El análisis de datos transaccionales con IA será clave para que los bancos alcancen sus objetivos de rentabilidad en 2025

Los datos de transacciones contienen insights de comportamiento que pueden son la clave para crear mensajes hiperpersonalizados, y los bancos tienen una gran cantidad de estos datos a su disposición que actualmente no están utilizando.

Los directores de marketing en banca se enfrentan un entorno económico incierto que les exige ser estratégicamente proactivos a la hora de identificar tendencias y oportunidades de negocio para el banco.

Según una investigación realizada por Alkami junto con el Center for Generational Kinetics, el tipo y número de productos financieros que poseen los estadounidenses varía según la generación y el tipo de banco que utilizan. Este estudio muestra que cada generación tiene preferencias y hábitos bancarios distintos, lo que hace difícil captar a todos los grupos demográficos al mismo tiempo con la misma propuesta de valor. El uso de este “big data” se ha convertido en una solución clave en el sector bancario.

En un entorno macroeconómico en la que parece que se estrecharán los márgenes en el negocio tradicional del banco, el crecimiento de ingresos con la venta de productos no financieros se ha convertido en su máxima prioridad en los próximos 12 a 18 meses. Para lograrlo, necesitan una estrategia basada en datos que emplee tácticas, canales y mensajes adecuados para los diferentes públicos objetivos dentro del banco. Esta estrategia comienza con los datos de transacciones como catalizador.

Una transacción ocurre cuando fondos entran o salen de una cuenta. Con cada transacción se genera una valiosa información que proviene de todos los detalles asociados a una transacción: fecha, hora, ubicación, tipo de compra, tipo de comerciante, cantidad total, método de pago, y más. Los bancos están en una posición única para aprovechar estos datos por varias razones:

1. Todos tienen estos datos en sus sistemas.
2. Estos datos no tienen sesgos.
3. No contienen información personal identificable.
4. Reflejan los comportamientos de los clientes a lo largo de su relación con la entidad bancaria.
5. Informan de movimientos de dinero cuando se transfieren a otras instituciones competidoras.
6. Si se combinan con otros datos (geolocalización, logins...) puedes obtener una foto completa del usuario

Los datos de transacciones son una fuente de información muy rica, con insights sobre comportamientos e intenciones de compra, lo que permite a los bancos diseñar campañas y mensajes que se ajustan de forma individual a las necesidades financieras de cada usuario o potencial cliente.

Entorno macroeconómico complejo

Los bancos tendrán que hacer frente a unas condiciones macroeconómicas más difíciles en 2025: aunque los tipos de interés serán más bajos, es probable que la economía crezca a un ritmo modesto y se normalice el ciclo de crédito. Aunque el resultado de estas condiciones no está del todo claro en este momento, independientemente del escenario, los bancos deberán ser adaptables y responder rápidamente a los cambios.

Muchos bancos buscarán recalibrar sus modelos de negocio. En el lado positivo, podrán mejorar su rentabilidad reduciendo el capital excedente que han acumulado en previsión de requisitos de capital más estrictos. Sin embargo, tendrán que ser creativos para encontrar formas de aumentar sus ingresos no financieros, reducir la deuda técnica y cumplir su objetivo de convertirse en bancos impulsados por IA, además de aplicar una nueva disciplina en la gestión de costes.

Estas son algunas de las preguntas planteadas en el último informe de Deloitte sobre las perspectivas de los bancos en 2025:

¿Cómo podría afectar al sector bancario la re-propuesta del Basilea III ?

¿Qué acciones pueden tomar los bancos en 2025 para aumentar sus ingresos no financieros?

¿Acelerará la IA la transformación digital?

¿Serán los bancos capaces de reducir costes a la velocidad necesaria?

Propuesta de Basilea III

1. La re-propuesta del Basileal III Endgame sugiere requisitos de capital más bajos que la propuesta original; sin embargo, estas normas aún no se han finalizado.
2. Es probable que los bancos sigan reduciendo su capital excedente para optimizar sus balances y realicen transacciones financieras para reducir sus necesidades de capital.
3. Es posible que aumenten las fusiones y adquisiciones entre bancos con menos de 250.000 millones de dólares en activos.
4. Otros países están adoptando sus propias versiones de los requisitos de Basilea III, lo que podría afectar la competitividad de los bancos a nivel mundial.

¿Qué acciones pueden tomar los bancos en 2025 para aumentar sus ingresos no financieros?

Los bancos deberían centrarse más en aumentar los ingresos no financieros para compensar las dificultades en el crecimiento de los ingresos netos por intereses. Utilizar las siguientes estrategias puede ayudar a los bancos a lograr este objetivo.

• Banca minorista: Implementar innovaciones en precios, como la creación de paquetes de servicios y cuentas escalonadas.
• Pagos: Incrementar el volumen de transacciones a través de nuevos canales y ampliar los servicios de valor añadido.
• Gestión de patrimonios: Poner en valor el asesoramiento personalizado, mejorar la experiencia del cliente y revisar las estructuras de comisiones.

Para muchos bancos, las comisiones por servicio, como las de mantenimiento mensual, chargebacks, descubiertos y transacciones en cajeros automáticos, representan una parte importante de los ingresos no financieros. Sin embargo, esta fuente de ingresos podría ser menos fiable en los próximos años, ya que los reguladores parecen interesados en limitar este tipo de comisiones bancarias.

Entonces, ¿qué nuevas estrategias deberían implementar los bancos para aumentar los ingresos por comisiones en la banca minorista?

Las opciones incluyen añadir servicios como asesoramiento integrado, crear paquetes de servicios, establecer precios escalonados según las características de la cuenta y desarrollar una segmentación de clientes más precisa basada en datos como el estilo de vida o los hábitos de consumo. Para lograr estos objetivos, los bancos necesitarán una comprensión más profunda de las necesidades y la sensibilidad al precio de sus clientes gracias al análisis de su transacciones bancarias.

¿Acelerará la IA la transformación digital?

Algunas de las calves sobre la adopción de la IA en banco son:

1. La IA se está utilizando mayormente en casos de uso interno relacionados con la eficiencia.
2. Los bancos han de esolver la deuda técnica acumulada es fundamental para desplegar con éxito la IA en toda la organización.
3. Este entorno permite maximizar el retorno de las inversiones en la nube y actualizar su infraestructura de datos debería ser otra prioridad clave.
4. Los bancos también deben seguir equilibrando la adopción de IA tradicional e IA generativa.

¿Serán los bancos capaces de reducir costes a la velocidad necesaria?

Algunas conclusiones clave:

1. Dado que el crecimiento de los ingresos puede seguir siendo difícil de alcanzar, la gestión de costes debe seguir siendo una prioridad para muchos bancos.
2. Los ejecutivos financieros deben hacer de la transformación sostenible de costes una disciplina continua.
3. Fomentar una cultura de conciencia sobre los costes puede impulsar la productividad, la escalabilidad y la resiliencia.
4. Los bancos deberían centrarse en ampliar las aplicaciones de IA y automatización para reducir ineficiencias.
5. Integrar controles de riesgos puede hacer que las reducciones de costes sean más sostenibles.

Conclusiones

El año 2025 podría ser un momento decisivo para establecer un crecimiento sostenible en el sector bancario. Las acciones estratégicas que se tomen ahora podrían ser los catalizadores que impulsen a los bancos hacia un futuro más brillante y resiliente. Actuando con determinación, los bancos pueden asegurarse de que el camino hacia el éxito no sea solo un objetivo aspiracional, sino alcanzable.