¡Cierra el año con estrategia! Implementa el sombrero de estrategia.

Estamos a unos días de cerrar el año, un momento en el que muchos empresarios comienzan a reflexionar sobre el desempeño de su negocio, revisar presupuestos y proyectar ideas para el próximo ciclo. Sin embargo, ¿te ha pasado que esas grandes ideas quedan solo en papel o en conversaciones informales con tus socios, sin llegar a materializarse? Si inicias el próximo año sin un plan claro, esas ideas valiosas podrían perderse en la rutina del día a día.

Para evitarlo, es fundamental que aprendas a utilizar el sombrero de estrategia, uno de los pilares de la metodología de los Tres Sombreros explicada en Las Reglas de Oro entre Socios. Este sombrero se enfoca en alinear a los socios y líderes clave de tu empresa para planificar y estructurar un camino estratégico claro. Aquí te comparto una guía práctica para cerrar el año de manera efectiva:

1. Convoca una junta estratégica:

Reúne a las personas responsables de la planeación y estrategia de tu empresa: socios, directivos y líderes clave. El objetivo principal de esta junta será determinar cuál es la meta principal que la empresa desea alcanzar el próximo año. Por ejemplo:

• Incrementar las utilidades en un porcentaje determinado.
• Mejorar la rentabilidad.
• Consolidar el crecimiento patrimonial.

2. Define las directrices estratégicas:

Una vez definida la meta principal, trabaja con tu equipo para establecer cinco o seis directrices concretas que, al lograrse, llevarán a cumplir la meta principal. Estas directrices deben ser específicas, alcanzables y alineadas con los recursos disponibles.

Ejemplo: Si el objetivo principal es incrementar las utilidades en un 20%, las directrices podrían incluir:

• Aumentar las ventas en un 15% en segmentos clave.
• Reducir costos operativos en un 10%.
• Incrementar la retención de clientes en un 25%.
• Implementar un nuevo canal de comercialización.
• Lanzar al menos un nuevo producto o servicio.

 3. Elabora un presupuesto proyectado:

 Con las directrices definidas, desarrolla un presupuesto preliminar que contemple proyecciones de ingresos y egresos. No es necesario que sea perfecto ni extremadamente detallado, especialmente si es la primera vez que lo haces. Lo importante es que sirva como una herramienta inicial para visualizar el panorama financiero del próximo año.

 4. Del sombrero de estrategia al sombrero de gestión:

 Una vez que tengas claridad estratégica, será el turno de quien porta el sombrero de gestión, que se encargará de ejecutar estas directrices y darles seguimiento. Para garantizar el cumplimiento, agenda reuniones periódicas (mensuales o trimestrales) en las que se revise el avance de cada directriz y se tomen decisiones correctivas si es necesario.

 ¿Por qué hacerlo?

 Al implementar esta metodología, estarás dando el primer paso hacia la profesionalización de tu empresa a través de un consejo consultivo práctico y funcional. Este enfoque no está reservado únicamente para grandes corporativos; cualquier empresa, sin importar su tamaño o nivel de facturación, puede beneficiarse. Lo importante es dar el primer paso hacia un gobierno corporativo que impulse la estructura, la claridad y el crecimiento.

 Recuerda: el orden comienza con los socios. Si las ideas se alinean, se estructuran y se ejecutan correctamente, tendrás no solo un cierre de año efectivo, sino también un inicio del próximo con una base sólida para el éxito.

 ¿Te interesa profundizar en esta metodología? Encuentra más detalles en Las Reglas de Oro entre Socios, donde explicamos cómo implementar los Tres Sombreros para transformar la manera en que gestionas tu empresa.

 ¡El momento de actuar es ahora!

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