Cerrando las Brechas de Aseguramiento: Soluciones Innovadoras para Mercados Maduros

La persistencia de las brechas de aseguramiento sigue siendo una preocupación perentoria en el panorama global de riesgos. A medida que las exposiciones al riesgo impulsadas por la digitalización, la urbanización, el cambio climático y la concentración de valor continúan superando las primas de seguros, los individuos, hogares, empresas y sectores públicos se encuentran cada vez más infrasegurados. Esta disparidad se ilustra claramente por el hecho de que, según el informe de 2023 de la EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority), solo un tercio de las pérdidas económicas por desastres naturales están aseguradas a nivel mundial.

Las brechas de aseguramiento se extienden más allá de los desastres naturales, afectando a varios sectores, desde la agricultura hasta los seguros de vida. La transformación digital de las economías modernas ha creado una brecha significativa entre la exposición al riesgo cibernético y las opciones disponibles de gestión de riesgos. El hecho de que las primas de seguros ciber representen menos del 0,1% de las primas de seguros globales subraya la magnitud de esta brecha en particular.

Según el Índice Global de Potencial Asegurador (GIP-MAPFRE), se estima que la brecha de protección de seguros global es de alrededor de 7,8 billones de dólares en 2022, lo que representa aproximadamente el 7,8% del PIB global. Por segmento de seguros, los seguros de Vida representan el 69,1% de la brecha total, mientras que los seguros No Vida representan el 30,9%.

Figura 1: El Reto de la Brecha de Aseguramiento Global

Este artículo se centra en abordar las brechas de aseguramiento en mercados desarrollados, que representan el 22,4% (¡es decir, 1,75 billones de dólares!) de la brecha de protección de seguros global estimada por Mapfre. Examinaremos cómo las aseguradoras, en lugar de los gobiernos o las asociaciones público-privadas, están trabajando para cerrar estas brechas, con estrategias y soluciones innovadoras.

Llegando a la Raíz: Un Análisis Exhaustivo de los Factores de la Brecha de Aseguramiento

Para el propósito de este artículo, definimos una brecha de aseguramiento como la diferencia entre la cobertura de seguro que es económicamente beneficiosa y la cantidad de cobertura realmente adquirida. Aunque esta definición es subjetiva y difícil de medir con precisión, es común utilizar la relación entre los siniestros cubiertos y las pérdidas económicas totales como un indicador aproximado. Es importante señalar que esta cifra debe interpretarse con cautela, ya que cierto nivel de retención de riesgo puede ser económicamente sensato.

Se ha demostrado que existe un nivel en el que los individuos, hogares y empresas compran menos seguros de lo que es económicamente beneficioso. ¿Por qué ocurre esto? Las razones de tales brechas de protección de seguros radican tanto en factores de demanda como factores de oferta que afectan la demanda y la provisión de servicios de seguros. El excelente informe de The Geneva Association "Understanding and Addressing Global Insurance Protection Gaps" enumera con precisión estos factores críticos.

Comprender estos factores es crucial para desarrollar estrategias efectivas para cerrar estas brechas.

Factores de demanda:

Asequibilidad

La asequibilidad se erige como un determinante crítico en la adopción de seguros, particularmente en mercados desarrollados donde la elasticidad precio de la demanda típicamente oscila entre 0,2 y 0,4. Esta sensibilidad significa que incluso pequeños aumentos en las primas pueden llevar a disminuciones notables en la compra de seguros. El impacto de la asequibilidad se ve aún más subrayado por el comportamiento del consumidor, con alrededor de la mitad de los compradores de seguros basando sus decisiones finales de compra principalmente en el precio.

Este enfoque centrado en el precio, aunque comprensible desde la perspectiva del consumidor, a menudo resulta en brechas de cobertura significativas. Para abordar este desafío, la industria de seguros está recurriendo cada vez más a modelos de precios innovadores y diseños de productos. El seguro basado en el uso (UBI, por sus siglas en inglés) en el ramo de auto, por ejemplo, permite primas basadas en el comportamiento real de conducción. Esto no solo proporciona una tarificación de riesgo más precisa, sino que también ofrece el potencial de primas más bajas para conductores seguros, haciendo el seguro más accesible para una base de clientes más amplia.

El factor de asequibilidad se extiende más allá del precio aunuciado de las primas. Abarca el valor percibido de los productos de seguro en relación con su coste. Como tal, las aseguradoras se están enfocando en mejorar la propuesta de valor general de sus ofertas, combinando precios competitivos con una cobertura y calidad de servicio mejoradas para hacer que el seguro no solo sea asequible, sino una inversión atractiva y valiosa para los consumidores.

Concienciación y Alfabetización Financiera

La alfabetización financiera juega un papel fundamental en la configuración de la demanda de seguros, con su impacto claramente visible en las variaciones de penetración de seguros en los países europeos. Los países con niveles más altos de alfabetización financiera tienden a exhibir una mayor adopción de seguros, reflejando una comprensión más profunda de los principios de gestión de riesgos y el valor de los productos de seguro.

Sin embargo, la conciencia se extiende más allá de la alfabetización financiera general hacia una conciencia de riesgo específica, particularmente para eventos de baja probabilidad y alto impacto. Un ejemplo claro de esto se observó durante el huracán Sandy en EE.UU., donde solo un tercio de los propietarios de viviendas que poseían contraventanas removibles realmente las usaron. Esta brecha entre la conciencia del riesgo y la acción protectora destaca un área crítica para la mejora en el mundo de los seguros.

Para cerrar esta brecha, la industria está invirtiendo cada vez más en iniciativas de educación del consumidor. Estas van desde programas de alfabetización financiera digital dirigidos a adultos jóvenes hasta campañas de educación de riesgos específicos centradas en peligros particulares. Al desmitificar los conceptos de seguros y comunicar claramente el valor de la protección, estos esfuerzos apuntan a cultivar una base de consumidores más informada. Esto no solo impulsa la adopción de seguros, sino que también promueve mejores prácticas generales de gestión de riesgos entre individuos y empresas.

Atractivo y Calidad del Producto/Servicio

La calidad y el atractivo percibidos de las ofertas de seguros influyen significativamente en las decisiones de compra, a menudo rivalizando con el precio en importancia. La facilidad de compra, la claridad en la comunicación y la experiencia general del cliente son factores cruciales que pueden hacer o deshacer la decisión de un consumidor de comprar un seguro. En algunos mercados, como el de la atención sanitaria en España, se ha demostrado que la calidad del servicio (por ejemplo, los tiempos de espera) impacta directamente en la demanda de productos de seguro.

Reconociendo esto, la industria de seguros está experimentando una transformación en el diseño de productos y la prestación de servicios. Hay una tendencia creciente hacia productos de seguro modulares y personalizables que permiten a los consumidores adaptar su cobertura a sus necesidades específicas. Estos productos a menudo cuentan con interfaces digitales fáciles de usar que simplifican el proceso de comprensión y compra de seguros.

Además, las aseguradoras están invirtiendo fuertemente en mejorar sus procesos de tramitación de siniestros y la calidad general del servicio. El objetivo es mejorar el valor tangible del seguro más allá del contrato de póliza, haciendo que los beneficios de la cobertura sean más inmediatos y evidentes para los asegurados. Este enfoque en la calidad y el atractivo está remodelando el panorama de seguros, pasando de un modelo puramente transaccional a uno centrado en la experiencia del cliente y la creación de valor.

Confianza

La confianza forma la base del modelo de negocio de seguros. Las aseguradoras esencialmente venden promesas de protección financiera futura, a menudo para eventos que pueden ocurrir años o incluso décadas en el futuro. Esta naturaleza a largo plazo de los contratos de seguro hace que la confianza sea un factor crítico en la toma de decisiones del consumidor. Sin embargo, el sector de servicios financieros, incluidos los seguros, se enfrenta a un déficit de confianza significativo en comparación con otras industrias como la energía, los bienes de consumo y la tecnología.

Esta brecha de confianza presenta un desafío sustancial para la adopción de seguros en mercados desarrollados. Los consumidores que carecen de confianza en la capacidad o disposición de una aseguradora para atender los siniestros tienen menos probabilidades de comprar cobertura, incluso cuando reconocen la necesidad de protección. El impacto de la confianza se extiende más allá de las decisiones iniciales de compra para afectar la retención de clientes y las recomendaciones de boca a boca, que son cruciales para el crecimiento de la industria.

Para abordar esto, muchas aseguradoras están implementando iniciativas integrales de construcción de confianza. Estas van desde mejorar la transparencia en los procesos de tramitación de siniestros hasta estrategias de comunicación proactiva que mantienen a los clientes informados durante todo su viaje de seguro. Algunas compañías también están aprovechando tecnologías como blockchain para proporcionar registros inmutables de transacciones y siniestros, fortaleciendo aún más la confianza a través de la garantía tecnológica. La industria reconoce que construir y mantener la confianza no se trata solo de marketing, sino de cambios fundamentales en cómo operan e interactúan con los clientes.

Sesgos de Comportamiento

La economía conductual ha arrojado luz sobre los patrones aparentemente irracionales que se observan a menudo en el comportamiento de compra de seguros. Sesgos clave como la aversión a la pérdida, la contabilidad mental y el sesgo del statu quo influyen significativamente en cómo los individuos perciben e interactúan con los productos de seguro. La aversión a la pérdida, por ejemplo, hace que las personas sean más sensibles a la pérdida cierta e inmediata de pagar primas que al beneficio futuro potencial de los pagos de siniestros.

La contabilidad mental puede llevar a los individuos a categorizar las primas de seguro como un gasto en lugar de una inversión en seguridad financiera, potencialmente conduciendo al infraseguro. El sesgo del statu quo a menudo resulta en una renuencia a cambiar los términos de seguro existentes o adoptar nuevos tipos de cobertura, incluso cuando sería beneficioso hacerlo. Estos sesgos pueden contribuir colectivamente a brechas de protección significativas, ya que los individuos no obtienen una cobertura adecuada a pesar de sus beneficios económicos.

Reconociendo estos factores de comportamiento, la industria de seguros está incorporando cada vez más conocimientos de comportamiento en el diseño de productos y las estrategias de marketing. Algunas aseguradoras están experimentando con enmarcar el seguro en términos de ganancias en lugar de pérdidas, u ofreciendo períodos de prueba que permiten a los clientes experimentar los beneficios de la cobertura antes de comprometerse completamente. Otras están desarrollando estrategias de "nudge" para fomentar mejores comportamientos de gestión de riesgos entre los asegurados. Al alinear las ofertas de seguros con la forma en que las personas naturalmente piensan y toman decisiones, estos enfoques apuntan a superar las barreras de comportamiento para la adopción de seguros y la cobertura adecuada.

Las brechas de protección de seguros no solo reflejan problemas del lado de la demanda. Igualmente importantes son las imperfecciones del mercado de seguros que frenan la oferta de seguros. En la siguiente subsección nos enfocamos en cuatro razones específicas del lado de la oferta para el infraseguro.

Factores de oferta:

Costes Transaccionales

La estructura de costes de la producción de seguros sigue siendo un desafío significativo en la industria, con una parte sustancial de las primas asignada a gastos de distribución y administrativos. En el seguro de no vida, por ejemplo, aproximadamente el 30% de cada euro de prima es típicamente absorbido por estos costes operativos. Este alto ratio de gastos no solo impacta la rentabilidad de las aseguradoras, sino que también afecta la asequibilidad y el valor percibido de los productos de seguro para los consumidores.

La transformación digital de la industria de seguros está remodelando este panorama, ofreciendo nuevas vías para la reducción de costes y mejoras de eficiencia. Las aseguradoras están aprovechando cada vez más tecnologías como la inteligencia artificial, el aprendizaje automático (machine learning) y la automatización de procesos (RPA) para agilizar las operaciones, reducir las intervenciones manuales y acelerar los procesos. Estas tecnologías se están aplicando a lo largo de la cadena de valor del seguro, desde la suscripción y administración de pólizas hasta la tramitación de siniestros y el servicio al cliente.

Además, el auge del Insurtech y los canales de distribución digital está desafiando las estructuras de costes tradicionales. Las plataformas digitales directas al consumidor, por ejemplo, están reduciendo los costes de distribución al evitar los intermediarios tradicionales. Algunas aseguradoras también están explorando acuerdos con empresas tecnológicas y startups para acceder a soluciones innovadoras y rentables. A medida que estas iniciativas maduran, tienen el potencial de reducir significativamente los costes de transacción, potencialmente conduciendo a precios más competitivos y una mejor accesibilidad de los productos de seguro.

Selección Adversa y Riesgo Moral

La información imperfecta en los mercados de seguros continúa planteando desafíos significativos, manifestándose principalmente a través de la selección adversa y el riesgo moral. La selección adversa ocurre cuando los individuos de alto riesgo tienen más probabilidades de comprar cobertura, potencialmente conduciendo a pools de riesgo insostenibles y fallos del mercado. El riesgo moral, por otro lado, surge cuando las partes aseguradas asumen más riesgos porque saben que alguien más asume el coste, aumentando así las probabilidades generales de pérdida.

Estos problemas son particularmente pronunciados en ciertos ramos de negocio, como el seguro de salud, donde los avances tecnológicos como las pruebas genéticas económicas podrían exacerbar las asimetrías de información. En el seguro de automóviles, los estudios han demostrado que los individuos con cobertura integral pueden ser más propensos a participar en comportamientos de conducción arriesgados, ejemplificando el problema del riesgo moral.

Para combatir estas malas prácticas, la industria de seguros está recurriendo cada vez más al análisis de datos y dispositivos del Internet de las Cosas (IoT). La telemática en el seguro de automóviles y los dispositivos portátiles en el seguro de salud permiten una evaluación y tarificación de riesgos más precisas. Algunas aseguradoras están implementando modelos de precios basados en el comportamiento que recompensan los comportamientos que reducen el riesgo, alineando efectivamente los intereses del asegurado y la aseguradora. Estos enfoques no solo ayudan a mitigar la selección adversa y el riesgo moral, sino que también promueven la reducción general del riesgo, beneficiando tanto a la industria como a la sociedad en general.

Obstáculos Institucionales y Retos Regulatorios

El panorama regulatorio juega un papel crucial en la configuración de los mercados de seguros, a menudo con consecuencias no intencionadas en las brechas de aseguramiento. En los mercados desarrollados, los sistemas de seguridad social integrales a veces pueden desplazar las ofertas de seguros privados. Un ejemplo claro es la provisión de Cuidados a Largo Plazo (LTC) por parte del gobierno japonés, que ha reducido significativamente el mercado de seguros LTC privados. De manera similar, en algunos países europeos, los sistemas de sanidad pública robustos impactan la demanda de seguros de salud privados.

Los requisitos regulatorios, aunque necesarios para la protección del consumidor y la estabilidad del mercado, también pueden limitar la capacidad de las aseguradoras para innovar o entrar en ciertos mercados. Los requisitos de solvencia, por ejemplo, pueden restringir la capacidad de las aseguradoras para ofrecer cobertura para riesgos emergentes o difíciles de cuantificar. Las regulaciones de privacidad, aunque cruciales para proteger los datos de los consumidores, a veces pueden obstaculizar la capacidad de las aseguradoras para aprovechar el big data para una evaluación y tarificación de riesgos más precisas.

Para afrontar estos condicionantes de mercado, la industria de seguros está participando cada vez más en un diálogo proactivo con reguladores y legisladores. Las colaboraciones público-privadas están surgiendo como una forma de abordar las brechas de protección en áreas donde el seguro tradicional enfrenta barreras regulatorias. Por ejemplo, en algunos países, las aseguradoras están colaborando con los gobiernos para desarrollar programas de seguro contra inundaciones que complementan los esfuerzos de ayuda pública en caso de desastres. Además, la industria está invirtiendo en soluciones de tecnología regulatoria (RegTech) para garantizar el cumplimiento normativo mientras mantiene la eficiencia operativa en un entorno regulatorio cada vez más complejo.

Límites a la Asegurabilidad

El panorama de riesgos en evolución, particularmente con la aparición de riesgos nuevos y complejos, está poniendo a prueba los límites de los conceptos tradicionales de asegurabilidad. Los riesgos cibernéticos, por ejemplo, presentan desafíos significativos debido a su naturaleza altamente interconectada, la falta de datos históricos para una tarificación precisa y el potencial de pérdidas catastróficas correlacionadas. Los riesgos relacionados con el cambio climático también están empujando los límites de la asegurabilidad, con una frecuencia y severidad crecientes de desastres naturales que desafían los modelos actuariales existentes.

Estos riesgos emergentes a menudo no cumplen con uno o más de los criterios clásicos de asegurabilidad definidos por Berliner (1982), incluyendo la aleatoriedad de la ocurrencia de pérdidas, la cuantificabilidad de la pérdida y la viabilidad económica de la cobertura. El rápido ritmo del cambio tecnológico y la interconexión de los sistemas globales complican aún más la evaluación y gestión de riesgos para estos nuevos peligros.

En respuesta, la industria de seguros está explorando enfoques innovadores para expandir los límites de la asegurabilidad. Las soluciones de seguro paramétrico, que pagan basándose en eventos desencadenantes predefinidos en lugar de pérdidas reales, están ganando tracción para riesgos que son difíciles de evaluar a través de medios tradicionales.

Algunas aseguradoras están desarrollando productos híbridos que combinan la transferencia de riesgos con servicios de mitigación de riesgos, particularmente para riesgos cibernéticos. Los acuerdos de pool de riesgos de la industria y las colaboraciones público-privadas también están surgiendo como formas de abordar riesgos que pueden ser demasiado grandes o complejos para que las aseguradoras individuales los manejen por sí solas. Estas innovaciones no solo apuntan a cerrar las brechas de protección, sino también a mejorar la resiliencia de las empresas y comunidades frente a riesgos en evolución.

La compleja interacción de factores del lado de la demanda y de la oferta que contribuyen a las brechas de aseguramiento requiere un enfoque integral por parte de las aseguradoras. Para cerrar efectivamente estas brechas, propongo un enfoque de Radar del Asegurador que destaca los 5 factores críticos previamente analizados del lado de la demanda (Asequibilidad, Conciencia y Alfabetización Financiera, Atractivo y Calidad del Producto/Servicio, Confianza y Sesgos de Comportamiento) y los 5 factores del lado de la oferta (Costes de Transacción, Selección Adversa y Riesgo Moral, Obstáculos Institucionales, Retos Regulatorios y Límites a la Asegurabilidad).

Este radar sirve como una herramienta estratégica para que las aseguradoras evalúen y aborden sistemáticamente los desafíos multifacéticos en la expansión de la cobertura de seguros.

Figura 2: El Radar de la Brecha de Aseguramiento para el Asegurador

Al utilizar este radar, las aseguradoras pueden desarrollar estrategias específicas que mejoren simultáneamente el compromiso del consumidor y optimicen sus capacidades operativas. Por ejemplo, abordar las preocupaciones de asequibilidad a través de modelos de precios innovadores puede complementarse con esfuerzos para reducir los costes de transacción a través de la transformación digital.

De manera similar, las iniciativas para construir confianza y conciencia entre los consumidores pueden combinarse con estrategias para navegar los desafíos regulatorios y expandir los límites de la asegurabilidad.

Este enfoque holístico, guiado por el Radar del Asegurador, permite a las aseguradoras no solo identificar las brechas de protección, sino también implementar soluciones efectivas que se alineen tanto con las demandas del mercado como con las realidades operativas.

Estrategias Diferenciadas para Cerrar las Brechas de Aseguramiento

Basándonos en nuestra comprensión de los factores que contribuyen a las brechas de aseguramiento, ahora dirigimos nuestra atención a las estrategias para cerrar estas brechas.

Incluso en mercados desarrollados con industrias de seguros maduras, persisten disparidades significativas tanto en penetración como en cobertura de seguros. Estas brechas representan no solo un potencial sin explotar para que las aseguradoras adquieran nuevos clientes y aumenten los ingresos de los clientes existentes, sino también una oportunidad para mejorar la resiliencia de la sociedad.

Para abordar eficazmente estas brechas, las aseguradoras deben formular estrategias diferenciadas que consideren tanto la oportunidad de negocio como la naturaleza de los riesgos involucrados.

En esta sección, presentamos un enfoque de cuatro estrategias clave adaptadas a diferentes segmentos de mercado y tipos de riesgos.

Figura 3: Estrategias para Cerrar las Brechas de Aseguramiento

Exploremos cada estrategia en este enfoque, con ejemplos que ilustran el valor de cerrar las brechas de aseguramiento.

ESTRATEGIA 1: Optimizar e Innovar

En mercados maduros, los ramos de seguros tradicionales como auto, hogar y vida tienen altas tasas de penetración. Sin embargo, las brechas de cobertura siguen siendo significativas, a menudo debido a riesgos en evolución, necesidades cambiantes de los clientes y avances tecnológicos. El desafío para las aseguradoras es innovar dentro de estos mercados establecidos para proporcionar una cobertura más completa y relevante.

Por ejemplo, en el seguro de automóviles, el auge de los vehículos eléctricos y los sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) ha creado nuevos riesgos que no están adecuadamente cubiertos por las pólizas tradicionales. Según un estudio de 2022 de J.D. Power en EE.UU., solo el 55% de los propietarios de vehículos eléctricos tienen una cobertura de seguro especializada adaptada a las necesidades únicas de sus vehículos. Las aseguradoras que puedan evaluar y tarificar eficazmente estos riesgos tienen la oportunidad de ganar cuota de mercado y aumentar la prima por póliza. Los programas de seguro basado en el uso (UBI), que aprovechan los datos telemáticos, permiten una evaluación y tarificación de riesgos más precisa. Un informe de Allied Market Research proyecta que el mercado global de UBI alcanzará los 149.200 millones de dólares para 2027, creciendo a una tasa compuesta anual del 25,1% desde 2020 hasta 2027.

En el seguro de hogar, la proliferación de dispositivos domésticos inteligentes y la creciente frecuencia de eventos meteorológicos extremos debido al cambio climático han creado brechas de cobertura. Una encuesta de 2023 del Insurance Information Institute encontró que el 64% de los propietarios de viviendas están preocupados por los riesgos relacionados con el clima, pero solo el 30% han revisado sus pólizas para garantizar una cobertura adecuada.

Las aseguradoras que puedan integrar datos de IoT de dispositivos domésticos inteligentes en sus procesos de suscripción y tramitación de siniestros pueden ofrecer una cobertura más adaptada y servicios proactivos de gestión de riesgos, diferenciándose en un mercado saturado.

La clave del éxito en esta área es aprovechar el análisis de datos avanzado, la IA y las tecnologías IoT para mejorar la evaluación de riesgos, mejorar la precisión de la tarificación y ofrecer productos y servicios más personalizados.

Al hacerlo, las aseguradoras no solo pueden retener a los clientes existentes, sino también atraer a nuevos clientes que pueden haber sido desatendidos por las pólizas tradicionales estándar.

ESTRATEGIA 2: Expandir y Digitalizar

A pesar de la madurez de los mercados de seguros en las economías desarrolladas, segmentos significativos de la población permanecen infrasegurados o sin seguro por diversas razones, incluyendo asequibilidad, accesibilidad y falta percibida de relevancia. Esto representa una brecha de penetración sustancial que las aseguradoras pueden abordar mediante el diseño innovador de productos y estrategias de distribución.

La economía “gig”, por ejemplo, ha creado un gran grupo de trabajadores que a menudo caen en las grietas de los modelos de seguro tradicionales. Según un estudio de 2021 del Pew Research Center, el 16% de los estadounidenses han ganado dinero a través de una plataforma gig en línea, sin embargo, muchos carecen de acceso a seguro médico proporcionado por el empleador, cobertura por discapacidad o planes de ahorro para la jubilación.

Las aseguradoras que puedan desarrollar productos de seguro flexibles y bajo demanda adaptados a las necesidades de los trabajadores autónomos “gig” pueden aprovechar este segmento de mercado en crecimiento.

Otra oportunidad sin explotar reside en los productos de microseguros para individuos de bajos ingresos en mercados desarrollados. Aunque los microseguros a menudo se asocian con economías emergentes, hay un creciente reconocimiento de que productos similares podrían abordar las brechas de cobertura entre las poblaciones económicamente vulnerables en países ricos. Un informe de 2022 de The Geneva Association estima que el mercado potencial de microseguros en países desarrollados podría valer hasta 30.000 millones de dólares anuales.

Las plataformas digitales y los modelos de seguros embebidos (embedded insurance) ofrecen herramientas poderosas para llegar a estos segmentos desatendidos. Al asociarse con plataformas digitales, sitios de comercio electrónico y empresas de economía compartida (sharing economy), las aseguradoras pueden ofrecer seguros en el punto de necesidad, reduciendo la fricción en el proceso de compra y aumentando la adopción.

Sin embargo, las aseguradoras deben navegar posibles conflictos de canales y garantizar el cumplimiento de los requisitos regulatorios al perseguir estos acuerdos.

La estrategia aquí es aprovechar la tecnología para reducir los costes de distribución, simplificar los productos y crear opciones de seguro más accesibles y asequibles.

El éxito en esta área puede expandir significativamente la base de clientes y abrir nuevas fuentes de ingresos para las aseguradoras.

ESTRATEGIA 3: Adaptarse y Colaborar

El panorama de riesgos en rápida evolución en las economías desarrolladas ha creado nuevas exposiciones que los productos de seguro tradicionales a menudo no logran abordar adecuadamente. Aunque estos riesgos son cada vez más reconocidos, las brechas de cobertura siguen siendo sustanciales. Las aseguradoras que puedan adaptarse eficazmente a estos nuevos riesgos tienen la oportunidad de ganar ventaja como primeros en actuar y establecerse como líderes del mercado en líneas de negocio emergentes.

El riesgo cibernético, por ejemplo, se ha convertido en una preocupación importante para empresas de todos los tamaños, sin embargo, muchas siguen infraseguradas. Un informe de 2023 de Hiscox encontró que mientras el 48% de las empresas encuestadas habían experimentado un ataque cibernético en el último año, solo el 20% tenía una póliza de seguro cibernético independiente.

Las aseguradoras que puedan desarrollar productos de seguro cibernético integrales que combinen la transferencia de riesgos con monitoreo activo de amenazas y servicios de respuesta a incidentes pueden capturar una parte significativa de este mercado en crecimiento, que se estima alcanzará los 34.500 millones de dólares a nivel global para 2025 según Markets and Markets.

Los riesgos relacionados con el cambio climático representan otra área donde los productos de seguro tradicionales a menudo se quedan cortos. A medida que los eventos meteorológicos extremos se vuelven más frecuentes y severos, hay una creciente necesidad de soluciones innovadoras como el seguro paramétrico. Swiss Re estima que el mercado global de seguros paramétricos podría crecer a 29.000 millones de dólares para 2025. Estos productos pueden proporcionar pagos rápidos basados en desencadenantes predefinidos, sin necesidad de evaluaciones de pérdidas complejas.

La clave del éxito en esta área es la colaboración – con empresas tecnológicas, científicos del clima, expertos en ciberseguridad y otros intervinientes (“stakeholders”).

Al unir conocimiento experto y datos, las aseguradoras pueden comprender y cuantificar mejor estos nuevos riesgos, desarrollar estrategias de gestión de riesgos más efectivas y crear productos que realmente satisfagan las necesidades evolutivas de sus clientes.

Sin embargo, las aseguradoras deben gestionar cuidadosamente estas alianzas para proteger su propiedad intelectual y mantener su ventaja competitiva.

ESTRATEGIA 4: Explorar y Ser Pioneros

Este cuadrante representa la frontera de la innovación en seguros, donde tanto los riesgos como la demanda del mercado aún están emergiendo. Aunque el potencial de mercado inmediato puede ser limitado, las aseguradoras que puedan ser pioneras con éxito en soluciones en este espacio pueden posicionarse como innovadoras y capturar la ventaja de ser las primeras en actuar a medida que estos riesgos se vuelven más prevalentes.

Para tomar cierta perspectiva sobre esto, el reciente Global Risks Report del WEF destaca varios riesgos en el horizonte que aún no se comprenden o abordan completamente. Por ejemplo, se espera que el "Cambio crítico en los sistemas terrestres" se convierta en el segundo riesgo más grave durante la próxima década, pero sus implicaciones exactas siguen siendo inciertas. La investigación pionera sobre puntos de inflexión climáticos y posibles estrategias de mitigación podría producir avances cruciales.

Además, el auge de la inteligencia artificial y los sistemas autónomos está creando nuevos escenarios de responsabilidad que los productos de seguro existentes no están bien equipados para manejar. A medida que la IA se vuelve más prevalente en los procesos de toma de decisiones en varias industrias, hay una creciente necesidad de productos de seguro que puedan cubrir posibles sesgos, errores o consecuencias no intencionadas de las decisiones impulsadas por IA.

Aunque el mercado de seguros específicos para IA aún está en sus inicios, un informe de Grand View Research proyecta que el mercado global de IA alcanzará los 1,8 billones de dólares para 2030, lo que indica un potencial significativo para productos de seguro en este espacio.

Otra área emergente son las implicaciones de seguro de las tecnologías de humano aumentado (“human augmentation”), como las interfaces cerebro-máquina o las mejoras genéticas. Aunque estas tecnologías aún están en su infancia, tienen el potencial de alterar radicalmente los perfiles de riesgo y crear nuevas necesidades de seguro. Se espera que el mercado global de humano aumentado alcance los 206.900 millones de dólares para 2025, según un informe de Markets and Markets, presentando una oportunidad significativa para las aseguradoras con visión de futuro.

La estrategia en este cuadrante es invertir en investigación y desarrollo, participar en la planificación de escenarios y construir alianzas con empresas tecnológicas de vanguardia e instituciones de investigación.

Al hacerlo, las aseguradoras pueden obtener conocimientos tempranos sobre riesgos emergentes y construir una ventaja competitiva significativa a largo plazo a medida que estos riesgos se materializan y crece la demanda del mercado.

Sin embargo, este enfoque requiere una inversión inicial significativa y una tolerancia a la incertidumbre, ya que no todos los esfuerzos pioneros conducirán a productos comercialmente viables.

Al abordar sistemáticamente las brechas de aseguramiento en los cuatro cuadrantes de este enfoque, las aseguradoras en mercados desarrollados pueden no solo impulsar el crecimiento y la rentabilidad, sino también mejorar su impacto social al mejorar la resiliencia general al riesgo.

La clave radica en aprovechar la tecnología, abrazar la innovación y mantener un enfoque centrado en el cliente para crear productos y servicios que realmente satisfagan las necesidades evolutivas de individuos y empresas en un panorama de riesgos cada vez más complejo.

Conclusión

Cerrar las brechas de aseguramiento en mercados desarrollados no es solo un imperativo de negocio para las aseguradoras, sino una necesidad societal. A medida que navegamos por un mundo de riesgos cada vez más complejo, el papel del seguro en fomentar la resiliencia y la estabilidad económica se vuelve cada vez más crucial. Las estrategias esbozadas en este artículo proporcionan una hoja de ruta para que las aseguradoras aborden estas brechas, pero su éxito dependerá en última instancia de la capacidad de la industria para adaptarse, innovar y colaborar.

El viaje hacia el cierre de las brechas de aseguramiento requerirá un delicado equilibrio entre aprovechar los avances tecnológicos y mantener el toque humano que construye confianza y comprensión.

A medida que las aseguradoras se esfuerzan por crear productos más accesibles, relevantes y valiosos, también deben trabajar para educar a los consumidores y a los responsables políticos sobre la naturaleza evolutiva del riesgo y la importancia de una protección adecuada.

Al abrazar este desafío, la industria de seguros tiene la oportunidad de redefinir su papel en la sociedad, pasando de la simple transferencia de riesgos a convertirse en verdaderos socios en la gestión de riesgos y la construcción de resiliencia.

Esta evolución no solo beneficiará a las aseguradoras y sus clientes, sino que contribuirá a la estabilidad y prosperidad general de las economías desarrolladas frente a riesgos emergentes y en evolución.