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FONDS D’INVESTISSEMENTS: UN BEL EXEMPLE DE TRANSACTION ACCOMPAGNÉE AVEC SUCCÈS PAR CDI GLOBAL, LA CESSION DE L’ITALIEN SACOP, PARTICIPATION DU FONDS EUILYBRIA La sociéTé SACOP vient en effet d'être cédée au groupe BOCCIOLONE ANTINCENDIO SpA, une transaction accompagnée dans le cadre d’un mandat de cession par le bureau italien de CDI Global M&A Global dirigé par Cesare Tocchio. Cette transaction illustre bien la force de CDI Global, importante notamment pour les #fonds de #privateequity, qui réside dans la solide expérience de ses associés, des professionnels possédant une longue expérience industrielle dans les secteurs les plus importants dans lesquels opèrent les entreprises clientes, complétée par l’expertise de nos spécialsites en #finance d'entreprise. BOCCIOLONE ANTINCENDIO SpA, entreprise italienne historique est le leader dans la production de systèmes d'extinction d'#incendie à eau destinés aux systèmes fixes manuels et automatiques ou aux organismes professionnels. SACOP est une entreprise ileader depuis plus de 30 ans dans le secteur de la protection incendie active et passive, de la pressurisation de salles de filtration anti-fumée et de la résistance au feu des éléments de construction. Les actionnaires de SACOP, des investisseurs en #capital, dont EQUILYBRA Spa, holding d'#investissement et NINJA INVESTIMENTS, plateforme de club deal, assistés par CDI Global Italy, ont convenu de vendre leurs actions à un partenaire industriel solide qui permet à l'entreprise de poursuivre sa croissance dans le futur. Grâce à l'union de deux entreprises historiques leaders du secteur, l'opération permettra à BOCCIOLONE ANTINCENDIO SpA d’exploiter des synergies sur le marché italien et européen des systèmes de protection incendie. Les associés de CDI Global France félicitent chaleureusement leurs collègues et amis italiens qui ont conduit cette transaction à bon terme, notamment Gabriele Coccini et Giuseppe Covini pour ce beau succès. #mergersandacquisitions  #acquisitions  #capitalraising #mergersacquisitions #croissanceexterne #cessionentreprise Gerard Payen Eric Pradier Thierry Gibert Aline Pajolec

En 2023, l'entreprise familiale HENNEAUX FRERES SA intègre le groupe Eiffage. Par l'échange des regards croisés du vendeur et de l'acquéreur, nous aurons l'occasion d'aborder diverses thématiques propres à ces opérations lors d'une conférence à Libramont dans le cadre de la semaine de la Transmission d'Entreprise organisée par Wallonie Entreprendre. Comment une PME à caractère familial peut-elle intégrer un groupe ? Quelles sont les moments-clés du point de vue du vendeur, depuis l’idée jusqu’à la conclusion de la cession ? Comment un groupe déploie-t-il sa stratégie de croissance externe avec une telle acquisition ? Intervenants : Thierry Dehout, Closing Maxime Claes, CFA, Closing Benoit HENNEAUX, Ets Henneaux Frères JANSSENS Stéphane, Eiffage Énergie Systèmes - Belux Horaire : Mercredi 20/11/2024, 18:00 - 21:00 Lieu : AKT CCI Luxembourg belge - Grand rue, 1 6800 Libramont Inscriptions : https://lnkd.in/eSQK9Z53

NOUVELLE TRANSACTION CONSEILLÉE PAR CDI GLOBAL QUI ASSISTE LE GROUPE FRANÇAIS MOTUL A SE RENFORCER AUX ETATS-UNIS MOTUL acquiert en effet Chem Arrow Corporation, le leader sur le marché américain des #lubrifiants pour le marché #HVAC (chauffage, ventilation et climatisation), renforçant ainsi sa position sur le marché mondial des lubrifiants industriels où il opère sous la marque MotulTech. MotulTech est présent dans 60 pays et, avec l'acquisition de Chem Arrow Corporation, double son activité et se renforce sur le marché américain, le plus important au monde, évalué à $2,8 milliards. Cette opération constitue une étape importante dans l’ambition de MotulTech de dépasser le seuil des €200 millions de chiffre d’affaires en 2030, essentiellement par acquisition sur des segments de marché et zones géographiques stratégiques enrichissant ainsi son offre. CDI Global Italy a assisté MOTUL en tant que conseiller sous la direction de Gabriele Coccini, Equity Partner de CDI Global Italy Les associés de CDI Global France félicitent leurs collègues italiens et américains pour cette belle transaction qui illustre l'unique capcité de CDI Global à accompagner ses clients sur les 5 continents pour leurs acquisitions ou leurs cessions, quel que soit la taille de la transaction.   #mergersandacquisitions #mergersacquisitionsdivestitures #manda #investmentbanking #mergersacquisitions #businessmergersacquisitions Gerard Payen Luca Barricelli Aline Pajolec Eric Pradier

[#scpi] 🚨 Nouvelles acquisitions pour 3 SCPI❗️ Trois #SCPI lancées ces derniers mois viennent d’annoncer 📢 coup sur coup, leurs premières acquisitions. Certaines ont privilégié des actifs logistiques 🚛 tandis que d’autres, des actifs commerciaux 🏬 Avec un point commun : des #rendements supérieurs à 7% 💸 Détails… 👇 #pierrepapier #scpi #siic #opci #cgp

#FDJ a réalisé une acquisition stratégique pour se lancer dans les paris en ligne. Nous examinons les implications de cette opération et partageons nos objectifs de gains avec des alertes précises pour maximiser nos investissements. Découvrez notre perspective sur cette valeur en plein essor ! #FDJ #ParisEnLigne #AnalyseFinanciere #Investissement #StrategiesBoursieres #GainsPotentiels #Acquisition #InvestirIntelligemment #swingtrading #investir #PEA

Offre publique de retrait (#OPR) : MND se prépare à sortir de la #Bourse. Le groupe industriel savoyard MND, par l’intermédiaire de son actionnaire principal L&M Infra (97,81% du capital et des droits de vote théoriques), annonce avoir déposé, ce 6 mai 2024, auprès de l’Autorité des marchés financiers un projet d’offre publique de retrait (OPR) de ses actions, au prix unitaire de 0,90 €. Ce montant intègre une prime de 16,6 % par rapport au dernier cours de clôture (0,772 € au 2 mai). Cette offre vise la totalité du flottant, soit 1 543 908 actions représentant 2,18 % du capital (déduction faite des 5 280 titres auto-détenus). L’opération a pour objectif de simplifier la structure capitalistique de MND, qui entend ainsi sortir de la Bourse, où le groupe est entré en 2013. Le conseil d’administration, réuni, a émis un avis favorable. La durée de l’offre a été fixée à dix jours et devrait se dérouler avant le 30 juin 2024. Elle sera suivie d’une procédure de retrait obligatoire des actions MND du marché Euronext Growth Paris (indemnisation maintenue à 0,90€ par titre). La #cotation des actions MND, suspendue le 3 mai, reprendra le mardi 7 mai. L&M Infra, Sarl de droit luxembourgeois – qui regroupe les participations dans MND de Cheyne european strategic value credit fund SCS, de Xavier Gallot-Lavallée, et de Montagne et Vallée -, est détenue à hauteur de 88,19 % du capital et des droits de vote par... Lire la suite sur : https://lnkd.in/dU4wMfTR

🎥 Dans le cadre de la cession d'une branche d'activité - généralement initiée par les actionnaires - l'implication du #management est clé. Pour Club Patrimoine ▲, Coralie Oger, associée M&A du cabinet Scotto Partners, revient sur les enjeux d'un tel processus de sortie et explique en quoi le rôle du management diffère entre une opération de #LBO avec un fonds d'investissement et la reprise par un industriel. *série réalisée en 2022

August Debouzy accompagne Alteo Holding dans la reprise stratégique de Niche Fused Alumina Nous sommes fiers d’avoir conseillé Alteo Holding dans la reprise de NICHE Fused Alumina, une opération validée par le Tribunal de commerce de Chambéry. Cette acquisition stratégique permet à Alteo de renforcer ses activités industrielles et de se positionner sur des marchés en pleine expansion, notamment dans les secteurs de l’aérospatiale, des batteries électriques et des céramiques réfractaires. Cette opération s’inscrit dans la stratégie d’expansion d’Alteo, visant à accroître ses capacités de production et à répondre aux défis d’un marché en constante évolution. Grâce à cette reprise, le groupe renforce son portefeuille technologique et consolide sa position de leader dans la production d’alumine de spécialité, avec des projets de développement de produits à haute valeur ajoutée pour les industries de pointe. L’équipe d’August Debouzy, dirigée par Laurent Cotret, associé, et Clément Quernin, avocat senior, a assuré un accompagnement complet en matière de restructuring et de financement, permettant de lever les conditions suspensives liées à cette transaction. Ces financements garantiront la poursuite des activités de Niche Fused Alumina tout en soutenant les investissements nécessaires à la modernisation des infrastructures. #MergersAndAcquisitions #Industrie #Aérospatiale #Batteries #Restructuring #Deal

Orrick conseille des créanciers Euro PP dans le cadre de la restructuration de Moret Industries L’équipe Orrick était composée de François Wyon et Margaux Romano sur les aspects de restructuring et de Manaf Triqui sur les aspects de financement. #Restructuring #TeamOrrick

🌟 CD&R : Un acteur discret mais influent du private equity 🌟 Clayton, Dubilier & Rice (CD&R), fondé en 1978, est souvent considéré comme la "Rolls Royce" du capital-investissement. Bien que moins médiatisé que certains grands fonds, CD&R s'est distingué par une approche axée sur la transformation d'entreprises et un accompagnement sur le long terme. Spécialiste des opérations de LBO (Leveraged Buyout), le fonds privilégie une gestion méthodique et une transformation progressive des entreprises qu'il acquiert. 🚀 🔷 Des investissements notables dans des entreprises françaises et internationales L’entrée de CD&R dans le marché français a commencé en 2004 avec l'acquisition de Rexel, un leader de la distribution de matériel électrique. Sous la gestion de CD&R, Rexel a vu son nombre d'employés passer de 29 000 à 47 000, tout en augmentant son chiffre d'affaires de 90 % et son EBITDA de 112 %. Cette période de croissance illustre bien l’approche de CD&R, qui se concentre sur la valorisation des actifs sur plusieurs années. CD&R a également investi dans Spie, une entreprise de services techniques, où il est resté actionnaire pendant sept ans, ce qui dépasse la durée moyenne des investissements dans le secteur du private equity. De même, son investissement dans But et Conforama (via la holding Mobilux) depuis 2016 témoigne de sa stratégie de long terme et de son engagement dans la transformation des entreprises. 🔷 L'acquisition de Morrisons au Royaume-Uni En 2021, CD&R a acquis le distributeur britannique Morrisons, une opération qui a fait l’objet de débats publics, notamment en raison des inquiétudes sur l’endettement de l’entreprise et l'impact sur l'emploi. Morrisons a dû procéder à une réorganisation, impliquant la réduction de 8 800 postes. Cependant, CD&R a mené une stratégie de relance qui a permis à l'enseigne de regagner des parts de marché. Cette opération montre la capacité du fonds à intervenir dans des situations complexes et à restructurer des entreprises pour les remettre sur la voie de la croissance. 🔷 Une gestion prudente et performante Avec un taux de rendement supérieur à 34 % sur son dixième fonds, CD&R a récemment levé 23 milliards de dollars pour un nouveau fonds, illustrant la confiance que lui accordent ses investisseurs. La capacité du fonds à générer des rendements solides tout en accompagnant ses participations sur le long terme témoigne de la robustesse de son modèle d’investissement. Pour en savoir plus je vous recommande cet excellent article des Echos : https://lnkd.in/eCz9_QkC