Aprenda a crear informes de pérdidas y ganancias procesables para gerentes, inversionistas, prestamistas o reguladores al comprender sus intereses, elegir el formato correcto, proporcionar contexto y análisis, y solicitar comentarios y mejoras.

I am a strong believer of driver based reporting and analysis. Not only does it allow for the right business context, it also allows for action oriented insights that can improve business performance.

¿Cómo puede asegurarse de que los informes de pérdidas y ganancias sean procesables para las diferentes partes interesadas?

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Una ganancia y una pérdida (Pérdidas y ganancias) El informe es una herramienta vital para medir el rendimiento financiero de una empresa. Sin embargo, no todas las partes interesadas tienen las mismas necesidades de información o expectativas de un informe de pérdidas y ganancias. ¿Cómo puede asegurarse de que sus informes de pérdidas y ganancias sean procesables para las diferentes partes interesadas, como gerentes, inversores, prestamistas o reguladores? Estos son algunos consejos que te ayudarán a adaptar tus informes de pérdidas y ganancias para que se adapten a tu audiencia.

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1 Comprenda a sus grupos de interés

El primer paso para crear informes de pérdidas y ganancias procesables es comprender quiénes son las partes interesadas y qué les importa. Las diferentes partes interesadas tienen diferentes objetivos, perspectivas y niveles de experiencia cuando se trata de análisis financiero. Por ejemplo, los gestores pueden querer ver desgloses detallados de los ingresos y gastos por producto, región o canal, mientras que los inversores pueden centrarse en las métricas de rentabilidad, crecimiento y flujo de caja. Los prestamistas pueden buscar ratios de deuda, cobertura de intereses e indicadores de liquidez, mientras que los reguladores pueden exigir el cumplimiento de las normas contables, las leyes fiscales y las normas de divulgación. Al identificar a las partes interesadas y sus intereses, puede decidir qué información incluir, excluir o resaltar en sus informes de pérdidas y ganancias.

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Sumeet Sharma

Assistant Director @ EY | Corporate Finance | Finance Transformation | Project Management | Strategy and Transaction | Investment Banking |
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From my experience in working with various stakeholders in fp&a and operations, everyone is more concerned is about future prediction...they are interested to know what the available data for this year and previous years can provide direction for future decisions and course of actions....what type of decisions would be helpful in improving profitability Another aspect is experience, they do not want huge excel files with calculation they would like to see the impact in a summarised view in power bi dashboard in real time

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Kumar Gaurav

Futurist | An Expert in designing and implementing digital solutions in Enterprise Performance & Analytics (EPA), Finance and Procurement | GBS/ Shared Services design and set-up
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I agree, your story telling with numbers will always vary with the stakeholders. Not only who but his style is also very important. In my experience, both as consultant and in operations, I have had experienced different style of analysis/ presentation. Example, some prefers headlines vs a detailed analysis, some track lead indicators and trust the team to look at the details and take appropriate actions as needed

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2 Elige el formato adecuado

El siguiente paso es elegir el formato adecuado para sus informes de pérdidas y ganancias. Dependiendo de las partes interesadas y sus preferencias, es posible que deba utilizar diferentes formatos, como tablas, cuadros, gráficos o paneles. Por ejemplo, las tablas pueden ser útiles para mostrar datos numéricos y comparaciones, mientras que los gráficos pueden ser eficaces para visualizar tendencias y patrones. Los gráficos pueden ayudar a ilustrar las relaciones y correlaciones, mientras que los paneles pueden proporcionar un resumen de los indicadores clave y las alertas. Es posible que también tenga que utilizar diferentes niveles de agregación o desagregación, como informes mensuales, trimestrales o anuales, o informes segmentados, consolidados o ajustados. Al elegir el formato correcto, puede hacer que sus informes de pérdidas y ganancias sean más legibles, comprensibles y atractivos para sus partes interesadas.

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Kumar Gaurav

Futurist | An Expert in designing and implementing digital solutions in Enterprise Performance & Analytics (EPA), Finance and Procurement | GBS/ Shared Services design and set-up
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It depends on the stakeholders, but the fact is that devil lies in the details. Hence, it is always important to do a bottom up understanding to decouple presentation style with Analytics. Also, an important consideration while analysing P&L is the correlation with the underlying drivers. Without the understanding of the drivers, one will never be able to choose the format in which the analysis is best explained

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Arun Rajan

Senior Controller/FP&A Manager
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I would recommend the use of detail reports that roll-up to numbers in the P&L: For example, if you want to better understand subscription revenue, you should look at revenue by customer report which is a powerful “actionable” report by BU managers to either save leaving clients or converting downgrades to status quo. The revenue by customer would be divided into 6 parts: 1. Current run rate 2. Attrition 3. New customer revenue 4. Downgrades of service 5. Upgrades of service. Secondly, the best way to analyze salary related expense and manage headcount costs is to review salary cost by employee report. Another example, if you want to analyze software spend, expense by vendor report is an useful tool.

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3 Proporcionar contexto y análisis

El tercer paso es proporcionar contexto y análisis para sus informes de pérdidas y ganancias. Un informe de pérdidas y ganancias no es solo una colección de números, sino una historia de cómo se desempeñó su negocio en un período determinado. Para que sus informes de pérdidas y ganancias sean procesables, debe explicar el significado y la importancia de los números, y cómo se relacionan con sus objetivos, estrategias y desafíos comerciales. Por ejemplo, es posible que deba proporcionar comentarios sobre los impulsores y las variaciones de sus ingresos y gastos, el impacto de factores externos como las condiciones del mercado, la competencia o la regulación, y las implicaciones de sus resultados para sus planes y acciones futuros. Al proporcionar contexto y análisis, puede ayudar a sus partes interesadas a interpretar sus informes de pérdidas y ganancias y tomar decisiones informadas.

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Kumar Gaurav

Futurist | An Expert in designing and implementing digital solutions in Enterprise Performance & Analytics (EPA), Finance and Procurement | GBS/ Shared Services design and set-up
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I am a strong believer of driver based reporting and analysis. Not only does it allow for the right business context, it also allows for action oriented insights that can improve business performance.

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4 Solicitar comentarios y mejoras

El último paso es solicitar comentarios y mejoras para sus informes de pérdidas y ganancias. Un informe de pérdidas y ganancias no es una comunicación unidireccional, sino un diálogo entre usted y sus partes interesadas. Para asegurarse de que sus informes de pérdidas y ganancias sean procesables, debe buscar comentarios de las partes interesadas sobre la calidad, la relevancia y la utilidad de sus informes de pérdidas y ganancias, y cómo se pueden mejorar. Por ejemplo, puede preguntar a las partes interesadas si tienen alguna pregunta, comentario o sugerencia sobre sus informes de pérdidas y ganancias, y cómo los utilizan para sus fines. También puede utilizar encuestas, sondeos o entrevistas para recopilar comentarios y medir la satisfacción. Al solicitar comentarios y mejoras, puede refinar continuamente sus informes de pérdidas y ganancias y cumplir con las expectativas de las partes interesadas.

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5 Esto es lo que hay que tener en cuenta

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1 Comprenda a sus grupos de interés

2 Elige el formato adecuado

3 Proporcionar contexto y análisis

4 Solicitar comentarios y mejoras

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