Smartinvest

Outil digital pour les professionnels de la gestion de patrimoine, courtiers, conseillers en investissement financier. 1/ Parcours réglementaire intégrant la connaissance client, le profil investisseur, le document d’entrée en relation, la lettre de mission et le rapport d’adéquation en conformité avec les préconisations du cabinet Astrée 2/ Parcours de souscription intégrant le choix d’un produit (Assurancevie, PER, SCPI), le choix d’un mandat, la sélection d’un modèle d’allocation, la validation des pré-requis du fournisseur, et enfin la génération du dossier de souscription 3/ Moteur d’allocation fourni par FundShop intégrant un outil de gestion du risque, de projection de performance, d’allocation de portefeuille, de sélection d’UC en conformité avec le référentiel produit 4/ Outil de suivi de portefeuille comprenant la récupération des données auprès des fournisseurs (agrégation), l’attribution des performances, le déclenchement d’alertes sur le suivi de risque, les arbitrages par lot et les reporting

Site web

https://smartinvest.pro/

Lien externe pour Smartinvest

Secteur

Services financiers

Taille de l’entreprise

2-10 employés

Siège social

Paris, Île-de-France

Type

Société civile/Société commerciale/Autres types de sociétés

Fondée en

2020