Banque du futur : les banques en ligne et les néobanques en tête

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Les tendances qui vont façonner l'avenir des banques, revenons sur l'actu des banques en ligne : leurs avantages et limites, leur impact sur le marché bancaire, les défis de rentabilité, les technologies émergentes comme l'IA et la blockchain, et les perspectives de ces opérateurs pour 2024.

Dans cet article, découvrez les tendances qui vont façonner les banques du futur. Nous vous proposons de revenir sur l’émergence de ces acteurs aujourd’hui incontournables et de dresser les perspectives pour leur développement en 2024.

L'émergence des banques en ligne et des néobanques

Plus d’un tiers des nouveaux comptes bancaires ouverts chaque année en France le sont dans une banque en ligne ou une néobanque. Ces acteurs numériques sont aujourd’hui bien implantés sur le marché bancaire français et ils comptent parmi les principaux catalyseurs de l’innovation dans le secteur.

Bien qu’ils n’ont pour la plupart pas encore réussi à trouver leur équilibre financier, ils profitent d’une tendance de fond très favorable portée par le développement des technologiques numériques telles que l’intelligence artificielle ou la blockchain.

L'évolution des technologies numériques

Les premières banques en ligne sont apparues il y a une vingtaine d’années avec le développement des nouvelles technologies de l’information et de la communication. Elles sont pour la plupart des filiales de grands groupes bancaires traditionnels qui ont cherché à tirer parti de ces avancées technologiques pour dématérialiser leurs services et toucher une nouvelle clientèle.

C’est notamment le cas des trois principaux acteurs du secteur : Boursorama Banque (récemment rebaptisée BoursoBank, filiale de Société Générale, Hello Bank ! (filiale de BNP Paribas) et Fortuneo (filiale de Crédit Mutuel Arkéa).

Le développement des néobanques a été plus tardif car les premiers acteurs ont émergé au tournant des années 2010, notamment sous l’effet de l’apparition de nouvelles solutions de paiement ou de nouvelles approches telles que l’open banking.

La plupart des néobanques se distinguent d’ailleurs des banques en ligne par le fait qu’elles ne proposent pas une palette de services financiers aussi larges que leurs concurrentes. Contrairement à ce que leur nom semble indiquer, elles ne détiennent en effet pas toutes un agrément bancaire et se limitent le plus souvent à offrir des services de paiement, de transfert de fonds internationaux ou de gestion de compte.

Les attentes clients

L’apparition de ces nouveaux acteurs répond à une évolution des modes de vie et de consommation des clients. On peut distinguer deux types d’acteurs sur ce marché : les généralistes qui cherchent à développer une offre complète concurrente à celle des banques traditionnelles, et les spécialistes dont l’ambition est de se positionner sur certains segments plus spécifiques et a priori plus rentables.

Le succès des banques en ligne généralistes repose principalement sur la plus grande accessibilité des services et sur la baisse de coût drastique qu’elles proposent par rapport aux banques traditionnelles, ces dernières devant supporter des charges élevées liées à leur réseau d’agences physiques.

Du côté des spécialistes, et en particulier chez les néobanques, les clients sont principalement attirés par la simplicité des opérations et par le développement d’interfaces proposant des fonctionnalités avancées tout en restant parfaitement ergonomiques. Dans certains cas spécifiques, comme notamment les transferts internationaux, les néobanques ont également su proposer des solutions beaucoup plus économiques que leurs concurrents traditionnels.

La concurrence des fintechs et des GAFAM

De nouveaux acteurs, apparus au cours des dernières années, sont eux aussi venus bouleverser ce paysage. De nombreuses fintechs proposent aujourd’hui des solutions paiement, de crédit ou d’investissement qui viennent concurrencer les banques en ligne et les néobanques.

Elles offrent notamment des services de finance participative (« crowdfunding »), de finance décentralisée ou d’investissement dans les cryptomonnaies.

Les GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) ne sont pas en reste. Ces géants du numérique ont massivement investi le marché des services de paiement il y a quelques années avec des services tels que Apple Pay, Google Pay ou Amazon Pay. Les avantages et les inconvénients des banques en ligne et des néobanques.

Les avantages des banques en ligne

• Simplicité et gain de temps : les banques en ligne et les néobanques offrent la possibilité d’ouvrir un compte et d’accéder à des services bancaires sans se rendre en agence, via un site internet ou une application mobile. Les procédures sont dématérialisées et permettent l’envoi sécurisé de document numérisés, évitant ainsi les contraintes des déplacements en agence.
• Ergonomie : ces banques prennent en compte les nouveaux usages numériques et proposent des interfaces conviviales, simples d’utilisation et qui facilitent la gestion de compte. Cette orientation vers le numérique pousse d’ailleurs également les banques traditionnelles à investir massivement pour améliorer leurs propres plateformes.
• Frais bancaires avantageux : les banques en ligne proposent souvent des tarifs plus avantageux que les établissements physiques, voire une gratuité pour l'ouverture de compte. De plus, elles offrent des primes de parrainage et affichent souvent des frais de gestion, de rejet ou de découvert moins élevés que les banques traditionnelles.
• Solutions d'épargne et de placement attractives : certaines banques en ligne offrent à leurs clients des portefeuilles d'actifs boursiers performants. Elles se distinguent également par des frais réduits sur les transactions boursières, offrant ainsi des solutions d'épargne et de placement plus rentables que les établissements traditionnels.

Les inconvénients des banques en ligne 

• Absence de contact humain : bien que les acteurs numériques proposent des services clients en ligne, l'absence de contact humain dans les banques en ligne ou néobanques peut compliquer la gestion de compte pour les personnes nécessitant des conseils personnalisés. L'attente pour obtenir une réponse par chat ou messagerie peut être longue et ne permet pas toujours la résolution rapide des problèmes.
• Difficultés pour effectuer des dépôts de fonds : les banques en ligne n'offrent généralement pas la possibilité de déposer des espèces ou des chèques, contrairement aux établissements physiques. Cela peut poser problème pour ceux préférant déposer de l'argent en personne, entraînant des démarches supplémentaires et des frais additionnels.
• Limitation des services bancaires : certains services bancaires traditionnels tels que l'accès aux guichets automatiques ou les prêts hypothécaires peuvent ne pas être disponibles dans les banques en ligne. Cette limitation peut rendre difficile l'accès à des services financiers spécifiques.

La concurrence accrue avec les banques traditionnelles

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