El mercado de las telecomunicaciones en Colombia y Perú: resultados de los principales operadores en 1Q19

La semana del 22 de abril @Tigo_Colombia publicó sus resultados del 1Q19. #LATAM es ahora un mercado de 4 grandes jugadores @Telefonica, #AmericaMovil, @libertylatam y #Tigo. Aquí seguimos #COL y #PE así que hablaremos de esos mercado. Tanto en #BAM como en #BAF hay crecimiento para Tigo Colombia, pero son historias diferentes.

En móvil se enlazan 2Q de un crecimiento acelerado. Crecer tanto en Q1 en #COL es algo extraordinario. En #BAF sin embargo, el crecimiento se amortigua después de crecer mucho en 2018. A pesar del aumento en número de clientes el "service revenue" por los menos detiene su caída.

A pesar de todo @Tigo_Colombia declara un crecimiento orgánico del service revenue YoY del 2, 8% en #COL. En cualquier caso crecimiento en clientes y reducción de los ingresos sugiere que la competencia se intensifica.

La presentación de resultados de #Tigo cuenta mucho sobre su tamaño en #LATAM y explica el impacto de la compra de parte de las operaciones centroamericanas de @Telefonica.

El pasado 29 de abril #AmericaMovil publicó sus resultados. Demos un vistazo a los de @ClaroColombia. 1Q19 fue un buen trimestre: se crece en clientes móviles después de 4Q19 muy fuerte. En #Fijo continúa el paseo militar. El churn se amortigua un poquito Recordad el mercado en #COL #NavidadDrive.

A pesar de las oscilaciones del #ARPU es bastante constante, otra buena noticia para @ClaroColombia. Hay datos de #MOU, que sigue creciendo pero no es posible saber nada sobre el consumo de datos.

Y la buena salud de la operación, y del mercado, se ve también en la foto de ingresos. Los ingresos por servicio suben tanto YoY como QoQ y solo bajan los de venta de terminales, con el patrón navideño. Como siempre habría que mirar la foto desde el otro lado.

Como #AmericaMovil es un gigante regional en #LATAM podemos ver también los resultados de @ClaroPeru: El 2018 algo se rompió en el mercado peruano y eso está afectando: El número clientes cae (se desploma en prepago) el churn es alto y crece. En fijo se crece pero no en los ingresos asociados.

El #ARPU está bajando rápidamente (ojo a los efectos estacionales). Los niveles de competencia parecen altos.

Los ingresos por servicios móviles bajan un 10,21% YoY y los fijos no crecen La venta de terminales sube un 10%, lo cual no es exactamente una buena noticia.

Es interesante comprobar como mercados y operaciones tan cercanas geográfica y macroeconómicamente se comportan de maneras tan distintas (#COL vs #PE). Los datos de Claro se centra en incrementos YoY, así que ojo a las gráficas que son confusas.

Echemos un vistazo también a los resultados 1Q19 de @MovistarCo. Desaceleración: en móvil #Pre se dan 134 AN (que es mucho) pero marca una inflexión En #BAF el #FTTH continúa estancado y se pierden 13K en total. Fijaos en que el móvil es x10 el fijo.

El crecimiento en móvil no se traduce en un crecimiento de ingresos e incluso los de servicio bajan levemente. En fijo continúan las bajadas, excepto en #TV (uno pensaría que por el fin de las promociones de #Navidad).

La situación en @MovistarPeru es radicalmente diferente. El móvil continúa cayendo aceleradamente (-320 AN es muchísimo), pero en #BAF hay 119 AN #FTTH (vs a 80 en #ESP). Y eso está llevando hacia arriba muy claramente al negocio fijo, aunque bastante desacoplado de la #Tele.

Aunque en suscriptores el negocio móvil es x7 el fijo, en ingresos son prácticamente iguales. Los móviles continúan su desplome (aunque amortiguado) y los únicos que crecen son los asociados a terminales (no es una buena noticia). Los #BAF son estables (el precio medio baja).

Las comparaciones entre #COL y #PE son llamativas. Pero podemos comparar también los operadores en #COL. @Tigo_Colombia parece estar funcionando con su nueva oferta mientras que @ClaroColombia aguanta. En fijo @ClaroColombia continúa su avance militar.

Podéis ver los datos de Tigo aquí

Los de América móvil aquí

Y los de Telefónica aquí