¿Cómo se puede crear un plan técnico de trading?

1 Define tus objetivos

El primer paso es definir sus metas y objetivos comerciales. ¿Qué estás tratando de lograr con tu trading? ¿Cuánto riesgo estás dispuesto a asumir? ¿Cuánto tiempo y capital puede dedicar al trading? ¿Cómo evaluará sus resultados y progreso? Sus objetivos deben ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con plazos determinados. Por ejemplo, podría establecer un objetivo para generar un rendimiento del 10% en su cuenta en seis meses mediante el comercio de acciones con un riesgo del 2% por operación.

2 Elija sus mercados y plazos

El siguiente paso es elegir los mercados y los plazos que se adapten a su estilo de negociación, estrategia y objetivos. Puede operar con diferentes tipos de activos, como acciones, divisas, materias primas o criptomonedas, según sus preferencias, disponibilidad y tolerancia al riesgo. También puede operar diferentes marcos de tiempo, como intradía, swing o a largo plazo, dependiendo de su personalidad, horario y paciencia. Debe investigar y probar los mercados y los plazos que le interesan y seleccionar los que ofrecen las mejores oportunidades y condiciones para su plan de trading.

3 Desarrolla tu estrategia y reglas

El tercer paso es desarrollar su estrategia comercial y reglas basadas en el análisis técnico. Su estrategia comercial debe ser el método utilizado para identificar y ejecutar oportunidades comerciales basadas en el análisis de movimientos de precios, patrones, indicadores y tendencias. Además, debe tener reglas claras y precisas para cada aspecto de su proceso de negociación. Esto incluye cómo identificar la tendencia y dirección del mercado, encontrar posibles configuraciones y señales comerciales, determinar el punto de entrada, el stop-loss y el precio objetivo para cada operación, calcular el tamaño de la posición y la relación riesgo-recompensa para cada operación, administrar operaciones abiertas y manejar diferentes escenarios de mercado.

4 Backtest y optimiza tu estrategia y reglas

El cuarto paso es hacer backtest y optimizar su estrategia y reglas comerciales utilizando datos históricos y herramientas de software. El backtesting es el proceso de aplicar su estrategia y reglas comerciales a los datos de mercado anteriores para simular cómo se habrían desempeñado durante un cierto período de tiempo. La optimización es el ajuste de su estrategia y reglas comerciales para mejorar su rendimiento y reducir sus inconvenientes. Debe evaluar diferentes condiciones de mercado, marcos de tiempo y parámetros para realizar pruebas retrospectivas y optimizar su estrategia comercial, luego use métricas como el número de operaciones, ganancias, pérdidas, tasa de ganancias, tasa de pérdidas, ganancia promedio, reducción máxima, factor de ganancia, expectativa y retorno a cuenta para evaluar los resultados.

5 Implemente y ejecute su plan de trading

El quinto paso es implementar y ejecutar su plan de trading utilizando una cuenta demo o real. Debe seguir su plan de trading estricta y fielmente, sin desviarse de sus reglas ni dejar que sus emociones interfieran con sus decisiones. También debe mantener un diario o registro de operaciones donde registre cada operación que realice, junto con los detalles, razones, resultados y lecciones aprendidas de cada operación. Debe revisar su diario de operaciones regularmente y analizar sus fortalezas, debilidades, errores y mejoras.

6 Supervise y revise su plan de trading

El paso final es monitorear y revisar su plan de trading periódicamente y hacer los ajustes necesarios. Debe realizar un seguimiento de su rendimiento comercial y compararlo con sus objetivos y expectativas. También debe probar su plan de trading contra las condiciones cambiantes del mercado y los nuevos datos. Debe identificar qué funciona y qué no funciona en su plan de trading y hacer los cambios correspondientes. También debe actualizar sus metas y objetivos a medida que los logre o a medida que cambien sus circunstancias.

7 Esto es lo que más debe considerar

Este es un espacio para compartir ejemplos, historias o ideas que no encajan en ninguna de las secciones anteriores. ¿Qué más le gustaría añadir?