¿Qué es un CRM?

Un Customer Relationship Management es una plataforma que sirve para gestionar la relación con el cliente utilizando la tecnología para ello. Para ser más productivo, optimizar recursos, potenciar y evolucionar la fuerza de ventas.

En el CRM se va a registrar toda la información referente a los leads y a los clientes. Se tendrá registro desde que ingresa a nuestra plataforma hasta que se convierte en cliente; quedando reflejadas todas las acciones que sucedieron para alcanzar este estado y su posterior seguimiento.

El CRM es para todo tipo de empresas, de pequeñas o grandes dimensiones. En el CRM se centraliza la información, se ve todo en tiempo real, acelerando y simplificando el proceso de ventas, y por ende se es más productivo logrando mejores números.

El CRM puede estar en la nube, o grandes corporaciones pueden preferir tenerlo in-house por temas de seguridad, por ejemplo. Estos últimos son muy costosos.

Hay plataformas hechas a medida, o bien soluciones out of the box (listas para usar). Cualquier CRM es personalizable, es decir, cada compañía va a reflejar sus procesos, propiedades, tiempos, porcentajes, según cómo sea su forma de trabajo, nomenclatura y estándares.

El CRM es un fiel reflejo de los procesos de venta.

En el mercado se pueden encontrar CRM con versiones gratuitas o pagas. Según la plataforma hay diferentes planes.

Hay algunas versiones donde se permite tener varios usuarios, con diferentes jerarquías y permisos. Esto resulta positivo cuando queremos reservar cierta información solo para algunos usuarios.

Vale aquí hacer la distinción entre un ERP y BPM, y que impacto tienen frente al CRM.

Enterprise Resource Planning -ERP- es un tipo de software que las compañías utilizan para gestionar las actividades empresariales diarias, como la contabilidad, el aprovisionamiento, la gestión de proyectos, la gestión de riesgos, el cumplimiento y las operaciones de la cadena de suministro.

Business Process Management -BPM- es una metodología de trabajo utilizada tanto por grandes empresas como por pymes. Este sistema de gestión de procesos se encarga de controlar el modelado, visibilidad y gestión de los procesos productivos de la empresa. Siempre con un enfoque hacia el cliente.

El CRM es un complemento a estos sistemas, se pueden integrar para optimizar aún más los procesos y flujos de información.

Con el CRM se busca optimizar recursos y tiempos para vender más y mejor.