Publicación de CS Corporate Advisors

Sabadell y BBVA ¿El nuevo gran grupo bancario en España? Estos días la prensa ha publicado informaciones sobre una nueva posible fusión. En este caso BBVA se interesa por Banc Sabadell. Aunque ayer Sabadell declinó la oferta, es una posibilidad que viene de hace meses. Como ha sucedido en muchos sectores, la integración y fusión de empresas en grandes grupos es algo habitual. Mediante la fusión, las empresas buscan unir esfuerzos y alcanzar con menos recursos a un mayor número de clientes. Así no sólo aumentan su facturación si no también sus beneficios. En el sector bancario, tras la crisis de 2008, el proceso de integración y fusión ha sido continuo pasando de tener 55 bancos y cajas de ahorros a sólo 10 grandes bancos. Os comparto un pequeño resumen de ese proceso. ¿Cuál será el siguiente? #Banca #Bancos #Econonía #Finanzas #BBVA #Sabadell

💡 ¡Notícias interesantes en el sector bancario! 🏦 Quiero compartir la reciente noticia sobre la posible fusión entre BBVA y Banco Sabadell, así como las características y los posibles beneficios de este acuerdo. El martes se anunció la reanudación de una operación previamente intentada en 2020, con una oferta de BBVA que propone un intercambio de acciones con una prima del 17% sobre el último cierre de Sabadell. Entre los aspectos destacados de esta operación, BBVA propone pagar la transacción íntegramente en acciones, ofreciendo un tipo de cambio de 4.83 acciones de Sabadell por cada acción de BBVA. De oficializarse, esta fusión valoraría al grupo combinado en casi 74.000 millones de euros, posicionando a la nueva entidad como el segundo banco más grande de España. Este acuerdo estratégico busca unificar recursos y capacidades, lo que podría resultar en un potencial de sinergias de 850 millones de euros. Además, desde un punto de vista operativo y cultural, se persigue una integración que respete la identidad catalana de Sabadell y promueva una gestión conjunta sin recortes masivos de personal, enfatizando la estabilidad y el respeto por los valores corporativos existentes. 👀 Recomiendo mantenerse atentos a las actualizaciones, ya que las negociaciones entre BBVA y Banco Sabadell están en curso y ya están impactando en los mercados, con incrementos en los valores de Sabadell de aproximadamente un 20% en los últimos cinco días. #SectorBancario #Finanzas #BBVA #Sabadell

🚨 Información relacionada con la potencial fusión entre BBVA y Banco Sabadell. 🔎 En una jornada en la que Sabadell acaba de desvelar el mensaje 📩 que Torres envió a Oliu el pasado domingo avisándole de que no tenían margen para mejorar la oferta, publico una #noticia que puede ser de interés. 💸 BBVA tiene músculo financiero como para acometer una operación así. Los analistas están convencido de ello. Pero no a cualquier precio. El banco mira con lupa que la ratio de capital no se merme más de lo necesario 😅 . 📊 Por ello, hoy cuento que BBVA podría elevar la puja con hasta 3.000 millones de euros en efectivo para hacerse con Sabadell. Todo ello contando con que la ratio del banco bilbaíno se mantendría en niveles óptimos ✅. ℹ Te lo cuento aquí, en Economía Digital https://lnkd.in/d8cqADSh

🔊 Plaza al día | ¿Cómo podría afectar una fusión entre BBVA y Banco Sabadell? El sector bancario español lleva casi tres años sin grandes fusiones, tras las integraciones de Unicaja y Liberbank y de CaixaBank y Bankia. Años de una tranquilidad relativa, marcada por el alza de los tipos de interés, que ha permitido a los bancos registrar beneficios récord trimestre tras trimestre.  La concentración de la banca española a través de fusiones y absorciones ha sido imparable desde la crisis financiera de 2008 y ha transformado radicalmente el mapa financiero del país. De 55 bancos y cajas de ahorros a apenas diez entidades en poco más de una década. #Banca #EntidadesFinancieras #FusionesBancarias #BBVA #BancoSabadell

¿Continúa la consolidación bancaria en España? 🗓30-Abril-24🗓 BBVA confirma que ha trasladado al Presidente del Consejo de Administración de Banco de Sabadell S.A., el interés del Consejo de Administración de BBVA en iniciar negociaciones para explorar una posible fusión entre ambas entidades. 🗓1-Mayo-24🗓 BBVA publica la carta enviada al Consejo de Administración de Banco de Sabadell, S.A., con la propuesta indicativa de una combinación de los respectivos grupos mediante una operación de fusión. 🗓6-Mayo-24🗓 En cumplimiento de sus deberes y con la asistencia de Goldman Sachs Bank Europe SE y Morgan Stanley & Co. International Plc. como asesores financieros y Uría Menéndez Abogados, S.L.P. como asesor jurídico, el Consejo de Administración de Banco Sabadell ha revisado detenidamente la Propuesta. El Consejo considera que la Propuesta infravalora significativamente el proyecto de Banco Sabadell y sus perspectivas de crecimiento como entidad independiente. El Consejo confía plenamente en la estrategia de crecimiento de Banco Sabadell y en sus objetivos financieros, y es de la opinión de que la estrategia de Banco Sabadell como entidad independiente generará un mayor valor para sus accionistas. Asimismo, la caída significativa y la volatilidad del precio de la acción de BBVA en los últimos días genera una incertidumbre adicional sobre el valor de la Propuesta. ⏲Posibles desenlaces⏲ 1️⃣ BBVA mejora los términos de la oferta (precio y/o contraprestación en efectivo/canje acciones) de cara a llegar a una operación consensuada y con el apoyo del Consejo de Administración de Banco Sabadell. 2️⃣ BBVA decide seguir adelante sin el apoyo del Consejo de Administración de Banco Sabadell con los términos indicativos ya anunciados y tratar de convencer al accionariado de Sabadell de la potencial creación de valor de la operación. 3️⃣ BBVA decide no seguir adelante con la operación y volver a poner el foco en el crecimiento orgánico. Fuente: CNMV, Bloomberg y prensa local. 💡Si quieres conocer cómo nuestro equipo gestor analiza este tipo de situaciones y sus implicaciones, puedes hablar con nuestro analista de financieros Jorge Peñalba💡 #equiporho #finanzas #bancos

🔵 Ante la propuesta de fusión de las dos entidades para crear un líder de banca europeo, el consejo de administración del Banco Sabadell se ha reunido este lunes para valorar qué tanto beneficio resultaría a efectos de empleados, clientes, accionistas y sociedades en las que operan. 📝 En su propuesta oficial, el BBVA ofrecía una prima del 30% y canjear una acción por cada 4,83 títulos de Sabadell y tres puestos en el consejo de administración. Como contestación a tal oferta, la decisión del órgano de gobierno del banco, considera que “la estrategia del Banc Sabadell como entidad independiente generará un mayor valor para sus accionistas”, al contrario si acepta la integración de las dos entidades. Así lo han expuesto en el comunicado remitido a la CNMV. Otras de las declaraciones emitidas por la entidad catalana es la “significativa” caída en el precio de la acción del BBVA, hecho que ha generado una dualidad sobre la decisión de la propuesta.   Tanto asesores financieros como jurídicos que asistieron a la reunión, concluyen y encabezan esta proposición como no satisfactoria para el Sabadell.   ▶ ¿Podrá el BBVA realizar ahora una contraoferta? O lanzará una OPA hostil para conseguir su objetivo? 💡 Visto en https://lnkd.in/dqBFmpJZ #noticias #ultimahora #bancario #banca #procuradores #ruizcastel

La fusión entre BBVA y Banco Sabadell se ha convertido en un campo de batalla donde las estrategias se entrecruzan y los desafíos son monumentales, con el futuro del sector bancario español en la cuerda floja. Así está ahora la situación #BBVA #Sabadell

🔍 Decisión crucial en la fusión BBVA-Sabadell: La CNMC evaluará el futuro de la banca española La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se prepara para tomar una decisión fundamental sobre la posible fusión entre BBVA y Banco Sabadell. Esta semana, el organismo determinará si da el visto bueno en la primera fase de su análisis o si procede a una segunda fase más detallada. 💼 Esta operación, de avanzar, tendría un impacto significativo en el sector bancario, similar a lo que ocurrió con la fusión de CaixaBank y Bankia en su momento. Un proceso en el que, como entonces, la CNMC podría imponer condiciones para asegurar la competencia en el mercado. Las implicaciones de esta fusión son de gran relevancia tanto para el mercado nacional como para los accionistas, que observan de cerca los próximos pasos. ¿Será el siguiente gran paso en la consolidación bancaria en España? 🌐 #BBVA #BancoSabadell #CNMC #FusiónBancaria #SectorFinanciero #Mercados #Competencia #Economía #Banca

https://lnkd.in/ehQi7upK Según el mercado la operación es complementaria y buena: Para el BBVA. Porque el Sabadell cuenta con su filial británica TSB, lo que daría al BBVA la posibilidad de entrar con fuerza en el Reino Unido, donde ya cuenta con el banco móvil Atom Bank. Para el Sabadell. Porque su perfil de cliente está más centrado en la empresa. Eso lo hace atractivo para la compra. La Bolsa está leyendo ya que vienen más fusiones. En las últimas horas, ha abierto una grieta entre: Quienes pueden comprar y tendrán que pagar: BBVA perdió un 6,6% en bolsa; Santander, un 3,7%; Caixabank, un 3,2%. Quienes pueden ser comprados (los más pequeños) y cobrarían: Sabadell ganó un 3,3%; Bankinter; un 0,6%;

BBVA comunicó a Banco Sabadell que no había "espacio" para mejorar "en términos económicos" la oferta Banco Sabadell ha hecho público este miércoles en una comunicación a la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) una carta que envió el pasado 5 de mayo su presidente, Carlos Torres, a su homólogo del Banco Sabadell, Josep Oliu, informándole de que no había "espacio" para mejorar "en términos económicos" la oferta de fusión. "Te escribo en seguimiento del correo que te enviaba el pasado martes en el que te adjuntaba nuestra propuesta con los términos para una fusión. Entiendo que la estáis evaluando exhaustivamente para darnos respuesta, y en ese sentido considero que es muy importante que tu consejo de administración conozca que BBVA no tiene ningún espacio para mejorar sus términos económicos", decía el texto enviado por Torres. #BBVA #BancoSabadell #Banca #EntidadesFinancieras #EntidadesBancarias