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CRM des CGP, Cabinets & Réseaux : réglementaire, eMarketing, offres produits, outils de pilotage et de suivi d'activité

À propos

Wizio est le CRM métier des gestionnaires de patrimoine et des Cabinets le plus complet. Oubliez l’empilement d’abonnements aux plateformes, Wizio regroupe en un seul lieu tout ce dont vous avez besoin pour exercer votre activité : • Gestion de patrimoine : Wizio vous permet de travailler en visio et en partage d’écran avec vos leads, vos prospects et vos clients. Complétez de manière interactive l’ensemble des informations administratives et de patrimoine grâce à « My Wizio », générez automatiquement des diagnostics patrimoniaux en PDF et procédez à la signature électronique en ligne. • Parcours réglementaire : Quelle que soit votre chambre ou vos agréments, nous avons les parcours adaptés avec les modèles de vos chambres. DER, Lettre de Mission, Convention RTO, Lutte contre le blanchiment,... simplifiez vous l'administratif réglementaire avec une plateforme simple à prendre en main. • CRM interactif : Wizio gère votre agenda avec vos clients, le publie sur Google Agenda et Outlook, archive vos rendez-vous et les comptes-rendus, stock vos documents PDF. Retrouvez en un seul endroit les informations essentielles pour maintenir une relation personnalisée avec vos clients et prospects. • Une offre immobilière complète : Recherchez parmi plus de 2500 programmes connectés aux promoteurs en temps réel, faites des simulations dans tous les cadres de loi (Pinel, Malraux, Denormandie, LMNP...), téléchargez des rapports PDF personnalisés. Vous pouvez poser vos options en ligne et générez vos formulaires de pré-réservation préremplis en un clic. • Placements, Assurances, Financements ? Notre backoffice vous permet d’accompagner vos clients même si vous n’avez pas d’agrément. • Marketing digital : Wizio génère et vous permet de gérer votre propre site internet, de publier votre agenda pour de la prise de rendez-vous en ligne et de la génération de leads gratuits. Wizio, c’est aussi Team, la solution adaptée aux groupements, cabinets et réseaux : centralisez la g

Site web
https://wizio.fr
Secteur
Banques d’investissement
Taille de l’entreprise
11-50 employés
Siège social
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes
Type
Société indépendante
Fondée en
2011
Domaines
CRM, Gestion de patrimoine, Leads, Immobilier, Placements, Assurance, Prévoyance, Financements, Marketing Digital, Réglementaire, CIF, IAS et IOBSP

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Nouvelles

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    🚀 Propulsez votre activité avec 𝐥’𝐞-𝐦𝐚𝐫𝐤𝐞𝐭𝐢𝐧𝐠 ! 📈 Un CRM bien pensé et des techniques de marketing digital peuvent faire toute la différence, avec de très bons résultats à la clé ! Ce jeudi 28 novembre, de 9h30 à 10h30, nous vous invite à découvrir comment un CRM bien utilisé peut augmenter de près de 𝟔𝟎 % 𝐯𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐞́ ! Au programme : 🔹 Les meilleures pratiques pour 𝐜𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝐝𝐞 𝐧𝐨𝐮𝐯𝐞𝐚𝐮𝐱 𝐜𝐥𝐢𝐞𝐧𝐭𝐬 🔹 Comment 𝐞𝐧𝐜𝐨𝐮𝐫𝐚𝐠𝐞𝐫 le parrainage et la recommandation 🔹 Des astuces pour lancer des offres attractives et 𝐟𝐢𝐝𝐞́𝐥𝐢𝐬𝐞𝐫 𝐯𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐥𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞̀𝐥𝐞 Que vous soyez déjà engagé dans le marketing digital ou que vous souhaitiez en apprendre plus, ce webinaire est conçu pour vous donner des conseils concrets. 👉 Inscrivez-vous dès maintenant pour transformer votre approche client et donner un coup d’𝐚𝐜𝐜𝐞́𝐥𝐞́𝐫𝐚𝐭𝐞𝐮𝐫 𝐚̀ 𝐯𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐝𝐞́𝐯𝐞𝐥𝐨𝐩𝐩𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 !

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    Un immense merci à tous pour 𝐯𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐞𝐧𝐭𝐡𝐨𝐮𝐬𝐢𝐚𝐬𝐦𝐞 𝐞𝐭 𝐯𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐬𝐨𝐮𝐭𝐢𝐞𝐧. Nous sommes plus motivés que jamais pour continuer à vous 𝐨𝐟𝐟𝐫𝐢𝐫 𝐥𝐞 𝐦𝐞𝐢𝐥𝐥𝐞𝐮𝐫 𝐝𝐞 𝐖𝐢𝐳𝐢𝐨 ! 🚀 Restez connectés pour découvrir la suite ! 🙌

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    Notre aventure à Patrimonia est finie, et nous tenons à remercier chaleureusement tous ceux qui sont venus nous rencontrer au stand K50. Ces derniers jours ont été remplis de rencontres, d'échanges et de découvertes. 🚀✨ Merci pour votre intérêt, vos questions et vos précieux retours. Votre enthousiasme nous motive à continuer d'innover et à repousser les limites. 💡 Nous repartons avec de nouvelles idées. 🤝 Restez connectés pour suivre nos prochaines étapes et découvertes !

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    🚀 C'est avec une grande excitation que nous entamons cette première journée à Patrimonia au stand K50. Venez nous rencontrer et découvrir nos dernières nouveautés. Nous vous attendons !

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    📅 𝐉-𝟏, 𝐜'𝐞𝐬𝐭 𝐛𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨̂𝐭 𝐥𝐞 𝐠𝐫𝐚𝐧𝐝 𝐣𝐨𝐮𝐫, nous vous attendons impatiemment ! Nous avons hâte de vous accueillir sur notre stand et de partager ce moment avec vous. À demain sur le stand K50!

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    🚀 𝐉-𝟐 𝐚𝐯𝐚𝐧𝐭 𝐥𝐞 𝐠𝐫𝐚𝐧𝐝 𝐣𝐨𝐮𝐫 ! Nous sommes ravis de vous rappeler notre présence à l'événement Patrimonia. Préparez-vous à nous rejoindre pour des échanges enrichissants et découvrir notre logiciel.

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    🎉 Une surprise vous attend à 𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟒 ! 🎉 Cette année encore, nous avons une petite surprise pour vous au Salon Patrimonia. En plus de découvrir notre logiciel, nous avons un cadeau spécial pour ceux qui viendront nous voir sur notre stand. 🎁 ✨ Qu'est-ce que c'est ? ✨ 𝐔𝐧 𝐜𝐨𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐦𝐨 𝐞𝐱𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐟 réservé uniquement aux visiteurs de notre stand ! Ce code vous donnera accès à une réduction sur l’abonnement annuel. Mais chut... on ne peut pas tout révéler ici ! 😉 Et ce n'est pas tout ! De 𝐩𝐞𝐭𝐢𝐭𝐬 𝐜𝐚𝐝𝐞𝐚𝐮𝐱 vous attendent également sur notre stand ! 📅 Rejoignez-nous les 25 et 26 septembre 2024 à notre 𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝 𝐤𝟓𝟎 pour découvrir ce code promo et discuter de comment notre solution peut transformer la gestion de votre patrimoine. On a hâte de vous voir ! 👉 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐚𝐠𝐞𝐳 ce message avec vos amis et collègues qui seront présents à Patrimonia !

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    📣 C’est parti pour un nouveau rendez-vous incontournable des 𝐀𝐭𝐞𝐥𝐢𝐞𝐫𝐬 𝐖𝐢𝐳𝐢𝐨 ! Le jeudi 19 septembre à 9h30, nous vous proposons un atelier pratique : 𝐒𝐚𝐢𝐬𝐢𝐫 𝐞𝐟𝐟𝐢𝐜𝐚𝐜𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐮𝐧 𝐜𝐥𝐢𝐞𝐧𝐭. 💡 Vous avez des leads à intégrer, des clients à gérer, et tout ça sans perdre une minute ? Ça tombe bien, c’est exactement ce qu’on va aborder ensemble. 🔹 Astuces concrètes pour rendre la saisie client fluide et sans effort. 🔹 Comment transformer vos leads en clients en un clin d'œil. 🔹 Découvrez comment Wizio automatise et simplifie toute la gestion client, pour que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte vraiment. 🚀 Et oui, vous allez vraiment gagner du temps, promis ! Alors, on se retrouve 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟏𝟗 𝐬𝐞𝐩𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝐚̀ 𝟗𝐡𝟑𝟎 pour optimiser tout ça ? 🎯

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    Nous avons hâte de vous retrouver cette semaine pour un nouveau webinaire pratique : 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐛𝐢𝐞𝐧 𝐩𝐚𝐫𝐚𝐦𝐞́𝐭𝐫𝐞𝐫 𝐖𝐢𝐳𝐢𝐨 ! 🚀 Vous utilisez déjà Wizio et vous souhaitez en tirer le maximum ? Ce webinaire est fait pour vous. 𝐀𝐮 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐦𝐞 :  🔧 Nous passerons en revue toutes les étapes pour configurer Wizio de manière optimale. 🎨 De la mise en place des fonctionnalités clés à la personnalisation fine de vos espaces. 𝐋'𝐨𝐛𝐣𝐞𝐜𝐭𝐢𝐟 : que Wizio devienne votre meilleur allié, en vous faisant gagner du temps et en vous aidant à répondre à vos obligations réglementaires sans effort. Nous vous partagerons également quelques astuces pour fluidifier votre gestion au quotidien et rendre vos échanges avec vos clients encore plus simples et efficaces. 🔹 Des conseils pratiques pour éviter les erreurs courantes 🔹 Un point sur les outils fournis par Wizio, pour automatiser tout ce qui peut l’être Alors, prêt à transformer votre activité ? 𝐈𝐧𝐬𝐜𝐫𝐢𝐯𝐞𝐳-𝐯𝐨𝐮𝐬, 𝐜’𝐞𝐬𝐭 𝐥’𝐨𝐜𝐜𝐚𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐩𝐚𝐫𝐚𝐦𝐞́𝐭𝐫𝐞𝐫 𝐞𝐧𝐬𝐞𝐦𝐛𝐥𝐞 ! 🚀

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