El Efecto Second-Mover
¿Te acuerdas cuando todas las big tech querían ser las primeras en todo? Bueno, prepárate para una historia que va a sacudir esa creencia, y te hará recordar que el Iphone no fue el primer telefono inteligente ni el Ipod el primer reproductor de musica digital.
Imagina esto: estás en una carrera de Fórmula 1, pero en vez de ir primero, decides estratégicamente quedarte detrás del líder. ¿Locura? No tanto. Se llama "rebufo" - ese momento mágico donde aprovechas el túnel de aire que deja el primer coche para gastar menos energía y adelantar en el momento preciso. Esto es exactamente lo que acaba de hacer DeepSeek con su modelo V3, y amigos, es una jugada que está haciendo ruido en Silicon Valley. Y mientras Microsoft planea obtener 1.8 millones de chips de IA y Meta se apresura a comprar 350,000 GPUs Nvidia, algo muy diferente está sucediendo en el otro lado del mundo.
Una historia, cuatro "Twists":
Twist #1:
Mientras OpenAI, Meta y compañía, en su clásico "be bold, be bigger, be better", invirtieron entre 70 y 100 millones de dólares en entrenar sus modelos LLM de inteligencia artificial generativa de clase 4 como Chat GPT 40, Llama, Gemini o Claude.
DeepSeek apareció con una sonrisa y dijo: "Hey, ¿y si les digo que podemos hacer algo similar (o incluso mejor) por solo 5 millones de dólares?". No es un error, estamos hablando de una reducción del 93% en costos. Es como si alguien encontrara la forma de hacer un iPhone por el precio de una pizza.
¿La razón? Para entrenar el modelo de DeepSeek se montaron sobre los modelos existentes o sea el camino allanado por OpenAI entre otros, (lo cual es una zona gris ahora y toca temas éticos pero no por las razones que piensas). No obstante segun las comparaciones independientes, no deja tiene nada que envidiar a Llama, Claude ni Chat GPT-4o. De hecho los supera en muchos de los tests.
Es como si alguien encontrara la forma de hacer un iPhone por el precio de una pizza familiar.
Twist #2:
El segundo twist es que DeepSeek V3 es una startup de origen chino. Yo sé que se acabas de dibujar en tu mente esa cartera Louis Vuitton que te costó 4mil dólares exactamente igual a la que venden en la avenida central en Panamá, Tepito en México, o el Gran Bazar en Estambul de origen asiático por 30 dólares. La diferencia es que el matiz ético de comprar la cartera falsificada es bastante distinto en un área de desarrollo y entrenamiento de modelos clase 4 como los conocemos. Primero, no hay una legislación aun que sea tan especifica de regular la manera en que se entrenan los modelos en cuanto a si los datos pueden provenir de otro modelo. Tambien hay tamices éticos mas sutiles que rozan la misma misión de Open AI ("Open" recuerden...).
Twist #3: (modo novela turca ON!)
Sam Altman, CEO de OpenAi (creadores de Chat GPT) recientemente publicó en X:
"insane thing: we are currently losing money on OpenAi pro subscriptions! people use it much more than we expected."
OpenAI está en una etapa crucial buscando 7 billones de fondos y potencialmente mostrando pérdidas de hasta 5 billones en 2024 de un total de ingresos de 3.7 billones.
Twist #4: (¡hay un cuarto twist!)
Deep Seek es Open Source. Sí, leíste bien, su código está abierto para uso general.
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El Game Changer Real
Goldman Sachs proyecta que la IA generativa impulsará el crecimiento de la productividad en 1.5 puntos porcentuales anuales en países desarrollados. Pero la verdadera disrupción está en cómo esto afecta el valor de la inversión en R&D de los inversionistas detrás de las big tech.
Market Whisper
La verdadera disrupción no está en el modelo en sí, sino en cómo DeepSeek está redefiniendo la economía de la IA.
El costo por token (un token es la unidad mínima de procesamiento y en la que se valoriza el uso de muchos de los servicios de IA) podría cambiar radicalmente, y si el financiamiento de los gigantes cambia de perfil de riesgo (por el simple cambio de el retorno de inversión del pioner vs el second mover), podría desencadenar un un efecto dominó cambiando el acceso a fondos para las startups.
-Esto abre una ventana de oportunidad única para las CVC (Corporate Venture Capital) - sí, Venture Capital dentro de compañías comunes y corrientes que invierten en startups disruptivas.-
Que significa para mi empresa en Latinoamérica?
Cuando los costos de desarrollo caen un 93%, no solo cambia el juego - cambia quién puede jugar. La democratización del acceso a las herramientas de clase mundial hace de este momento (no se cuanto dure) una rareza en la historia para que innovadores de todo tipo para apalancar sus soluciones de IA, tal como lo hizo la electricidad en la segunda revolución industrial. La barrera de entrada acaba de bajar tanto que ahora la pregunta no es si puedes permitírtelo, sino qué vas a construir con ello.
El Prisma Ético
¿Dónde trazamos la línea entre innovación y acceso universal? Es como el debate de las farmacéuticas: necesitamos incentivar la inversión en investigación, avance tecnológico y desarrollo de la humanidad por medio de la innovación, pero también garantizar que las tecnologías transformadoras sean accesibles para todos.
La pregunta no es si DeepSeek debería poder construir sobre el trabajo de otros, sino cómo balanceamos el progreso con la equidad. ¿Qué opinas? ¿Es la democratización de la IA un imperativo ético que supera las preocupaciones de propiedad intelectual?.
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| CEO | CFO | CSO | M&A Rainmaker | US Tech/AI Sector Board | Applied AI | AI Ethics Council | Business Transformation | Semiconductor Ecosystem Strategist | Harvard Business School | MIT | INCAE Business School
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Strategy, Strategic Thinking, Innovation, Sustainability, Circular Economy, Strategic Planning, Negotiation, Startups , International Trade, Supply Chain, Digital Business, Technology, Finance Management, Business .
1 mesAlex, tu análisis sobre el efecto "second-mover" es fascinante y ofrece una perspectiva poderosa sobre cómo DeepSeek está redefiniendo la economía de la IA. Además de los puntos que mencionas, un aspecto que podríamos considerar es cómo este modelo de reducción de costos no solo democratiza la IA, sino también incentiva colaboraciones internacionales entre startups y grandes empresas, especialmente en regiones como Latinoamérica. Este tipo de sinergias podría acelerar la adopción de IA a nivel global, generando impactos significativos en sectores clave como la educación y la salud. ¡Gran reflexión sobre un tema tan disruptivo!