20 de agosto de 2024

En el primer semestre de 2024, las exportaciones de limón mexicano cayeron en valor a pesar de un aumento en volumen, mientras que México sigue siendo el principal proveedor de aguacates para EE.UU., que ha triplicado su consumo desde 2021. El gobierno mexicano ha regularizado más de 2.5 millones de autos "chocolate", y el sector portuario ha registrado un aumento del 9.7% en el manejo de contenedores en Manzanillo. Cuba busca atraer más turistas mexicanos y Sundes ha llegado a México ofreciendo alquileres de lujo en Europa. VivaAerobus ahora vende boletos para los Houston Texans, y las remesas alcanzarían un récord de 65,000 millones de dólares en 2024. Continental está construyendo una nueva planta en Aguascalientes, mientras que la automotriz china DFAC planea expandirse en Latinoamérica a través de México. Pemex está cerca de comprar una terminal en Veracruz, y C&A México abrirá al menos dos nuevas tiendas. Querétaro espera entre 10 y 20 proyectos de inversión brasileña para 2025. La manufactura en México enfrenta desafíos, y se advierte que la nueva administración de Claudia Sheinbaum deberá abordar problemas de seguridad para proteger el auge del nearshoring. A nivel global, el comercio sigue adaptándose a las interrupciones en el Canal de Panamá.

**Bienes

Caen exportaciones de limón mexicano. Los limoneros vendieron más, pero sus ganancias fueron menores. Y eso se vio en el primer semestre de 2024, cuando las exportaciones de limón, el alimento que está en el blanco del crimen organizado en Michoacán, cayeron más de 6.25 por ciento el valor de su venta en Estados Unidos, Países Bajos, Alemania, Reino Unido, Francia y Japón. Al cierre del primer semestre de 2024, los limoneros mexicanos exportaron más de 352 millones de dólares del producto a Estados Unidos, Países Bajos, Alemania, Reino Unido, Francia y Perú, cuando en igual período del año pasado recibieron 375 millones de dólares por las ventas del alimento. Las ventas del limón cayeron por valor en Estados Unidos, el mayor consumidor y comprador del producto cultivado en Michoacán, Veracruz, Colima, Oaxaca, Tamaulipas, Yucatán, Jalisco, Tabasco, Guerrero y San Luis Potosí. Lo mismo les pasó a las ventas del alimento enviado a Países Bajos, Alemania, Reino Unido, Francia y Japón. Entre enero y junio de 2024, México envió más de 317 mil 236 toneladas de limón a Estados Unidos, Países Bajos, Alemania, Reino Unido, Francia y Japón, cuando en igual período del año pasado fueron vendidas sólo 310 mil toneladas.

Estados Unidos triplica su consumo de aguacate desde el 2021; México suministra el 90% del fruto. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) informó que el consumo de aguacate en dicho país se ha triplicado desde 2021 y que aproximadamente el 90% de este fruto proviene de México, lo que representa un total estimado de 2,700 millones de dólares (mdd) en importaciones para 2024. Mientras que la producción estadounidense se concentra en California, que representa alrededor del 90% del total, según la Comisión del Aguacate de California (CAC). Hawái y Florida constituyen el 10% restante. El USDA informó que Estados Unidos no solo tiene problemas con la producción del aguacate, a grado tal que las importaciones agrícolas están superando a las exportaciones del sector por primera vez en la historia del país. Ante la problemática, Mary Arpaia dijo que la Unión Americana apenas es un actor muy pequeño en el panorama general, sobre todo en lo referente al aguacate. Más del 80% de las exportaciones de México de dicho fruto se destinan a Estados Unidos.

Sexenio cerrará con 2.5 millones de autos chocolate legalizados. La gestión del presidente López Obrador cerrará con la regularización de más de 2.5 millones de autos importados de manera informal al territorio nacional. De marzo de 2022 al 22 de julio de 2024 suman 2 millones 406 mil autos chocolate regularizados, de acuerdo con estadísticas de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA). El presidente ejecutivo de AMDA, Guillermo Rosales Zárate , estimó que, para el 30 de septiembre, cuando concluya el sexenio y también la disposición para regular estas unidades, se habrá rebasado la cifra de 2.5 millones de vehículos chocolate legalizados, situación que fomenta el contrabando de coches usados y contribuye a la devaluación de los vehículos que se adquirieron de manera legal en el país. “Estamos anulando cualquier avance que hagamos en los próximos 10 años por parte de la industria y de los consumidores para modernizar el parque vehicular incorporando vehículos más eficientes, de mejor tecnología e incluso cuando estamos planteando el reto de transición de avanzar en la electromovilidad”, comentó.

Solicitan empresarios vinculados al comercio exterior mantener solidez de política monetaria. Creado por empresarios con actividades con vocación exportadora en los años 70 del siglo pasado, el organismo promotor del comercio exterior, la inversión extranjera y el desarrollo tecnológico, COMCE, afirma que el marco de un régimen de libre flotación permitió a los exportadores sortear la pandemia cuando el peso mexicano rozó las 25.76 unidades por dólar, y las exportaciones, al igual que la economía en su conjunto, desplomaron en 2020 con la crisis. “Nosotros sugerimos mantenernos en una banda estable del tipo de cambio porque ello demuestra la solidez de nuestra política monetaria”, expone Susana Duque Roquero , directora general del COMCE, que asumió en noviembre pasado convirtiéndose en la primera mujer en ocupar la posición. Con el resultado electoral del 2 de junio, donde el partido en el gobierno, Morena y aliados, arrasaron con mayorías, lo que inclina la balanza hacia los intereses de la proclamada Cuarta Transformación, la moneda nacional se ha sostenido bajo presión. A esto se suma la volatilidad de los mercados financieros internacionales derivada de conflictos geopolíticos, operaciones financieras de altos rendimientos y el fantasma que resurge de vez en vez sobre la severidad de la desaceleración de la economía de Estados Unidos.

Columna de opinión de Jorge Molina Larrondo : La convención demócrata, México y el T-MEC. La Convención Nacional Demócrata (CND) inició en Chicago con la nominación formal de Kamala Harris como candidata a la presidencia y Tim Walz como su compañero de fórmula. La convención permitirá al partido definir su postura en temas clave como la inflación, empleo, inmigración y salud, con la esperanza de ganar apoyo en las encuestas. Aunque la nominación de Harris ya se realizó de manera virtual debido a una ley de Ohio, la CND abordará temas específicos cada día, como "Por la Gente" y "Visión sobre el Futuro". Además, la plataforma del partido, que se centrará en la agenda "Investing in America" y la seguridad fronteriza, será crucial para captar votantes independientes. Harris y Walz, con posturas críticas hacia ciertos tratados comerciales, buscan fortalecer la economía de EE. UU. sin ceder en temas estratégicos, como la relación con China y México, lo cual es vital en la estrategia de la campaña demócrata.

**Servicios 

Puerto de Manzanillo “estiba” un crecimiento de 9.7% en manejo de TEU. Las cuatro terminales que realizan maniobras de contenedores han mostrado números positivos durante los primeros siete meses de este año. La estadística de la autoridad del puerto mostró que en el periodo enero-julio de 2024 se han operado dos millones 266 mil 590 contenedores de 20 pies (TEU), una medida estandarizada en materia portuaria, esto es dato superior en 9.7% comparado con el mismo periodo del año pasado. De estos, 977 mil 507 TEU han sido en servicios de importación, lo que ha representado un 15.7% más en su comparativo interanual; mientras que la exportación ha sumado 940 mil 082 TEU, o 15.6% por arriba. La actividad de transbordo es la que ha presentado una caída interanual de 14.6%, con 349 mil 001 TEU. En términos de volumen, la carga contenerizada mostró un avance a tasa anual de 6.7% en el periodo enero-julio de este año, con 13 millones 776 mil 436 toneladas. En cuanto a arribo de buques con carga contenerizada, la Asipona Manzanillo reportó el arribo de 652 embarcaciones, o 13.3% menos.

Busca Cuba mayor presencia de turistas mexicanos. Uno de los principales objetivos que tiene Cuba es atraer a una mayor cantidad de turistas mexicanos, motivo por el cual han digitalizado la mayoría de sus trámites de visa para ir a la isla y los touroperadores lanzan constantemente nuevos paquetes que lleven a los viajeros a conocer la gran mayoría de los atractivos. Marcos Rodríguez Costa, embajador de Cuba en México, dejó en claro que el destino está más que preparado para recibir a cuantos mexicanos quieran conocer, descubrir y vivir una experiencia única, llena de sabores, colores y miles de atractivos por descubrir a lo largo de las diferentes playas y ciudades. El embajador reconoció el trabajo que han hecho las aerolíneas mexicanas que vuelan a la isla, como lo son Aeroméxico, Viva Aerobús y Magnicharters “y nuestro trabajo es ese, llevar mexicanos a Cuba y tener la alta presencia mexicana que tenían en nuestras cifras los mexicanos… Estamos dispuestos a seguir trabajando, porque tenemos el encargo de nuestro gobierno de levantar el turismo mexicano”.

Sundes trae a México alquileres de lujo y experiencias exclusivas en viajes a Europa. La plataforma chilena de alquiler de propiedades de lujo, Sundes, llegó a México con una nueva propuesta para los viajeros nacionales. La intención de esta empresa recién llegada es cautivar a los viajeros nacionales en búsqueda de experiencias exclusivas durante sus vacaciones, especialmente en Europa. A diferencia de otras plataformas de alojamiento, Sundes ofrece un selecto catálogo de viviendas de lujo con capacidad para 6 hasta 50 huéspedes, y tarifas entre los 10,500 y 250,000 pesos por noche. Los clientes también pueden acceder a servicios adicionales como chefs privados, alquiler de botes y experiencias locales, elevando así el nivel de sus estadías. Impulsada por la creciente demanda en Latinoamérica, Sundes ha expandido su oferta a más de 5,000 propiedades en Europa, abarcando destinos como España, Portugal, Francia, Italia, Grecia y Croacia. En México, la empresa tiene una presencia destacada en Los Cabos, Puerto Vallarta y Tulum.

VivaAerobus venderá de forma directa boletos de los Houston Texans. VivaAerobus, la segunda aerolínea mexicana que más pasajeros transporta, llegó a un acuerdo con los Houston Texans, un equipo que juega en la NFL, para poder vender de manera directa boletos para sus partidos como local, esto como parte de una nueva estrategia con la que la empresa busca vender en paquete boletos de sus vuelos con los de algunos espectáculos. El acuerdo implica que los viajeros podrán comprar su ticket de avión y del estadio para los encuentros de los Texans como locales en la ciudad de Houston, esto a través de Live Pass, un nuevo servicio de VivaAerobus. Si bien de momento Live Pass solo tiene en su oferta los ocho partidos que jugarán de locales los Texans, el plan de la compañía es añadir más eventos. VivaAerobus tiene cinco rutas hacia Houston desde los aeropuertos de Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Bajío y Querétaro.

**Ingreso secundario 

Remesas romperán récords en 2024, con 65,000 mdd: AMLO. Ante el comportamiento alcista que han mostrado las remesas en el último lustro, el gobierno federal estima que este año alcanzarán un monto aproximado de 65,000 millones de dólares (mdd), cifra que superará el récord de 63,613 mdd que ingresó al país al cierre de 2023. De confirmarse la estimación, las remesas familiares que captará México en 2024 tendrán un equivalente a 3.5% o 4% del PIB, aseguró el presidente López Obrador. En su conferencia de prensa de todas las mañanas, el mandatario trató de rendir un homenaje a los mexicanos que han migrado al extranjero, principalmente a Estados Unidos. “Este año estamos calculando que van a llegar 65,000 mdd, es un recurso que beneficia a más de 10 millones de familias en el país, porque hay otras actividades, la inversión extranjera, que va a llegar a 40,000 mdd”, comentó el mandatario. También refirió que, si bien la inversión extranjera es positiva para el país, la ventaja de las remesas radica en que son recursos económicos que le llegan “directo a la gente”.

**Inversión directa 

Inicia construcción de segunda planta de Continental en Aguascalientes. La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, encabezó la colocación de la primera piedra de la empresa Contitech, segunda planta de la empresa Continental en el estado, con una inversión alemana de 90 millones de dólares que generará 500 nuevos empleos en dos fases. Eduardo Barros, gerente de la planta Contitech, dijo que su inicio de operaciones se prevé para el año 2025 en el parque industrial VESTA, en el sur de la ciudad capital. Comentó que será una planta segura, innovadora, comprometida con el medio ambiente, además de contar con equipamiento de la más alta tecnología para entregar un producto de gran calidad. Esaú Garza de Vega , secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, dijo que en los primeros 22 meses de la actual administración estatal se han confirmado 31 proyectos de inversión que ascienden a más de 30 mil millones de pesos; dijo que tan solo las inversiones de Alemania durante el primer semestre del 2024, alcanzan los 105.8 millones de dólares.

Quiere armadora china entrar a AL vía México. La armadora china DFAC Dongfeng planea expandirse en Latinoamérica y México es su puerta de entrada. "México cumple un rol estelar por el tamaño de mercado y sin duda es un país que está atravesando por una época extraordinaria con muchas oportunidades por el nearshoring y el crecimiento que eso detona", dijo Philipp Heldt , gerente general de DFAC México, que fabrica camiones y vehículos de reparto de última milla. A ello se suma la "excelente posición geográfica" del país. La meta de DFAC es expandirse a 17 naciones en la región. Hace un mes lanzó su marca en México, de la mano de Grupo Magna. La armadora está trayendo al mercado una oferta unidades de vehículos comerciales como Pick up, vans y minivans para carga y pasaje, y camiones de Clase 1 y Clase 8. DFAC ya opera 10 agencias en México y su plan es llegar a 30 al cierre de este año. "La inversión que estamos haciendo en el país es importante y cuantiosa. Apuntamos a jugar un rol importante en segmento de vehículos comerciales en México", puntualizó Heldt sin precisar los montos de inversión.

Pemex cierra administración con controvertida compra. A tan solo 41 días de que finalice la administración de López Obrador, Pemex se prepara para cerrar la compra de la terminal de almacenamiento de petrolíferos en Tuxpan, Veracruz, propiedad de la firma estadounidense Monterra Energy. Nos dicen que la transacción, que supera los 320 millones de dólares, está en su etapa final, y se espera que el anuncio oficial se haga antes del 1 de octubre, cuando se produzca el cambio de administración. Aunque la adquisición parece alineada con la política de fortalecer el control estatal en el sector energético, la operación ha despertado preocupaciones debido a los problemas que arrastra la terminal, como cierres regulatorios, adeudos legales y fallas estructurales que podrían comprometer la seguridad y operatividad de Pemex. Fuentes nos adelantan que el equipo de transición de Luz Elena González Escobar, próxima secretaria de Energía en el gobierno de Claudia Sheinbaum, está evaluando cuidadosamente la compra para determinar los riesgos que podría representar para Pemex, que ya enfrenta pasivos totales de 1.8 billones de pesos.

C&A México espera abrir al menos 2 nuevas tiendas al cierre de 2024. La cadena de tiendas de ropa, calzado y accesorios C&A concluirá este año mostrando fortaleza ante los cambios, ya estima cerrarlo con la apertura de al menos 2 nuevos establecimientos en México. En el arranque de año, C&A México anunció el nombramiento de una nueva CEO, Gabriela Villalobos, MBA, HSM , en sustitución de Kelly Kroger. Asimismo, la empresa concretó el paso de sus tiendas en el país a manos de Grupo Alfar, propietario de las tiendas Cuidado con el Perro y Óptima, que obtuvo al cierre de 2023 la aprobación de los reguladores mexicanos para la operación. Así, en medio de las transiciones, la compañía habrá registrado este año nuevas aperturas hasta llegar al menos a 87 establecimientos. La cifra de nuevas tiendas que la cadena espera lograr este año fue revelada en un anuncio de la compañía, en el cual recuerda que este año cumple y celebra 25 años de presencia en el país.

Para el 2025, Querétaro podría aterrizar de 10 a 20 proyectos de inversión brasileña de industrias como la manufactura, autopartes, alimenticia, de productos y servicios en general, anticipó Julia De Oliveira, directora ejecutiva del Bajío de la Cámara México-Brasil (Camebra). De Oliveira resaltó la buena relación entre ambos países, además de que los proyectos de inversión instalados en Querétaro han tenido éxito. Principalmente, la manufactura y la fabricación de autopartes lideran buena parte de la inversión de capital proveniente de Brasil. “Ojalá podamos hacer más convenios (…) algunos tratados y la parte migratoria”, declaró. Según datos de la Secretaría de Economía (SE), Brasil ocupó en el 2023, el quinto lugar de los países receptores de IED con una inyección de capital de 65 mil 697 millones de dólares (mdd). Según el reporte de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, las empresas provenientes de Corea del Sur y Brasil, han mostrado confianza en los últimos años para colocar sus capitales en México, principalmente en sectores como el automotriz y la siderurgia. En el primer trimestre del 2024, Brasil se colocó en el décimo lugar de los países que más inyectaron IED en México.

Reduce China la IED en AL. En los últimos años, la participación de la Inversión Extranjera Directa (IED) de China en América Latina se ha reducido gradualmente, sobre todo en 2023, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). El año pasado, la IED reportada en América Latina y el Caribe alcanzó 184 mil 304 millones de dólares, de los cuales 790 millones provinieron de China y la región de Hong Kong. Es decir, en 2023 la IED de China representó apenas 0.4 por ciento del total que ingresó en la región, cuando un año antes sumó 3 por ciento de los 205 mil 961 millones de dólares que captó Latinoamérica, unos 6 mil millones de dólares. De igual manera, además de reducir su IED en 2023, China concentró casi el total de los capitales en cinco países, sobre todo Brasil y México, agrega el documento de la Cepal dado a conocer a principios de este mes. "Pese a su escasa contribución en términos globales, aproximadamente la mitad de la inversión china se destinó a Brasil, mientras que el resto se distribuyó entre Colombia, México y Ecuador", de acuerdo con los datos del organismo.

Motores manufactureros caen por contracción en Estados Unidos. Durante el primer semestre del 2024, las principales entidades manufactureras del país disminuyeron en el valor de su producción. Nuevo León, la que más aportó al país con 660,353 millones de pesos, tuvo una caída de 9.0% anual real. A nivel nacional, la baja fue de 5.3 por ciento. El menor ritmo de crecimiento en el sector industrial de Estados Unidos ha sido uno de los principales factores limitantes para México, dado que más de 80% de las exportaciones manufactureras mexicanas tiene como destino ese país. La contracción en sectores como la metalmecánica y de acero está relacionada con la competencia desleal de las importaciones de acero provenientes de China. Ciertas empresas chinas han estado incurriendo en prácticas de “dumping”, vendiendo su excedente en el mercado mexicano a precios por debajo del precio de equilibrio. Esto les permite ganar cuota de mercado en México a costa de la producción nacional, lo que impacta a la industria del hierro y del acero nacional, explicó Dafne Viramontes , presidenta del Colegio de Economistas de Aguascalientes.

Columna de opinión de Marco Oviedo : Algo le duele a la manufactura: entre el ciclo y el mito del nearshoring. La economía mexicana ya está en fase de desaceleración, si no es que puede estar entrando en una recesión, enfrentando ya varios vientos en contra. El primer canal ha sido la atonía del sector manufacturero, el cual ha estado débil durante casi todo el 2024. A la fecha (junio), el sector de las manufacturas ha registrado una contracción de 0.2% anual, lo que ha significado contracciones trimestrales iguales de 0.2% en el primer y segundo trimestres, respectivamente. Esto también se ha reflejado en un magro crecimiento de las exportaciones, las cuales a la fecha sólo han crecido 2.6% en dólares nominales, y prácticamente estancadas en niveles trimestrales desestacionalizados, creciendo solamente 0.7% y 0.8%, en el primer y segundo trimestres, respectivamente. En resumen, estas cifras pintan un panorama bastante frío y gris para el sector y suponen que aquel boom que suponía el nearshoring está lejos de materializarse. Al menos este año no está sucediendo. Puede ser que sea una historia cíclica, pero la preocupación es que sea una cuestión mucho más estructural.

Mark Vickers para Wilson Center: Mexico’s new president should protect the nearshoring boom by improving highway security. Mexico’s economy is at a crossroads following the election of Claudia Sheinbaum as the new president. She inherits an economy that saw an average growth of just 0.8% during López Obrador’s administration, the worst since Mexico joined NAFTA in 1994. Despite this, foreign investment has been a bright spot, with $36.1 billion recorded in 2023, attracting major companies like Amazon and Volkswagen. However, security remains a significant concern, particularly due to the rise in violent cargo truck hijackings, which poses a major risk for investors. In 2023 alone, Mexico recorded 7,862 hijackings, a 3% increase from the previous year, costing businesses $415 million annually. To fully capitalize on nearshoring opportunities, Sheinbaum must address these security issues and consider updating Mexico’s outdated cargo liability regulations, which haven’t changed since 1993 and leave foreign companies exposed to significant financial risks.

**Bonus 

Alan Beattie en Trade Secrets (FT): How the lifeblood of trade bypasses the world’s blocked arteries. The global trading system has once again proven resilient in the face of disruptions, this time due to issues in the Panama Canal caused by droughts, likely linked to climate change. Despite these challenges, the impact on global trade has been minimal. Bulk carriers, which had shifted routes to avoid the canal, are unlikely to return, opting instead for longer journeys around Africa's southern tip. Yet, this shift has not significantly affected LNG rates or global consumer prices. The adaptability of companies, through diversifying routes, has mitigated the potential fallout from these disruptions, highlighting the system's robustness. Meanwhile, the UK's immigration debate remains unresolved, with the government avoiding tough decisions on migrant workers. Although some riots related to immigration occurred recently, the UK continues to grapple with balancing the need for skilled workers with political pressures to limit immigration. The situation is further complicated by the global competition for healthcare professionals.