¿Cómo se puede crear un rolling forecast con Pastel Accounting?

2 Configura tus parámetros de previsión

A continuación, debe definir los parámetros de su pronóstico continuo, como el horizonte temporal, la frecuencia, el nivel de detalle y los escenarios. Puede elegir cuántos períodos desea pronosticar, con qué frecuencia desea actualizar su pronóstico y qué tan granular desea que sea su pronóstico. También puede crear diferentes escenarios para reflejar varias suposiciones y resultados, como el mejor de los casos, el peor de los casos o el caso base. Pastel Accounting le permite personalizar sus parámetros de pronóstico de acuerdo con sus necesidades y preferencias.

3 Cree su modelo de previsión

Ahora, puede empezar a construir su modelo de pronóstico utilizando los datos y parámetros que ha preparado. Puede utilizar el Administrador de presupuesto de Pastel para crear sus pronósticos de estado de resultados, balance general y estado de flujo de efectivo. También puede utilizar el Redactor de informes Pastel para crear informes y paneles personalizados. Puede aplicar fórmulas, funciones y cálculos a su modelo de previsión, como tasas de crecimiento, márgenes, ratios y tendencias. También puede vincular el modelo de previsión a los datos reales, de modo que se actualice automáticamente cuando importe nuevos datos.

4 Revisa y ajusta tu pronóstico

Una vez que haya creado su modelo de pronóstico, debe revisarlo y ajustarlo para asegurarse de que sea realista, confiable y esté alineado con sus objetivos. Puede utilizar las herramientas de análisis de pastel para comparar su pronóstico con sus resultados reales, tendencias históricas y puntos de referencia de la industria. También puede utilizar el Administrador de escenarios pastel para probar el impacto de diferentes suposiciones y variables en su pronóstico. A continuación, puede modificar el modelo de previsión en consecuencia, cambiando los valores, las fórmulas o los parámetros.

5 Comunícate y comparte tu pronóstico

Una vez que haya revisado y ajustado su pronóstico, debe comunicarlo y compartirlo con sus partes interesadas, como su gerencia, equipo o inversores. Puede utilizar las herramientas de exportación de colores pastel para exportar su pronóstico a varios formatos, como Excel, PDF o HTML. También puede utilizar las herramientas de correo electrónico de Pastel para enviar su pronóstico por correo electrónico. Debe asegurarse de que su pronóstico sea claro, conciso y relevante, y de resaltar las ideas y recomendaciones clave.

6 Repita y actualice su pronóstico

Por último, debe repetir y actualizar su pronóstico regularmente, en función de su frecuencia y horizonte temporal predefinidos. Puede utilizar las herramientas de actualización de Pastel para importar nuevos datos, actualizar el modelo de previsión y generar nuevos informes. También puede utilizar el registro de auditoría de Pastel para realizar un seguimiento y documentar los cambios y revisiones que realice en su pronóstico. Debe supervisar el rendimiento de su pronóstico, evaluar la precisión de su pronóstico e identificar cualquier brecha u oportunidad de mejora.

7 Esto es lo que hay que tener en cuenta

Este es un espacio para compartir ejemplos, historias o ideas que no encajan en ninguna de las secciones anteriores. ¿Qué más te gustaría añadir?