Gartner Wired and Wireless LAN Access Infrastructure 2019

Gartner ha publicado en Septiembre su informe 2019 sobre el mercado de Wired and Wireless LAN Access Infrastructure. El nuevo Magic Quadrant es (se incluye el de 2018 para facilitar la comparación):

Magic Quadrant

Cisco mantiene su posición de liderazgo gracias a su solución DNA Center, que sigue evolucionando con nuevas propuestas como "fabric in a box", y además, continúa con los pasos para acercar las soluciones de las familias clásicas Catalyst/Aironet con las de Meraki. DNA Destaca las mejoras de Meraki en las capacidades de vídeo (contador de personas) y servicios basados en localización.

Extreme asegura su posición como líder, alcanzada el año anterior, gracias a una arriesgada estrategia de crecimiento por adquisiciones que ha logrado ejecutar con buenos resultados. En este cuadrante se ha considerado la adquisición de Aerohive, que tecnológicamente le aporta una mejora sustancial en soluciones con gestión basada en cloud. Se destaca positivamente la adaptación de su porfolio para cubrir necesidades (conectividad y seguridad) de ecosistemas IoT, así como su estrategia de convergencia hardware con opciones software que facilitaría la migración de los clientes que provienen de adquisiciones.

HPE/Aruba permanece como otro de los grandes líderes del mercado, apoyando su estrategia en un mensaje a las empresas sobre las necesidades de extender al campus las arquitecturas software-driven, y las necesidades de proporcionar gestión y seguridad a dispositivos IoT. Gartner recuerda la propuesta de "networking as a service" de HPE Pointnext para aquellos clientes que requieran un modelo de suscripción (OPEX), frente al modelo tradicional de adquisición (CAPEX). Destaca el enfoque de segmentación dinámica, la capacidad multifabricante de Airwave de cara a migrar desde otros fabricantes, y la suite de herramientas (User Experience Insight y Netsight) que permiten monitorización de nivel 1 a 7 y proponer (empleando Inteligencia Artificial / Machine Learning) recomendaciones para optimizar la red y solucionar problemas.

Huawei continúa con su posición como visionario y aumenta ligeramente su presencia en el mercado (especialmente en regiones fuera de China como EMEA, América Latina y otros países en Asia), sirviéndose de su arquitectura "Intent-Driven Network" como buque insignia y apoyándose en Agile Controller-Campus como base para ofrecer todo tipo de aplicaciones y servicios de red (control de acceso, localización, visibilidad de aplicaciones, etc.). Destaca la solución CampusInsight para automatizar la detección y análisis de problemas de red, la escalabilidad de Agile Controller, y la habilidad de los switches para enviar informes de actividad sospechosa al Cybersecurity Intelligent System para detección de amenazas.

Juniper/Mist tras la reciente adquisición de Mist por parte de Juniper, Gartner posiciona a la nueva organización como un fabricante visionario (posición alcanzada por Mist desde su primera aparición) y lo acerca a la posición que ocupan los líderes frente al año anterior, motivado por su mensaje "AI-driven enterprise" y el nuevo portfolio de electrónica de red que proporciona Juniper. Destaca la evolución de Marvis (plataforma basada en Inteligencia Artificial) para mejorar la experiencia de cliente en cuanto a soporte, predicción de problemas antes de que ocurran, etc.

Arista/Mojo aunque la adquisición de Mojo por parte de Arista tuvo lugar el año anterior, la integración entre ambas compañías se prevé que tenga lugar a finales de este año, entre otros motivos por cuestiones regulatorias en India. Esto, junto con la escasa presencia de la solución de Mojo en el mercado, sacan a Mojo del grupo de fabricantes visionarios, pasando a ser otro competidor. Destaca su plataforma que hace uso de machine learning y big data para proporcionar analíticas de red, así como la herramienta CloudVision WiFi, que recopila datos de una tercera radio, esta blece una línea base de comportamiento para detectar anomalías y las reporta para ayudar a los administradores con tareas de troubleshooting.

Fortinet, Alcatel-Lucent Enterprise (ALE) y Commscope/Ruckus se mantienen como los siguientes fabricantes más fuertes, por detrás de líderes y visionarios, aumentando las diferencias con el resto de competidores frente al año anterior.

En Fortinet destaca su arquitectura unificada construida en base a una seguridad fuerte a la vez que simple de configurar y operar, la herramienta de control de acceso FortiNAC y su idoneidad para llevar integrar en la red dispositivos IoT, y el buen trabajo de integración llevado a cabo con tecnología adquirida (por ejemplo Meru).

De ALE destaca la herramienta Omnivista 2500 que incluye análisis predictivo, gestión de incidentes, sugerencia de configuraciones, etc. También destaca en el feedback positivo de los clientes en cuanto a fiabilidad de los productos y la atención del soporte de fabricante.

Por último, Ruckus (ahora parte de Commscope) destaca por sus controladoras, tanto en sus versiones on-premise, como en cloud. Y también su herramienta Cloudpath que permite agregar a la red a usuarios y dispositivos IoT.

 Análisis del Mercado de Redes de Acceso (Wired and Wireless)

Contexto

Siguiendo la tendencia del año anterior, la conectividad WLAN tienen un crecimiento preferente como método de acceso a la red en las empresas, gracias a la flexibilidad que aporta y el ahorro de costes frente a despliegues de cableado. Un número creciente de empresas están planeando incluso emplear el acceso inalámbrico como el único método de conexión a la red para ciertos dispositivos (pantallas, proyectores, impresoras, etc.). Esto, junto con el creciente uso de dispositivos inteligentes por parte de los empleados (en la tendencia de entornos de tipo Digital Workplace), demanda redes WiFi con requisitos exigentes (QoS, Latencia, Jitter, etc.) y nuevas funcionalidades (por ejemplo WiFi Calling).

Otro caso de uso que genera demanda y crecimiento del mercado, es la tendencia en las empresas de conectar todos tipo de dispositivos adicionales (sistemas de climatización, luminaria, control de seguridad física, etc.), y además, las redes LAN/WiFi se posiciona como la red preferente para la conexión de dispositivos IoT.

Al comparar el cuadrante de este año con el anterior, se puede observar un crecimiento generalizado.

La demanda de 802.11ax no ha sido suficiente para que esta tecnología obtuviera relevancia en el mercado (el 2% de pedidos en la primera mitad de 2019), entre otros motivos, por el escaso número de dispositivos finales que soportan 11ax. De este modo, tal como ocurrió en 2017 y 2018, la elección tecnológica en redes WiFi sigue siendo 802.11ac Wave 2, ya que cumple los requisitos generales demandados por las empresas.

Gartner recomienda a las organizaciones optimizar costes con soluciones suficientemente buenas en lugar de optar por las soluciones premium de alta gama.

Si bien los clientes expresan su preferencia por sistemas unificados de LAN y WiFi tanto para gestión de red como para control de acceso y otros servicios de red (como localización), el 50% de los clientes consultados por Gartner indican que el factor multifabricante es decisivo a la hora de escoger la solución de un fabricante. Esta capacidad multifabricante, está lograda en diferentes grados de funcionalidad entre todas las opciones presentes en el mercado.

La mayoría de fabricantes disponen de sus herramientas en versión on-premises o en formato cloud, pero el soporte de soluciones híbridas donde un mismo cliente requiere una solución Cloud para algunas sedes y solución on-premises para otras, continúa siendo un aspecto pendiente de cubrir.

Otro aspecto creciente es la incorporación de inteligencia y automatización en las herramientas que proporcionan gestión, seguridad, resolución de problemas, etc. Gartner recomienda que los clientes inviertan en soluciones que hagan uso de estas nuevas capacidades, pero que exijan siempre demostraciones en entorno real y que siempre que sea posible exijan SLA para que se cumpla el rendimiento en un despliegue de red concreto.

Market Overview

Según Gartner, el crecimiento de ingresos año a año, fue del 9,8% en 2018 y del 10,3% en 2017. El motivo, un demanda fuerte en switches de campus, y los modelos se suscripción de software para herramientas que proporcionan gestión de políticas, solución de problemas y automatismos de red. La predicción para los próximos años es que parte de esos ingresos tengan más peso por la parte WLAN que por la LAN.

Claramente este año se ha seguido produciendo la consolidación del mercado, con adquisiciones de empresas con soluciones WLAN, creando fabricantes más maduros con la capacidad de ofrecer acceso unificado sin necesidad de depender de alianzas estratégicas con terceros. Ejemplo de ello han sido las siguientes adquisiciones:

• Juniper adquiere Mist.
• Arista adquiere Mojo.
• Commscope adquiere ARRIS/Ruckus.
• Extreme adquiere Aerohive.
• Cambium adquiere la división WLAN de Riverbed (adquirieron Xirrus anteriormente).

Este año, Gartner no menciona las tendencias tecnológicas como hizo el año anterior, por lo que se entiende que siguen su rumbo, y eran estas:

• Machine learning and automation
• Cloud managed LAN/WLAN
• IOT and IT/OT convergence drive client requirements
• Enterprise requirements focus on Network Application Services
• SD-Access Network is not here yet

Si bien, sí que deja claro cuales son los aspectos importantes que los clientes tienen en consideración a la hora de seleccionar una solución:

• Multivendor Management: los clientes no están interesados exclusivamente en disponer de una herramienta para controlar, monitorizar y configurar todo el portfolio del fabricante, sino que desean una plataforma unificada de comunicaciones que permite trabajar de forma efectiva con todo el equipamiento y sistemas existentes.
• IoT Containment: debido a la proliferación de dispositivos IoT en las empresas, los clientes han puesta especial atención en soluciones que permitan identificar, provisionar y segmentar el tráfico de forma dinámica para este tipo de elementos. Además, el crecimiento del tipo de equipos no controlados por el departamento de IT que se conecta a la red, suponen nuevos vectores de ataques que ponen en riesgo la seguridad y por lo tanto se requiere que puedan ser aislados correctamente del acceso al Data Center.
• Automation: Gartner espera que en los próximos dos años el progreso y madurez en los campos de Machine Learning e Inteligencia Artificial, permitan a los fabricantes ofrecer soluciones que por sí mismas detecten problemas en la red y los corrijan automáticamente. Los fabricantes que puedan diferenciarse en esta materia deberían ser capaces de proporcionar SLA a los clientes sobre el rendimiento de cada despliegue de red.

Resumen final

Si comparamos este cuadrante con el de los recientes años anteriores, podremos observar un crecimiento generalizado de los principales fabricantes, lo que indica un mercado creciente y maduro, pero al mismo tiempo sin cambios importantes de las posiciones relativas (salvo los que se deben a adquisiciones o a nuevas apariciones en el cuadrante).

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Puedes acceder a los análisis de versiones anteriores en los siguientes enlaces (publicados por mi compañero Roberto Fraile):

• Gartner Wired and Wireless LAN Access Infrastructure 2018
• Gartner Wired and Wireless LAN Access Infrastructure 2017
• Gartner Wired and Wireless LAN Access Infrastructure 2015

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