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Designer of new portfolio management services

Comment ETFReporting booste la relation client🚀 Les professionnels utilisateurs d’ETFReporting disposent du pack de services le plus complet et le plus moderne permettant une gestion efficace de portefeuilles (modèles et clients) à un prix sans concurrence (80€HT/mois) Mais ils profitent aussi et surtout de toute la technologie proposée (WebAPI + Open source + Cloud) pour créer leurs propres services à forte valeur ajoutée. Voici 4 exemples : 🤖Roboadvisor : déployer sur son site internet son parcours de connaissance client débouchant sur une solution bâtie à partir de modèles et systématiquement calée sur le profil, l’appétence aux risques et les projets du visiteur (approche non intrusive). 💼Agrégation de portefeuilles : donner à chaque client une vision véritablement consolidée (c’est à dire retraitée) de ses portefeuilles : expositions, performances, rendement, risques, ESG. 🌳Conformité ESG : exploiter la dimension extra-financière de l’offre de services pour produire des questionnaires pertinents en amont, et produire des rapports clairs et précis en aval. 📏Contraintes de gestion : proposer à chaque client l’intégration de ses contraintes (interdiction, exposition, plafond, plancher, perte maximale, température implicite …) applicables aux données financières et extra-financières. #ETF #investissement #finance #gestiondeportefeuille #diversification #innovation #ETFReporting #API #Robo

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Jean-François Andro

Designer of new portfolio management services

5 mois

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