❓ Comment demander à vos clients leurs préférences ESG peut-il transformer votre relation conseiller-client ? 👉 Poser cette question clé, ce n’est pas qu’un simple exercice réglementaire : c’est une opportunité unique de renforcer la confiance et de personnaliser vos conseils. Et surtout, c’est une belle occasion de montrer à vos clients que vous êtes à l’écoute de leurs convictions… même s’ils hésitent parfois entre écologie et performance. Voici comment faire : 1️⃣ L’échange avant tout. Avant même de parler de questionnaire, prenez le temps d’expliquer simplement ce qu’implique l’ESG. Laissez le jargon de côté – un échange clair, humain et accessible fait toute la différence. Cela permet à vos clients de mieux comprendre les notions clés et de répondre en toute sérénité, sans avoir l’impression de passer un quiz façon Trivial Pursuit ISR. 2️⃣ Dissiper les doutes courants. • « Est-ce que ça va pénaliser la performance de mes investissements ? » • « À quoi ça sert vraiment d’investir dans des fonds durables ? » Des clients hésitent ? Rassurez-les : l’ESG n’est ni une garantie, ni une barrière à la performance. C’est une approche qui permet de mieux gérer les risques et d’améliorer souvent le profil rendement-risque, tout en alignant leurs investissements sur leurs valeurs. 3️⃣ Une vraie personnalisation. Le questionnaire vous aide à relier les attentes des clients à des fonds adaptés. Mais attention : tout n’est pas encore parfait dans le monde de l’ISR, la réglementation évolue, et les données peuvent être incomplètes, et certaines attentes sont parfois difficiles à satisfaire aujourd’hui... La clé ? Transparence et pédagogie. Expliquez pourquoi certaines demandes spécifiques ne peuvent pas toujours être totalement remplies et proposez des ajustements pour trouver le juste équilibre entre convictions et réalité. 🌍 Et au-delà ? En abordant les préférences ESG, vous montrez que leurs objectifs comptent autant que leur performance. Résultat ? Une relation qui passe du "transactionnel" (simple échange financier) au "personnel" (une relation durable et de confiance). **************** 📌 PS : Et vous, CGP, avez-vous testé cette approche avec vos clients ? 1) Abonnez-vous à notre page isrselect pour plus de conseils sur la mise en pratique de l’ISR ! 2) Likez et commentez "Guide ISR" pour recevoir en MP le Guide Pratique de la Durabilité dans son intégralité ! 3) Partagez vos retours en commentaire 👇 – les meilleures idées se construisent ensemble ! #FinanceDurable #ESG #InvestissementResponsable #ISR #CGP
