Optimierung der Vertriebsplanung und -steuerung in Banken

Verbraucherschutzgesetze und die allgemeine Stimmungslage gegenüber Banken führen seit geraumer Zeit zu erhöhten Ansprüchen an die Beratungsqualität in Kreditinstituten. Aus diesem Grund sollte ein wesentliches vertriebsstrategisches Ziel sein, die hohe Qualität in der Beratung operativ zu messen und zu steuern. Außerdem haben die Banken dafür Sorge zu tragen, dass die Vertriebssteuerung Impulse und Anreize etabliert, die weniger auf Produkt- und Absatzzahlen fokussiert sind, sondern sich stärker an Aktivitäts- und Qualitätsaspekten ausrichten.

Aktuell begleiten wir einige Banken bei der Neuausrichtung der Vertriebsplanung und –steuerung. Fokus dabei ist die Anpassung der vertriebsstrategischen Zielformulierungen, die Einführung eines Musterkundenabgleichs, die Optimierung des Planungsansatzes, die Weiterentwicklung der Zielkarten sowie die Adjustierung der zentralen und dezentralen Steuerung.

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