Post de LA TRIBUNE DE L'HOTELLERIE

Il est vrai que l'on associe souvent Operating Partners et fonds d'investissement, avec raison !! Mais ce qui profite aux sociétés des fonds profite clairement aux sociétés elles-mêmes. Il ne faut pas oublier non plus que les Operating Partners sont d'anciens entrepreneurs ou serial entrepreneurs ayant déjà mené 1,2, 3 ... sociétés au succès. Pour résumer l'intérêt d'un Operating Partner est de faire qu'une société réussisse, grandisse et d'accompagner le dirigeant comme un sparring partner (coach sportif discret) Au plaisir de vous voir le 30 mai.

ADVANCE CAPITAL rejoint BDO France 💡Par cette opération, ADVANCE CAPITAL se rapproche du pôle #Advisory de BDO France, au cœur de la stratégie de diversification du 5ème réseau mondial d’audit et de conseil. Avec 230 m€ de CA, BDO France qui avait déjà été rejoint en 2023 par JUNE PARTNERS (accompagnement des projets de transformation et d’amélioration de la performance des PME et ETI) et AIRPAJE (conseil en gestion de trésorerie et intégration de système) ambitionne ainsi de construire avec ADVANCE CAPITAL le leader du conseil Smid Cap en France. Cette opération permet aux équipes et aux clients d’ADVANCE CAPITAL de bénéficier : 1️⃣ d’une offre de services élargie et renforcée avec l’apport de toute une nouvelle palette d’expertises mise à profit dans le cadre de nos missions : ESG, IT, accompagnement opérationnel et post transaction, cash management, optimisation sociale, direction financière de transition… ; 2️⃣ d’une géographie étendue via le rayonnement international de BDO (166 pays dans le monde) et la présence au plus près des acteurs du Smid Cap en France (50 bureaux) ; 3️⃣ d’un terrain de jeu pour nos équipes toujours plus enthousiasmant, car plus large …👉 tout en conservant le positionnement singulier qui a fait le succès d’ADVANCE CAPITAL jusqu’à ce jour : agilité, pragmatisme et un peu d’impertinence quand il faut casser les codes. Ne manquez pas nos prochaines informations sur cette nouvelle aventure 👏 #BDOFrance #AdvanceCapital #Acquisition #Conseil #DealAdvisory #TransactionServices #Croissance Arnaud Naudan Arnaud VERGNOLE Olivier Poncin Thomas Cisterne Emmanuel Squinabol Henri CALEF Thomas Bettan Thomas RECIPON Pascal RIPAUX Guillaume Philippot Olivier BERTRON Georgui Gueorguiev Sylvain Lo Biondo Alexandra Fournier-Flageul Reza Joomun Marc-Antoine Cabrelli Pierre Lhoste Frederic Piolti Alexandra Marquand Olivier Tircazes Alban Cabanis Guillaume Buscaglia

##La déontologie et l'éthique de la profession préconise que la prestation doit être confiée au Professionnel National remplissant les conditions d'exercice nationales qui peut maintenant faire recours à un soi disant nème mondial pour son expertise particulière. C'est l'occasion par ailleurs de rappeler que les professions d'expertises comptables ne sont pas des activités commerciales pour être assujeties aux procédures d'appels d'offres sous peine de tomber sous le coup des conflits d'intérêts que véhiculent les réseaux. Ce sont les prestations intellectuelles dont la saisine suit la procédure suivante: Le Conseil et l'Auditeur sont tenus d'avoir des Cabinets de travaux. Quand vous les sollicitez, vous vous rendez à leur cabinet comme un Avocat, un Notaire...et vous signez un contrat de travail écrit ou verbal selon le cas qu'on appelle Lettre de mission qui gouverne votre collaboration. Ce genre d'intrusion par le toit est de l'imposture, de l'arnaque,la forfaiture...condammé par les codes d'étiques et déontologie desdites professions.

📅 L'AGEFI vous donne rendez-vous le 26 novembre à Paris pour une conférence dédiée aux nouvelles opportunités du Restructuring & LBO. Dans un marché marqué par des transformations profondes, cette journée réunira les experts et décideurs du secteur pour analyser et échanger sur les évolutions en cours mais aussi explorer les solutions pour s’adapter aux nouveaux défis. Parmi les échanges enrichissants au programme, retrouvez une table ronde autour du sujet "Le rôle des fonds dans le restructuring et le rachat d’entreprises en difficulté : quelles stratégies pour se positionner ?" avec les témoignages de : - Dominik Zwerger 🇩🇪🇫🇷🇪🇺, CEO, Prudentia Capital et Président de la Commission situations complexes, France Invest - Vincent FAHMY, Associé, VERDOSO INVESTMENTS SA - Quentin de Veyrac, Investment Manager, ARCOLE - Xavier BAILLY, Président, ARE (Association pour le Retournement des Entreprises) - Arnaud Joubert, Partner Debt Advisory & Restructuring, Rothschild & Co Réservez dès aujourd’hui pour cet événement unique et rejoignez vos pairs pour une journée enrichissante ! ➡️ Pour vous inscrire : https://lnkd.in/eW5mXHHQ 💯 Pour les Corporates, les Investisseurs Institutionnels, les Fonds et Banques d'Affaires, l'accès est gratuit : https://lnkd.in/e3z9qcrr Un événement en partenariat avec : BCLP France | Willkie Farr & Gallagher LLP Avec le soutien de : Association des Investisseurs en Retournement | AJR association des jeunes professionnels du restructuring | ARE (Association pour le Retournement des Entreprises) | ANACOFI - Association Nationale des Conseils Financiers | CNCEF | France Invest | Association FiPlus #Restructuring #Restructuration #LBO #EntreprisesEnDifficulté #GestionDeCrise

LAST CALL | Conférence "Les opérations public to private : ingénierie financière et enjeux de gouvernance" Les opérations Public to Private (#P2P) transforment le marché financier, permettant aux entreprises de se retirer de la cote pour retrouver une plus grande flexibilité stratégique. Comment le #PrivateEquity façonne-t-il ces opérations en plein essor ? Quels sont les impacts sur la #gouvernance, la #valorisation et le financement des entreprises ? Venez profiter d'un petit-déjeuner suivi des interventions de : - Philippe Raimbourg, Professeur de Finance, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne & ESCP Business School - Olivier Grivillers, Associé Evaluation, Crowe HAF - Olivier Huyghues Despointes, Avocat Associé, Darrois Villey Maillot Brochier - Marc Antao, Managing Director, ODDO BHF La conférence sera animée par Céline VALENSI, Responsable Editoriale, Pôle Corporate Finance, Leaders League - Groupe Ficade. Ces experts aborderont notamment : - Les mécanismes des opérations P2P et tendances sur Euronext et Euronext Growth - Le rôle des fonds de private equity et opportunités liées à la sous-valorisation des sociétés cotées - Les évolutions réglementaires récentes et leurs conséquences sur les opérations P2P - Les avantages et inconvénients pour les entreprises ciblées Plus d'informations et inscriptions : https://lnkd.in/eyYzyXEb Décideurs Magazine et Crowe HAF, en partenariat avec ESCP Business School, Lefebvre Dalloz | Editions Dalloz, ODDO BHF, Darrois Villey Maillot Brochier

#Conseil - Ca bouge aussi dans le Conseil. Pour accélérer sa croissance, Oderis, le cabinet indépendant 🇫🇷 de services financiers monte un #OBO avec EMZ Partners et Bpifrance qui le valoriserait une cinquantaine de millions d’€ ✅ Oderis est un cador du conseil et de l'accompagnement opérationnel, principalement auprès des #dirigeants d'#entreprises et des #fonds de #capitalinvestissement sur le segment Smid Cap ✅ Ce n’est pas le 1er à ouvrir son capital en minoritaire. Avant lui, on note : - eleven strategy, soutenu par Andera Partners (mars 2022)✅ - EIGHT ADVISORY, avec Sienna Investment Managers (juillet 2022) ✅ - VALTUS - Leader Européen du Management de Transition, avec GENEO Capital Entrepreneur et SGCP ✅ - Aether Financial Services avec Capital Croissance ✅ L'essentiel de l'info sur cet OBO est à retrouver dans CFNEWS (Corporate Finance News) 👇 https://lnkd.in/eT-xJJit Oderis a été fondé en 2006 par Julien Passerat, rejoint 8 ans plus tard par Thomas Claverie et Aurélien Vion. Le cabinet s’est d’abord développé en #transactionsservices, qui génèrent encore plus de la moitié de son activité, pour progressivement élargir son offre à d'autres expertises, dont la dernière en date : l’#ESG ✅ J'en profite donc pour vous partager l'interview qu'il nous avait accordé lors de l’arrivée de Radia Benhallam en début d’année sur #CFNEWSTV. 👇 https://lnkd.in/ePEa9-XJ Agathe Zilber Clemence Hasenrader Coralie Bach Andoni Balaguer Hugo Benni Matthieu Bullion Lan CHAU Thomas Corbineau Sarah FOESSEL Achille Gabelli Maxime GIRARD Alexandre Lefebvre Hélène Clément Hugo Sautel Boris MICHEL Thierry BLOT Valentin Redondie #investing #privateequity #

🤝 Oderis Consulting réalise un OBO avec l'entrée au capital d'EMZ Partners et Bpifrance. Détails ci-dessous ⬇️ ℹ Business - Oderis Consulting est un cabinet de conseil financier indépendant spécialisé dans le segment Smid Cap - Fondé en 2006 par Julien Passerat, rejoint en 2014 par Thomas Claverie et Aurélien Vion - Le cabinet emploie près de 180 personnes, dont 14 associés, répartis sur 6 bureaux en France et en Espagne - Oderis a généré un peu moins de 30M€ de chiffre d'affaires en 2023 📐 Structuration  1️⃣ EMZ Partners et Bpifrance deviennent actionnaires minoritaires d'Oderis 2️⃣ Les fondateurs et managers conservent la majorité du capital  3️⃣ L'opération vise à élargir le cercle des associés et financer la croissance 📊 Valorisation et Deal 1️⃣ La valorisation serait proche de 50M€ 2️⃣ EMZ investit entre 10 et 15M€, principalement en BSA et actions 3️⃣ Une dette bancaire est apportée par les @Caisses d'Epargne et le Crédit Agricole d'Ile-de-France 🟦 Attraits du deal pour EMZ et Bpifrance 1️⃣ Fort potentiel de croissance sur le marché résilient du small et mid cap 2️⃣ Opportunités de développement géographique et création de nouvelles offres 3️⃣ Positionnement attractif sur des entreprises avec un EBITDA entre 3-60 M€ ➡ La suite? - Oderis prévoit de poursuivre son expansion internationale (Italie et Belgique) - Le cabinet vise à étoffer son offre avec de nouvelles verticales (infrastructure, data) - L'objectif est d'atteindre c30M€ de chiffre d'affaires en 2024 → Pour plus d'informations sur le Private Equity et les mises à jour du marché, suivez pekoach. Alexandre Lefebvre Charles Thueux Ménelé Chesnot Ludovic Soulabaille Julie Poincheval Cédric ALIN Paul Morigny Julien Potier Mathieu Siraga Avocat - Private equity Solène Guibert Xavier Gramond Julien Loth Fabrice de La Morandiere Bonnie Brenier Frédéric Bosc Manon Vanbiervliet David Malamed Diane Ferriol Jean-Christian RAYMOND Raphaël de Saint Romain Fayçal El Chattahi Henri-Pierre Vacher Emmanuel Parmentier David Kalfon Jérôme Piediscalzi Julien Wojciechowski Radia Benhallam Philippe Hery Norian LEBROT Maxime GIRARD Louis Le Tanneur Matthieu Bullion #finance #privateequity #buyout #investissement #corporatefinance

PE : Conseillé par Edmond de Rothschild et Advance Capital, CTP environnement accueille Andera Partners pour son nouveau LBO 🏭💼 Côté acquéreur, BNP Paribas et EY ont accompagné Andera Partners. ✅ Termes de l’offre : CTP environnement (spécialiste du nettoyage industriel) réorganise son capital lors d’un 4ème LBO. Précisément : 1️⃣ Andera Expansion (équipe Smid Cap d'Andera Partners) devient actionnaire de référence en misant un ticket entre 15m€ et 20m€ 2️⃣ Bpifrance (actionnaire minoritaire depuis 2005) réinvestit 3️⃣ Plusieurs cadres font leur entrée au capital 4️⃣ BNP Paribas Développement (qui détenait 45% avec Bpifrance) acte sa sortie 💶 Financement : Une partie du prix est financée avec une dette senior apportée par un pool bancaire mené par LCL. Des lignes complémentaires sont prévues pour financer les Capex et les acquisitions. Le levier financier devrait rester inférieur à 3x l’Ebitda. 🔎 Rationale : 1️⃣ Pour BNP Paribas Développement, c’est faire un exit après avoir accompagné CTP environnement depuis 2011 2️⃣ Pour Andera Partners, c’est entamer le prochain cycle de croissance de la société, basé sur l’international (Amérique du Nord) et des acquisitions ciblées 🏆 Pour aller plus loin : Andera Expansion intervient avec son 3ème véhicule, clôturé en 2021 à 250m€. Avec cette opération, il boucle son 10ème investissement. Source : Les Echos, Capital Finance Vous cherchez un stage en M&A / Corporate Finance ? Préparez-vous avec Training You ! Détails dans le premier commentaire 👇

Belle reconnaissance pour nos équipes dans le dernier classement Décideurs Magazine Capital Investissement 2024. Nos équipes ont été distinguées dans plusieurs catégories : Capital investissement – Opérations LBO lower mid & small-cap – Clotilde Billat et Guillaume Briant Capital investissement – Financement d'acquisitions – Yann Beckers Capital investissement – Conseil aux équipes dirigeantes– Clotilde Billat et Guillaume Briant Capital investissement – Structuration de fonds – Ngowari Adikibi et Julien Vandenbussche Cette édition répertorie et classe les meilleures structures du marché, fonds d’investissement, acteurs du financement, prestataires des fonds, cabinets d’avocats et autres experts de l’écosystème spécialisés dans l’accompagnement des opérations de private equity. 👉 Accédez aux classements sur la plateforme Leaders League https://lnkd.in/eu56Sb5 #investissement #financement #lbo #privateequity #corporatefinance #decideurs #experts #fonds #avocats #rankings #classements

🔎 France Invest et Grant Thornton présentent la 38ème édition de l'étude sur l'activité des acteurs français du capital-investissement. Thierry Dartus, associé Transaction Advisory Services, de Grant Thornton souligne : « Dans le contexte économique et géopolitique que nous connaissons, l’attractivité du capital-investissement aura encore démontré sa résilience. Le second semestre enregistre un retour des levées supérieures à 1 Md€ marquant l’intérêt des investisseurs étrangers pour un marché français dont la dynamique reste supérieure à celle des autres pays européens… » 🚀 En 2023, les levées de capitaux et les investissements des acteurs du capital-investissement français se sont maintenus à un haut niveau. ➡️ 31,2 Mds€ ont été investis dans 2 748 entreprises et projets d’infrastructure. Retrouvez l'étude détaillée ici ▶️ https://lnkd.in/eQh3_yMQ Thierry Dartus, Bertrand Rambaud #Capitalinvestissement #économie #entreprises #investissement