profitieren. Wir wollen für alle mehr Rückenwind aus der Gesellschaft und Politik! Wir brauchen Eure Stimme dazu. ✅ Warum die Arbeit des BVK so wichtig ist – und warum alle dabei sein sollten! 🚀 Unsere Arbeit als Spitzenverband des Beteiligungskapitals ist kein Selbstzweck. Wir vertreten nicht die Einzelinteressen weniger, sondern stehen für die Interessen von über 300 Mitgliedern – und damit für die gesamte Branche. Das macht uns zur unverzichtbaren Stimme für die Politik – auf nationaler wie auf europäischer Ebene. 🇩🇪🇪🇺 📢 Warum das wichtig ist? Jetzt in Wahlkmapfzeiten: Gesetze und Regulierung passieren nicht einfach – sie werden gemacht! Und damit die Rahmenbedingungen für unsere Branche innovationsfreundlich bleiben, braucht es unseren Input. Ohne diesen Input entstehen Vorgaben, die Investitionen ausbremsen, anstatt sie zu ermöglichen. Wir sitzen an den entscheidenden Tischen! 🏛️ 🔍 Was macht der BVK konkret? 👉 Politische Beratung: Wir sprechen mit der Politik – in Ausschüssen, Einzelgesprächen und Gremien. Und ja, wir geben Antwort, wenn es kompliziert wird! 👉 Vernetzung auf Augenhöhe: Unsere Veranstaltungen sind Plattformen, bei denen Berater, Dienstleister und Fondsmanager echte Partner sind – keine Hierarchien, sondern Austausch auf Augenhöhe! 👉 Wissenstransfer: Unsere Mitglieder profitieren vom direkten Zugang zu Informationen, die den Unterschied machen – vor der Öffentlichkeit, vor dem Wettbewerb. 📉 Aber was passiert gerade? Immer weniger Menschen wollen sich aktiv in Verbandsarbeit einbringen. Der Eindruck: zu verstaubt, zu rückwärtsgewandt. Doch das ist ein fataler Irrtum! ❌ Wer sich hier rauszieht, verliert an Einfluss und Chancen. Stillstand passiert, wenn sich niemand bewegt. Und der BVK bewegt sich – an vorderster Front! 🚀 🕹️ Wir sind die Bewegung, nicht die Verwaltung! Neue Märkte, neue Chancen, neue Regeln – wir gestalten mit! Wer glaubt, dass es ohne Verband geht, vergisst: Ohne uns wird ÜBER euch entschieden – mit uns wird MIT euch entschieden. 📣 Mein Appell: Seid dabei! Wenn die Zeiten rauer werden, wenn das Kapital knapper wird, dann braucht es einen starken Verband. Wir sind die Kraft, die das neue Kapital ermöglicht. Also: Werdet Mitglied, seid laut, seid aktiv. Gemeinsam sind wir nicht nur lauter – wir sind durchsetzungsfähig! 💪 Was wir brauchen? Mehr Mitglieder und gerne auch mehr Spenden! Werdet Teil der Bewegung „DAS NEUE KAPITAL“ Bitte alle diesen Post teilen und wer Interesse hat, gerne eine PN an mich! Ich melde mich. 👉 #BVK #ZukunftGestalten #MitgestaltenStattZuschauen #Beteiligungskapital #Rahmenbedingungen #KapitalMitKarma #WirtschaftGestalten #PolitikVerstehtKapital #GemeinsamStark #MitgliedWerden

👉 Welche Möglichkeiten der Unternehmensnachfolge gibt es bei unabhängigen Vermögensverwaltern? Wie fusioniert man effektiv zwei eigentümergeführte Finanzdienstleister? Über meine Erfahrungen berichte ich gerne erneut im Rahmen einer Veranstaltung des Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V. (VuV) am 25.02.2025 in Frankfurt. Ich freue mich auf tolle Beiträge der anderen Referenten und natürlich über einen regen Austausch mit allen Branchenkollegen! #Unternehmensnachfolge #Vermögensverwaltung #Unternehmensbewertung

Abschluss unserer virtuellen ordentlichen Hauptversammlung 2024. Das Wichtigste in Kürze: Beschlossen wurde der aktienrechtlichen Squeeze-out und damit die Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre auf die Hauptaktionärin, der Atlantic BidCo GmbH. Die Barabfindung beträgt wie angekündigt 33,20 Euro je Aktie. Dem Antrag der Hauptaktionärin auf Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre wurde mit 99,12 Prozent der abgegebenen Stimmen entsprochen. Darüber hinaus gab es Veränderungen im Aufsichtsrat, u.a. wurde Maximilian Rinke neu in unser Kontrollgremium gewählt. Weitere Informationen zur diesjährigen Hauptversammlung sowie die detaillierten Abstimmungsergebnisse haben wir auf unserer Webseite veröffentlicht. #Aareal #Hauptversammlung #AarealHV

DSGV-Vorständetagung „Märkte und Strategien“ in Berlin 📌 Mit Vorfreude 🤩, aber auch etwas Anspannung 💓 gestartet – nun auf der Rückreise mit vielen Impulsen und einem klaren Fazit: Auch die Sparkassen-Finanzgruppe steht vor Herausforderungen, aber auch enormen Chancen. „Gut so - schlimm ist’s erst, wenn uns nix mehr zur Optimierung einfällt!“ 🗣️ Dr. Joachim Schmalzl 🦾 Was bleibt hängen 🧠? ❇️ Kommunikation auf Augenhöhe – ein starkes Statement von Karolin Schriever „Als fundamentaler Neinsager kommt man nicht weit – schon gar nicht im politischen Brüssel.“ Der 🔑? Klar in der Sache, aber konstruktiv im Dialog. Nur wer Fachwissen und Lösungen einbringt, wird gehört – für eine Regulierung, die wirtschaftliche Chancen ermöglicht statt lähmt. 👏 ❇️ Drei zentrale Botschaften von Dr. Ulrich Reuter ➡️ Transformation finanzieren – Wir sind Hauptfinanzierer des Mittelstands und treiben Investitionen in Klimaschutz, Digitalisierung und Infrastruktur voran. ➡️ Stabilität sichern – Sparkassen stehen für Vertrauen und Nähe, stärken den gesellschaftlichen Zusammenhalt. 🤝 Fast 50% der Bevölkerung vertrauen uns - wer kann das noch behaupten? ➡️ Zukunftsinvestitionen fördern – Deutschland braucht Kapital für Erneuerung. Wir setzen uns für Investitionen im eigenen Land und internationale Kapitalanreize 🌍 ein. ❇️ Klarer Fokus 🔦 auch von Bundesobmann Walter Strohmaier: Vertrieb bleibt essenziell. Beratung macht den Unterschied – und zufriedene Kunden 🥳. Konzentriere dich dabei auf die selbst beeinflussbaren Dinge, gehe diese mit Zuversicht an und vertraue bei den nicht unmittelbar selbst beeinflussbaren Themen auf DSGV - Deutscher Sparkassen- und Giroverband und alle weiteren Partner. ❇️ Zuversicht und gute Vibes versprühte auch das Interview mit Ecem Terzi - Vertrauen in junge Mitarbeitende wird meist belohnt, auch mit einer zu leuchten beginnenden Arbeitgebermarke ☺️ Mein persönliches Fazit Schon bei der ersten Teilnahme spürbar: Die Sparkassenfamilie ❤️ lebt durch offene Dialoge und starke Netzwerke. Man kennt jemanden, der jemanden kennt Jürgen Schüdde Dietmar Janz Tanja Heß Jana Wichmann Barbara Witte Maik Grabau…und zack, es entsteht ein Austausch, der uns alle weiterbringt. Und sonst? ✅ Die Berliner Currywurst schmeckt dank S-Kreditpartner auch nachts hervorragend 😋 ✅ Frühaufsteher stärken alte Kontakte beim Morgenlauf. Schön war’s! Andreas Haltmayr 🏃 ✅ Und ja – selbst die Deutsche Bahn war diesmal pünktlich. Es geht also wirklich aufwärts 📈🤓 Mit einem durchweg guten Gefühl zurück nach Hause – und mit neuen Impulsen für unsere Arbeit vor Ort Sparkasse Odenwaldkreis 🌳 #Sparkassen #MärkteUndStrategien #Transformation #Netzwerk #Vertrauen

Entweder du gehst mit der Zeit oder du gehst mit der Zeit! 📈 📉 Künstliche Intelligenz, Skalierung und Margenverengung sind nur eine kleine Auswahl an Entwicklungen, die unsere Asset Management-Branche in ein neues Zeitalter begleiten werden. Genau über diese Punkte habe ich mit Thomas J. Caduff von Fundplat LLC gesprochen und warum für uns als DJE Kapital AG zur Wahrung der Tradition Innovation unabdingbar ist! Stay tuned! #frankfurt #zurich #assetmanagement #activeetfs #tradition #innovation

Neuer Name, gewohnte Qualität:

𝐄𝐢𝐧𝐞 𝐊𝐮𝐫𝐳𝐞 𝐒𝐭𝐢𝐟𝐭𝐮𝐧𝐠𝐬𝐠𝐞𝐬𝐜𝐡𝐢𝐜𝐡𝐭𝐞 𝐳𝐮𝐦 𝟔𝟎. 𝐉𝐮𝐛𝐢𝐥ä𝐮𝐦 Zum Jubiläumsjahr 2023 hat der ehemalige Direktor der Binding Stiftung, Benno Schubiger, eine Kurze Geschichte der Stiftung 1963-2023 verfasst. Konzentriert und eingängig wird darin von der Stiftungsgründung bis zur heutigen Stiftungspraxis berichtet. Lesen oder herunterladen kann man das ganze Dokument hier:

Sparkassen ohne gesellschaftliches Engagement? Undenkbar! Seit jeher sind Sparkassen dem Gemeinwohl verpflichtet und setzen sich in ihrer Region für Chancengleichheit, #Umweltschutz, Kunst, Kultur und finanzielle Bildung ein. 🤝 Auch 2023 haben die Sparkassen wieder viele tolle Projekte gefördert. Darunter waren etwa das Planspiel Börse, der Wettbewerb „Jugend musiziert“, die Bundesgartenschau in Mannheim und die Kunstausstellung „Modigliani. Moderne Blicke“ in der Staatsgalerie Stuttgart. 👉 Das Volumen der Förderleistungen (Spenden, Stiftungsausschüttungen und Sponsoring) betrug 2023 insgesamt über 65 Mio. €. Davon flossen mehr als 37 Mio. € in kulturelle und soziale Projekte. Seit vielen Jahren untermauern die Sparkassen ihr gesellschaftliches Engagement durch die Gründung von Sparkassen-Stiftungen. Die baden-württembergischen Sparkassen (inkl. Verband) stockten im vergangenen Jahr das Stiftungskapital bei ihren 103 Stiftungen um 26,5 Mio. € auf 384 Mio. € auf. Damit sind die 50 #Sparkassen in Baden-Württemberg für die Zukunft aufgestellt, um in ihrer Region Gutes zu tun und den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken. 💪 #GesellschaftlichesEngagement #Inklusion #Finanzbildung #Chancengleichheit