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Tribune Boursier.com La diversification, première règle à respecter. Le conseil que nous apportons peut conduire nos clients en fonction de leur capacité d'épargne à aller sur plusieurs terrains, en ayant à l'esprit ; "quelle sera ma fiscalité au moment de ma retraite ? Notre rôle est ici d'expliquer, de faire comprendre et d'accompagner dans le temps nos clients en respectant leur profil et leur horizon de placement. #PER #assurancevie #PEAPME #privateequity #FCPR #SCPI

La loi « anti-Airbnb » prévoit la réduction des avantages fiscaux de la location meublée touristique et met des outils à disposition des communes pour réguler l’offre : interdiction des passoires thermiques, quotas de logements, obligation de déclaration et abaissement du nombre maximal de jours de location. #location #conseil #immobilier 2B PATRIMOINE

Ce matin, réunion BNI CROISSANCE, comme chaque mardi matin. J'ai eu la chance de tenir ma conférence sur un sujet d'actualité, préparer et améliorer sa "future" retraite. Le sujet est vaste, car les solutions à mettre en œuvre sont nombreuses. L'assurance vie, le #PER, le #PEA et bien d'autres solutions peuvent être utilisé. Aujourd'hui, j'ai fait un focus sur l'investissement sur des parts de #SCPI en traitant ce sujet sous 2 formes : * acquérir des parts de SCPI en nue-propriété * investir sur des parts de SCPI via une #SCI à l'#IS Pour rendre encore plus attractive mon intervention, j'ai eu une belle idée ! Me faire accompagner par 2 partenaires, Mathieu Ochart Inter Gestion REIM et Philippe DELHOTEL Altarea Investment Managers Merci Philippe et Mathieu, vos explications et illustrations, qui ont rendu encore plus attrayante ma conférence. Pour les participants, membres et invités qu'en avez-vous pensé et me recommanderiez sur le sujet du jour et sur d'autres ? Lihor Rudowicz Thierry Opplert Bernard GONTRAN Ugo Tomasin Pierre-François Bianchini marie delarche de cagny Stéphane Salembien Yassir Cherkaoui François Loubignac Claire Prinet Teboul Corinne Olivier Dufau Rémy Poitevin Victor Didi Nicolas Lerasle Camille Deslandes Adama Niang 2B PATRIMOINE Florence Sauve Lydia Amhis

2B PATRIMOINE a accueilli le 1er septembre dernier Lydia Amhis pour son alternance, l'une arrive, l'autre nous quitte Caroline Le Bihan après un excellent résultat obtenu pour décrocher son Master 2. Nous souhaitons à Lydia de découvrir cette activité avec succès et à Caroline de poursuivre son chemin sur le même voie de la réussite en gardant les valeurs et les convictions que nous mettons en œuvre chaque jour dans l'intérêt de nos client. #CGP #Conseils

2 minutes de lecture pour découvrir quelques précisions sur la portée du projet de loi de finances 2025, à suivre également un sujet qui porte sur le #PER et les modifications fiscales qui pourraient sortir demain. Nous y veillons et vous informerons, la transmission du PER semble être l'un des sujets de discussions. #cgp #patrimoine #fiscalité #loidefinance #2BPATRIMOINE 2B PATRIMOINE

La fin de l'année approche, c'est le moment de se poser des questions concernant son épargne retraite ! Sur le #PER vous avez la possibilité de verser le montant de votre "plafond d'épargne retraite disponible" et si votre conjoint n'utilise pas à 100% son plafond il vous est possible de mutualiser vos plafonds, voir l'exemple décrit dans l'article ci-dessous et pour plus d'explication contactez nous via le lien en premier commentaire. 2B PATRIMOINE Florence Sauve #CGP #conseil #retraite

Souscrire un contrat #prévoyance pour un dirigeant d'entreprise est pour lui une priorité et pour son entreprise elle-même également ! Mais cette couverture assurancielle doit être suivie et adaptée en fonction de l'évolution de l'entreprise et de la rémunération du dirigeant. Nous rencontrons régulièrement des chefs d'entreprise persuadés qu'ils sont couverts par leur contrat mis en place depuis des années. Ce qui n'est pas le cas. Et vous, comment êtes-vous assurés ? Allez découvrir dans l'article les différentes solutions que vous pouvez mettre en place et contactez nous via le lien en premier commentaire, nous répondrons à vos questions ! #CGP #conseil #patrimoine

2B PATRIMOINE est là pour accompagner dans le temps, conseiller et orienter ses clients en fonction de leurs objectifs. Pour sécuriser vos fonds venez découvrir avec nous les avantages d’un contrat d’assurance vie au Luxembourg qui sont en effet nombreux : * les garanties importantes du contrat sont plus élevées qu’en France : le Luxembourg octroie aux épargnants un statut de créancier super privilégié. Ce privilège permet aux épargnants de récupérer, avant tout autre créancier, en priorité les sommes déposées sur leur contrat en cas de défaillance de l’assureur. * les supports financiers d’une assurance vie luxembourgeoise sont plus nombreux et plus larges. * la Loi Sapin 2 ne s’applique pas sur un contrat luxembourgeois, donc pas de blocage des retraits * possibilité de bénéficier de gestions pilotées performantes et sur-mesure * l’assurance vie luxembourgeoise bénéficie d’une fiscalité extrêmement intéressante, c’est la fiscalité du pays de résidence du souscripteur qui s’applique, soit la fiscalité française de l’assurance-vie pour un résident français. * Enfin, pour les non-résidents l’assurance vie luxembourgeoise est parfaitement adaptée, Pour plus d’explication, prenez contact avec nous et rencontrons nous , voir le lien contact en premier commentaire. #assurancevieluxembourgeoise #sécurisation #cgp #gestiondepatrimoine

L'heure de la reprise a sonné, l'été a connu une belle actualité avec les JO qui se poursuivent dès les 28, et avec également une actualité mouvementée sur les marchés boursiers, avec le "carry trade" sur le Yen qui a secoué les marchés et pourrait entrainer une seconde séance. Côté actualité à court terme, les évènements géopolitiques que nous connaissons, la désignation du futur premier ministre Français, la situation économique des Etats Unis, les élections Américaine, l'évolution des taux d'intérêts,....., voici quelques exemples d'évènements dont nous tenons compte et que nous suivons quotidiennement. Car effectivement, conseiller un client ce n'est pas uniquement lui faire réaliser des opérations de placements ou financières, mais c'est l'accompagner dans le temps et le conseiller en tenant compte de cette actualité et surtout de l'objectif de ce dernier. De votre côté, pour être informé, nous vous proposons soit de vous inscrire à notre #newsletter en cliquant sur le lien dans le premier commentaire et si vous préférez recevoir notre #revue #bimestrielle voir le dernier numéro en photo, passer nous un message et nous vous abonnerons. #CGP #gestiondepatrimoine #conseils