Liderazgo del eCommerce en Brasil, a la cabeza de LATAM

Razones familiares me unen desde hace mas de 25 años a este maravilloso País al que sigo y exprimo en cada visita. Me enamoró desde el primer momento por su idioma, sus gentes, su cultura y su explosiva naturaleza.

Con más de 210 mill. de habitantes, las posibilidades para el retail en general son impresionantes. Pero además el canal de eCommerce en dicho país lo hace líder de toda Sudamérica. Con más de 25.000 mill. de facturación frente a los más de 11.000 mill. en España según la CNMC, cuenta con un volumen de más de 700.000 tiendas virtuales. La cuota de desarrollo sigue creciendo a un ritmo medio del 20%.

Todo ello pese a un nivel de acceso digital de la población de un 70% aprox. y con una cuota de participación inferior al 4% sobre el total de compras en retail. Estos datos nos introducen el nivel de potencial de dicho mercado.

Player del sector y sus inversiones

No en vano, Brasil está en el foco estratégico de los retailers mundiales. Un ejemplo lo representa Amazon, que invertirá 1.000 millones de reales (unos 235 millones de dólares) en los próximos dos años en el estado brasileño de Sao Paulo con el objetivo de expandir su infraestructura de nube en Latinoamérica. Por otro lado Inditex, lanzó su plataforma on line en Brasil en 2019, tras hacerlo en México y prepara el lanzamiento en Argentina.

Brasil cuenta con Marketplace muy desarrollados. El mayor del país es B2W, que engloba Americanas.com, Submarino, Shoptime y SouBarato. Podriamos nombrar los siguientes por volumen de facturación y/o de tráfico:  Mercado Livre (el mayor de america latina), Alibaba, Amazon, O Boticario, Samsung, Magazine Luiza, Cnova, Via Varejo, Walmart Brasil y el Grupo Netshoes.

Grafica representativa de millones de visitantes por site.

Evolución de ventas del canal on line

El fenómeno es desigual en todos los países LATAM. En la gráfica que os muestro extraída de Statista, el trio formado por Brasil, Perú y México siguen presentando un incremento vs año anterior superior que el resto.

La proyección regional en ventas por Internet crecerá a pasos de gigante en toda Latinoamérica, alcanzando un valor de 75,000 millones de dólares en 2020.

Las proyecciones para 2022 indican que Brasil aportará 39,000 millones de dólares durante ese año; México lo hará con 28.000 mill; Argentina con 19.000 mill; y Colombia con 8.000 mill.

Concentración geográfica. Una particularidad estratégica.

Un factor interesante que se presenta para el éxito en la implantación del eCommerce en el país, es que pese a tener una dimensión geográfica en donde cabrían todos los países de Europa, el 63% de los compradores en línea (dato: eCommerce Foundation) corresponden a la región sureste de país. En dicha ubicación se encuentran las ciudades con mayor concentración económica y poblacional. Exponente de ello son São Paulo y Río de Janeiro.

Este dato es muy relevante, ya que, de la concentración geográfica, brotan oportunidades:

Logísticas:

-       Reducción de tarifas logísticas por optimización de rutas, existencia de infraestructura capilar más desarrollada,…

-       Reducción de tiempos de entrega.

Marketing:

-       Facilita la realización de geomarketing.

-       Aumenta la posibilidad de segmentación.

-       Facilita políticas de promoción.

-       Posibilita establecer más fácilmente una estrategia integrada de venta multicanal consiguiendo la tan ansiada omnicanalidad.

Categorias de productos de más exito

Desde el punto de vista de categorías, los productos más comprados corresponden a la categoría de electrodomésticos.

Un porcentaje impositivo alto en esta gama y la concentración de unos pocos grandes distribuidores físicos, abren puertas a la venta on line si se consigue una ventaja en precio y accesibilidad.

Si bajamos a nivel de artículo, la venta de smartphones lidera el numero de "clic".

Conclusión

Estando catalogada por el FMI como una de las 10 mayores economías del mundo y con un PIB de 1,67 billones de euros de acuerdo a los datos de Banco Mundial, unido a los datos anteriormente trasladados, las potenciales oportunidades de expansión para retailers, distribuidores de marca, marketplaces, …son exponenciales. Pero además puede ser el canal de entrada en la distribución de productos exportados desde europa más interesante a traves de los marketplaces mas desarrollados.

Merece la pena explorar esfuerzos en un pais con tanto potencial de desarrollo.