Post de Optia Conseil

Très intéressant et très clair

Je vais te parler d’un outil surpuissant 💥 pour structurer ton patrimoine👇🏼 Tu as lu 👀 énormément d’informations sur le sujet mais celles-là sont complètement différentes 😉 La structuration de ton patrimoine c’est la clé 🔑 pour avoir un socle solide et un meilleur développement 🚀 et une meilleure rentabilité. La holding c’est un superbe outil 🔨 qui te permet de structurer ton patrimoine professionnel et créer des leviers forts 🚀 pour ton patrimoine personnel. Il ne faut pas 🚨 que ton patrimoine devienne une usine à gaz 🏭. Ce n’est pas adapté à tout le monde. On parle souvent d’holding animatrice ou passive 🤯. Alors je vais t’ai expliquer comment tu peux faire la différence entre les deux fonctions 🔍 La holding passive 🥱 celle que tu connais certainement te permet de détenir des titres de société. Tu l’utilises pour détenir les titres de tes sociétés. Elle n’a aucun rôle ❌ dans ce groupe. Ta holding est considérée comme passive. Elle fait uniquement de la gestion de titres de société 🏢 et te permet de créer des liens capitalistiques entre tes différentes sociétés. C’est grâce à aux liens 🔗 que tu crées que tu vas avoir beaucoup de leviers. La holding animatrice 🧐 détient des titres de société avec une conduite 📣 active dans la politique globale du groupe et dans l’exercice d’un contrôle du groupe 🤝🏼. La nuance est faible mais les conséquences sont grandes 🔑 Elle doit offrir des services 💻 spécifiques au groupe qu’elle détient 🔍 ✅ Comptable ✅ Financier ✅ Immobilier ✅ Administratif Je t’ai fait un tableau sur la fiche 🎆 qui reprend les avantages d’une holding animatrice et passive. Elle t’ouvre 🚪 un champ des possibles monstrueux. Tu dois quand même garder en tête 🚨 que c’est toujours en fonction de tes objectifs. L’animatrice c’est aussi plus de charges de gestion et plus d’administratifs 😰. Ça correspond à une typologie de personne et de situation. La holding passive à moins d’avantages 😞 mais elle permet d'avoir beaucoup de leviers très facilement avec moins de contraintes que l’animatrice. Concrètement la holding c’est un formidable outil qui va te permettre d’aller plus loin 😁 Tu dois le mettre en place uniquement si c’est en adéquation 👍🏼 avec ta situation. Tu dois être accompagné 👨🏼💼 pour la mise en place. Si c’est en adéquation avec ta situation et tes objectifs, tu vas créer des vases communicants 🔄, avoir des avantages fiscaux solides et développer ton patrimoine plus facilement. Une holding bien calibrée te permet de mieux piloter ta rémunération 💶, développer ton patrimoine avec ta trésorerie, améliorer la protection 🛡️ de ta famille et faire des économies 🤑 considérables financières, fiscales et sociales. Vient on en discute ensemble sur mon Calendly 📆 Alors team animatrice ou passive ? Like pour faire passer le message 👍🏼 Commente pour me donner ton avis 💬 Partage pour que plus de personnes s'informent ⭐️ Abonne-toi comme plus de 44 800 personnes pour ne rien rater 🔔

Une étude patrimoniale est à la portée de tous et permet de comprendre les enjeux de chacun!

[L’Avent de l’Académie Laplace – Jour 2 🎄🎁] Laplace regroupe plus de 1 000 collaborateurs : une alliance de compétences au service d’un accompagnement sur-mesure. De l’analyse de vos besoins à la mise en place de solutions, chaque étape est pensée pour répondre à vos objectifs patrimoniaux. 🎯 Question du jour : Selon vous, quelle est la compétence clé pour accompagner efficacement un client dans la gestion de son patrimoine ? 👉 Partagez votre réponse en commentaire ! #Laplace #GestiondePatrimoine #AventAcadémieLaplace #EducationFinancière

🎉 Venez me rencontrer à la Foire de Caen 2024 ! 🎉 📍 Rendez-vous au Parc des Expositions de Caen, venez échanger, partager et vous inspirer ! J'ai hâte de vous y retrouver Dimanche 22, mercredi 25 et jeudi 26 septembre. 🌟 Optimiser la gestion de votre patrimoine : une clé pour un avenir serein 🌟 Dans un environnement économique de plus en plus complexe, la gestion de patrimoine est bien plus qu'une simple accumulation de biens. C'est un outil stratégique qui permet de sécuriser son avenir financier, d'anticiper les imprévus et de réaliser ses projets de vie. 🔑 Les avantages d'une gestion de patrimoine bien pensée : Diversification des investissements : Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier permet de limiter les risques. Optimisation fiscale : Profitez des dispositifs légaux pour alléger la charge fiscale sur vos revenus et votre succession. Préparation à la retraite : Assurez vous de maintenir un niveau de vie confortable tout au long de votre retraite. Protection familiale : Transmettre efficacement son patrimoine, c'est garantir la sécurité financière de vos proches. 👥 Faire appel à un cabinet expert en gestion de patrimoine, c'est bénéficier d'un accompagnement personnalisé pour bâtir une stratégie adaptée à vos objectifs et votre situation. 📈 Votre patrimoine est un levier puissant, prenez en soin dès aujourd'hui pour vous garantir un futur prospère et serein. A très vite !

Pourquoi faire appel à un Family office ?   Un Family Office est une structure dédiée à une famille dans laquelle des salariés s’occupent de la gestion, de la supervision et de l’optimisation du patrimoine. On constate généralement qu’il faut détenir une fortune d’environ 200 millions d’euros pour mettre en place une telle structure. Eukratos est un Family Office partagé. Nous intervenons pour différentes familles. Nous sommes indépendants. Chez Eukratos, nous ne pratiquons pas de "ticket d'entrée". En effet, nous ne regardons pas que la taille du patrimoine, mais surtout les problématiques et projets qui nous sont proposés par les familles qui viennent nous rencontrer. Une étude patrimoniale est à la portée de tous et permet de comprendre les enjeux de chacun.

Art et science L'élaboration d'une stratégie de placements adaptés à une clientèle fortunée est un délicat mélange de psychologie et de gestion de portefeuille. Une mélodie n'est pas la meilleure pour tous. Chaque portefeuille doit répondre aux objectifs des clients, mais aussi tenir compte de leurs valeurs, tout en optimisant les rendements dans un monde de volatilité. L'argent est un outil, c'est à vous de construire l'œuvre. C'est une symphonie d'évaluation des risques, d'allocation d'actifs et de diversification stratégique. Les conseillers scrutent les données avec la précision de compositeur, cherchant la répartition qui jouera la note parfaite. Les investissements alternatifs peuvent élever une allocation classique à un niveau d'œuvre d'art. La partition est vaste. Chaque note, ou chaque composante du portefeuille, vous permet de composer votre chant pour le duo prudence et ambition. Dans cette représentation, le chef-d'œuvre ne se mesure pas en dollars seul, mais dans l'art de la préservation et de la croissance du patrimoine. OK, j'ai peut-être écouté un peu trop de classique en essayant d'endormir les petits… #gestiondepatrimoineTD #TDprivateinvestmentcouncel #terribletwos

🔍Avez vous entendu parler de Sophia ? Elle faisait face à un défi de taille: transmettre son patrimoine efficacement, tout en protégeant ses actifs et simplifiant les démarches pour ses proches. Grâce aux fonds distincts, elle a trouvé une solution gagnante 🏆 👉 Comment ? - En protégeant ses investissements - En contournant les tracas de la succession - En optimisant la transmission pour sa famille 💡Cette étude de cas regorge d'idées pratiques que vous pouvez appliquer dans votre propre planification ou celle de vos clients 🎯Découvrez l'histoire complète ici: [https://ow.ly/Fp0I50UbN4Q] Et vous, que recommandez-vous pour un transfert de patrimoine réussi? Partagez votre point de vue en commentaire ! #Fondsdistincts #Patrimoine #Succession #Investissement #PatrimoineFamilial #PlanificationFinancière

Dévoilement du LOGO de mon entreprise LATASTE INVEST Bonjour à tous, Voici le logo de mon entreprise mais alors pourquoi ce choix ? • Les 5 cercles ? D’une part, il reflète pour moi LE CYCLE DE LA VIE DE LA GESTION DE PATRIMOINE avec ses 5 piliers : ⁃ La création de patrimoine avec les mécanisme de l’épargne (flux et stock), de la dette (effet de levier du crédit) et de la réduction d’impôt ⁃ La gestion de patrimoine en l’optimisant ⁃ L’anticipation du patrimoine via la préparation à la retraite ⁃ La protection du patrimoine via les leviers assurantiels, juridiques et patrimoniaux ⁃ La transmission du patrimoine avec son optimisation juridique, comptable, fiscale, économique et sociale D’autre part, les 5 cercles représentent les 5 parties prenantes dans le processus décisionnel de mon cabinet de gestion de patrimoine avec : ⁃ le notaire ⁃ l’expert-comptable ⁃ l’avocat ⁃ le banquier ⁃ le courtier en assurances ou l’assureur Ces cercles qui s’entrecroisent montrent les SYNERGIES entre ces métiers. • Le pentagone ? Cette forme géométrique au milieu des cercles me représente en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine. Je suis un généraliste et j’ai une vision d’ensemble sur le patrimoine personnel et professionnel de mon client. Si j’ai besoin de m’appuyer sur des experts, pour donner le meilleur conseil possible. Je n’hésiterai pas et je suis entouré de personnes de confiance et de qualité. • Le nom de l’entreprise ? Je suis fier de faire porter à mon entreprise mon nom de famille « Lataste », parce que de grands chefs d’entreprises l’ont ou le porte comme mon père, mon cousin ou encore mon frère. « Invest » tout simplement parce c’est un mot universel qui fait référence à l’investissement et que toute personne y est sensible. • La devise ? Parce qu’elle souligne mon expertise acquise de par mon cursus académique et mes expériences passées et le fait que JE NE SUIS PAS UN VENDEUR DE PRODUITS, ce point est très important. • La couleur ? Ce vert bleu est un gage de sérénité qui décrit mon appétence pour une « gestion en Bon Père de famille ». Merci à tout mon réseau de m’aider dans cette aventure entrepreneuriale et de pouvoir porter fièrement ce projet d’éducation et de démocratisation financière. Louis Lataste LATASTE INVEST

🥇💸 𝗖𝗲 𝗾𝘂𝗲 𝘃𝗼𝘀 𝗶𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗶𝘀𝘀𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀 (𝗜nv) 𝗽𝗹𝘂𝘀 à 𝗿𝗶𝘀𝗾𝘂𝗲 𝗻𝗲 𝘃𝗼𝘂𝘀 𝗮𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝗲𝗿𝗼𝗻𝘁 𝗷𝗮𝗺𝗮𝗶𝘀💸🥇 ℹ Dans mon dernier post je vous écrivais que ; j'ai rencontré un prospect à Genève. Il est financier depuis plus de 30 ans et il a été assez perplexe face à ce que nous avons réussi à créer. Nous avons discuté pendant près de 3 heures car il était fasciné par notre offre. 🔍 𝚁é𝚜𝚘𝚞𝚍𝚛𝚎 𝚞𝚗 𝚙𝚛𝚘𝚋𝚕è𝚖𝚎 : 𝚕𝚎 𝚛ô𝚕𝚎 𝚌𝚕é 𝚍’𝚞𝚗 𝚒𝚗𝚟𝚎𝚜𝚝𝚒𝚜𝚜𝚎𝚖𝚎𝚗𝚝 𝚒𝚗𝚗𝚘𝚟𝚊𝚗𝚝 Lors de mes formations, on me répète souvent : Les clients veulent des solutions à leurs problèmes. Ils attendent une réelle valeur ajoutée. Ils recherchent une transformation vers plus de sérénité et de sécurité. 🎯 Notre concept, notre 𝗜nv répond 𝗘𝗫𝗔𝗖𝗧𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧 aux préoccupations de nos clients. Qu’ils soient investisseurs chevronnés ou débutants, tous nos clients partagent une priorité : protéger et sécuriser leur patrimoine. Dans un monde où les 𝗜nv risqués dominent (bourse, crypto, vins rares, etc.), ils aspirent à des solutions fiables et sécurisées pour équilibrer leur portefeuille et protéger leur patrimoine. 💡 Quand ils découvrent notre solution, voici ce qu’ils réalisent, ce que nous leur proposons va au-delà de tout ce qu’ils pouvaient imaginer en termes de sécurité de patrimoine. Notre solution leur apporte tranquillité, sérénité, sécurité et garantie. En une seule transaction 𝗨𝗻𝗶𝗾𝘂𝗲, 𝗦𝗶𝗺𝗽𝗹𝗲, 𝗲𝘁 𝗦é𝗰𝘂𝗿𝗶𝘀é ils ont tout ce qu’ils rêvaient d’avoir. Mais alors, que contient une unique transaction et exclusive ? ✔ Capital garanti à 100% et sécurisé ✔ Rendement NET de 5% par année garanti à 100% ✔ Rendement total qui peut varier de 50% à 62,8% ✔ Contrat notarié, authentique et inattaquable ✔ Nous ne prélevons pas 1 franc ✔ La sécurité que le bien est en lieu sûr ✔ Qu’ils sont les seuls, héritiers inclus, détenteurs de leurs biens Au-delà des chiffres, ce que nous protégeons vraiment, c’est votre 𝗵𝗶𝘀𝘁𝗼𝗶𝗿𝗲, vos 𝘃𝗮𝗹𝗲𝘂𝗿𝘀, et l’héritage que vous laissez. 🔝Je propose cet 𝗜nv différent et je souhaite sincèrement vous en faire profiter. Vous désirez : 👉 Investir dans cet 𝗜nv différent ? 👉 Garantir à 100% votre capital 𝗘𝗧 vos rendements ? 👉 Léguer un patrimoine sûr et garanti à votre famille, vos proches, vos héritiers ? 👉 Aller dans le monde des 𝗜nv d’une manière sûre et garantie ?   Si vous répondez 𝗢𝗨𝗜 à 𝗨𝗡𝗘 de ces questions, contactez-moi à : 📧 contact@db-c.ch