L'assurance en effervescence N°204 | 15 mars 2024
Francis Mahut
Directeur Général d'Eficiens, l'Agence Digitale qui Assure - Refonte de site, Parcours devis-souscription & Publicité digitale
On y parle d'une pépite cyber qui a tapé dans l’œil des investisseurs 👀, des poids lourds de l'insurtech américaine 🥊 et d'un mariage français réussi entre un grand groupe et une jeune pousse 💍
Cette newsletter vous est proposée par Eficiens · L'agence digitale qui assure ✔︎ Découvrez toutes nos prestations ainsi que des réalisations emblématiques en téléchargeant notre nouvelle présentation agence 2024.
⏱ Si vous êtes pressé avant le WE, le must read de la semaine
🔥 Les spécialistes de la souscription ‘on fire’ ! 2024, année de l’underwriting dans l’insurtech ?
🌀 Les derniers mois ont été marqués par une forte activité autour de la brique souscription. Plusieurs insurtechs spécialistes ont effet fait les gros titres. On pense évidemment à Akur8. Sur la lancée de sa levée de 23M€, la pépite française enchaîne les partenariats à un rythme effréné, aux quatre coins du monde. Mais aussi à Hyperexponential, qui a affolé les compteurs avec un deal de 73M$ en janvier. Ou encore à Artificial Labs, avec son financement de près de 10M€, et Quantee, qui commence à se faire un nom outre-Manche.
🧐 Cette effervescence est révélatrice des enjeux du moment pour les assureurs. Ils doivent aujourd’hui gagner en efficacité sur plusieurs aspects de leur activité. Et l’underwriting, c’est le cœur du réacteur ! En appuyant les corporates sur cette brique, les insurtechs peuvent leur permettre de progresser sur 3 sujets principaux :
🚀 La dynamique devant aboutir à l’éclosion de l’ère du souscripteur augmenté semble lancée, même s’il y a encore beaucoup à faire. Un champ d’opportunités s’ouvre ainsi pour les enablers capables d’élaborer des solutions sublimant ce segment. Avec des propositions de valeur représentatives d’une insurtech 2.0 clairement en train de prendre de l’ampleur.
Article écrit en collaboration avec Florian Graillot
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Dans le cadre du Digital Courtage Tour, 2 formations seront proposées aux participants :
📙 « Engagement responsable du courtier : LCB/FT et traitement des réclamations comme moyens d'action » : comprendre vos obligations, au travers d’une approche pratico-pratique, d’exemples concrets et de mises en situation. Cette formation sera dispensée par l’équipe juridique métier de PLANETE CSCA.
📘 « Connaître les risques et comment se protéger ? » L’objectif sera d’appréhender les risques de fuite de données (RGPD), les risques cyber, et de sensibiliser aux bonnes pratiques. Cette formation sera dispensée par Olivier Gourio, formateur de l'organisme COMPLIFORM.
Pour en savoir plus sur l’événement, retrouvez notre interview des organisateurs 👉 "Le Digital Courtage Tour ? Des solutions concrètes au service du courtier 2.0 !"
👑 God save the Insurtech ! Focus sur le Top 10 des deals 2023 dans l’insurtech au UK
🇬🇧 Malgré les soubresauts rencontrés par l'écosystème dernièrement, le UK continue d'être une locomotive européenne.
En 2023, 46 des deals sur le Vieux Continent ont en effet été réalisés outre-Manche, soit 37% du total !
🏆 En première place, Tractable a de nouveau sorti le grand jeu en aimantant 58M€. La pépite de la gestion de sinistre boostée à l'IA poursuit sa belle aventure, et s'impose aujourd'hui comme référence en la matière, pouvant compter sur des partenariats avec de grands noms - comme Covéa en France par exemple.
🥈 🥉 Superscript, avec son positionnement audacieux sur de nouveaux risques, comme le cyber ou les actifs numériques, et Flock, la spécialiste des flottes commerciales, complètent le podium.
🧐 On retrouve dans la suite du classement d'autres jolis projets et une belle diversité sur la chaîne de valeur avec : Coincover (cryptoassurance), Laka (nouvelles mobilités), Stubben Edge (outils digitaux pour les assureurs), Sprout.ai (claims), Kota (benefits), Kita (crédits carbone) et OpenCover (cryptoassurance).
🥳 Si vous avez passé la semaine à célébrer les talents de l’assurance, sur scène ou sur LinkedIn, vous avez loupé…
LEVÉE DE FONDS · Eye Security frappe un grand coup avec une Série B d'envergure
💥 Boom ! Voici la 2e plus grosse levée de fonds dans l'insurtech européenne en 2024.
🇳🇱 Elle est l’œuvre de Eye Security. L'insurtech néerlandaise est spécialiste de cyber assurance à destination des petites et moyennes entreprises, et concurrente directe de nos pépites tricolores Stoïk et Dattak.
🚀 Avec ces capitaux frais, la startup, présente actuellement dans trois pays, compte accélérer son déploiement et affermir une ambition à dimension continentale.
M&A · Gedeon s'adosse à un grand nom de l'assurance française
🌀 Changement de trajectoire pour Gedeon, l'insurtech spécialiste du PERO.
💸 Un nom incontournable de l'écosystème française vient de prendre une participation majoritaire au capital de Betakorn, la holding qui détient KaribU Gestion et Gedeon.
🚀 Une orientation choisie et non subie par la startup, qui a vu dans l'adossement à un industriel le meilleur levier pour poursuivre son développement. L'histoire ne fait que commencer !
CYBER · Dattak monte encore au front face aux cyber pirates !
💪 La meilleure défense, c'est Dattak !
🤝 Une baseline qui fait mouche. Et qui prend aujourd'hui encore plus de sens à travers une collaboration entre la cyber insurtech et... la Direction Générale de l'Armement.
🧐 A travers ce partenariat, Dattak va pouvoir potentiellement couvrir 4000 PME liées au secteur de la Défense. La startup confirme ainsi sa dynamique, après sa Série A de l'automne, et l'élargissement de ses capacités en début d'année.
Recommandé par LinkedIn
INNOVATION · Insify se diversifie avec l'appui d'un courtier leader en France
🚀 Depuis son arrivée sur le marché français fin 2022, Insify avance vite, et fort !
💪 L'insurtech néerlandaise étoffe sa gamme avec un produit prévoyance destiné aux TNS. Une offre 100% digitale qui répond à un besoin identifié chez cette population, qui a été conçue avec le soutien d'un nom incontournable du courtage en France.
📊 Insify se donne donc les moyens de conquérir un public plus large, elle qui revendiquait déjà plus de 10 000 clients en 2023.
INNOVATION · Deux nouvelles pointures accélèrent sur le paramétrique
🌬️ Le paramétrique a le vent en poupe !
👨 👩 Dans la lignée de Munich Re, les courtiers Gallagher et Miller ont en effet décidé de constituer une équipe experte pour répondre à l’ampleur de la demande en produits paramétriques.
🧐 Voici la confirmation d'une tendance déjà entrevue en 2023, à savoir le passage à l'échelle du paramétrique, désormais entrevu comme une brique incontournable pour faire face aux risques émergents.
INNOVATION · Assurly met son innovation au service des étudiants
💪 Assurly, c'est une insurtech tournée autour de l'engagement, et elle le prouve encore !
👧 La spécialiste de l'assurance emprunteur s'intéresse aujourd'hui au sujet brûlant de la précarité étudiante, et développe une offre calibrée et 100% digitale pour aider cette catégorie de la population, souvent démunie face aux charges qui s'accumulent.
🚀 Voici aussi une opportunité de se diversifier pour Assurly, alors que 300 000 demandes de crédit sont formulées par les étudiants chaque année.
INNOVATION · Aviva refait son entrée au Lloyd’s en mettant le grappin sur un syndicat
😍 Le Lloyd's a décidément la cote !
🏦 Aviva vient de faire son grand retour au sein de l'institution séculaire, en rachetant le syndicat Probitas 1492 dont nous vous avions récemment parlé.
🚀 Le groupe britannique muscle ainsi instantanément ses capacités d'innovation et se renforce sur le segment de l'assurance des entreprises et des lignes de spécialités.
M&A · Un grand nom récupère la tech de Humn
😣 On vous parlait récemment des grosses difficultés rencontrées par Humn, engagée dans une procédure de redressement judiciaire.
🤖 L'insurtech anglaise cherchait un repreneur pour sa tech, avant de fermer ses opérations. C'est désormais chose faite, avec un grand nom du secteur qui annonce avoir mis la main sur sa plateforme d'IA.
🧐 La tendance qui voit de gros acteurs faire de bonnes affaires sur le terrain du M&A, en rachetant à bas prix le savoir-faire d'insurtechs exsangues financièrement, pourrait prendre de l'ampleur dans les mois à venir.
LEVÉE DE FONDS · Samba pour la Brésilienne Loovi qui aimante des fonds
🌎 Ça bouge dans l'insurtech sud-américaine et Loovi en apporte une nouvelle preuve avec une belle levée de fonds.
🚘 La startup brésilienne, spécialiste du segment auto, développe des solutions digitales et modernes. Avec la promesse de tarifs compétitifs, et de services technologiques à forte valeur ajoutée.
👩❤️💋👩 Elle ambitionne ainsi de réconcilier les Brésiliens avec l'assurance, qui est encore considérée comme un luxe. Seuls 30% des véhicules du pays sont couverts actuellement.
📊 Le chiffre du jour | Quand Forbes met l'insurtech à l'honneur
🇺🇸 Sur l'insurtech, il faut bien l'avouer, il y a les États-Unis et le reste du monde.
Les grandes pionnières se trouvent de l'autre côté de l'Atlantique. Quant au dynamisme de l'investissement dans l'écosystème, c'est là aussi "USA First".
Jugez plutôt : en 2023, 216 levées de fonds ont été réalisées au pays de l'Oncle Sam, soit 51% du total mondial !
💪 Malgré les secousses des derniers mois, la sphère insurtech américaine reste résiliente.
Elle a d'ailleurs été mise à l'honneur dans le dernier palmarès Fintech50 du prestigieux Forbes.
En effet, ce ne sont pas moins de 6 insurtechs qui ont été sélectionnées parmi les 50 lauréates.
🧐 On vous propose un focus sur ces 6 noms qu'il serait bon de bien avoir dans votre radar si vous aimez l'assurance et l'innovation !
👨💻 Vie agence : notre actu avec nos clients assureurs
🎥 La division média d'Eficiens, Digital & Assurance, connaît aussi de très belles performances.
Après un renouvellement de contrat de Crédit Agricole Assurances, nous avons le plaisir d'accompagner EDICourtage pour la conception, la réalisation et le tournage de vidéos promotionnelles à l'occasion du Digital Courtage Tour 2024.