DM Patrimoine

“Pourquoi... faudrait-il être sachant pour gérer son Patrimoine ? Pourquoi... faudrait-il faire partie d’une élite pour avoir accès à certains produits ou conseils ?” En nous appuyant sur un programme de pédagogie financière de la famille, en tous points innovant, DM Patrimoine vous accompagne au fil des années : · A mettre en adéquation vos choix de vie avec votre développement patrimonial, en toute sécurité et sans jugement de valeurs. · A optimiser votre situation, et à élaborer une stratégie pour l’atteinte de vos objectifs. · A vous orienter sur les principales préoccupations familiales que sont l’épargne, la fiscalité, la retraite, ou encore la protection de la famille, la transmission. · A résoudre des problématiques patrimoniales exprimées ou non. Notre objectif : Apporter notre expertise pour proposer une solution sur mesure, qui répondra à vos besoins. Notre Rôle : Etre présent pour vous aiguiller, en arbitrant et diversifiant votre Patrimoine. Maîtriser au maximum les incertitudes, vous protéger et envisager vos solutions d’avenir. Le cabinet vous proposera les produits et services (assuranciels, immobiliers, bancaires, et financiers) les plus adaptés à votre situation, en instaurant une relation de proximité et un accompagnement dans la durée.

Secteur

Banques d’investissement

Taille de l’entreprise

2-10 employés

Siège social

Bordeaux, Aquitaine

Type

Travailleur indépendant