Gestion de patrimoine Toulouse

Nous sommes un cabinet de gestion de patrimoine établi à Toulouse, nous aidons nos clients à mieux gérer et à clarifier la situation de leurs finances personnelles, puis nous les aidons à définir puis atteindre des objectifs tels que plus/mieux économiser, se constituer un patrimoine, préparer sa retraite, protéger ses proches, payer les études de ses enfants, etc. Notre activité en 4 étapes : - Nous établissons un bilan patrimonial complet pour nos client à l'aide d'un outil digital innovant - Nous vous aidons à définir des objectifs - Nous mettons en place un ensemble de solutions pour que vous puissiez atteindre vos objectifs le plus sereinement possible - Nous nous tenons à disposition pour toute question, tout conseil relatif à vos finances, par SMS, WhatsApp, mail, téléphone

Secteur

Gestion des investissements

Taille de l’entreprise

2-10 employés

Siège social

Toulouse, Occitanie

Type

Société civile/Société commerciale/Autres types de sociétés

Fondée en

1995

Domaines

Gestion de patrimoine, Fiscalité, Conseil en investissement, Gestion de portefeuilles, Succession, Investissement locatif, Defiscalisation, Produits financiers, Assurance vie, SCPI, LODEOM, Loi Pinel, OPCI, SCI, OPCVM et PEA