28 de febrero de 2024

**Bienes

México prevé represalias si EU impone aranceles al acero. México responderá con la aplicación de aranceles de represalia a sus importaciones de acero originarias de Estados Unidos, si el gobierno estadounidense impone, a su vez, aranceles a las importaciones de acero mexicano, advirtió la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro. "Si Estados Unidos quisiera poner aranceles, le corresponde a México poner una retaliación (represalia)", dijo Buenrostro. Entre las acciones para mitigar riesgos de comercio desleal, la Secretaría de Economía destacó la creación de fracciones arancelarias para homologar con Estados Unidos la estructura de la clasificación de las familias de productos de acero y aluminio, y la homologación de los aranceles con una tasa de 25% en 205 fracciones arancelarias, con base en el comportamiento de las importaciones de acero y aluminio desde países sin tratados comerciales. Además, se han actualizado las fracciones y las tasas arancelarias aplicables a la importación de productos de acero y aluminio; se han incorporado los certificados de molino, que contienen la información del país de fundido y colado del acero, en los avisos automáticos de importación, y se ha publicado la información de comercio exterior de productos de acero y aluminio.

Exportaciones tienen su enero más tibio desde el 2021. Las exportaciones de mercancías de México registraron una caída interanual de 1.5% en enero, a 41,957.2 millones de dólares, su segundo descenso consecutivo. Al mismo tiempo, las importaciones mexicanas disminuyeron 1%, a 46,271.8 millones de dólares, también con una reducción en el mes inmediato anterior. Luis De La Calle , director general de la consultoría De la Calle, Madrazo, Mancera (CMM), predijo que el comercio exterior mexicano se desarrollará en un entorno de debilidad en 2024, pero ganando participación de mercado en Estados Unidos, su principal socio comercial. Con ambos resultados en enero, la economía mexicana tuvo un déficit de 4,314.7 millones de dólares, 5.1% mayor que en el mismo mes de 2023. Al interior de las exportaciones, las petroleras totalizaron 2,720.7 millones de dólares, un alza de 0.2% interanual, en tanto que las no petroleras se cifraron en 39,236.5 millones de dólares, un retroceso de 1.7 por ciento. En enero de 2024, con cifras ajustadas por estacionalidad, las exportaciones mexicanas de mercancías observaron un retroceso de 2.5%, mientras que las importaciones crecieron 1.47%, a tasas mensuales.

Se duplica importación mexicana de autos chinos en 2023. En 2023, las importaciones de autos provenientes de China alcanzaron un valor de 4 mil 602.5 millones de dólares, más del doble que lo reportado un año antes, rompiendo así un récord histórico en la relación bilateral. Especialistas del sector apuntaron que esto se debe a la entrada de varias marcas de ese país al mercado interno y por el decreto que permite la importación de vehículos eléctricos sin arancel desde 2021, acelerando aún más su presencia en la nación. Guillermo Rosales Zárate , presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), apuntó en conferencia reciente que la entrada de estas empresas incrementa la oferta y contribuye “a la actualización del inventario disponible”. Incluso destacó que la mayor competencia en el mercado por estas marcas desaceleró el aumento de precios. “Las marcas chinas vinieron a cubrir la demanda pendiente que otras empresas no podían surtir por falta de inventario, por ello los clientes voltearon a ver lo que ofrecían”, expuso Gerardo Gomez Galvez , director de J.D Power México.

La marca que más autos “made in China” vende en México no es asiática. Uno de cada cinco autos nuevos vendidos en México es fabricado en China, pero este fenómeno no se debe exclusivamente a la llegada de nuevas marcas chinas al mercado. Tanto compañías automotrices norteamericanas como europeas han encontrado en la manufactura en China un atractivo y rentable modelo de negocio. Entre todas, General Motors (GM) es la marca que lidera la comercialización de autos de manufactura china en México, ofreciendo 10 modelos distintos, entre los que se destacan el Aveo, Captiva, Cavalier y Groove. También vehículos comerciales, como la línea de pickups S10 o la Tornado Van, se importan de ese país. Durante el año pasado, se vendieron en total 273,592 autos provenientes de China, de los cuales 138,735 llevaban el sello de GM. La automotriz estadounidense fue pionera en introducir autos fabricados en China y venderlos a gran escala en México. Durante 2023, GM vendió 184,051 vehículos de manufactura china, lo que representa el 75% de su volumen de ventas.

Abren cupo para exportar 6,753 toneladas de azúcar. Ante la falta de cumplimiento de 90 por ciento de la capacidad exportadora de dos ingenios azucareros del país, la Secretaría de Economía (SE) puso a disposición espacio para exportar 6 mil 752.7 toneladas, a valor crudo, de azúcar refinada. La dependencia acotó que tras la revisión a los registros del SAT se comprobó que al cierre del ciclo azucarero del pasado 30 de septiembre, dos ingenios -los cuáles no se detallaron- no cumplieron con las ventas a Estados Unidos del azúcar asignada para exportación. Cabe recordar que conforme lo establecido en el acuerdo de exportación a Estados Unidos, los ingenios que incumplan su capacidad exportadora no tendrán asignaciones en los dos ciclos inmediatos, por lo que el espacio queda disponible para los interesados que presenten su solicitud. Entre 2018 y 2022 se exportó un valor de 609 millones de dólares de azúcar, que en su mayoría -el 81.2 por ciento- se colocó en Estados Unidos.

**Servicios 

Quintana Roo capta 68.5% del total de cruceristas que visitan México. El puerto de Cozumel arrancó el presente año con un crecimiento anual de doble dígito en la movilización de pasajeros por arribo de cruceros. De acuerdo con datos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Isla de las Golondrinas captó en enero de este año un total de 512,635 pasajeros a bordo de 152 cruceros, que representó alzas anuales de 16.5 y 3.4%, respectivamente. En tanto, el número promedio de pasajeros por barco atracado en la isla fue de 3,373, es decir, 12.7% más respecto de los 2,993 del primer mes del 2023. De mantenerse esta tendencia, es probable que, aunque no aumente significativamente el número de barcos que lleguen a la isla, sí incrementaría a doble dígito el número total de pasajeros que desciendan a la ínsula. Por su parte, Mahahual, el otro gran puerto de cruceros en Quintana Roo, mostró un crecimiento de 8.6% anual en enero pasado, al captar 200,074 viajeros.

Para este año podrían llegar a México 1.8 millones de turistas de la comunidad LGBTQ+ de EU, el mayor emisor de visitantes de ese grupo de la población hacia nuestro país, resaltó Esmeralda Araiza , CEO de la compañía de soluciones de turismo inclusivo DT Latina. La estimación equivale a una derrama de 2,000 millones de dólares (mdd), y estaría por encima de los niveles prepandemia, cuando se registró en México la visita de 1.3 millones de turistas LGBTQ+, quienes propiciaron una derrama de 1,300 mdd. Araiza expuso que los participantes de la industria del turismo deben estar conscientes de las preferencias en el servicio que tiene esa comunidad. De acuerdo con DT Latina, México ocupa 4 espacios en el Top 10 de destinos favoritos de EU y América Latina para la población lésbico, gay, bisexual, transgénero, y queer, encabezados por Puerto Vallarta y Cancún, seguidos por la Ciudad de México y Guadalajara. Sin embargo, la consultora sostiene que la posibilidad de captar al público de la comunidad que visita esos destinos, es mayor para las organizaciones preparadas en el tema.

Confían en nueva aprobación sobre Delta-Aeroméxico. La Cámara Nacional de Aerotransporte (Canaero) afirmó que existe la confianza en que el Departamento del Transporte (USDOT, por sus siglas en inglés) apruebe la alianza entre Delta Air Lines y Aeroméxico. "Sí afectará en el tema de competencia. Ya con Categoría 2 ya veníamos con un desequilibrio en cuanto al tráfico entre aerolíneas nacionales y americanas; esperemos que se llegue a buen puerto, somos optimistas", dijo Diana Olivares , presidenta de Canaero. Los comentarios de la presidenta surgen en un contexto donde el organismo estadounidense no renovó el acuerdo de inmunidad antimonopolio entre Delta y Aeroméxico. Resaltó que, de cancelarse el acuerdo entre ambas aerolíneas, serán los pasajeros los principales afectados, además de los puestos de trabajo que se tienen tanto en tierra como en el aire; así como los destinos, rutas y toda la cadena de valor que genera dicha conectividad.

Volaris seguirá orientando capacidad hacia EUA en búsqueda de rentabilidad. Volaris ve el mercado estadounidense como un elemento clave ante su actual búsqueda de rentabilidad y en medio de problemas de capacidad. La compañía dijo en su llamada con analistas e inversionistas del cuarto trimestre que su estrategia actual de largo plazo privilegiará la rentabilidad y liquidez, incluso por encima de la defensa de participación de mercado, lo que incluirá una “prudente” administración de su capacidad. “A medida que regrese la capacidad a nuestra flota en 2025, seremos prudentes y racionales, en particular, aprovechando las lecciones aprendidas”, dijo en la llamada Enrique J. Beltranena M. , director general de la compañía. La reducción de capacidad será de hasta 18% este año por la revisión de motores del fabricante Pratt & Whitney, por lo que Volaris dijo que ha rediseñado exitosamente su red para orientarla a las ganancias y el siguiente paso de ese camino es aprovechar la recuperación de la categoría 1 de México para las autoridades aéreas estadounidenses.

Vuelos directos al AIFA y a Cancún desde McAllen. A partir de febrero los viajeros de McAllen ya pueden disfrutar de vuelos directos desde esa ciudad y hacia la Ciudad de México diariamente a través del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), gracias a la colaboración con Aeroméxico, y a partir de julio, para iniciar vacaciones, Volaris tendrá vuelos hacia Cancún. El Aeropuerto Internacional de McAllen, Texas, se encuentra en un importante proceso de expansión y modernización, con el objetivo de fortalecer sus conexiones aéreas y el papel de dicha ciudad como punto clave en el sur de Texas. Jeremy A. Santoscoy, P.E. , director de Aviación del aeropuerto, ha anunciado importantes novedades que prometen impulsar el crecimiento económico y turístico de la región. Santoscoy destaca que esta nueva ruta no solo facilitará los viajes de negocios, sino que también abrirá oportunidades para el turismo y la industria en todo el sur de Texas.

Cancún: la low cost canadiense Lynx Air deja de volar. La aerolínea low cost Lynx Air, con sede en Canadá, cesó este lunes sus operaciones después de no poder superar «desafíos significativos». Lynx, que se lanzó en abril de 2022, operaba servicios nacionales dentro de Canadá y también volaba rutas a EE. UU. y Canadá. La compañía dijo en un comunicado que, a pesar del crecimiento sustancial, las mejoras operativas en curso, las reducciones de costos y los esfuerzos para explorar una venta o fusión, «los desafíos que enfrenta el negocio de la compañía se han vuelto demasiado importantes para superarlos». Lynx Air inició el pasado 15 de febrero su vuelo inaugural a México, con salida desde el Aeropuerto Internacional Toronto Pearson y llegada al Aeropuerto Internacional de Cancún. La aerolínea canadiense había anunciado que realizaría seis vuelos directos por semana entre Toronto y Cancún, lo que equivalía a más de 2.000 plazas semanales en ambos sentidos.

IHG va por 30 hoteles más en México. La hotelera multinacional de origen británico, InterContinental Hotels Group (IHG), prevé firmar 30 hoteles más en México, con lo que finalizará este año con alrededor de 83 propiedades en su plan de desarrollo en el país, reveló Paul Adam, vicepresidente de desarrollo para América Latina y el Caribe de la firma. Adam aseguró que hay un “apetito voraz” por el desarrollo de hoteles en México, particularmente en nuevos resorts en las dos costas del país. “Este año esperamos firmar por lo menos 30 hoteles (…) vamos a poder aumentar significativamente el número de firmas, sobre todo de conversiones. En México, en cuanto abrieron, inversores norteamericanos, nacionales y regionales decían: quiero México, costa, resort”, refirió Adam. Sin contar las firmas esperadas para este año, IHG tiene en desarrollo 6 mil 515 habitaciones en México.

Carga marítima internacional, con impulso moderado en México. El arranque de 2024 ha sido positivo para el manejo de carga internacional (altura) en los puertos mexicanos, aunque moderado. La Coordinación General de Puertos y Marina Mercante (CGPMM), una oficina de la Secretaría de Marina (Semar), publicó en sus estadísticas mensuales que los puertos mexicanos han atendido un volumen total de poco más de 22.6 millones de toneladas de mercancías en el primer mes del año, apenas 2.3% superior a lo observado en enero de 2022. La mayor parte de esta carga se dio a través de servicios marítimos de altura, con poco más de 18.5 millones de toneladas, también con un 2.3% de crecimiento interanual. En términos de movimientos marítimos sólo de altura (en servicios de importación y exportación), el puerto de Veracruz se posicionó como el principal jugador en el movimiento de mercancías medido por volumen operado, con poco más de 2.55 millones de toneladas, seguido muy de cerca por Coatzacoalcos con poco más de 2.51 millones de toneladas, en su mayoría de movimientos de petróleos y derivados.

Flete marítimo Asia-México sube 50%; desde abril no había incrementos “tan agresivos”. Desde abril de 2023 que no se había registrado un incremento “agresivo” en el costo del flete marítimo en la ruta comercial entre Asia – México – costa oeste de Sudamérica (WCSA). El índice EAX, que publica mensualmente Eternity Group México, firma freight forwarder de origen chino, registró que en enero de este año el flete promedió los dos mil 460 dólares por contenedor de 40 pies (FEU), un alza de 50.18% con respecto al mes anterior. “Generalmente, es habitual observar que la tarifa de fletes aumenta a tan solo unas semanas previo al CNY (Año Nuevo chino), sin embargo, es importante destacar que desde abril del 2023 no se habían observado incrementos de tarifa tan agresivos (superiores a 50% m/m)”, se lee en el reporte de Eternity. El freight forwarder indicó que previo al CNY, celebrado el pasado 10 febrero, notaron una clara e importante congestión portuaria en los puertos base de Asia, derivado principalmente de la alta demanda de mercancías, donde México ha sido uno de los destinos con mayor crecimiento en los últimos meses.

**Inversión directa 

Invierte Brakes India 70 millones de dólares en Aguascalientes. La compañía Brakes India anunció una inversión por 70 millones de dólares y la generación de 700 nuevos empleos para la creación de una planta fundidora en Aguascalientes. Sriram Viji , director general de Brakes India, dijo que esta empresa es líder en la fabricación de sistemas de frenos y en la fundición de piezas de hierro para automóviles; comentó que la fábrica de Aguascalientes será su primera inversión en México, lo que demuestra el avance de su presencia internacional en el mercado automotriz global y su contribución al desarrollo de la industria de la fundición mexicana. “Estamos muy contentos con el apoyo del gobierno de Aguascalientes; el estado cuenta con una fuerza laboral educada y calificada”, destacó. El desarrollo de este nuevo complejo será en dos etapas y se prevé que en enero de 2026 concluya la primera fase.

Walmart anuncia inversión por 1,253 millones de pesos en el Estado de México. La gobernadora Delfina Gómez Álvarez encabezó el anuncio de una inversión por 1,253 millones de pesos por parte del Grupo Walmart, a través de 45 proyectos que generarán 1,250 empleos directos en 29 municipios del Estado de México, lo que fortalece el desarrollo económico de la entidad. La mandataria indicó que la llegada de este tipo de inversiones es una de las acciones que la actual administración está realizando para la generación de empleos, y agradeció la confianza de Walmart, empresa que desde su llegada a territorio estatal ha invertido más de 34,500 millones de pesos. La inversión anunciada por Walmart se contempla a partir de septiembre del 2023 hasta diciembre del 2025; resalta que cuenta con 439 unidades económicas, entre ellas, tiendas Bodega Aurrera, Sam’s Club y Walmart y tres centros de distribución para productos perecederos, secos y de e-Commerce.

Voss Automotive invierte 40 MDD en Coahuila. Autoridades gubernamentales e inversionistas marcaron un hito en la industria en México al colocar la primera piedra de Voss Automotive en el Parque Industrial Centenario, situado en el municipio de Matamoros, Coahuila. Con una inversión de 40 millones de dólares, esta empresa alemana producirá líneas de conducción neumáticas y de fluidos para el sector automotriz y de tracto camiones. El anuncio no solo resalta la magnitud de la inversión, sino también el impacto económico y social que Voss Automotive generará en la región. Se proyecta que la construcción de la planta, programada para extenderse a lo largo del año 2024 en un área de 24 mil metros cuadrados, será un catalizador para la creación de empleo local. En su fase inicial, se estima que Voss Automotive contratará a más de 500 empleados de la región Lagunera.

En camino hacia Coahuila otras cuatro o cinco empresas de capital canadiense. Más inversiones canadienses están en camino hacia Coahuila, señaló la presidenta de la Cámara de Comercio de Canadá capítulo Saltillo, Ileana Vera Dávila. Destacó que son cuatro o cinco empresas de los giros de automatización y ahorro de energía. Detalló que son cuatro empresas que vienen de Quebec enfocadas en la automatización, y aunque todavía no está definida su ubicación exacta, puede ser en Ramos Arizpe o en la Región Centro, específicamente en Monclova. Indicó que como no son empresas muy grandes, representan tan solo unos 300 empleos. Vera Dávila agregó que una empresa más se dedica a la instalación de sistemas de ahorro de energía, la cual iniciaría con unos 50 empleos y podría llegar a los 150, aunque esta es más viable para instalarse en Ramos Arizpe. Por lo pronto, comentó que estarán ayudando a las empresas en la búsqueda de bodegas para instalarse, pero también les están ofreciendo ayudarlos con la capacitación de personal.

t2ó refuerza su presencia en México. t2ó da un paso más en su estrategia de crecimiento global con la integración de Leadgenios, una compañía de México especializada en mobile marketing. Esta operación permite a t2ó reforzar el compromiso con sus clientes de cara a ofrecer soluciones integradas de marketing y ventas, fortaleciendo su posición como líder en soluciones integrales de marketing digital. t2ó es un grupo de empresas de soluciones de marketing tecnológico con presencia internacional. Están presentes en España, Italia, México, EEUU Canadá y LATAM. Por su parte, fundada en México por Santiago Fernández Vila y por Urtzi Elgorriaga , Leadgenios, la empresa integrada por t2ó, es una empresa basada en Ciudad de México y con clientes por todo el continente americano (México, Colombia, Perú, etc.) que cuenta con un equipo de más de 50 profesionales que aportan talento y capacidades en áreas como las aplicaciones móviles, las soluciones de geomarketing local y los comparadores verticales en finanzas o seguros.

Geocycle invierte en construcción de trituradora de residuos en Tabasco. Geocycle México, una filial de la cementera Holcim, especializada en el tratamiento de residuos, invirtió en la construcción de una trituradora, en el municipio de Macuspana, Tabasco para incrementar su capacidad de gestión de residuos y reducir las emisiones de dióxido de carbono. La trituradora de última generación tiene una capacidad de producción de 15 toneladas por hora, un showroom que permite una visión completa del proceso de transformación de residuos y la expansión del espacio de almacenamiento. Geocycle México agregó que la trituradora incrementará su capacidad de gestión de residuos sólidos de las actuales 28 mil toneladas por año a más de 70 mil toneladas procesadas para el cierre de 2024, lo que equivale a llenar aproximadamente 70 piscinas olímpicas con residuos. Los términos económicos de la inversión para la trituradora no fueron revelados.

México e Italia se “pelean” por quedarse con planta armadora de BYD. El gobierno italiano, liderado por la primera ministra Giorgia Meloni , informó que se ha puesto en contacto con el fabricante de autos eléctricos BYD como parte de sus esfuerzos para atraer un segundo productor de automóviles al país. Ante estas declaraciones, Michael Shu, director general de BYD Europa, señaló que han tenido algunos acercamientos con el gobierno para discutir sobre un posible arribo de BYD a Italia. La noticia sobre una posible llegada de BYD a Italia se da a dos semanas de que el fabricante de autos informó que buscaría instalar una planta en México. De acuerdo con información citada por el diario Nikkei, el fabricante chino está en conversaciones con autoridades nacionales para establecer la ubicación y las condiciones de la que sería su segunda planta en el continente americano.

YoFio levanta 10 millones de dólares para brindar crédito a micronegocios. Como parte de su proceso de crecimiento y expansión, la startup que ofrece créditos inmediatos para micronegocios, YoFio, logró cerrar una ronda de inversión por un total de 10 millones de dólares en capital y deuda, con este monto la compañía busca encontrar el punto de equilibrio en los próximos 12 meses y llevar su servicio a todo el país. La operación se cerró con Oikocredit, como el inversionista principal, también se sumaron 500 Global, Innogen Capital, G2 Fintech Fund, Cauris Finance y otros inversionistas ángeles destacados. En este sentido, Harold Calderón Meza , socio principal en Oikocredit, habló sobre el motivo por el cual se unen a la plataforma y destacó la labor que hasta el momento ha hecho YoFio con los micronegocios en México, a quienes les ha otorgado ocho millones de dólares en créditos a más de 3,500 cliente activos.

Alerta OCDE a México por la crisis de agua. En México es primordial garantizar una gestión sostenible del agua para aprovechar eficazmente las oportunidades del nearshoring, alertó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). "Una gestión eficiente del agua no sólo salvaguardaría los limitados recursos hídricos del país, sino que también mejoraría la fiabilidad del suministro de agua para las empresas, reduciendo el riesgo y los costos operativos", mencionó en su Estudio Económico de México 2024, que ayer se presentó. Para la organización, la gestión sostenible del agua también debería ser un elemento clave de la estrategia de adaptación al cambio climático de México. Aseguró que promover la sostenibilidad ambiental y el cumplimiento de las normas internacionales, convertiría a México en un destino aún más atractivo para el nearshoring. Para la organización, un desafío clave para una mejor gestión del agua es mejorar la precisión y la disponibilidad de datos actualizados sobre los recursos hídricos, el uso y la calidad.

Columna de opinión de Manuel Sánchez : Los posibles indicios del ‘nearshoring’ en México. Una manera burda de obviar las dificultades de medición, consiste en atribuir al “nearshoring” la totalidad de cualquier cambio notable de tendencia en las variables económicas involucradas. Un examen somero de la información reciente sugiere que existen escasos indicios de ese fenómeno en nuestro país. Específicamente, durante 2023, se observó un repunte de la construcción en México, que alcanzó 15.6 por ciento, más de cinco veces el ritmo del año previo. Sin embargo, la información disponible revela que la construcción privada aumentó a un menor ritmo que la pública. Segundo, México se convirtió en el principal proveedor de mercancías importadas por Estados Unidos, pero ello sucedió fundamentalmente por el desplome de la participación de mercado de China. Tercero, el personal ocupado en los establecimientos dentro del Programa IMMEX mostró una tendencia de contracción durante la segunda mitad de 2023. Cuarto, la IED de 2023, ascendió a 30,003 millones de dólares, 9,101 millones menos que el año anterior.

Nearshoring impulsó ganancias de la CFE en 2023. El nearshoring impulsó los resultados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el 2023. Las ganancias de la empresa ascendieron a 116,469 millones de pesos tras reportar pérdidas por 15,666 millones de pesos el año previo. Según el reporte enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), las ganancias de 2023 fueron impulsadas porque el sector industrial está presentando una nueva dinámica que responde al fenómeno de la relocalización. Hay un creciente número de empresas que están llegando a México para incorporarse a las cadenas globales de producción que abastecen la demanda de bienes y servicios de América del Norte. “Principalmente son del sector de las manufacturas, pero también en otras actividades comerciales y de servicios, las cuales son intensivas en energía eléctrica. Se estima que esta tendencia en el crecimiento de la demanda y consumo de electricidad continúe en el corto y mediano plazo”, se lee en el documento. 

Money Talks: El Podcast : ¿Nearshoring o Nearchoring? ¿Realidad o choro? En este episodio platicamos con Alexis Milo Caraza , Fundador de Miranda Telekonomics, sobre si el nearshoring es una realidad que transformará la realidad económica de México, o si más bien es una moda pasajera.

Nuevo León suma 300 proyectos de inversión por 40,000 mdd gracias a nearshoring. El estado de Nuevo León acumula hasta ahora más de 300 proyectos de compañías extranjeras que representan 40 mil millones de dólares de inversiones, como parte de la dinámica generada por el proceso de relocalización de empresas o nearshoring. La Secretaría de Economía estatal compartió que, de esos 300 anuncios, más de 215 son proyectos confirmados, lo que refleja un nivel de inversión nunca visto en Nuevo León, aunque las compañías dispersarán gradualmente estos recursos a lo largo de los próximos años. “Las fortalezas que tiene nuestro estado en materia de industria y logística, así como la mano de obra calificada, nos han permitido recibir 76% de todo el nearshoring que está llegando a México”, dijo Iván Rivas , el secretario de Economía neolonés. “Estas inversiones están llegando en todos los últimos años”. La entidad marcó en 2023 un récord de anuncios de inversión por 23 mil millones de dólares.

**Inversión de cartera 

Fibra Prologis pondrá en venta 100 millones de títulos en México y EUA. El fideicomiso de inversión en bienes raíces industriales Fibra Prologis anunció la venta de 100 millones de títulos en los mercados bursátiles en México y Estados Unidos, el primero en lo que va del año y en momentos en los que busca posicionarse como la principal fibra industrial del país mediante la adquisición de su competidor Terrafina. El plan consiste en una oferta pública de certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (CBFI’s) en México y una oferta concurrente internacional en Estados Unidos dirigida a inversionistas institucionales, dijo el fideicomiso sin proporcionar mayores detalles. De acuerdo con los documentos disponibles en la Bolsa Mexicana de Valores, la fecha tentativa para la oferta en México es el martes 5 de marzo; mientras que, de la oferta internacional, Fibra Prologis precisó que se trata de una oferta privada en la que no está contemplada la participación de bolsas de valores extranjeras.

Abre Salinas Pliego otra pelea con acreedores internacionales. Los acreedores internacionales del proveedor mexicano de internet Total Play quedaron tambaleantes la semana pasada después de que el propietario Ricardo B. Salinas Pliego llegara a un acuerdo con los tenedores locales, dejándoles potencialmente en peor situación si la empresa se declara insolvente. La semana pasada, los tenedores internacionales de bonos de Total Play con vencimiento el año que viene fueron sorprendidos con la noticia de que la empresa había llegado a un acuerdo privado con un grupo de inversionistas que aceptaron canjear sus tenencias por nuevos bonos garantizados con vencimiento en 2028. Más tarde se supo que el acuerdo se había alcanzado con un grupo de tenedores con sede en México. Los bonos ya eran el crédito de mercados emergentes con peor comportamiento este año, y el anuncio del canje hizo que la deuda cayera aún más. Los precios cayeron hasta un mínimo de 50 céntimos por dólar. Más tarde, Total Play se comprometió a ofrecer a los tenedores de bonos globales un acuerdo similar.

**Otra inversión 

Deuda de Pemex con proveedores tiene nivel histórico. Pemex obtuvo sólidas ganancias en el cuarto trimestre del año pasado favorecida por menores impuestos y un menor costo de ventas, pero su deuda con proveedores se disparó 27.5% y la financiera creció ligeramente medida en dólares. La abultada deuda financiera de Pemex se elevó a 106,100 millones de dólares (mdd) al cierre de 2023, frente a los 105,800 mdd reportados en el trimestre previo. El gobierno ha inyectado grandes sumas a Pemex para ayudarla a aliviar sus finanzas y para que la empresa destine recursos a proyectos de exploración y extracción. El presidente López Obrador, quien dejará el poder en octubre, ha reiterado que el apoyo continuará en lo que resta de su sexenio. “A la fecha se mantiene una estrecha colaboración con el gobierno federal”, dijo el director de Pemex, Octavio Romero. “Incluso muchos de los asuntos relevantes de Pemex resultan de interés y son tratados en mesas con la presencia del presidente”, añadió.

Mexicana Baubap recibe crédito de 120 mdd para atraer 1.4 millones de clientes. Baubap, una plataforma tecnológica y mexicana especializada en micropréstamos, anunció que recibió un crédito por 120 millones de dólares de SixPoint Capital Management, un fondo de inversión de riesgo especializado en brindar capital de crecimiento “no dilutivo” y préstamos estructurados a compañías tecnológicas originadoras de créditos en mercados emergentes, a fin de que pueda ampliar su base de clientes. La empresa dijo que los fondos los empleará para satisfacer las necesidades del mercado y atraer a 1.4 millones de nuevos clientes “desatendidos en México por la banca tradicional”. Baubap, que origina sus créditos vía una plataforma 100% digital en teléfonos móviles que emplean el sistema operativo Android, cuenta actualmente con medio millón de préstamos activos por mes en todo México y espera llegar a tener un millón al cierre de este año.

**Activos de reserva 

Reservas internacionales aumentan 418 mdd a 213,479 millones. Las reservas internacionales del país aumentaron en 418 millones de dólares durante la semana que terminó el viernes 23 de febrero, con lo que éstas se ubicaron en un nivel récord de 213 mil 61 millones de dólares. De esta manera, las reservas cortaron una racha de dos semanas a la baja y aumentaron 0.2% frente al cierre de la semana previa. Asimismo, las reservas acumulaban un incremento de 717 millones de dólares en lo que va del año y frente al nivel que tenían al cierre de 2023. La variación en el saldo semanal de las reservas internacionales fue resultado principalmente de la venta de 180 millones de dólares del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (FMPED) y de un incremento de 238 millones de dólares por el cambio en la valuación de los activos internacionales del Banco de México.

**Bonus 

IMF Committee on Balance of Payments Statistics 2023 Annual Report. The 2023 Annual Report of the IMF Committee on Balance of Payments Statistics (the Committee) provides an overview of recent trends in global balance of payments and international investment position statistics, including the impact of the recovery from the COVID-19 pandemic on selected balance of payments components, particularly cross-border trade, travel, transport, and financial flows. The Report also summarizes the Committee’s work and presents the work program for the coming year.

Alcanza Arabia Saudita meta de 100 millones de turistas en 2023. El Reino de Arabia Saudita alcanzó la meta de 100 millones de turistas nacionales y extranjeros al cierre de 2023, con lo cual logró el objetivo trazado con siete años de anticipación a lo establecido en su plan original, para situarse como un destino turístico global. El anuncio fue hecho por el ministro de Turismo saudí, Ahmed Al Khateeb . El funcionario detalló que el universo de 100 millones de turistas incluye 77 millones de turistas nacionales y 27 millones internacionales. La nueva meta que se ha fijado el Reino de Arabia Saudita, prevé 150 millones de turistas en el país para el año 2030, incluidos 80 millones de turistas locales y 70 millones de extranjeros. El objetivo también contempla situar a Arabia Saudita entre los 10 principales atractivos turísticos del mundo. “Estamos en camino de hacer de Arabia Saudita uno de los 10 principales destinos turísticos internacionales. Considero que este país tiene el potencial y llegará al top 5 a nivel mundial”, afirmó Gloria Guevara Manzo , Asesora Especial del Ministerio de Turismo de Arabia Saudita.