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🤝 Nouveau deal pour EMZ Partners avec un nouveau MBO chez FAUCHÉ valorisé à plus de 150 M€. Détails ci-dessous ⬇️ Il s'agit d'un renouvellement du soutien d'EMZ à l'ETI occitane, seulement trois ans après le dernier buy-out. ℹ Business - Fauché, dirigé par son PDG Guitton Christophe, est une entreprise spécialisée dans le génie électrique - L'entreprise se positionne juste en dessous des mastodontes du secteur (Equans, Vinci, Eiffage, Spie, etc.) - Fauché un chiffre d'affaires de 430M€ en 2024 📐 Structuration 1️⃣ EMZ Partners investit environ 40M€, principalement sous forme d'OBSA, via son 10ème millésime 2️⃣ Grand Sud Ouest Capital (GSO Capital), Multicroissance et NMP DEVELOPPEMENT, présents depuis 2011, réinvestissent également 3️⃣ 30% des salariés du groupe détiennent près de 80% du capital, le solde étant réparti entre les quatre investisseurs financiers 📊 Valorisation et Deal 1️⃣ La valorisation se situe entre 150M€ et 200M€ 2️⃣ Une dette senior d'environ 80M€ a été souscrite auprès du pool bancaire historique mené par Crédit Agricole 3️⃣ L'opération marque une transition managériale, avec Patrick ZMIROU devenant président du conseil de surveillance et Christophe Guitton prenant les rênes de la société 🟦 Attraits du deal pour EMZ 1️⃣ Croissance forte de l'entreprise, passant de 280M€ de CA en 2021 à 430M€ visés en 2024 2️⃣ Expansion du réseau avec 120 agences en France et une stratégie de croissance externe dynamique (11 acquisitions en 3 ans) 3️⃣ Potentiel de consolidation du marché avec la possibilité de cibler des PME plus importantes, notamment en Île-de-France et dans les Hauts-de-France ➡ La suite? - Poursuite de la stratégie de croissance organique et externe - Focus sur des acquisitions de plus grande envergure pour renforcer la présence du groupe dans certaines régions clés - Capitalisation sur l'actionnariat salarié important pour soutenir la croissance et l'engagement des équipes → Pour plus d'informations sur le private equity et les mises à jour du marché, follow pekoach Thierry Raiff Ludovic Bart Laurent Mazard Louiza Kherchi Laurent SAUVADE Frédéric Sajas Guillaume Giuliani Guillaume Olivier Marie-Victoire James Thibault Laroche-Joubert Augustin Alle Ryan Moyal Manfred Noé Ana Imelda Molina Ferrís katia wagner Nicolas PELUSO Wayl Hammami Marielou Delvaille Mathilde Cotillon Eléonore Hennekinne (Coquerel), Bonnie Brenier, Pénélope Renard Michel Baqué #finance #privateequity #mbo #investissement #corporatefinance

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