Post de Gaëlle Le Floch

🔔 4 groupes de distribution luttent pour leur maintien dans la grande compétition des enseignes, avec des contextes différents : 1) Auchan Retail : * Si avec un total de 8,9 % (6,5 % pour les HM et 2,4 % pour les SM), la part de marché (pdm) d'Auchan a progressé de + 0,6 points sur la P8 2024 de Kantar, elle le doit pour l'essentiel au rachat de magasins Casino. * L'enseigne a, en effet, besoin d'élever "de plusieurs crans" la compétitivité de sa "proposition de valeur" pour espérer redevenir conquérante auprès des clients, sachant que sa pdm est sur le déclin depuis très longtemps (12,8 % en 2005; 10,4 % en 2015; 8,8 % en 2020). * Durant tout ce temps, Auchan Retail n'a pas su se diversifier vers les supermarchés (pdm 2000 = 2,5 % vs pdm 2024 = 2,4 % avec + 0,4 points sur la P8), pas plus qu'il n'a su ré-inventer ses HM (hyper) avec une pdm qui s'est réduite comme "peau de chagrin" au fil des années. * Les nuages sont loin d'être dissipés, sachant que les HM sont toujours à la recherche de leur "nouveau modèle", que le réseau SM (super) reste très faible et que le retrait annoncé, il y a 6 mois, du master franchisé Schiever, parti chez Coopérative U, va occasionner la perte au 1er janvier 2025 de 13 hypermarchés, 94 supermarchés et 131 magasins de proximité au sein du réseau de magasins. * Les équipes de Guillaume DARRASSE, nouveau DG d'Auchan Retail, auront donc du "pain sur la planche" pour résoudre une quadruple équation stratégique, commerciale, organisationnelle et financière (cf mes précédents posts sur le sujet). * Dans ce contexte-là, les débats doivent être vifs au sein de l'AFM (Association Famille Mulliez) pour savoir s'il faut conserver ou bien vendre, à terme, l'enseigne dont le succès a tout de même permis l'éclosion de toutes les autres (Boulanger, Decathlon , Leroy Merlin, etc.). 2) Groupe Casino : * On espère que "le plus dur a été fait" pour ce groupe fondé à Saint-Etienne (42) en 1898 par Geoffroy Guichard, après sa restructuration financière (suite à une dette colossale), l'arrivée de nouveaux actionnaires (Daniel Kretinsky, Fimalac, Attestor) et la nomination d'un nouveau DG aguerri en la personne de Philippe Palazzi. * J'ai déjà beaucoup écrit (sur LinkedIn et dans la presse) sur les causes du naufrage de l'ère Naouri et je reporte ceux qui veulent en savoir plus à mes archives. * L'avenir pour le groupe, désormais, consiste d'abord à revenir aux "fondamentaux du commerce", afin de "se remettre à niveau" avec ses enseignes Franprix, Monoprix et de proximité (Casino, Spar, Vival...), et à gérer "l'après restructuration" (plan social + "re-mobilisation des troupes", réorganisation logistique, etc.). * Dans un second temps, qu'il faut envisager dès aujourd'hui, se poseront des questions plus stratégiques. NB : Lidl France et ALDI France seront traités dans un post à venir.

↗️ Bond net du chiffre d'affaires des ex-magasins Casino, ayant changé d'enseignes en cours d'année ! La transformation du parc Casino a profité à Intermarché ou Auchan Retail, qui font partie des repreneurs. La première enseigne a gagné 3.2 pts de pénétration sur un an, quand Auchan SM en a gagné 1.9 pts par exemple. 🏷️ L’un des principaux facteurs explicatifs est le prix. Si les anciens magasins étaient 29% plus chers que la moyenne nationale, les nouvelles enseignes affichent désormais des prix alignés avec elle. 42% des magasins ont même baissé leurs prix de 30% ou plus. 📈 Cette baisse de prix aurait pu mettre en berne le chiffre d'affaires. C'est pourtant le contraire que l’on observe. Sur 140 magasins ayant plus de 16 semaines de ventes avant et après leur changement, on note une hausse du chiffre d'affaires de 30%, alors que les magasins concurrents à proximité immédiate n’ont, eux, progressé « que » de 3%. 👍 L’optimisme est donc de rigueur. D’autant plus que les dernières semaines de ventes ne laissent pas présager d’une inflexion après un effet découverte. NielsenIQ Rémi ADAM Nicolas Léger

La revue de presse du retail : Conso : ces deux magasins où vous aimez faire vos courses vont disparaître le 1er juillet 2024: Grande distribution : ces deux magasins vont fermer leurs portes. Des fermetures imminentes. C'est l'hécatombe dans les rayons des grands magasins ! ==> Abonnez vous à la revue de presse du retail #retail #distribution #commerce

En octobre 2024, Que Choisir a établi un classement des magasins de proximité selon leurs prix, basé sur plus de 1 500 points de vente proposant un service drive. Leclerc Relais, qui fonctionne avec des drives piétons en centre-ville, propose les tarifs les plus bas, notamment sur les marques nationales. Intermarché Contact offre également des prix compétitifs, légèrement supérieurs à ceux des supermarchés de l'enseigne. Les boutiques en centre-ville, comme Intermarché Express, Système U et Auchan Piéton, affichent des prix similaires mais plus élevés que leurs homologues en périphérie. Les enseignes de Carrefour, notamment Carrefour Contact, Carrefour City et Carrefour Express, sont parmi les plus chères, avec des écarts allant jusqu'à 26 % par rapport à Leclerc Relais. Chaque magasin peut pratiquer des prix différents, et Que Choisir propose une carte interactive pour trouver le point de vente le moins cher près de chez soi. https://lnkd.in/ei6pKVPT

⏳ La reprise des magasins Casino : impact ou pas ? 423, c'est le nombre de magasins Casino qui ont changé de bannières en 2024, dont 243 vers le groupement des Mousquetaires. Sans surprise, c'est donc Intermarché qui recrute le plus de nouveaux consommateurs cette année avec 3.2 points de pénétration en plus, franchissant la barre symbolique des 60 points NielsenIQ. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on en retire ? 1. 42% de l'ensemble des magasins ont vu leurs prix baisser d'au moins 30% depuis le changement d'enseigne 2. 90% des magasins qui gagnent de la part de marché sont au même prix ou même moins chers sur leur zone désormais 3. Le chiffre d'affaires des magasins concernés a progressé de +30% en moyenne (et donc malgré la baisse de prix), et même de +37% sur le format supermarché L’optimisme est donc de rigueur d’autant plus que les dernières semaines de ventes ne laissent pas présager d’une inflexion après un effet découverte. Rémi ADAM José Argüelles Alzúa

Le Référenseigne Flash sur la période P6 est arrivé !📢 Quels sont les principaux enseignements à en tirer ? 🛒 Dans un contexte moins inflationniste certes, mais avec des prix toujours supérieurs à l’an dernier, la consommation des français reste en berne avec -1% de dépenses sur les PGC-FLS en circuits généralistes, et -0,9% en volume. 🌐 Le circuit Internet, en revanche, continue de fidéliser et dépasse les 10 points de PDM, soit une hausse de 1,1 point. 📊 Le Groupement E. Leclerc atteint 24,3% de PDM sur la période, et 24% désormais sur un cumul annuel. très belle performance réalisée à parc de magasins constant. Un succès largement porté par les drives, qui y contribuent pour près de 80%. 🌟 C’est cependant le Groupement des Mousquetaires qui tire le mieux son épingle du jeu sur cette P6, avec une croissance de +1 point, pour atteindre 17% de PDM. Le groupement bénéficie d’une croissance organique qui se confirme, mais aussi d’une croissance mécanique liée à l’accroissement de son parc, dû à la reprise de magasins Casino (mais pas la totalité). Intermarché a ainsi su recruter plus de 415 000 foyers. C’est donc logiquement grâce à Intermarché que le Groupement des Mousquetaires observe ce tour de force. 📈 Le Groupement Carrefour, quant à lui, reste sur le seconde place du podium avec 19,5% de PDM (-0,3 point). Rappelons que ce calcul ne tient évidemment pas compte du rachat du groupe Delhaize, puisque les enseignes Cora et Match ne sont pas encore intégrées dans le parc Carrefour à date. Laurent Messmer, Hervé Dufoix, Héloïse Menard, Vincent TOUCHE, Camille Denou-Andriamady, Frederic Valette, Noël ZIERSKI, Adeline Daboval, Sandrine Cayeux-Fourtine, Solène MOLINIER, HELENE JANICAUD, Anaïs Dupuy

Le Flash Enseigne P4, allant du 18 mars au 14 avril, est arrivé ! 🚀  Quelles leçons en tirer ? 📉 Pour la première fois depuis 25 mois, les dépenses courantes des Français consacrées aux PGC-FLS diminuent de -0,9% en circuits généralistes. La valeur moyenne des paniers diminue elle aussi de -1,7%, alors que la fréquence d’achat se stabilise. 💻 Le canal Online pèse plus dans les dépenses (+0,6pt de parts de marché) grâce à une clientèle plus fidèle. D’un autre côté, le poids du circuit de Proximité grimpe de +0,1pt. 🥇Le Groupement E.Leclerc, aidé par les drives, gagne encore +0,8pt de parts de marché ce mois-ci! On attendait cette P4 pour voir si E.Leclerc renouvellerait l’exploit de faire croître sa PDM un an après la P4 2023, qui marquait le début de l’accélération de sa croissance. Les autres groupements ne sont pas en reste : - le Groupement des Mousquetaires progresse de +0,6pt de parts de marché valeur, - Lidl enregistre une progression de +0,1pt, - et le Groupement U développe ses positions de +0,1pt.

Venez découvrir le nouvel article de PRESTA-SIG au sujet du changement d'enseigne de plus de 300 magasins Casino et des répercussions possibles sur la charge de vos sectorisations commerciales.

La revue de presse du retail : Palmarès des supermarchés - Les enseignes les moins chères en septembre 2024: » menées par E.Leclerc… Chaque enseigne de la grande distribution a son slogan pour faire valoir ses prix bas. Afin de vous aider à y voir plus clair, ... ==> Abonnez vous à la revue de presse du retail #retail #distribution #commerce

Sur les trois premiers mois de l’année, Carrefour France réalisé un chiffre d’affaires de 10 Mds€ en recul de -0,4% hors carburant et à magasins comparables. Le circuit des hypermarchés est celui qui souffre le plus avec une baisse de -1,3%.