México, Epicentro del Nearshoring en Latinoamérica. Parte 2: La Diversificación Global, Asia y Europa están Presentes en el Nearshoring de México

Como mencionamos en la primera parte, en los últimos años México ha consolidado su posición como un destino preferido para el nearshoring, aprovechando su ubicación estratégica, tratados comerciales y mano de obra calificada.

Sin embargo, aunque Estados Unidos fue uno de los primeros en reconocer y capitalizar las ventajas competitivas que México ofrece para esta estrategia, era solo cuestión de tiempo antes de que otras regiones, como Asia y Europa, siguieran su ejemplo.

La lógica es clara: si México ha demostrado ser un socio clave para el Nearshoring de procesos productivos hacia América del Norte, otros actores globales también se darían cuenta de estos beneficios. Hoy, no solo empresas estadounidenses, sino también líderes industriales de Asia y Europa están trasladando sus operaciones a México, reconociendo su potencial para optimizar costos, mejorar la eficiencia logística y acceder de manera más efectiva a los mercados norteamericanos.

Asia

La presencia de empresas asiáticas en México ha crecido significativamente en los últimos años, impulsada por la necesidad de diversificar sus cadenas de suministro y acercarse a los mercados norteamericanos. Esta tendencia de nearshoring ha llevado a compañías de China, Japón, Corea del Sur y otros países asiáticos a establecer operaciones en México.

Al igual que para Estados Unidos, los factores fundamentales que impulsan el nearshoring asiático en México son:

·      Costos de logística y aranceles

·      Diversificación de la cadena de suministro

·      Proximidad al mercado norteamericano

·      Capacidades tecnológicas e infraestructura avanzada en México

Esto ha motivado a varias empresas asiáticas a dar el paso e invertir en México como parte de un claro proceso de nearshoring. Algunos ejemplos incluyen:

• Ternium (Luxemburgo):

Aunque de origen luxemburgués, Ternium opera en estrecha colaboración con empresas asiáticas, utilizando tecnología avanzada para la producción de acero en su planta en Pesquería, Nuevo León. Esta instalación es un ejemplo de cómo la tecnología y el know-how asiático se integran en las operaciones industriales mexicanas.

• Solarever Group (China):

La compañía china Solarever Group, especializada en la producción de baterías para vehículos eléctricos (EV), invirtió USD $1,000 millones en una nueva fábrica en Zacoalco de Torres, Jalisco. Este movimiento no solo refuerza la capacidad de México en el sector de la electromovilidad, sino que también subraya la intención de China de posicionarse más cerca del mercado norteamericano, anticipándose a la creciente demanda de vehículos eléctricos.

• Citic Dicastal (China):

Otra inversión significativa es la de Citic Dicastal, que destinó USD $550 millones para establecer una planta en Coahuila dedicada a la fabricación de rines de aluminio para la industria automotriz. Esta instalación es clave para atender la demanda de piezas automotrices en América del Norte, especialmente en un momento en que la industria automotriz está experimentando una transformación hacia vehículos más ligeros y eficientes.

• Nidec (Japón):

La multinacional japonesa Nidec ha anunciado la creación de una nueva planta de motores eléctricos en México, con una inversión de USD $715 millones. Esta instalación será crucial para la fabricación de componentes esenciales para la industria automotriz eléctrica, alineando los objetivos de México con los de Japón en cuanto a innovación y sostenibilidad en la movilidad.

• Kia Motors (Corea del Sur):

Kia Motors ha establecido una planta en Pesquería, Nuevo León, con una inversión de USD $3,000 millones. Esta planta es un ejemplo emblemático de cómo las empresas surcoreanas están utilizando a México como base para sus operaciones de producción y distribución hacia los mercados norteamericanos y latinoamericanos.

El nearshoring asiático en México no solo está transformando la economía local, sino que también está redefiniendo las relaciones comerciales entre Asia, América del Norte y América Latina. La estrategia de las empresas asiáticas de establecer operaciones en México refleja una respuesta adaptativa a las dinámicas globales y subraya la importancia de México como un centro neurálgico en la nueva geografía de la producción global.

Europa

La expansión de empresas europeas en México, como parte de sus estrategias de nearshoring, refleja la creciente importancia del país como un nodo crítico en las cadenas de suministro globales. Empresas de Alemania, España, Francia y otros países europeos han establecido operaciones en México para aprovechar su proximidad a Estados Unidos y otros mercados clave en América del Norte. Este fenómeno no solo fortalece la presencia europea en la región, sino que también subraya la versatilidad y competitividad de México como un destino de inversión.

Al igual que para Estados Unidos, los factores fundamentales que impulsan el nearshoring europeo en México son:

·      Acceso preferencial al mercado norteamericano

·      Optimización de costos y eficiencia operativa

·      Estabilidad y seguridad jurídica

·      Innovación y desarrollo tecnológico

Como consecuencia, empresas europeas han dado el paso de invertir en México como parte de un claro proceso de nearshoring. Algunos ejemplos incluyen:

• BMW (Alemania):

La planta de BMW en San Luis Potosí es un ejemplo emblemático de la inversión europea en México. Originalmente inaugurada en 2019, BMW ha expandido sus operaciones en 2023 con una inversión adicional de USD $870 millones para producir vehículos eléctricos. Esta planta es clave para las operaciones globales de BMW, sirviendo tanto a mercados norteamericanos como europeos.

• Gestamp (España):

Gestamp, una multinacional española especializada en el diseño, desarrollo y fabricación de componentes metálicos para la industria automotriz, tiene varias plantas en México, incluyendo una en Puebla y otra en Aguascalientes. Estas instalaciones permiten a Gestamp suministrar piezas directamente a fabricantes de automóviles en América del Norte, optimizando su cadena de suministro y reduciendo los costos logísticos.

• Volkswagen (Alemania):

Volkswagen ha estado presente en México durante décadas, y su planta en Puebla es una de las más grandes fuera de Alemania. Esta instalación ha sido vital para la producción de vehículos y motores tanto para América del Norte como para la exportación a otros mercados. La presencia de Volkswagen en México subraya la importancia estratégica del país en las operaciones globales del grupo automotriz.

• Legrand (Francia):

Legrand, una empresa francesa líder en infraestructuras eléctricas y digitales para edificios, ha establecido operaciones en Monterrey, Nuevo León. Con plantas en Monterrey y otros lugares, Legrand puede ofrecer sus productos con mayor rapidez y eficiencia, beneficiándose de la proximidad a Estados Unidos y el acceso a una mano de obra calificada.

• Siemens (Alemania):

Siemens, una de las empresas industriales más grandes de Europa, ha establecido operaciones en Monterrey, Nuevo León y Querétaro. Estas operaciones están enfocadas en la automatización industrial. Con su inversión, Siemens no solo está optimizando sus procesos productivos, sino que también está contribuyendo a la modernización de la infraestructura industrial de México, integrando tecnología avanzada en los sectores locales.

• Fresenius Medical Care (Suiza):

Fresenius Medical Care, una compañía suiza especializada en productos y servicios de diálisis, opera en México con varias plantas de producción en Guadalajara, Jalisco. Estas instalaciones permiten a Fresenius satisfacer la creciente demanda de productos médicos en América del Norte, utilizando la ubicación estratégica de México para garantizar tiempos de entrega rápidos y reducir costos de transporte.

• Bosch (Alemania):

Bosch ha consolidado su presencia en México con plantas de producción en San Luis Potosí. En esta planta, Bosch fabrica componentes para la industria automotriz. La expansión de Bosch en México forma parte de una estrategia global para estar más cerca de sus principales mercados en América del Norte, ofreciendo soluciones innovadoras y reduciendo los tiempos de entrega.

• Sanofi (Francia):

Sanofi, una de las mayores compañías farmacéuticas del mundo, ha establecido una sólida presencia en México con instalaciones de producción y centros de investigación en Ciudad de México y Ocoyoacac, Estado de México. México sirve como un hub estratégico para Sanofi, permitiéndole atender eficientemente el mercado estadounidense y otros mercados latinoamericanos, mientras reduce costos operativos.

El nearshoring europeo en México está transformando la industria manufacturera y tecnológica del país, posicionándolo como un eje central en las cadenas de suministro globales. Las inversiones de empresas europeas no solo están reconfigurando la economía mexicana, sino que también están estableciendo nuevos estándares de innovación, sostenibilidad y eficiencia operativa.

Mtro José Alberto Saldaña Juárez

CEO Gestión Tecnológica Avanzada

Asesor de las Naciones Unidas en Economía y Estrategia Empresarial Industrial

correo: alberto.saldana@tec.mx