Gestion de Fortune

🔈 Le numéro de novembre vient de paraître ! 👉 https://lnkd.in/ey4XE9Ti 🔴 ACTUALITÉS A LA UNE : ▶ La faillite d'un assureur au Luxembourg inquiète 🔴 GESTION D'ACTIFS ▶ Amplegest : « L’organisation d’un grand groupe et l’agilité d’une boutique » ▶ RAM Active Investments : «Nous allions innovation technologique et gestion active » ▶ Auris Gestion : Un acteur qui compte sur le segment des fonds sur mesure ▶ Crédit Mutuel Asset Management : « CMAM devient le spécialiste en valeurs cotées de La Française » 🔴IMMOBILIER ▶ Faux courtiers : l’eldorado des arnaques à l’usurpation d’identité ▶ Taxe foncière : presque un tiers d’augmentation en dix ans 🔴 PROFESSION ▶ Grand oral pour les quatre associations de CIF ▶ Quantalys France Harvest Group : « Nous travaillons sur l'IA générative » ⚪ LA CHRONIQUE DE L'AUREP Usufruit à terme fixe et article 13, 5° du CGI : quelles sont les opérations concernées ? ⚪ LA CHRONIQUE IMMO Investisseurs particuliers : tenir plutôt que voir venir Par Henry Buzy-Cazaux ⚪ LA CHRONIQUE IA ET CRYPTOS Appréhender la volatilité des cryptos monnaies ⚪ CARTE BLANCHE L’assurance vie, dans l’œil du cyclone de Bercy Par Jean-Denis Errard ⚪ LA QUESTION PRATIQUE La donation graduelle, un outil efficace ⚪ FINANCE RESPONSABLE Les fondations face aux enjeux de la décarbonation 🔴 L'INVITÉ DU MOIS Eric Birotheau, Banque Richelieu France : « Notre taille humaine et un management intégré aux équipes sont de véritables atouts : proximité, agilité et rapidité d’exécution » 🔴 ENQUÊTES GESTION D'ACTIFS ▶ Tirer parti du nouveau cycle technologique PATRIMOINE ▶  La féminisation du conseil financier marque le pas 🔴 EXPERTISES JURIDIQUE ▶ Quelles évolutions réglementaires pour 2025 ? ▶ Usufruit de parts sociales : à qui revient le dividende ? ▶ Le donateur peut-il révoquer son don ? FISCALITÉ ▶ Le préjudice fiscal lié à un contrat d’assurance vie ASSURANCE VIE ▶ Assurance vie souscrite par un curatélaire TRANSMISSION ▶ Les atouts de la convention franco-monégasque PLACEMENTS ▶ Le PER compte-titres, un placement délaissé UN ARTISTE, UNE COTE  ▶ David Hockney, l’audace tranquille #gestiondepatrimoine #fiscalité #assurancevie #épargne #immobilier #CGP

L'interview - Gestion de Fortune - Fonds datés : Il est encore temps d'investir avec Sycomore Asset Management ! Olivier CHAMARD, directeur des partenariats chez Sycomore AM, vous présente tout ce qu’il faut savoir sur les fonds datés, et en particulier Sycoyield 2030, le nouveau venu après le succès de Sycoyield 2026. 🎯 Voici les points clés abordés : 💡 Qu’est-ce que Sycoyield 2030 ? 👉 Une composition diversifiée : High Yield, Investment Grade et dette senior, avec un objectif de zéro défaut. 🎯 Destiné aux investisseurs à la recherche de rendement avec un horizon défini. 📊 Fonds datés et contexte actuel : Volatilité sur les taux américains 🌍 et problématiques inflationnistes. En Europe, l'inflation semble maîtrisée, mais les fonds datés restent une solution attractive pour sécuriser des rendements sur le long terme. 📈 Performances attendues : Découvrez les rendements à date et pourquoi Sycoyield 2030 peut encore être une opportunité, même avec la baisse récente des taux. ⚖️ Différences entre Sycoyield 2026 et Sycoyield 2030 : Quelle stratégie correspond le mieux à vos objectifs d’investissement ? #FondsDatés #SycomoreAM #Sycoyield2030 #Investissement #HighYield #Taux #Inflation

Muzinich & Co spécialiste de la dette privée    Avec Vincent VALLES, Directeur commercial distribution - France - Belgique - Luxembourg et Monaco, découvrez comment Muzinich & Co, asset manager indépendant, accompagne ses clients grâce à des stratégies centrées sur la qualité de crédit et le bond picking. Focus sur : L’impact de la baisse des taux sur la dette corporate. L'essor de la dette privée : un marché en pleine croissance en Europe et déjà mature aux États-Unis. #DettePrivée #Investissement #Corporate #Muzinich #GestionPatrimoniale #Stratégie

Convertibles : Comment booster votre portefeuille avec Ellipsis AM ? Nicolas Schrameck, Responsable du pôle obligations convertibles et crédit chez Ellipsis AM (Groupe Kepler Cheuvreux) présente Ellipsis Disruptions Convertibles : un fonds qui cible les innovations technologiques et sociétales. Leur expertise a été récompensée par une Médaille de bronze pour European Convertible aux Globes de la Gestion 2024 ! Voici les points clés abordés : Pourquoi les entreprises comme Uber ou Snowflake choisissent-elles les obligations convertibles ? Un univers d’investissement diversifié : nouvelles technologies, digitalisation, décarbonation et santé. Les avantages des taux élevés pour les OC : rendements attractifs et participation à la croissance. #Investissement #ObligationsConvertibles #EllipsisAM #Innovation #Finance #Taux #Performance

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a émis le 21 novembre une recommandation sur le devoir de conseil en #assurance. Elle prend en compte les dernières évolutions réglementaires, qu’il s’agisse de la loi Industrie verte ou de la prise en compte de préférences en matière de durabilité du client, mais aussi des enseignements tirés de ses derniers contrôles en matière de devoir de #conseil. https://lnkd.in/gQD7dr5B

Attendu depuis 8 ans le décret établissant le « registre des mandats de protection future », en application de l'article 477-1 du Code civil, est officiellement publié. Il est entré en application depuis le 18 novembre. Le principal frein au développement du #MPF a enfin sauté ! https://lnkd.in/eWAjXQRq

L’AFB - Association Française des Banques a signé avec les cinq organisations syndicales représentatives de la #Banque un accord pour prévenir les incivilités et les violences commises envers les salariés des banques. https://lnkd.in/gvtpwE68

🚨 Cyril HOURDRY rejoint Altaroc ! #nomination https://lnkd.in/etqhu-R6

Ce schéma de fraude est très courant et pourtant il revient régulièrement. Mais là, l’énorme sous-évaluation et le contexte rendaient l’opération très audacieuse. Le Comité des abus de droit fiscal a validé le lourd redressement infligé par l’administration. #arnaque #donation https://lnkd.in/egNdGCbT

Banque Richelieu lance Richelieu Corporate Finance, sa nouvelle banque d’affaires, s’adressant aux dirigeants de #PME ou de start-ups installées pour leurs opérations de #financement et de M&A. https://lnkd.in/e2uZXrry