Post de Turenne Santé

🚨 Deal alert : Sanofi choisit CD&R pour la vente du Doliprane à plus de 15 milliards d’euros ! 💊💰 And the winner is ... Sanofi vient de trancher ! Après des mois de bataille intense, le géant pharmaceutique a opté pour le fonds américain CD&R, préférant cette alliance à l’offre du français PAI. Pour 15,5 milliards d’euros, CD&R prendra le contrôle d’Opella, le pôle de santé grand public de Sanofi, qui comprend notamment le célèbre Doliprane. Le groupe conservera néanmoins près de 50 % du capital, assurant ainsi une continuité stratégique. 🏥 Cette transaction valorise Opella à 11-13 fois son résultat opérationnel et marque un tournant stratégique majeur pour Sanofi. La relance de la croissance aux États-Unis, premier marché de la division, est au cœur de l’accord. Avec des ventes en baisse de 0,9 % l’année dernière, le défi est de taille pour CD&R et Sanofi. Mais les opportunités sont bien là, notamment grâce à des acquisitions stratégiques telles que celle de Qunol, le leader américain des vitamines et suppléments. 📈 Alors que l’Europe reste un marché clé (30 % des ventes), la France se distingue avec le Doliprane, deuxième marché mondial. Pour Sanofi, cette transaction est l'occasion de débloquer des capitaux pour ses actionnaires tout en renforçant sa présence sur le marché mondial des médicaments OTC. Un deal qui ne manquera pas de faire parler et de susciter les débats ! 💬🔥 https://lnkd.in/d524DXuj

💊 Sanofi cède Opella (Doliprane) au fonds américain Clayton, Dubilier & Rice. Détails ci-dessous ⬇️ ℹ Business - Opella est la branche santé grand public de Sanofi, spécialisée dans les médicaments sans ordonnance - Son portfolio comprend environ 100 marques dont le Doliprane, Dulcolax, Lysopaïne et Maalox - Opella a réalisé un chiffre d'affaires de 5,2Md€ en 2023 📐 Structuration  1️⃣ CD&R devient actionnaire majoritaire avec au moins 50% du capital 2️⃣ Sanofi conserve une participation minoritaire significative dans un premier temps 3️⃣ La transaction valorise Opella à environ 15Md€, soit c12x l'EBITDA 📊 Valorisation et Deal 1️⃣ CD&R a été retenu face à l'offre concurrente de PAI Partners 2️⃣ Le montage financier pourrait inclure jusqu'à 10Md€ de dette 3️⃣ Il s'agirait du plus important LBO de l'histoire en France 🟦 Attraits du deal pour CD&R 1️⃣ Portefeuille de marques grand public leaders sur leurs marchés 2️⃣ Potentiel de croissance, notamment aux États-Unis (24% des ventes) 3️⃣ Capacité à réaliser l'opération seul grâce à son fonds de 26Md$ ➡ La suite? - Finalisation des négociations exclusives sous la vigilance de Bercy - Engagement attendu sur le maintien du siège et des centres de décision en France - Poursuite de la stratégie de recentrage de Sanofi sur les médicaments innovants Paul Hudson Julie Van Ongevalle Antoine Armand

Délit d'initié => Sanofi cède sa filiale OTC à CD&R pour 15,5 Mds Sanofi cède sa filiale santé grand public - des médicaments OTC, dont Doliprane – à CD&R pour 15,5 milliards d’euros dans ce qui devient le plus gros LBO de l’histoire en France. Le process de vente a été piloté par Bank of America, BNP Paribas, Goldman Sachs, Morgan Stanley et Rothschild & Co. Sanofi est entré en négociations exclusives avec le fonds américain Clayton Dubilier & Rice (CD&R) pour céder une participation de contrôle de 50% dans Opella, son activité de santé grand public qui détient les médicaments vendus sans ordonnance (OTC – pour Over The Counter), dont le Doliprane. Dans le cadre de l’opération, Opella est valorisée 15,5 Mds€, soit environ 12 fois son résultat opérationnel. Une partie significative de la valorisation est financée par dette grâce à un pool bancaire composé de Citi Bank et des banques conseil de Sanofi. Sanofi a trois objectifs principaux : => Se concentrer sur la biopharma : médicaments et vaccins innovants; => Trouver un partenaire financier pour accélérer le développement d’Opella à court terme; => Se désengager du capital d’Opella en bénéficiant de sa future croissance à moyen terme. Accompagné par Lazard et Citi, CD&R a devancé PAI Partners dans la dernière ligne droite grâce à un prix offert plus élevé. Mais il reste encore à convaincre l’Etat français. D’une part, l’opération est soumise à l’accord de Bercy, d’autre part, elle comporte une forte dimension politique en raison des enjeux de souveraineté sanitaire depuis la crise du Covid-19. https://lnkd.in/ejhx7dXC

#ENTREPRISE: Sanofi 💊 en pourparlers exclusifs avec CD&R pour la vente d’Opella 💼 ➡ Sanofi, le géant pharmaceutique français 🇫🇷, a annoncé son entrée en négociations exclusives avec Clayton Dubilier & Rice (CD&R) 🇺🇸 pour la vente de 50% de sa division santé grand public, Opella, évaluée à 17 milliards de dollars. 🔍 Points clés ➡ La banque publique d'investissement française Bpifrance 🇫🇷 deviendra actionnaire minoritaire avec 2% de participation, garantissant un siège au conseil d’administration d’Opella. 👉 Opella est valorisée à 16 milliards d’euros, soit 14 fois l’EBITDA estimé pour 2024. ➡ La transaction devrait être finalisée d’ici le T2 2025, sous réserve des approbations nécessaires. ➡ Le directeur général Paul Hudson a déclaré à propos du choix de l'acheteur : « Nous avons choisi le groupe qui possède les meilleures capacités et les personnes les plus aptes à nous aider à assurer le succès à long terme de l'entreprise ». 📈 Impact stratégique ➡ Sanofi utilisera les fonds pour renforcer ses investissements dans le développement de nouveaux médicaments en immunologie et inflammation. ➡ Prévisions de bénéfice par action (BPA) revues à la hausse pour 2024. 💬 Déclaration de Paul Hudson, CEO de Sanofi : « Nous avons choisi le groupe avec les meilleures capacités pour assurer le succès à long terme de l’entreprise. » 🌍 Opella emploie 11 000 personnes et commercialise des marques phares comme Doliprane, Mucosolvan, Allegra et Buscopan. 📉 Réactions du marché ➡ Les actions de Sanofi ont baissé de 0,5 % dans les premiers échanges suite à l’annonce. ➡ Des critiques et grèves ont émergé en réponse à la vente, avec des garanties fournies sur le maintien de l’emploi et de la production en France. #Sanofi #CDR #Opella #Pharma #Investissement #Stratégie #Économie #Finance #Innovation

💊💊 Qui va récupérer le Doliprane ? Chez Sanofi, le dossier de la cession de la branche médicaments grand public se précise. ▶ Le grand laboratoire pharmaceutique français, piloté par Paul Hudson, a décidé de sortir de son giron son activité sans ordonnance, qui abrite le #Doliprane, mais aussi les traitements contre la toux et les allergies ou les compliments alimentaires. A la base, Sanofi misait sur une mise en Bourse à la fin de l'année. Aujourd'hui, "toutes les options sont ouvertes", indique le groupe, qui pourrait donc accepter l'offre d'un fonds ou d'un industriel le cas échéant. 💰 Le fonds PAI Partners est sur les rangs. CVC Capital Partners également, selon Bloomberg. L'agence cite un rapport de J.P. Morgan qui donne une valorisation de 20 milliards de dollars pour l'entité. 📊 Ce pôle de 11.000 employés présent dans 150 pays, représente un peu plus de 10 % des revenus du groupe. Il a vu ses ventes progresser de 6,3 % en 2023, à 5,2 milliards d'euros, et contribue pour 1,4 milliard au bénéfice opérationnel de Sanofi. De fait, Sanofi est l'un des derniers grands laboratoires à sortir son pôle sans ordonnance pour se concentrer sur les traitements plus chers. Mais l'opération pourrait se heurter aux pouvoirs publics, dans un contexte où la souveraineté médicale est devenu un sujet 🔥🔥🔥 A lire dans Les Echos grâce à Enrique Moreira Le lien de l'article : https://lnkd.in/gyxXD2Xy #doliprane #bigpharma #santé #souveraineté

Les actus pharma de la semaine ⬇️ 💸 Le groupe Benta Pharma Industries- BPI propose d'acheter BIOGARAN pour près d'un milliard d'euros, confrontant potentiellement des offres concurrentes de firmes indiennes, dans un contexte où le gouvernement français surveille de près cette transaction. 🔬 Johnson & Johnson annonce des résultats positifs de phase II pour Erleada® (apalutamide) avec un taux sans récidive biochimique de 100% à 24 mois chez les patients traités pour un cancer de la prostate à haut risque. ⚖️ Amneal Pharmaceuticals conclut un accord de 270 millions de dollars pour clore des litiges sur son rôle dans la crise des opioïdes aux États-Unis, incluant la distribution de naloxone, un traitement des overdoses. 🌍 Crossject étend son accord commercial pour Zepizure®, son traitement des crises d'épilepsie, à 11 pays européens et prévoit des paiements d'étape significatifs. 🔎 La FTC demande plus d'informations concernant le rachat de Catalent Pharma Solutions par Novo Holdings pour 16,5 milliards de dollars, un deal incluant le transfert de trois sites industriels. 🇺🇸 HTL Biotechnology achète la division biomédicale de Modern Meadow, consolidant ainsi son innovation dans les biopolymères avec un focus sur l'acide hyaluronique et le collagène. ❤️ Carmat se dit optimiste quant à la finalisation de son étude Eficas pour son cœur artificiel Aeson, avec un taux de succès intermédiaire de 75% et suffisamment de liquidités pour fonctionner jusqu'à fin mai. 💰 AstraZeneca sécurise un investissement supplémentaire de 140 millions de dollars dans Cellectis, atteignant ainsi une participation de 44% du capital et 30% des droits de vote. Chaque vendredi, un résumé gratuit de l'actu pharma : https://lnkd.in/eQmfXqw3

🔔 [L'oeil de la rédac] Acquisitions, investissements, réussites et ratés, ce qu'il faut retenir de l'année 2024 dans la pharma ! 💊 En France, l'année a été marquée par la séparation de la santé grand public de Sanofi mais aussi les hésitations de Servier à faire de même avec BIOGARAN. 🏭 Côté investissement, Novo Nordisk a signé l'acquisition de l'année avec le rachat de la CDMO Catalent Pharma Solutions, pour doper ses capacités de production sur les analogues du GLP-1. 🎯 Enfin, les biotechs ont du faire face à une crise du financement, même si certaines d'entres elles, à l'instar d'Amolyt Pharma, sont parvenues à signer des accords avec les géants de l'industrie pharmaceutique. https://lnkd.in/e3yA7BuJ

Les décisions d'abandon de notre souveraineté dans des domaines aussi stratégiques que le médicament rodent de plus en plus et elles se concrétisent parfois hélas. Le Doliprane nous fournit l'exemple du jour. Absence de vision long terme et négation de la notion même de bien commun se conjuguent à une impuissance politique - où est le Ministère de l'Industrie aujourd'hui et quels sont ses leviers d'action ? - plus ou moins voulue et pilotée par le Gouvernement. Pourtant, nous sommes abreuvés dans le même temps de messages de communication par ces mêmes autorités sur la réindustrialisation ! La question clé pour tout pays indépendant et autonome est : quels sont les biens communs que je dois maîtriser d cela conception à la distribution en passant par la production et les fabrication ? Une fois la liste établie et partagée, se pose la question du Comment conquérir, reconquérir et maintenir l'indépendance à l'échelle nationale ou au moins européenne ? Quels sont les politiques qui s'empareront de la question demain ? Mais il ne faut plus tarder car il est déjà presque trop tard !

🚨[Actualité internationale] 💊Sanofi confirme des négociations avec le fonds américain CD&R pour lui céder le contrôle du Doliprane💊 Le groupe pharmaceutique français Sanofi a confirmé vendredi 11 octobre 2024 être en négociations exclusives avec le fonds américain CD&R pour lui céder une participation majoritaire dans Opella, entité qui commercialise la très populaire marque de paracétamol Doliprane. Sanofi annonce dans un communiqué «avoir entamé des négociations avec CD&R pour la cession potentielle d’une participation de contrôle de 50% dans Opella, son activité de santé grand public», qui compte une centaine de marque vendues sans ordonnance, confirmant des informations en ce sens rapportées jeudi soir par des médias. Si les discussions devaient aboutir positivement, tout accord serait conclu après consultation des instances représentatives du personnel», ajoute le groupe qui communiquera «en temps voulu, lorsqu’une décision aura été prise» sur cette opération de grande envergure. Une offre de plus de 15 milliards d’euros Selon le journal économique Les Echos, le potentiel repreneur américain a offert plus de 15 milliards d’euros pour mettre la main sur l’activité de santé grand public de Sanofi, centrée sur les produits sans ordonnance et les vitamines/minéraux. Cette filiale, présente dans 100 pays, comprend plus d’une centaine de marques, dont le Doliprane, le Dulcolax, la Lysopaïne, ou encore le Maalox. Elle a réalisé un chiffre d’affaires de 5,2 milliards d’euros en 2023. https://lnkd.in/g6gyCMKf

🟪Actu Vente de la filiale Opella copie à revoir selon SANOFI 🟪 💊Le fonds américain CD &R et le Français PAI partners allié à des investisseurs étrangers ont fait des offres pour reprendre la filiale Opella fabriquant le doliprane     💊 En juin dernier, le laboratoire Sanofi a lancé un appel d’offres en vue de vendre sa filiale Opella fabriquant notamment Doliprane et de nombreux médicaments sans ordonnance (OTC). Valorisation estimée : 20 milliards de dollars, soit un peu plus de 18 milliards d’euros 💊 Des offres insuffisantes 💊 Or, il y a un peu plus d’une semaine Sanofi a reçu deux propositions de 15 milliards d’euros sensiblement inférieures aux projections du groupe 💊Si l’américain CD &R envisage de laisser à Sanofi une part au capital de sa filiale, PAI Partners, proposerait lui, selon les informations de l’Agefi, la reprise de 50 % du capital d’Opella, plaçant les investisseurs à parité avec Sanofi 💊Le groupe aurait demandé aux candidats de soumettre des offres révisées dans les jours à venir 💊Si les offres devaient se révéler insatisfaisantes, Sanofi pourrait décider de procéder à une introduction en Bourse Source Le Quotidien du Pharmacie 🏳️🌈𝑳'𝑨𝙇𝑳𝙄𝑨𝙉𝑪𝙀 𝘿𝑬𝙎 𝙋𝑯𝘼𝑹𝙈𝑨𝘾𝑰𝙀𝑵𝙎 𝘿𝑬 𝑷𝙍𝑶𝙓𝑰𝙈𝑰𝙏𝑬 🏳️🌈 " Ê𝐭r𝐞 𝐥e R𝐞́f𝐞́r𝐞n𝐭 𝐒a𝐧t𝐞́ 𝐏r𝐞́v𝐞n𝐭i𝐨n " 🏁 𝗚𝗟𝗢𝗕𝗔𝗟 𝗖𝗔𝗥𝗘 𝗚𝗿𝗼𝘂𝗽 𝗛𝗲𝗮𝗹𝘁𝗰𝗮𝗿𝗲 𝗦𝗲𝗿𝘃𝗶𝗰𝗲𝘀 🏁 " 1er Groupe prestataire de services pour les groupements & enseignes " #Apofficine #GlobalCareGroup #PhoenixOcp #CerpRouen #AllianceSante #Anepf #Uspo #MaCentraleGeneriques #Cnop #Opeaz #Uspo #Pharmony #Viatris #EgLabo #Sandoz #Opella #Sanofi #Teva #Zentiva #Biogaran #ArrowGeneriques #Udgpo #Federgy #Gemme #Leem #PhoenixFranceRetail #ReferentPrevention #GroupementsDePharmacie #LallianceDesPharmaciensdeProximite