31.5.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 154/8

(1)

Seagate Technology Public Limited Company (denumită, în continuare, „Seagate”, SUA) produce și comercializează o gamă largă de dispozitive informatice de stocare, constând în principal din discuri dure („HDD-uri”) și discuri dure externe („XHDD-uri”). Operațiunile acesteia sunt integrate pe verticală în amonte în producția de componente esențiale, cum ar fi capete de citire/înregistrare și suporturi pentru înregistrare pe peliculă.

(2)

Samsung Electronics Co., Ltd („Samsung”, Coreea de Sud) este activă în fabricarea de produse electronice de înaltă tehnologie și de suporturi digitale. HDD Business of Samsung (denumită în continuare „Samsung HDD”) proiectează, produce și comercializează HDD-uri și XHDD-uri. Samsung HDD nu este integrată pe verticală în amonte în producția de componente. Deși Samsung este, de asemenea, activă în domeniul „unităților cu cipuri” (Solid State Drives – SSD-uri), această activitate nu va fi transferată societății Seagate.

(3)

La 19 aprilie 2011, Comisia a primit o notificare oficială, întemeiată pe articolul 4 din Regulamentul privind concentrările economice, prin care Seagate, prin intermediul filialei sale Seagate Technology Public Limited Company, dobândește, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul asupra HDD Business of Samsung, prin achiziționare de active.

(4)

Tranzacția se referă la preluarea controlului exclusiv de către Seagate asupra HDD Business of Samsung. Activitatea care urmează să fie achiziționată constă in aproape toate activele corporale și necorporale, deținute sau închiriate de Samsung, utilizate exclusiv de Samsung în cercetarea și dezvoltarea, fabricarea și comercializarea de HDD-uri și XHDD-uri. Prin urmare, tranzacția constituie o concentrare în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind concentrările economice.

(5)

Tranzacția are o dimensiune UE în conformitate cu articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul privind concentrările economice.

(6)

O altă concentrare care afectează aceleași piețe, și anume achiziționarea de către Western Digital („WD”) a departamentelor HDD și SSD ale Hitachi Global Storage Technologies („HGST”), a fost notificată Comisiei la 20 aprilie 2011, o zi după realizarea tranzacției care face obiectul prezentului document.

(7)

Evaluarea efectelor concurențiale ale unei concentrări propuse în temeiul Regulamentului privind concentrările economice presupune o comparație între condițiile concurențiale care ar rezulta în urma concentrării notificate și condițiile care ar fi existat în absența concentrării. În principiu, condițiile concurențiale existente la momentul notificării constituie cadrul de comparație relevant pentru evaluarea efectelor unei concentrări. Cu toate acestea, în anumite situații, Comisia poate ține seama de evoluțiile viitoare ale pieței care pot fi anticipate în mod rezonabil.

(8)

În sistemul general al Regulamentului privind concentrările economice, este inerent că partea care notifică prima o concentrare care, evaluată pe baza propriilor merite, nu ar ridica obstacole semnificative în calea concurenței reale pe piața internă sau pe o parte semnificativă a acesteia, poate pretinde ca tranzacția sa să fie declarată compatibilă cu piața internă în termenele limită aplicabile. Nu este nici necesar și nici oportun să se țină seama de evoluțiile viitoare ale condițiilor de piață care rezultă din concentrările economice notificate ulterior.

(9)

Principiul „primul venit, primul servit” este singura abordare care asigură un grad suficient de certitudine juridică și obiectivitate. Asigurarea certitudinii juridice este unul dintre obiectivele principale ale Regulamentului privind concentrările economice.

(10)

În plus, în cadrul sistemului Regulamentului privind concentrările economice, data notificării reprezintă baza cea mai adecvată pentru aplicarea regulii în materie de prioritate. Este un criteriu clar și obiectiv, determinat în toate cazurile în conformitate cu normele prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 802/2004, care se înscrie în mod corespunzător într-un sistem de control privind concentrările economice bazat pe notificări.

(11)

În conformitate cu practica sa recentă, Comisia a decis să evalueze tranzacția actuală conform regulii de prioritate („primul venit, primul servit”), pe baza datei notificării. Prin urmare, ținând seama de datele notificării, această tranzacție este evaluată independent de tranzacția WD/HGST, luându-se în considerare ca punct de plecare pentru evaluarea de către Comisie o structură de piață cu următorii furnizori de HDD: Seagate, WD, HGST, Toshiba și Samsung HDD.

(12)

HDD-urile sunt dispozitive care folosesc unul sau mai multe discuri rotative cu suprafețe magnetice (suporturi) pentru stocare și pentru a permite accesul la date. HDD-urile permit stocarea remanentă a datelor, ceea ce înseamnă că datele continuă să fie prezente inclusiv după ce dispozitivul nu mai este alimentat.

(13)

Principalele componente ale unui disc dur sunt configurațiile cap-disc (Head-Disk-Assembly – HDA) și ansamblul de circuite imprimate (Printed Circuit Board Assembly – PCBA). Toshiba și Samsung HDD achiziționează componente majore, precum capete și suporturi de la producători terți, precum TDK pentru capete și Showa Denko pentru suporturi. Alți furnizori, și anume, Seagate, WD și HGST, se autoaprovizionează cu marea majoritate a acestor componente-cheie.

(14)

Diferențierea HDD-urilor este posibilă în funcție de caracteristicile lor tehnice, cum ar fi mărimea (factorii de formă de 3,5″, 2,5″, 1,8″), viteza de rotație (timpul de căutare), capacitatea de stocare și tipul de interfață.

(15)

Mai mult, HDD-urile sunt, de obicei, clasificate în funcție de utilizarea lor finală, în special:

(16)

HDD-urile de întreprindere sunt folosite, în principal, în servere și în sistemele de stocare ale întreprinderilor. HDD-urile de întreprindere pot fi împărțite, în continuare, în: (i) HDD-uri pentru aplicații de importanță critică (Mission Critical HDDs), utilizate în servere sau configurații de stocare de înaltă performanță care necesită o fiabilitate de 99,999 %); și (ii) HDD-uri pentru aplicații ale întreprinderilor de importanță critică (utilizate în instalațiile mari de stocare sau „ferme” de servere ale societăților de internet care funcționează 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână).

(17)

HDD-urile pentru desktopuri sunt integrate în computerele personale destinate utilizării sistematice într-o singură locație (în locuințe, întreprinderi și rețele de utilizatori multipli). Aproape toate HDD-urile pentru aplicațiile pentru desktopuri se bazează pe factorul de formă de 3,5″, care oferă cea mai mare capacitate de stocare la prețul cel mai scăzut per GB.

(18)

HDD-urile mobile sunt încorporate, în principal, în computerele portabile și în alte dispozitive mobile. Persoanele fizice utilizează computere portabile, atât în locuințe și întreprinderi, cât și în afara acestora. HDD-urile cele mai mobile se bazează pe factorul de formă de 2,5″. Acestea sunt, în general, mai costisitoare și au o capacitate mai mică decât aceea a HDD-urilor de 3,5″ ale computerelor de birou.

(19)

HDD-urile pentru publicul larg sunt utilizate în (i) videorecordere digitale (DVR-uri), decodoare de cablu și de satelit (STB-uri) și în (ii) console de jocuri. HDD-urile furnizate pentru aplicațiile electronice destinate publicului larg includ atât HDD-uri cu factorul de formă de 3,5″ și 2,5″, cât și un număr mic HDD-uri cu factorul de formă de 1,8″ (2). Spre deosebire de HDD-urile utilizate în aplicațiile pentru PC-uri (indiferent dacă este vorba de desktopuri sau de computere mobile), HDD-urile de 2,5″ și de 3,5″ utilizate în produsele electronice pentru publicul larg sunt furnizate cu coduri specifice de microprograme, personalizate în funcție de scopul aplicației prevăzute.

(20)

Investigația Comisiei a arătat că, din perspectiva cererii, nu există substituibilitate între toate HDD-urile, deoarece diferitele aplicații finale în care se încorporează acestea determină cerințele tehnice pentru HDD-uri (capacitate, interfață, viteză de rotație și factor de formă). În plus, în cadrul aceleiași aplicații, HDD-urile de diferiți factori de formă (și anume cele de 3,5″ și 2,5″) nu sunt substituibile din punct de vedere al consumatorului.

(21)

HDD-urile utilizate în diferitele aplicații finale fac, totodată, obiectul unei dinamici industriale și al unor modele diferite ale lanțului de aprovizionare. Investigația Comisiei a indicat, de asemenea, că nu există suficientă substituibilitate din perspectiva ofertei între toate tipurile de HDD-uri din punct de vedere al eficacității și al caracterului imediat. În absența unei astfel de substituibilități din perspectiva ofertei, piața nu poate fi definită într-un mod mai cuprinzător.

(22)

Comisia definește următoarele piețe relevante ale produsului: (i) HDD-uri pentru aplicații de importanță critică pentru întreprinderi (3); (ii) 3,5″ HDD-uri de 3,5″ pentru aplicații ale întreprinderilor de importanță critică; (iii) HDD-uri de 3,5″ pentru desktopuri; (iv) HDD-uri de 3,5″ pentru dispozitive electronice destinate publicului larg (Consumer Electronics – CE); (v) HDD-uri de 2,5″ pentru aplicații mobile și (vi) HDD-uri de 2,5″ pentru CE.

(23)

Investigația Comisiei și deciziile anterioare au indicat că toate piețele pentru HDD-uri au o dimensiune mondială.

(24)

Discurile dure externe (XHDD-urile) permit utilizatorilor de PC să suplimenteze spațiul de stocare al propriului sistem PC, al rețelelor lor de la domiciliu, al micilor rețele de birou sau al dispozitivelor lor CE. XHDD-urile furnizează soluții de stocare de sine stătătoare. XHDD-urile sunt concepute pe baza HDD-urilor. Spre deosebire de HDD-urile interne, XHDD-urile sunt vândute ca produse finite pe piața liberă și vizează, în mod esențial, clienți diferiți, în special utilizatorii finali de PC-uri și de dispozitive CE, spre deosebire de producătorii de echipamente originale (OEM). XHDD-urile sunt în mod predominant activități economice aferente unor produse de marcă.

(25)

Comisia consideră că XHDD-urile constituie o piață distinctă a produsului care se situează în aval față de HDD-uri. În plus, Comisia consideră că piața XHDD-urilor este, în prezent, una regională și, prin urmare, trebuie să fie evaluată la nivelul Spațiului Economic European, deoarece atât clienții, cât și componența clientelei diferă considerabil între regiuni. De asemenea, identitatea și numărul de furnizori de XHDD-uri din lume variază în funcție de regiuni.

(26)

În conformitate cu propriile sale estimări, Seagate este în prezent cel mai mare furnizor de HDD-uri din punct de vedere al veniturilor, și pe locul al doilea după WD și se situează foarte aproape de aceasta în termeni de volum global al HDD-urilor. Este cel mai mare furnizor pe piețele HDD-urilor pentru aplicații de importanță critică pentru întreprinderi (reprezentând o cotă de piață de [60-70] % în termeni de venituri), a HDD-urilor pentru aplicații ale întreprinderilor de importanță critică (reprezentând o cotă de piață de [30-40] % în termeni de venituri) și a HDD-urilor de 3,5″ pentru CE (reprezentând o cotă de piață de [40-50] % în termeni de venituri), al doilea mare furnizor pe piața HDD-urilor de 3,5″ pentru desktopuri (reprezentând o cotă de piață de [30-40] % în termeni de venituri) și al treilea mare furnizor pe piața HDD-urilor mobile de 2,5″ (reprezentând o cotă de piață de [10-20] % în termeni de venituri).

(27)

Activitățile Seagate și Samsung HDD se suprapun pe toate piețele HDD-urilor cu excepția pieței HDD-urilor pentru aplicații de importanță critică pentru întreprinderi (pe care Samsung nu este prezentă), care, prin urmare, nu este evaluată în scopul luării prezentei decizii. Ca urmare a tranzacției propuse, Seagate va deveni principalul actor pe toate piețele HDD-urilor cu excepția pieței HDD-urilor de 2,5″ pentru CE, care nu este afectată (4).

(28)

Structura pieței și dinamica concurenței diferă pentru fiecare din piețele relevante ale HDD-urilor. O serie de factori sunt totuși relevanți pentru evaluarea de către Comisie din punct de vedere concurențial pentru fiecare din aceste piețe, așa cum se explică mai jos în documentul de față.

(29)

Comisia constată că produsele pe piețele HDD-urilor au caracteristicile unor produse diferențiate, mai degrabă decât, în esență, ale unor produse de bază.

(30)

Investigația Comisiei a arătat că aprovizionarea din surse multiple este foarte importantă pentru clienții HDD-urilor, atât din considerente de securitate a aprovizionării, cât și pentru a beneficia de aprovizionare la prețuri competitive. Investigația Comisiei a subliniat că trei furnizori calificați și fiabili ar fi suficienți pentru o politică eficace de aprovizionare din surse multiple. Deoarece investigația Comisiei a confirmat că atât WD, cât și HGST sunt considerate de către clienți ca fiind furnizori valizi și fiabili de HDD-uri, rezultă că, după tranzacție, nu va fi afectată capacitatea constructorilor de echipamente originale de a se aproviziona din surse multiple.

(31)

Seagate și Samsung HDD nu sunt concurenți apropiați. Samsung HDD și Seagate au grupuri diferite de clienți. Samsung HDD nu rezultă a fi un furnizor important pentru producătorii de echipamente originale în comparație cu Seagate și cu ceilalți concurenți în sectorul HDD-urilor.

(32)

Integrarea verticală în amonte conferă un avantaj concurențial semnificativ furnizorilor de HDD-uri. Deși este integrată vertical, Samsung HDD trebuie să se bazeze pe un terț pentru aprovizionarea cu componente HDD cheie.

(33)

Investigația Comisiei a arătat că nu există nici probabilitatea ca un nou concurent în sectorul HDD-urilor să își facă apariția în timp real și într-o măsură suficientă. În orice caz, tranzacția propusă nu va împiedica în mod semnificativ concurența efectivă pe oricare din piețele HDD-urilor.

(34)

Pentru motivele explicate în continuare, tranzacția propusă nu va împiedica în mod semnificativ nici concurența efectivă pe oricare din piețele mondiale ale HDD-urilor sau pe piața SEE a XHDD-urilor.

(35)

Tranzacția va duce la reducerea numărului de furnizori de la patru la trei pe piețele pentru HDD-urile de 3,5″ pentru desktopuri și pentru HDD-urile de 3,5″ pentru CE, și de la cinci la patru furnizori pe piețele HDD-urilor mobile de 2,5″ și ale HDD-urilor de 3,5″ pentru aplicații ale întreprinderilor de importanță critică.

(36)

Pe piețele HDD-urilor de 3,5″ pentru CE și ale HDD-urilor de 3,5″ pentru aplicații ale întreprinderilor de importanță critică, tranzacția va determina doar o mică creștere a cotei de piață a Seagate, deoarece cota de piață a Samsung este foarte mică (mai puțin de 2 %).

(37)

Investigația Comisiei a arătat că, deși entitatea rezultată ca urmare a concentrării va beneficia de o cotă de piață semnificativă pe piața HDD-urilor de 3,5″ pentru desktopuri, entitatea va continua să se confrunte cu cel puțin doi concurenți puternici cu cote de piață semnificative, și anume WD și HGST. Mai mult, Seagate și Samsung nu sunt concurenți deosebit de apropiați. Având în vedere existența celorlalți trei furnizori, consumatorii vor continua să aibă suficiente posibilități de a schimba furnizorii și de a se aproviziona în mod eficace din surse multiple. În cazul unei majorări a prețurilor, este probabil că HGST și WD vor avea capacitatea și motivația de a crește oferta. În ultimul rând, concentrarea nu elimină o forță concurențială deosebit de importantă pe piața HDD-urilor de 3,5″ pentru desktopuri.

(38)

Aceste constatări sunt valabile a fortiori pentru piața HDD-urilor mobile de 2,5″ pe care, în urma tranzacției, vor rămâne patru concurenți și, în plus față de WD și HGST, entitatea rezultată ca urmare a concentrării va avea, de asemenea, Toshiba drept concurent.

(39)

În ceea ce privește piața SEE a XHDD-urilor, aceasta crește mai rapid decât piețele interne ale HDD-urilor. La nivelul ofertei, piața XHDD pare a fi mai puțin concentrată decât piețele HDD-urilor. Pe lângă producătorii de HDD-uri, există furnizori alternativi de XHDD-uri care nu sunt integrați vertical în amonte în producția de HDD-uri.

(40)

Investigația Comisiei a arătat că (i) Seagate este doar pe locul al doilea între cei mai importanți actori de pe piață ([10-20] %) și împarte această poziție cu Iomega; (ii) achiziționarea Samsung HDD, care este în prezent pe poziția a șasea între actorii de pe piață ([0-5] %), nu ar îmbunătăți în mod considerabil poziția pe piață a Seagate, iar entitatea rezultată ca urmare a concentrării ar avea o cotă de piață mai mică de 25 % în cadrul pieței SEE a XHDD-urilor, aspect din care se poate deduce absența oricărui efect anticoncurențial; (iii) în viitorul apropiat, ar fi încă suficienți actori pe piața SEE a XHDD-urilor care să concureze cu entitatea rezultată ca urmare a concentrării și (iv), este puțin probabil ca tranzacția propusă să permită entității rezultate ca urmare a concentrării să împiedice expansiunea majorității concurenților săi, deoarece nu va avea nici capacitatea și nici motivația de face mai costisitoare expansiunea actorilor care nu sunt integrați vertical.

(41)

Investigația pieței realizată de Comisie nu a furnizat dovezi privind o coordonare reușită pe piețele relevante pe care există în prezent patru furnizori de HDD-uri, cum ar fi piața HDD-urilor de 3,5″ pentru desktopuri. Aceasta indică faptul că reducerea la patru producători de HDD-uri ulterior concentrării nu va conduce în mod automat la un risc de coordonare specific asociat concentrării.

(42)

Eliminarea Samsung HDD nu aduce un efect concret specific asociat concentrării pe o serie de piețe relevante din cauza absenței sau a prezenței reduse a Samsung HDD (5) pe aceste piețe înainte de realizarea tranzacției propuse. Acest lucru se aplică în special în ceea ce privește piața HDD-urilor pentru aplicații de importanță critică pentru întreprinderi, cea a HDD-urilor de 3,5″ pentru aplicații ale întreprinderilor de importanță critică și cea a HDD-urilor de 3,5″ pentru CE.

(43)

În ceea ce privește piața HDD-urilor de 3,5″ pentru desktopuri, se poate observa că Samsung HDD nu este nici o forță inovatoare deosebit de importantă, nici un concurent deosebit de puternic.

(44)

Pe piața HDD-urilor de 3,5″ pentru desktopuri, nivelul asimetriei rezultate în urma concentrării va rămâne ridicat, ținând seama că diferența dintre entitatea rezultată în urma concentrării și HGST este de peste 3,5:1, iar cea dintre Western Digital și HGST este de peste 3:1. În plus, investigația Comisiei a arătat că HGST are interesul de a-și crește vânzările și de a-și crește cota de [10-20] % și că este puțin probabil să accepte statu-quo-ul, ceea ce ar însemna să rămână pe un îndepărtat loc al treilea pe piață.

(45)

Prin urmare, tranzacția propusă nu reprezintă un obstacol semnificativ pentru concurența efective din cauza efectelor coordonate pe piețele relevante ale HDD-urilor.

(46)

Tranzacția propusă conduce la relații verticale între piețele din amonte pentru (i) capete și (ii) suporturi, care sunt două din componentele folosite la fabricarea HDD-urilor, și (iii) piețele din aval pentru HDD-urile care folosesc aceste componente.

(47)

Spre deosebire de Seagate, Samsung nu este integrată pe verticală în amonte în producția de componente pentru HDD-uri precum, de exemplu, capetele sau suporturile. De asemenea, Toshiba nu este integrată pe verticală și depinde de furnizorii terți pentru aprovizionarea sa cu capete și cu suporturi.

(48)

Cu toate acestea, investigația Comisiei a arătat că, după tranzacție, Seagate nu va avea nici capacitatea, nici motive de a pune în aplicare o strategie de blocare împotriva TDK (singurul furnizor de capete pe piața liberă), care să creeze riscul slăbirii TDK și să pună, astfel, în pericol, furnizarea pe bază concurențială către Toshiba a acestei componente-cheie. În special, în conformitate cu scrisoarea de intenție semnată de Seagate și TDK la data de 3 august 2011, entitatea rezultată ca urmare a concentrării va continua să cumpere, cel puțin până în 2014, un volum suficient de capete de la TDK.

(49)

Investigația Comisiei a indicat, totodată, că tranzacția propusă nu este de natură să aibă efecte adverse semnificative asupra furnizorilor actuali de suporturi ai Samsung (Showa Denko și Fuji).

(50)

Din motivele menționate anterior, în decizie se concluzionează că operațiunea de concentrare economică propusă nu va denatura semnificativ concurența efectivă pe piața internă sau pe un segment important al acesteia.

(51)

Prin urmare, concentrarea trebuie declarată ca fiind compatibilă cu piața internă și cu funcționarea Acordului privind SEE, în conformitate cu articolul 2 alineatul (2) și cu articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul privind concentrările economice și cu articolul 57 din Acordul privind SEE.