Descubre las claves para una asesoría financiera exitosa en el último artículo de Antonio Risso, CFA, Managing Director de Wealth Management en Credicorp Capital En él, destaca la relevancia de la #PlanificaciónFinanciera en el proceso de asesoría a nuestros clientes. Nuestra clave radica en centrarnos en sus objetivos individuales, para lo cual realizamos un diagnóstico completo🔍 de su situación actual y futura. Este enfoque nos permite identificar los riesgos a los que están expuestos, ofreciendo una atención personalizada que se traduce en la estructuración de sub-portafolios adaptados a cada cliente y objetivo específico. #FinancialPlanning #WealthManagement #CredicorpCapital
