El peso mexicano y su presión en el mercado
El peso mexicano enfrenta presiones al aumentar las probabilidades de que Trump compita nuevamente en las elecciones de Estados Unidos.
Por: Joaquín Corrales
MÉXICO
Recientes datos económicos de México indican una desaceleración persistente, con ventas minoristas y actividad económica en declive, lo que sugiere que Banxico podría considerar recortes en las tasas de interés. Esta semana, reportes señalan que la atención se centra en el PIB del tercer trimestre de México, junto con las cifras de PIB, empleo e inflación de EE.UU.
Acuerdos empresariales y su relación con el peso mexicano
Por otro lado, FEMSA (Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V.) anunció el lunes que llegó a un acuerdo con AMMI, una filial de Milenio Capital, para desinvertir sus operaciones en soluciones plásticas, lo que representa un monto total de 3,165 millones de pesos (aproximadamente 158 millones de dólares), incluyendo deudas.
Por otro lado, el mercado mexicano cerró con ligeras ganancias el lunes, impulsado por revalorizaciones en los sectores industrial, de bienes y servicios de consumo, así como de bienes de consumo básico. Al final de la sesión, el S&P/BMV IPC registró un aumento del 0.06%.
Reformas energéticas y su relación con el peso mexicano
En una conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum detalló los planes de reforma energética del país y dejó claro que las empresas privadas que deseen ingresar al mercado mexicano, como Iberdrola, deberán cumplir con las nuevas “reglas”.
Además, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó que las exportaciones mexicanas se estancaron en septiembre de 2024, afectadas por la caída en el sector petrolero y el rendimiento negativo de la industria automotriz.
Por último, el gobierno mexicano expresó su preocupación ante la propuesta de la administración del presidente Biden de prohibir, por razones de seguridad nacional, el uso de software y hardware chino en vehículos en las carreteras de EE.UU.
ESTADOS UNIDOS
Wall Street registró signos positivos este lunes, impulsado por la disminución de tensiones entre Irán e Israel y la expectativa de los resultados trimestrales de las grandes empresas tecnológicas.
Al finalizar la jornada, el Dow Jones avanzó un 0,65 %, alcanzando los 42,387 puntos; el índice S&P 500 creció un 0,27 %, llegando a 5,823 unidades, y el Nasdaq subió un 0,26 %, cerrando en 18,567 enteros.
Recomendado por LinkedIn
En tanto, esta semana es crucial debido a que se presentan los resultados del tercer trimestre de gigantes como Alphabet, Microsoft, Meta, Amazon y Apple, justo antes de las elecciones estadounidenses y la reunión de la Reserva Federal. También se anticipan nuevos datos sobre el PIB, la inflación y el empleo en Estados Unidos, a partir del miércoles.
Por otro lado, el Departamento del Tesoro anunció que planea pedir prestados 546,000 millones de dólares en el cuarto trimestre, 19,000 millones menos que lo estimado en julio. Se espera un saldo de caja de 700,000 millones de dólares a finales de diciembre, según un comunicado oficial.
Advertencias sobre el futuro económico
Derek Holt, jefe de economía de mercados de capitales de Bank of Nova Scotia, advirtió que un posible segundo mandato de Donald Trump podría conllevar un proteccionismo severo, un choque demográfico negativo y un aumento en la emisión de deuda para financiar políticas fiscales irresponsables.
Además, las acciones de Trump Media experimentaron un aumento del 20 % este lunes, impulsadas por el mitin de campaña del candidato presidencial republicano en Nueva York. Las acciones superaron los 46.80 dólares en la primera hora de negociación, alcanzando su nivel más alto desde julio.
Y, en otros terrenos, Apple lanzó este lunes su nueva inteligencia artificial, Apple Intelligence, en sus últimos modelos de iPhone, iPad y Mac. Las funciones incluyen herramientas de escritura generativa, resúmenes de notificaciones y edición de fotos, aunque el acceso completo a los conocimientos de ChatGPT a través de Siri no estará disponible hasta diciembre.
EUROPA
El mercado ruso cerró a la baja este lunes, con retrocesos en los sectores de telecomunicaciones, petróleo y gas, y minería. Al finalizar la sesión en Moscú, el MOEX Russia Index disminuyó un 3.16 %, alcanzando un nuevo mínimo mensual.
ASIA
En Asia, Paul Chan, un funcionario gubernamental, indicó que se están considerando activos virtuales y otros elementos para concesiones fiscales, con el objetivo de apoyar el desarrollo de estos mercados en Hong Kong.
Commodities: oro y petróleo
En el mercado de Comex de la New York Mercantile Exchange, los futuros del oro para diciembre se cotizaban a 2,754.65 dólares por onza troy, tras alcanzar un máximo de 2,758.30 dólares. Se espera que el oro encuentre soporte en 2,722.10 y resistencia en 2,772.60.
El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró el lunes con una caída del 6.13 %, situándose en 67.38 dólares por barril, luego de que Israel atacara territorio iraní sin impactar instalaciones energéticas, lo que se interpreta como un enfriamiento de las hostilidades.
Joaquín Corrales es Senior Trader y Wealth Manager de MetaXchange Capital. Es analista de mercados financieros, macroeconomía y mercados de divisas. Conoce más de MetaXchange aquí.