¿Qué documentación debemos tener preparada para los inversores?

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Hoy el artículo está enfocado a todos aquellos emprendedores que quieren levantar una primera ronda de inversión. Hoy hablamos sobre "qué documentación debeis tener preparada para un inversor".

Como emprendedor, considero que el propósito fundamental de una startup no debería limitarse a buscar inversión. Aunque pueda parecer obvio, el verdadero origen de una empresa radica en solucionar un problema y llevar al mercado un producto o servicio innovador, que aporte una solución. A menudo, el enfoque en la inversión/financiación y la inyección de capital opacan la atención del público hacia otras importantes operaciones de una startup.

Es evidente que la financiación es crucial para el éxito de una compañía. Para una startup, recibir financiamiento en el momento adecuado puede significar la supervivencia o el impulso necesario para crecer y expandir sus operaciones.

Sin embargo, obtener financiación no es un proceso sencillo y depende de múltiples factores.

Es importante tener en cuenta que una startup debe contar con un modelo de negocio sólido e innovador para ni siquiera plantearse obtener inversión o financiación. Además, el acceso a la financiación se logra mediante la combinación de habilidades de negociación, búsqueda de oportunidades, networking, una presentación atractiva y, posiblemente, participando en eventos como el demo day de una aceleradora, un foro de inversión u otro tipo de evento.

Sin duda, el primer paso para captar la atención de un inversor es el "elevator pitch". Pero tener en cuenta que este pitch es solamente una forma de captar el interés del inversor, quien de bien seguro nos solicitará más información y documentación para evaluar nuestro proyecto.

Es esencial que una startup tenga lista una documentación para inversores completa.

Este tipo de información puede ser la clave para participar en un foro de inversión o para atraer a un business angel.

Hay que destacar que los inversores esperan que tengamos la documentación preparada y no es recomendable responder con un "te lo enviaré en unos días" si un inversor nos solicita información. Todos los documentos necesarios deben estar listos, y es recomendable que los tengas en un data room o en la nube, dónde los puedas ir actualizando de manera periódica. Plataformas cómo Notion o Google Drive para tenerlos como repositorio y poder enviarlos rápidamente son buenas herramientas.

El investor deck, también conocido como documento para inversores, es una herramienta orientada al negocio. Su propósito es mostrar claramente nuestro modelo de negocio, ventajas competitivas y mercado.

Por lo general, el investor deck está compuesto por tres tipos de documentos:

• One pager
• Pitch Deck
• Proyecciones financieras o Business Plan

One Pager

El one pager es un resumen ejecutivo de una única página que concentra toda la información relevante sobre nuestra startup. Es un documento de gran importancia porque debe captar el interés y la atención del inversor para que quiera seguir profundizando en nuestra compañía.

Resumir lo que hacemos en una sola página no es sencillo. Debemos ser capaces de presentar el producto o servicio en una única frase que tenga gancho y destacar entre los numerosos one pagers que el inversor revisa cada día.

En un one pager debemos mostrar la solución que proporciona nuestra startup para solventar las necesidades del cliente, el equipo que gestiona el proyecto (miembros, experiencia previa, preparación, etc.), el mercado potencial identificado y analizado, el modelo de negocio (cómo pensamos ganar dinero), el análisis de la competencia (siempre la hay) y la ventaja competitiva de nuestra compañía. También se deben incluir datos generales de la startup, como el contacto, la composición y el accionariado.

Pitch Deck

Un pitch deck debe ser claro, conciso y fácil de entender. Debe contener información relevante y estratégica para el inversor, para que éste pueda entender nuestra compañía de manera rápida y efectiva. Los aspectos que deberíamos cubrir en un deck son:

• Introducción: Breve introducción sobre nuestra compañía, misión, visión y valores.
• Producto o servicio: Explicar en qué consiste nuestro producto o servicio, cómo funciona y qué lo hace diferente a lo que ofrece la competencia.
• Mercado: Identificar y analizar el mercado en el que nos encontramos, su tamaño y potencial de crecimiento.
• Modelo de negocio: Explicar cómo pensamos ganar dinero y cuál es nuestro modelo de negocio.
• Estrategia de marketing: Describir cómo nos vamos a dar a conocer, cómo vamos a conseguir clientes y cuál es nuestra estrategia de marketing.
• Equipo: Presentar a nuestro equipo, su experiencia y formación, y cómo cada uno de ellos contribuye al éxito de nuestra compañía.
• Estado financiero: Presentar nuestro estado financiero actual y proyecciones de crecimiento.
• Solicitud de financiación: Explicar cuánto dinero estamos buscando, para qué lo necesitamos y qué ofrecemos a cambio.

Es importante tener en cuenta que el deck debe ser atractivo visualmente y tener un diseño profesional, que permita que el inversor tenga una experiencia positiva al leerlo. Además, es importante mantener un tono entusiasta y emocionante al hablar de nuestra compañía, para transmitir nuestra pasión y motivación a los inversores.

Proyecciones financieras o business plan

A medida que avancemos en nuestra relación con los inversores, llegará el momento en el que necesitaremos profundizar en la situación financiera de nuestra empresa. Para ello, es importante preparar un resumen que muestre de manera clara y concisa cómo se encuentra nuestra compañía desde un punto de vista financiero.

En este documento, es recomendable incluir los siguientes puntos:

• Perdidas y Ganancias; Balance de Situación.
• Cashflow (juntamente con el cashburn y burnrate para tener una idea de la "vida" de la startup).
• Tracción de mercado (con datos sobre el mercado total, el público objetivo y el mercado ya alcanzado)
• Premisas y supuestos: bases y escenarios en los que se fundamentan los estados financieros.

Es importante tener en cuenta que los documentos para inversores que forman parte del "investor deck" son documentos vivos. Esto significa que debemos mantenerlos actualizados constantemente y tenerlos preparados en caso de que sea necesario presentarlos.

¡Espero que os haya servido esta información!

Nos leemos la semana que viene con la nueva tirada de artículos para emprendedores.

Un abrazo,

Alberto Hospital 🤞