El futuro de la banca en México: De las SOFIPOS a los bancos digitales

Según datos de Moody’s Local México, la captación de depósitos por parte de las Sociedades Financieras Populares (SOFIPOS) ha alcanzado cifras récord, con tasas de interés que han llegado hasta un 15%. Este aumento en las tasas de interés ha sido un factor crucial para atraer depositantes hacia estas instituciones, reflejando un cambio en la preferencia del consumidor por opciones más rentables.

En junio de 2024, la cartera de crédito total de las SOFIPOS superó los 60,000 millones de pesos, lo que representa un crecimiento constante a lo largo de los últimos años. Además, la penetración del crédito en México se sitúa actualmente en 38.8% del Producto Interno Bruto, una cifra menor en comparación con otros países de América Latina. Por ejemplo, Brasil presenta una penetración del crédito superior al 50% del PIB, mientras que Colombia supera el 40%.

Las Fintech han introducido modelos de negocio innovadores que han capturado importantes cuotas de mercado. Estas empresas no solo se enfocan en ofrecer tasas competitivas, sino también en mejorar la experiencia del usuario a través de la personalización de servicios y la facilidad de acceso mediante canales digitales. Por ejemplo, algunos productos permiten a los usuarios elegir fechas de corte para sus tarjetas.

Recientemente, varios grupos financieros han solicitado licencias para crear bancos completamente digitales. Entre las entidades que están en proceso de obtener estas licencias se encuentran Nu , Plata Card, Konfío, ION, Masari Casa de Bolsa Oficial y Finsus. Por otro lado, algunas entidades ya han obtenido sus licencias bancarias, como Bineo (de Banorte) en 2022, y Hey Banco (de Banregio) junto con Openbank (de Santander) en 2023.

En cuanto a la amplitud de oferta, algunas instituciones se especializan en un único producto financiero, como tarjetas de crédito o préstamos personales. Este enfoque permite dirigirse a un nicho específico del mercado, donde pueden ofrecer servicios altamente personalizados y competitivos. Por otro lado, hay instituciones que presentan un portafolio amplio de productos financieros, que incluye desde cuentas de ahorro, créditos hipotecarios y personales, hasta servicios más sofisticados como inversiones y seguros.

En función del nivel de ingresos, existen preferencias claras en la elección de instituciones financieras. Los clientes con ingresos altos, superiores a 40,000 pesos mensuales, tienden a preferir bancos tradicionales y neobancos. Por otro lado, aquellos con ingresos medios, que oscilan entre 12,000 y 26,000 pesos mensuales, encuentran una amplia gama de opciones competitivas entre ecosistemas y plataformas, neobancos, SOFIPOS y soluciones Fintech. Finalmente, los clientes con ingresos bajos, que se sitúan entre 6,000 y 9,000 pesos mensuales, suelen optar por Fintechs y bancos.

Al obtener una licencia bancaria, las Fintechs y SOFIPOS pueden captar depósitos del público de manera formal. Además, los clientes que depositan su dinero en estas instituciones ahora cuentan con el respaldo del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), que garantiza la seguridad de sus fondos.

En conclusión, aquellas instituciones que logren adaptarse con éxito a este modelo podrán aprovechar los beneficios que ofrece el sistema bancario, mientras que aquellas que no puedan gestionar los riesgos inherentes a esta transición podrían enfrentar dificultades. Sin lugar a duda, este proceso de transición tiene el potencial de redefinir el panorama financiero y ofrecer nuevas oportunidades para las instituciones que sepan navegar en este entorno regulado.